China Larang Cip AI Asing di Pusat Data yang Dibiayai Negara

Perubahan yang Berlaku dan Kepentingannya

China telah mengeluarkan panduan baharu yang mewajibkan setiap projek pusat data baharu yang menerima pembiayaan negara menggunakan cip kecerdasan buatan yang dihasilkan dalam negara sahaja. Pengawal selia telah mengarahkan pengendali projek yang kemajuannya kurang daripada 30 peratus supaya mengeluarkan pemecut asing yang sudah dipasang atau membatalkan pembelian yang dirancang. Pusat data yang lebih jauh kemajuannya akan dinilai kes demi kes. Langkah ini menandakan peralihan daripada dasar terdahulu yang tidak menggalakkan pembelian cip asing, selain memformalkan usaha membina infrastruktur AI menggunakan silikon China.

Dasar ini menyeluruh dan berkuat kuasa secara retrospektif. Ia meliputi Nvidia H20, pemecut AI paling berkuasa yang dibenarkan untuk dijual syarikat itu di China. Dasar itu turut menyasarkan pemproses lebih canggih seperti H200 dan B200, yang tertakluk pada sekatan peraturan eksport AS tetapi masih sampai kepada pembeli di China melalui saluran pasaran gelap. Aliran itu akan diteliti dengan lebih ketat apabila pemeriksa menyemak rekod perolehan dan inventori.

Taruhannya besar. Sejak 2021, projek pusat data AI di China menarik lebih daripada 100 bilion dolar dana awam yang dikaitkan dengan matlamat kedaulatan data negara dan wilayah. Pembekal asing mendominasi gelombang awal. Nvidia pernah menguasai lebih daripada 90 peratus pasaran pemecut tempatan. Bahagian pasarannya kini jatuh kepada sifar, menutup peluang untuk kembali dengan cip tersuai. Cip domestik daripada Huawei, Cambricon, Enflame, MetaX, Moore Threads dan Biren kini berpeluang mengisi kekosongan itu.

Bagaimana Peraturan Akan Dikuatkuasakan

Panduan ini terpakai kepada mana-mana kemudahan yang menerima wang kerajaan dalam apa jua bentuk, termasuk geran, insentif cukai, tanah pada harga diskaun, sokongan harga elektrik atau pegangan ekuiti langsung. Pengendali telah diarahkan mengaudit rancangan perolehan mereka dan mengadakan tender baharu untuk silikon domestik bagi menggantikan komponen asing yang dirancang. Rakan kongsi integrasi sedang mengemas kini senarai bahan agar mematuhi peraturan baharu.

Pusat data yang masih di peringkat awal pembinaan menjadi keutamaan. Beberapa projek sudah ditangguhkan sebelum kerja pembinaan bermula, termasuk sebuah kemudahan di wilayah barat laut yang merancang untuk menggunakan cip Nvidia. Pegawai belum menerbitkan arahan itu, dan masih belum jelas sama ada ia terpakai di seluruh negara atau hanya di wilayah tertentu. Semakan melibatkan pengawal selia keselamatan siber dan perancangan ekonomi, manakala keputusan bagi projek yang sudah maju bergantung pada jadual, beban kerja dan ketersediaan perkakasan domestik.

Pengeluaran semula secara retrospektif dan garis masa

Pengendali yang diarahkan mengeluarkan pemecut asing perlu melalui proses berbilang langkah. Pasukan mesti menamatkan penggunaan dan menyenaraikan pelayan, membatalkan pesanan terbuka, serta mengesahkan semula papan dan rak baharu yang menggunakan set cip domestik. Menukar pemecut jarang sekali boleh dilakukan secara terus. Bekalan kuasa, sistem penyejukan dan rangkaian direka khusus untuk komponen tertentu, jadi vendor perlu mengesahkan semula rak dan kadangkala membina semula barisan rak.

Kelulusan kes demi kes menimbulkan ketidakpastian bagi tapak yang hampir siap. Sesetengahnya mungkin dibenarkan mengekalkan perkakasan asing sedia ada untuk memenuhi tarikh mula perkhidmatan, sebelum beralih secara berperingkat. Yang lain mungkin diwajibkan mengasingkan cip asing untuk beban kerja bukan kritikal atau mengehadkan penggunaannya. Dalam semua keadaan, pengendali mesti membuktikan bahawa kapasiti baharu akan bergantung pada silikon domestik.

