Eksport China Mencabar Landskap Pembuatan Asia Tenggara

Kandungan

1. Lambakan Barangan Murah China: Cabaran Baharu bagi Asia Tenggara
2. Bagaimana Tarif AS terhadap China Mengubah Perdagangan Serantau
3. Lebihan Kapasiti China dan Dorongan untuk Mengeksport
4. Revolusi E-Dagang: Mempercepat Kemasukan Barangan China
5. Kesan terhadap Sektor: Daripada Perabot kepada Elektronik dan Tekstil
6. Tindak Balas Dasar: Perlindungan Perdagangan, Kandungan Tempatan dan Dilema Strategik
7. Pandangan China: Manfaat Bersama atau Lambakan Pasaran?
8. Peluang di Sebalik Cabaran: Bergerak ke Segmen Rantaian Nilai Lebih Tinggi
9. Impak terhadap Manusia: Kisah dari Lantai Kilang
10. Kesan Ekonomi Lebih Luas: Inflasi, Imbangan Perdagangan dan Integrasi Serantau
11. Ringkasan

Lambakan Barangan Murah China: Cabaran Baharu bagi Asia Tenggara

Di seluruh Asia Tenggara, lantai kilang sibuk beroperasi, namun kebimbangan semakin memuncak di sebalik keadaan itu. Daripada bengkel perabot di Muar, Malaysia, hingga ke kilang tekstil di Bandung, Indonesia, dan kilang elektronik di Thailand, pengeluar tempatan berdepan lambakan import murah dari China. Kemasukan barangan ini, yang didorong gabungan ketegangan perdagangan global, lebihan kapasiti di China dan perkembangan e-dagang, sedang mengubah landskap pembuatan rantau ini serta menguji daya tahan industrinya. Di sebalik pergolakan ini ialah perubahan besar dalam aliran perdagangan global. Ketika Amerika Syarikat dan ekonomi Barat lain mengenakan halangan terhadap barangan China, terutamanya melalui tarif yang tinggi, pengeluar China mengalihkan eksport mereka ke pasaran baharu. Asia Tenggara, dengan kedudukannya yang dekat, pangkalan pengguna yang berkembang dan perjanjian perdagangan yang mantap, menjadi destinasi utama bagi gelombang produk yang dialihkan ini.

Bagaimana Tarif AS terhadap China Mengubah Perdagangan Serantau

Pusingan terbaharu tarif AS terhadap barangan China, yang dimulakan semasa pentadbiran Trump dan dikekalkan oleh Presiden Biden, membawa kesan yang meluas. Dengan tarif terhadap import China mencecah setinggi 145%, eksport langsung dari China ke AS merosot mendadak. Sebagai tindak balas, pengeksport China mencari pasaran alternatif, dan Asia Tenggara muncul sebagai saluran utama. Menurut Citigroup dan Bloomberg, negara seperti Vietnam, Thailand dan Indonesia menyaksikan lonjakan ketara dalam import dari China. Di Indonesia, sebagai contoh, import tekstil dari China baru-baru ini mencapai paras bulanan tertinggi, memburukkan lagi cabaran yang dihadapi sektor pakaian, yang sudah bergelut dengan pemberhentian pekerja dan penutupan kilang. Harga penghantaran tekstil China terus menurun sejak awal 2023, sekali gus meningkatkan persaingan bagi pengeluar tempatan. Fenomena ini bukan terhad kepada tekstil. Elektronik, perabot, keluli malah kenderaan elektrik (EV) juga antara sektor yang menerima tekanan. Penghantaran ke Asia Tenggara yang mencatat rekod turut mencetuskan kebimbangan mengenai pemindahan muatan, iaitu apabila barangan China dihantar melalui negara ketiga untuk mengelakkan tarif AS. Isu ini menjadi tumpuan rundingan perdagangan, dengan AS menggesa negara Asia Tenggara memperketat peraturan sijil asal.

