Perubahan Bersejarah dalam Landskap Automotif
Industri automotif global berada di ambang transformasi bersejarah apabila pengeluar kereta China dijangka mengatasi pengeluar Jepun dalam jualan kenderaan seluruh dunia buat kali pertama pada 2025. Peralihan ini menandakan berakhirnya dominasi Jepun selama lebih dua dekad dan menunjukkan pengaruh kuasa perindustrian China yang semakin meningkat di pentas dunia. Menurut unjuran berdasarkan pendedahan pengeluar kereta dan data S&P Global Mobility, jenama China dijangka menjual kira-kira 27 juta kenderaan di seluruh dunia tahun ini, mengatasi pengeluar kereta Jepun yang diramalkan menjual kurang sedikit daripada 25 juta unit. Pencapaian ini menyusuli kebangkitan China sebagai pengeksport kenderaan terbesar dunia pada 2023, sekali gus menekankan perkembangan pesat keupayaan automotif dan capaian pasaran negara itu.
Kandungan
Pantasnya peralihan ini amat mengagumkan. Hanya tiga tahun lalu, pada 2022, pengeluar kereta Jepun mendahului rakan sejawatan mereka dari China sebanyak kira-kira 8 juta kenderaan. Kelebihan itu kini lenyap, didorong oleh pertumbuhan pesat pasaran domestik China dan strategi eksport yang agresif. Bagi pengeluar Jepun, yang menduduki tempat teratas sejak awal 2000-an dan mencapai kemuncak jualan hampir 30 juta unit pada 2018, kehilangan kedudukan itu menjadi cabaran persaingan yang besar. Perubahan ini mencerminkan trend lebih luas dalam teknologi, ekonomi dan cita rasa pengguna yang sedang membentuk semula hierarki salah satu industri paling penting di dunia.
Pasaran Domestik yang Memacu Cita-cita Global
Walaupun eksport memainkan peranan penting, asas lonjakan automotif China terletak di dalam negara itu sendiri. Pasaran domestik merangkumi kira-kira 70% daripada jumlah jualan pengeluar kereta China, sekali gus menjadi medan uji kaji dan sumber pendapatan yang besar. China giat mempromosikan kenderaan tenaga baharu, termasuk kenderaan elektrik bateri dan hibrid plug-in, lalu mewujudkan ekosistem yang menyaksikan teknologi ini kini merangkumi hampir 60% daripada jualan kereta penumpang. Penggunaan pantas ini membolehkan syarikat tempatan mencapai skala ekonomi yang sebelum ini sukar dibayangkan, sekali gus mengurangkan kos bateri, perisian dan pengeluaran dengan ketara.
Kelebihan skala ini semakin menjadi benteng persaingan yang ampuh. Dengan mengagihkan kos tetap kepada jutaan unit, pengeluar China boleh menawarkan harga kompetitif sambil mengekalkan margin, sekali gus memberi tekanan besar kepada pesaing di Jepun, Eropah dan Amerika Syarikat. Pasaran domestik pada dasarnya menjadi medan uji kaji yang membolehkan syarikat China memperhalus teknologi dan model perniagaan mereka sebelum meluaskan operasi ke luar negara. Oleh itu, kedudukan global berubah bukan semata-mata kerana lebih banyak kereta dihantar ke luar negara, tetapi kerana momentum besar kompleks perindustrian yang telah mencapai skala kritikal di pasaran sendiri.
Cui Dongshu, setiausaha agung Persatuan Kereta Penumpang China, menegaskan bahawa trend ini bersifat struktural dan bukannya sementara. Katanya, rantaian perindustrian China yang mantap serta hala tuju teknologi yang jelas menjadi pemacu utama yang membolehkan jenama domestik meraih bahagian pasaran secara berterusan. Tumpuan terhadap kenderaan elektrik bateri dan hibrid plug-in menghasilkan pengeluaran hampir 15 juta unit tahun ini, sekali gus mengubah landskap automotif secara asas. Sebaliknya, tumpuan berterusan Jepun pada hibrid konvensional menyebabkan negara itu ketinggalan dalam perlumbaan menuju elektrifikasi penuh dan kesalinghubungan pintar.
Gelombang Eksport: Membanjiri Dunia
Ketika pasaran domestik semakin tepu dengan kenderaan elektrik, pengeluar kereta China menumpukan perhatian ke luar negara untuk mengekalkan pertumbuhan. Satu aspek yang menonjol dalam peluasan global ini ialah eksport besar-besaran kenderaan berkuasa petrol. Walaupun penggubal dasar Barat banyak menumpukan perhatian pada ancaman kenderaan elektrik China yang menerima subsidi, dengan mengenakan tarif untuk melindungi pasaran mereka, sebahagian besar lonjakan eksport China terdiri daripada kereta bahan api fosil yang tidak lagi dikehendaki pengguna domestik.