Untung Rugi dalam Pasaran Cip

Pihak yang paling jelas terjejas ialah Nvidia, AMD dan Intel. Larangan itu menyingkirkan pemecut mereka daripada sumber pertumbuhan terbesar di China, iaitu sektor awam dan perkhidmatan awan yang disokong kerajaan. Nvidia mereka H20 supaya mematuhi peraturan AS. Kini, cip itu tidak dibenarkan dalam projek negara. Cip canggih seperti B200 dan H200, yang sudah tertakluk pada sekatan eksport AS, akan diteliti dengan lebih ketat jika muncul dalam projek sensitif.

Vendor domestik mendapat ruang untuk berkembang. Huawei Ascend ialah rangkaian paling mantap, dengan peranti yang menggerakkan latihan dan inferens AI. Cambricon membina unit pembelajaran mesin yang boleh dipasang pada pelayan standard. Enflame mereka pemecut kelas pusat data. MetaX dan Moore Threads telah memperkenalkan rangkaian GPU, manakala Biren memfokuskan pada pemproses berskala latihan. Pengeluar pelayan seperti Inspur dan Sugon menawarkan sistem berasaskan cip ini, sementara platform awan termasuk Alibaba Cloud, Tencent Cloud dan Baidu AI Cloud telah memperkenalkan kluster yang menggunakan silikon tempatan.

Pembangun berdepan pertukaran kepentingan. Banyak pasukan memilih Nvidia kerana timbunan perisian CUDA, yang menyediakan ribuan kernel yang dioptimumkan serta peralatan yang matang. Cip tempatan berkembang pesat, namun kesetaraan dari segi prestasi, keluasan ekosistem dan kematangan pemacu masih memerlukan masa. Peraturan baharu memaksa lebih banyak pasukan memindahkan kod, mengesahkan ketepatan model pada kernel baharu dan mengoptimumkan gelung latihan untuk timbunan pengkompil yang berbeza.

Jurang Teknologi dan Ekosistem Perisian

Pemecut AI mempercepat pengiraan teras dalam pembelajaran mendalam. Latihan moden dijalankan serentak pada banyak cip, jadi tiga faktor paling penting ialah daya pemprosesan pengiraan mentah, lebar jalur memori untuk membekalkan data kepada pengiraan itu, dan sambungan pantas yang menghubungkan cip menjadi satu kluster bersepadu. Nvidia mempunyai kedudukan kukuh dalam setiap bidang dengan pembungkusan canggih, memori bertindan dan pautan berkelajuan tinggi yang memastikan kluster besar kekal segerak.

Perisian ialah satu lagi tonggak. CUDA memberi Nvidia pengaruh kuat dalam kalangan pembangun. Kod yang ditulis dan ditala untuk CUDA tidak boleh dipindahkan secara automatik ke platform lain. Pemindahan kod memerlukan penulisan semula kernel atau pertukaran pustaka, diikuti pengesahan semula ketepatan dan prestasi. Vendor China menawarkan rantaian alat sendiri serta jambatan kepada PyTorch dan TensorFlow. Keserasian dan prestasi semakin baik, namun jurang masih wujud dalam sesetengah model, terutamanya yang menggunakan sambungan CUDA tersuai.

Bekalan perkakasan turut menentukan hasilnya. Pemproses AI termaju bergantung pada pembuatan canggih dan memori lebar jalur tinggi. Kawalan eksport ke atas peralatan cip mengehadkan akses kepada sesetengah alat dan bahan. Kilang fabrikasi domestik mampu menghasilkan peranti yang berkeupayaan, namun kadar hasil dan kecekapan tenaga sering ketinggalan berbanding cip luar negara terkini. Ini boleh meningkatkan keperluan kuasa dan ruang lantai untuk memenuhi jadual latihan, sekali gus menaikkan kos bagi setiap unit pengiraan.

Kesan Larangan terhadap Projek AI yang Sedang Berjalan

Dalam jangka pendek, jadual banyak projek akan tergendala. Pasukan perolehan perlu merundingkan semula kontrak, manakala integrator perlu mengesahkan semula perisian pengurusan, pemacu dan lapisan orkestrasi untuk cip baharu. Keperluan haba dan kuasa akan dinilai semula kerana setiap pemecut mempunyai profil penyejukan dan penggunaan tenaga yang berbeza.