Lebihan Kapasiti China dan Dorongan untuk Mengeksport

Punca gelombang semasa barangan murah China terletak pada cabaran ekonomi domestik negara itu. Kemerosotan pascapandemik, kejatuhan sektor hartanah dan permintaan pengguna yang lemah menyebabkan kilang China mempunyai kapasiti berlebihan. Untuk memastikan barisan pengeluaran terus beroperasi dan pekerja kekal bekerja, pengeluar meningkatkan usaha eksport, sering kali menerima margin keuntungan yang amat tipis atau menanggung kerugian. Lebihan dagangan China dalam barangan perkilangan melonjak daripada kira-kira US$1 trilion pada 2018 kepada lebih US$1.8 trilion pada 2023. Dengan akses ke pasaran Barat yang terbatas, Asia Tenggara menjadi pasaran eksport terbesar China, mengatasi AS dan Kesatuan Eropah. Pada 2023, eksport China ke ASEAN meningkat 12%, manakala eksport ASEAN ke China hanya berkembang 2%, sekali gus melebarkan defisit perdagangan dan meningkatkan tekanan terhadap industri tempatan. Sebahagian besar lonjakan eksport China terdiri daripada barangan modal dan perantaraan, termasuk mesin, komponen dan bahan mentah yang digunakan dalam pengeluaran seterusnya. Namun, sebahagian besar eksport itu juga terdiri daripada barangan pengguna, daripada pakaian dan kasut hingga elektronik dan perabot, yang dijual pada harga yang sukar ditandingi pengeluar tempatan.

Revolusi E-Dagang: Mempercepat Kemasukan Barangan China

Perkembangan platform e-dagang telah mempercepat aliran produk China ke Asia Tenggara. Platform seperti Shopee, Lazada, Temu dan TikTok Shop memudahkan pengeluar China menjual terus kepada pengguna, tanpa melalui saluran peruncitan tradisional dan pengedar tempatan. Di Indonesia, pelancaran TikTok Shop pada 2021 disusuli gelombang pemberhentian pekerja dalam sektor tekstil, pakaian dan kasut. Kilang di wilayah seperti Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah ditutup, menyebabkan puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Pengurus menyebut lambakan barangan murah China yang dijual dalam talian sebagai faktor utama kemerosotan jualan dan hasil. Malaysia dan Thailand turut menyaksikan lonjakan pembelian dalam talian produk murah China. Sebagai tindak balas, kedua-dua negara memperkenalkan cukai baharu terhadap barangan import yang dibeli dalam talian, dengan tujuan mewujudkan persaingan yang lebih adil bagi perniagaan tempatan. Namun, pemimpin industri berkata langkah itu setakat ini hanya memberi kesan terhad kerana penjual dalam talian mencari jalan untuk mengelak peraturan.

Kesan terhadap Sektor: Daripada Perabot kepada Elektronik dan Tekstil

Kesan import murah China dirasai merentasi pelbagai industri:

• Perabot: Di Muar, ibu kota perabot Malaysia, jumlah eksport merosot dengan ketara. Pengeluar tempatan seperti Natural Signature terpaksa mengurangkan harga dan margin keuntungan untuk bersaing dengan pesaing China yang mendapat manfaat daripada sokongan kerajaan, rebat cukai dan rantaian bekalan yang sangat cekap. Malah, beberapa syarikat China telah memindahkan pengeluaran ke Vietnam, mengambil kesempatan daripada kos buruh dan bahan mentah yang lebih rendah.
• Tekstil: Sektor tekstil Indonesia menerima kesan yang amat buruk. Syarikat besar seperti Sritex telah diisytiharkan muflis, dengan menyebut lebihan bekalan dari China sebagai faktor utama. Persatuan Tekstil Indonesia melaporkan bahawa sebahagian besar tekstil China yang membanjiri pasaran diimport secara haram, mengelakkan cukai dan menjual pada harga 20-30% lebih rendah berbanding pengeluar tempatan.
• Elektronik: Sektor elektronik dan perkakas rumah Thailand berdepan persaingan yang semakin sengit. Jenama China seperti Midea dan TCL meningkatkan pemasaran serta promosi harga, manakala PKS tempatan bergelut untuk terus bertahan. Kemasukan pendingin hawa, kipas dan perkakas lain dari China yang berharga murah menyebabkan kilang ditutup dan pekerja kehilangan pekerjaan.
• Automotif dan EV: Kehadiran kenderaan elektrik China mengganggu industri automotif Thailand, yang secara tradisinya didominasi pengeluar Jepun. Pesanan kepada pembekal alat ganti kenderaan tempatan merosot, dan kerajaan memperkenalkan syarat kandungan tempatan untuk menyokong pengeluaran domestik.