Data daripada firma perunding Automobility menunjukkan kenderaan bahan api fosil merangkumi 76% daripada eksport automotif China sejak 2020. Jumlah penghantaran tahunan meningkat daripada 1 juta kepada kemungkinan lebih 6.5 juta tahun ini. Fenomena ini didorong oleh dasar kerajaan yang sama, yang menjejaskan perniagaan pengeluar kereta asing seperti Volkswagen, General Motors dan Nissan di China. Dengan menanggung kos puluhan pengeluar kenderaan elektrik China dan mencetuskan perang harga yang dahsyat, dasar Beijing menyebabkan barisan pemasangan yang berkeupayaan menghasilkan sehingga 20 juta kereta berkuasa petrol setahun tidak beroperasi. Ketua Pegawai Eksekutif Automobility, Bill Russo, berkata kapasiti berlebihan ini kini disasarkan kepada seluruh dunia.
Antara pengeksport terbesar ialah syarikat gergasi legasi milik negara seperti SAIC, BAIC, Dongfeng dan Changan. Syarikat-syarikat ini, yang secara tradisinya bergantung pada usaha sama dengan pengeluar kereta asing untuk memperoleh keuntungan dan kepakaran kejuruteraan, menyaksikan jualan usaha sama domestik mereka merosot. Sebagai contoh, jualan tahunan SAIC-GM di China merosot daripada lebih 1.4 juta kenderaan kepada 435,000 antara 2020 hingga 2024. Untuk terus bertahan, pemain milik negara ini meningkatkan jualan di pasaran eksport yang dahulunya dikuasai rakan kongsi asing mereka. Eksport SAIC melonjak daripada hampir 400,000 setahun pada 2020 kepada lebih sejuta tahun lalu.
Pragmatisme Strategik di Pasaran Sedang Membangun
Pengeluar kereta China menunjukkan pragmatisme yang luar biasa dalam strategi eksport mereka, dengan menyesuaikan tawaran mengikut keadaan khusus setiap pasaran dan bukannya memaksakan penyelesaian elektrik yang sama untuk semua. Di pasaran sedang membangun dan pasaran lapis kedua yang masih kekurangan infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik, kereta petrol lebih mudah dijual. Pendekatan ini membuka medan baharu dalam persaingan merebut bahagian pasaran dengan pesaing asing.
Felipe Munoz, penganalisis automotif di JATO Dynamics, berkata pengeluar kereta legasi alpa terhadap perubahan ini. Ketika syarikat gergasi global menumpukan kejuruteraan dan pemasaran pada pasaran terkaya, pengeluar China melancarkan serangan dengan kenderaan mampu milik di negara membangun. Eksport ini sering dilengkapi ciri keselamatan dan perisian yang lebih baik berbanding model lama yang ditawarkan pesaing mapan. Munoz berkata persaingan sebenar bukan berlaku di Eropah atau Amerika Syarikat, tetapi di pasaran sedang membangun.
Di Eropah Timur, Amerika Latin dan Afrika, jenama China semakin pantas menguasai pasaran. Di Poland, misalnya, 33 jenama China mula menjual kenderaan sejak 2023. Di Afrika Selatan, pengeluar kereta China menguasai hampir 16% pasaran kereta pada separuh pertama tahun ini, meningkat daripada 10% setahun sebelumnya. Mereka menjual hampir 30,000 kenderaan petrol berbanding hanya 11 kenderaan elektrik. Begitu juga di Chile, pengeluar kereta China meraih hampir satu pertiga bahagian pasaran, terutamanya melalui jualan kenderaan enjin pembakaran dalaman.
Pemimpin industri menyedari strategi ini perlu dilaksanakan. Nic Thomas, pengarah pemasaran Eropah Changan, menjelaskan bahawa syarikat itu memperhalus tawarannya mengikut setiap pasaran. Jelte Vernooij, pengurus Eropah Tengah Dongfeng, menyuarakan pandangan sama dengan berkata bahawa jika mereka mahu menjadi seperti Toyota, tiada satu pun peluang boleh dilepaskan. Eksport Dongfeng yang hampir mencecah 250,000 kenderaan tahun lalu terbukti penting ketika jualan usaha samanya di China dengan Honda dan Nissan terus merosot.
Medan Persaingan Serantau dan Ketegangan Perdagangan
Peluasan pengeluar kereta China bukan tanpa geseran, sehingga mencetuskan peningkatan ketegangan perdagangan dan gerak langkah geopolitik. Mexico muncul sebagai destinasi eksport terbesar China, perkembangan yang menimbulkan kegusaran di Amerika Syarikat. Dengan halangan perdagangan AS secara berkesan mengharamkan kenderaan jenama China, Mexico menjadi laluan masuk yang berpotensi sebagai "pintu belakang." Pengeluar kereta China dijangka menamatkan tahun ini dengan jualan melebihi 200,000 unit dan bahagian pasaran 14% di Mexico, meraih pasaran daripada jenama seperti Fiat, Ford dan Chevrolet.