Sesetengah pengendali akan menggunakan gabungan perkakasan semasa peralihan. Mereka mungkin mengekalkan pemecut asing sedia ada untuk inferens atau penyelidikan legasi, sambil mengarahkan tugasan latihan baharu kepada cip domestik. Penggunaan gabungan ini menambah kerumitan. Latihan teragih bergantung pada komunikasi kependaman rendah merentasi banyak nod. Perbezaan sambungan dan timbunan pengkompil boleh mengehadkan kecekapan apabila tugasan melibatkan perkakasan daripada pelbagai vendor.

Perolehan bekalan akan menjadi cabaran. Tempoh menunggu bagi pemecut domestik masih panjang, dan kapasiti perlu ditingkatkan untuk menampung permintaan yang sebelum ini dipenuhi pembekal asing. Saluran pasaran gelap yang pernah mengisi kekurangan kini semakin terhimpit oleh pemeriksaan lebih ketat dan penjejakan nombor siri. Vendor sistem perlu meningkatkan usaha pengesahan dan sokongan untuk memastikan projek besar berjalan mengikut jadual.

Kesan Berantai di Peringkat Global

Arahan itu mengubah rancangan pertumbuhan pengeluar cip dan penyedia awan utama. Pembekal AS akan lebih bergantung pada permintaan di Amerika Syarikat, Eropah, Timur Tengah dan Asia Tenggara. Sesetengahnya melabur di India dan pasaran lain untuk mengimbangi kehilangan jualan kepada projek di China yang disokong kerajaan. Pelabur akan menilai sama ada rantau itu mampu menyerap kapasiti yang sebelum ini dirancang untuk pusat data China.

Vendor China akan mendapat pasaran domestik yang terlindung, namun mereka perlu meningkatkan skala dengan pantas dan merapatkan jurang perisian bagi menawarkan jumlah kos pemilikan yang kompetitif. Sebarang perbezaan prestasi bermakna lebih banyak rak dan penggunaan kuasa diperlukan untuk melaksanakan kerja yang sama. Ini meningkatkan kos operasi dan boleh memperlahankan usaha penyelidik domestik memperbesar model serta skala latihan berbanding rakan setara yang menggunakan GPU kelas tertinggi di luar negara.

Dasar ini mengukuhkan kaitan antara geopolitik dengan pembinaan infrastruktur data. Keputusan pematuhan yang melibatkan satu pemecut sahaja boleh mengubah jadual program AI negara dan tawaran awan. Strategi pembelian, rancangan kolokasi dan perkongsian rentas sempadan akan dirangka semula bagi mencerminkan peraturan perkakasan yang kini menjangkau jauh ke dalam bilik pelayan projek pengkomputeran strategik.

Perkara Utama

• Panduan baharu mewajibkan pusat data di China yang dibiayai negara menggunakan cip AI domestik sahaja.
• Projek yang kemajuannya kurang daripada 30 peratus mesti mengeluarkan atau membatalkan penggunaan pemecut asing.
• Peraturan itu meliputi Nvidia H20 dan menyasarkan cip lebih canggih, H200 dan B200.
• Projek pusat data AI menerima lebih daripada 100 bilion dolar dana awam sejak 2021.
• Bahagian pasaran Nvidia di China jatuh daripada kira-kira 95 peratus pada 2022 kepada sifar.
• Pegawai belum menerbitkan arahan itu, dan skop seluruh negara masih belum jelas.
• Semakan melibatkan pengawal selia keselamatan siber dan perancangan ekonomi, dengan keputusan kes demi kes bagi tapak yang sudah maju.
• Pihak domestik yang mendapat manfaat termasuk Huawei, Cambricon, Enflame, MetaX, Moore Threads dan Biren.
• Peralihan memerlukan pemindahan kod dan pengesahan semula sistem, sekali gus menambah kos dan masa kepada projek yang sedang berjalan.
• Kematangan perisian dan kekangan pembuatan berpotensi melebarkan jurang keupayaan pengiraan dengan pesaing luar negara dalam jangka pendek.