Tindak Balas Dasar: Perlindungan Perdagangan, Kandungan Tempatan dan Dilema Strategik

Kerajaan di seluruh Asia Tenggara berdepan tekanan untuk melindungi industri dan pekerjaan tempatan. Tindak balas dasar termasuk:

• Tarif dan Cukai: Indonesia sedang mempertimbangkan duti sehingga 200% terhadap fabrik import dan barangan lain. Malaysia dan Thailand mengenakan cukai jualan dan cukai nilai tambah baharu terhadap import dalam talian bernilai rendah.
• Syarat Kandungan Tempatan: Thailand kini mewajibkan pengeluar EV menggunakan sekurang-kurangnya 40% komponen tempatan, dan beberapa syarikat China berjanji meningkatkan perolehan tempatan untuk mematuhi peraturan ini.
• Langkah Antilambakan: Vietnam dan Indonesia mengenakan tarif antilambakan terhadap produk China tertentu, manakala Thailand memantau import dengan lebih teliti.

Namun, langkah ini melibatkan pertukaran kepentingan. Banyak import dari China ialah barangan modal dan perantaraan yang penting untuk pengeluaran serta eksport tempatan. Peningkatan halangan boleh menjadikan firma domestik kurang berdaya saing di peringkat global. Selain itu, kerajaan Asia Tenggara berminat menarik pelaburan China dalam sektor berteknologi tinggi seperti EV dan tenaga boleh baharu, sekali gus merumitkan usaha mengehadkan import.

Pandangan China: Manfaat Bersama atau Lambakan Pasaran?

China menolak dakwaan bahawa ia melambakkan barangan di pasaran, dengan alasan kebanyakan eksportnya ke Asia Tenggara terdiri daripada barangan modal dan perantaraan yang menyokong pengeluaran tempatan serta penambahan nilai. Sebagai contoh, Kedutaan China di Thailand menyifatkan perdagangan itu sebagai “saling menguntungkan dan membawa manfaat kepada kedua-dua pihak”, sambil menyatakan bahawa barangan pengguna merangkumi kurang daripada 10% jumlah nilai import China ke Thailand. Walau bagaimanapun, kumpulan industri tempatan dan ahli ekonomi memberi amaran bahawa jumlah barangan China yang besar dan harganya yang rendah membebankan perusahaan kecil dan sederhana (PKS), sehingga menyebabkan kilang ditutup dan pekerja kehilangan pekerjaan. Persekutuan Industri Thailand memberi amaran tentang “tsunami” import murah, dan kebimbangan serupa turut disuarakan di Malaysia dan Indonesia.

Peluang di Sebalik Cabaran: Bergerak ke Segmen Rantaian Nilai Lebih Tinggi

Walaupun berdepan cabaran, sesetengah pihak melihat peluang bagi Asia Tenggara untuk mengubah kedudukannya dalam ekonomi global. Apabila pengeluar China bergerak ke segmen rantaian nilai lebih tinggi dan melabur di rantau ini, terdapat potensi untuk pemindahan teknologi, penciptaan pekerjaan dan peningkatan keupayaan industri, jika diurus secara strategik. Pakar berpendapat negara Asia Tenggara harus memberi tumpuan kepada:

• Meningkatkan Kemahiran dan Teknologi: Melabur dalam latihan tenaga kerja dan inovasi industri untuk bersaing dalam segmen bernilai lebih tinggi.
• Memperkukuh Rantaian Bekalan Tempatan: Menggalakkan hubungan yang lebih erat antara pelabur asing dengan pembekal domestik, khususnya melalui syarat kandungan tempatan.
• Mempelbagaikan Pasaran Eksport: Mengurangkan kebergantungan pada mana-mana satu pasaran dengan memperluas eksport ke AS, Eropah dan rantau lain.
• Memanfaatkan Perjanjian Perdagangan: Menggunakan rangka kerja seperti Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP) dan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China untuk mencapai kepentingan strategik jangka panjang.