Bagi menangani kemasukan ini, Mexico menaikkan tarif ke atas kereta China daripada 20% kepada 50% pada September, langkah yang bertujuan melindungi pekerjaan dan meredakan kebimbangan Washington. Begitu juga, Rusia menggandakan caj ke atas import China kepada $7,500 selepas jenama China meningkatkan bahagian pasaran mereka daripada 21% pada 2022 kepada 64% pada 2024. Afrika Selatan turut menggalakkan pengeluar kereta China membina kilang, sambil mengancam untuk mengenakan tarif bagi menyekat import murah dan melindungi asas pengeluarannya sendiri.
Eropah kekal sebagai medan persaingan yang rumit. Walaupun Kesatuan Eropah mengenakan tarif import tambahan ke atas kenderaan elektrik buatan China, pengeluar China menyesuaikan strategi dengan meningkatkan bahagian eksport hibrid plug-in, yang tidak tertakluk pada duti sama. Jualan kenderaan China di Eropah dijangka meningkat kepada kira-kira 2.3 juta unit tahun ini. Keupayaan menyesuaikan diri ini menunjukkan kelenturan pengeluar kereta China dalam mengharungi halangan kawal selia demi mengekalkan trajektori pertumbuhan mereka.
Tindak Balas Persaingan dan Prospek Masa Depan
Pengeluar kereta global secara meluas mengakui bahawa pesaing China yang semakin berkembang merupakan ancaman persaingan serius, namun tindak balas mereka berbeza-beza. Sesetengah pemain legasi menyatakan keyakinan. Alexander Seitz, ketua Volkswagen di Amerika Selatan, berkata beliau tidak gentar terhadap pengeluar China dan menghormati mereka sebagai pesaing yang dialu-alukan menyertai persaingan. Volkswagen juga sedang meneliti kemungkinan mengeksport kereta buatan China ke lebih banyak pasaran luar negara untuk memanfaatkan kelebihan kos di sana.
Syarikat lain pula membentuk pakatan untuk menangkis kemaraan China. Berdepan persaingan yang semakin sengit, General Motors dan Hyundai mengumumkan pada Ogos bahawa mereka akan membangunkan kereta untuk Amerika Selatan secara bersama bagi mengurangkan kos. Ketua Pegawai Eksekutif Stellantis, Antonio Filosa, berkata syarikat itu akan menumpukan perhatian pada kereta buatan tempatan yang disesuaikan dengan cita rasa setempat di pasaran seperti Timur Tengah dan Afrika bagi mempertahankan bahagiannya.
Melangkah ke hadapan, momentum kelihatan memihak kepada pengeluar China. Firma perunding AlixPartners meramalkan jualan tahunan pengeluar kereta ini di luar China akan meningkat sebanyak 4 juta kenderaan menjelang 2030. Mereka dijangka meraih bahagian pasaran yang besar di Amerika Selatan, Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara. Dengan mengambil kira pertumbuhan yang dijangka di China, pengeluar kereta China diramalkan menguasai 30% industri automotif global dalam tempoh lima tahun. Stephen Dyer dari AlixPartners berkata pertumbuhan ini akan berlaku dengan mengorbankan semua pihak lain.
Implikasinya bukan sekadar melibatkan jumlah jualan. Ketika China mengukuhkan kedudukannya, perhatian pelabur berkemungkinan beralih kepada bahagian rantaian bekalan yang mempunyai permintaan dan kuasa menentukan harga paling kukuh, seperti bateri, bahan dan elektronik kuasa. Industri ini sedang berubah daripada hierarki yang bergerak perlahan kepada perlumbaan untuk mencapai skala, menguasai data dan mempercepat pengeluaran. Persaingan utama seterusnya ialah menetapkan piawaian bagi bateri, pengecasan dan perisian dalam kereta.
Kesimpulan
- Pengeluar kereta China dijangka menjual kira-kira 27 juta kenderaan di seluruh dunia pada 2025, mengatasi pengeluar kereta Jepun.
- Jepun menduduki tempat teratas dalam jualan global selama lebih 20 tahun, tetapi dijangka jatuh ke tempat kedua.
- Pasaran domestik China merangkumi kira-kira 70% daripada jualannya, didorong oleh bahagian pasaran kenderaan tenaga baharu sebanyak 60%.
- Kenderaan bahan api fosil merangkumi 76% daripada eksport automotif China sejak 2020, dengan jumlah penghantaran melebihi 6.5 juta unit tahun ini.
- Syarikat gergasi milik negara seperti SAIC dan Dongfeng menerajui usaha eksport untuk mengimbangi kemerosotan jualan usaha sama domestik.
- Pasaran sedang membangun di Amerika Latin, Afrika dan Eropah Timur menjadi sasaran utama eksport kenderaan petrol mampu milik.
- Peningkatan ketegangan perdagangan mendorong Mexico, Rusia dan Afrika Selatan menaikkan tarif bagi melindungi industri tempatan.
- Pengeluar kereta China dijangka menguasai 30% industri automotif global menjelang 2030.