Rebecca Sta Maria, bekas pengarah eksekutif Sekretariat Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, menekankan kepentingan penambahan nilai:

Apakah nilai tambah daripada pelaburan ini? Perkara itu mesti menjadi sebahagian daripada dasar perindustrian dan dasar pelaburan. Jika tidak, kesannya akan kembali menghantui kita.

Impak terhadap Manusia: Kisah dari Lantai Kilang

Di sebalik statistik itu terdapat insan sebenar yang mata pencariannya terancam. Di Indonesia, pekerja seperti Kurniadi Eka Mulyana kehilangan pekerjaan apabila kilang tekstil ditutup. Di Malaysia, pengusaha perabot seperti Candice Lim berjuang untuk memastikan perniagaan mereka terus bertahan, dengan mengurangkan harga dan mencari pasaran baharu. Di Thailand, pengeluar perkakas kecil bergelut untuk terus bertahan ketika jenama China menguasai pasaran. Sesetengah usahawan menyesuaikan diri dengan menceburi pasaran khusus, dengan memberi tumpuan kepada kualiti, penyesuaian produk atau kemampanan. Sebagai contoh, Malaysia beralih kepada produk kayu yang diperakui mampan untuk menarik minat pembeli antarabangsa. Di Indonesia, perniagaan pakaian baharu muncul di kawasan luar bandar, memanfaatkan platform media sosial untuk mencapai pelanggan dan mempelbagaikan destinasi eksport.

Kesan Ekonomi Lebih Luas: Inflasi, Imbangan Perdagangan dan Integrasi Serantau

Kemasukan barangan murah China membawa kesan makroekonomi yang kompleks. Di satu pihak, ia membantu mengekalkan harga pengguna pada paras rendah, sekali gus meringankan beban ekonomi yang terjejas oleh inflasi. Di pihak lain, ia melebarkan defisit perdagangan, melemahkan industri tempatan dan boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan serta pergolakan sosial. Ahli ekonomi menyatakan bahawa walaupun defisit perdagangan rantau ini dengan China meningkat mendadak, lebihan dagangan keseluruhan ASEAN dengan negara lain di dunia kekal kukuh. Selain itu, pertumbuhan perdagangan perkhidmatan, termasuk pelancongan, perkhidmatan digital dan logistik, membuka peluang baharu untuk peluasan ekonomi. Terdapat juga risiko perlindungan perdagangan semakin meningkat apabila negara bertindak balas terhadap lonjakan import dengan tarif dan langkah bukan tarif. Pakar memberi amaran bahawa langkah sedemikian boleh memakan diri, menjadikan firma tempatan kurang berdaya saing dan menghalang integrasi serantau. Sebaliknya, mereka mengesyorkan pendekatan seimbang yang memanfaatkan perjanjian perdagangan, menggalakkan pelaburan dan menyokong peningkatan keupayaan industri.

Ringkasan

• Asia Tenggara mengalami lonjakan import murah dari China, didorong tarif AS, lebihan kapasiti China dan perkembangan e-dagang.
• Industri tempatan dalam sektor perabot, tekstil, elektronik dan automotif berdepan tekanan hebat, dengan penutupan kilang dan kehilangan pekerjaan dilaporkan di seluruh rantau ini.
• Kerajaan bertindak balas dengan tarif, cukai, syarat kandungan tempatan dan langkah antilambakan, namun tindakan ini melibatkan pertukaran kepentingan dan keberkesanannya terhad.
• China berhujah bahawa kebanyakan eksportnya ialah barangan modal dan perantaraan yang menyokong pengeluaran tempatan, tetapi PKS tempatan bergelut untuk bersaing dari segi harga dan skala.
• Asia Tenggara berpeluang bergerak ke segmen rantaian nilai lebih tinggi, menarik pelaburan berteknologi tinggi dan memperkukuh integrasi serantau, namun usaha ini memerlukan dasar strategik serta pelaburan dalam kemahiran dan inovasi.
• Kesan terhadap manusia amat besar, dengan pekerja dan usahawan menyesuaikan diri dengan landskap yang berubah pantas.
• Mengimbangi manfaat import murah dengan keperluan melindungi industri dan pekerjaan tempatan merupakan cabaran utama bagi Asia Tenggara ketika mengharungi era baharu perdagangan global.