Jenama pengguna China berkembang pesat di Afrika ketika projek besar semakin perlahan

Gelombang pengguna Afrika menarik pelaburan jenis baharu dari China

Fasa baharu perdagangan China-Afrika sedang terbentuk. Selepas dua dekad yang ditandai projek landasan kereta api besar, loji janakuasa, lombong dan urus niaga minyak yang diterajui perusahaan milik negara, tumpuan kini beralih kepada syarikat swasta dan barangan harian. Daripada telefon dan peti sejuk hinggalah kit solar dan bekalan perubatan, jenama China menyasarkan golongan pengguna Afrika yang semakin berkembang. Ekonomi Afrika yang berkembang paling pesat, termasuk Kenya, Uganda dan Zambia, menarik lebih ramai pemimpin syarikat yang mahu menguji produk di pasaran tempatan serta merancang perkongsian dengan pengedar dan peruncit setempat.

Daya tarikan ini bersifat struktural. Margin keuntungan di pasaran domestik semakin kecil bagi banyak firma China, manakala tembok tarif di Amerika Syarikat dan sebahagian Eropah menjadikan penduduk Afrika yang muda, tinggal di bandar dan terhubung secara digital sebagai peluang yang menarik. Perbelanjaan isi rumah di benua itu dijangka melebihi 2 trilion dolar menjelang 2030, dan Kawasan Perdagangan Bebas Benua Afrika (AfCFTA) berjanji menghubungkan 54 ekonomi menjadi pasaran yang lebih bersepadu. Logistik semakin baik, penggunaan telefon pintar terus meningkat, dan media sosial merapatkan jarak antara gudang di Guangzhou dengan kaunter kedai di Accra atau Nairobi. Hasilnya ialah persaingan untuk merebut permintaan harian, daripada telefon pintar bajet dan fesyen hinggalah penyelesaian tenaga dan peralatan dapur.

Mengapa model lama yang berteraskan projek dan lombong semakin ditinggalkan

Pengunduran daripada projek mega dan sektor galian berpunca daripada faktor ekonomi dan dasar. Pada tahun-tahun awal Inisiatif Jalur dan Jalan, pembiayaan besar-besaran disalurkan kepada pengangkutan, pelabuhan, tenaga dan pengeluaran sumber. Apabila pertumbuhan perlahan dan risiko hutang meningkat, pemberi pinjaman China mengurangkan pembiayaan. Komitmen pinjaman baharu kepada kerajaan Afrika merosot daripada berpuluh-puluh bilion dolar pada 2016 kepada kurang daripada 1 bilion dolar menjelang 2022, menurut set data antarabangsa. Penganalisis turut menyorot peralihan dalam China daripada pertumbuhan yang dipacu pelaburan kepada penggunaan yang lebih seimbang, sekali gus mengurangkan permintaan terhadap bahan mentah dan mengalihkan campuran eksport kepada barangan pembuatan dan perkhidmatan. China kekal sebagai pemiutang utama bagi banyak negara Afrika dan rakan dagang penting, tetapi kaedah penglibatannya sedang berubah, dengan pinjaman berdaulat yang semakin berkurangan dan lebih banyak kredit perdagangan, ekuiti serta pelaburan swasta.

Corak permintaan tenaga juga penting. China membeli kurang minyak mentah dari Afrika apabila negara itu memperluas penggunaan kenderaan elektrik dan tenaga bersih di dalam negeri, sekali gus melemahkan alasan untuk usaha niaga medan minyak baharu di benua itu. Pakar ekonomi menganggarkan bahawa kelembapan 1 mata peratusan dalam pertumbuhan China lazimnya mengurangkan pertumbuhan Afrika sub-Sahara sebanyak suku mata dalam tempoh setahun. Ini mengingatkan bahawa kitaran komoditi dan perubahan dasar China memberi kesan berantai di seluruh rantau itu. Hubungan ini mendorong kerajaan dan syarikat melihat melangkaui pengeluaran sumber, kepada penghasilan, penghantaran dan penjualan barangan yang dikehendaki pengguna Afrika.

Daripada pinjaman kepada perdagangan dan modal swasta

Syarikat swasta kini menjadi penggerak utama jejak komersial China di Afrika. Tinjauan menunjukkan lebih 70 peratus perusahaan China yang beroperasi di benua itu dimiliki pihak swasta. Pelaburan langsung ke luar negara dari China meningkat pada 2024, termasuk lebih 30 bilion dolar ke pasaran rakan Inisiatif Jalur dan Jalan, manakala penggabungan dan pengambilalihan di Afrika meningkat meskipun urus niaga di Amerika Syarikat mencecah paras terendah dalam sedekad. Aktiviti kejuruteraan dan pembinaan tidak lenyap, tetapi berubah ke arah projek yang lebih hijau dan cekap serta infrastruktur digital. Gabungan pegangan ekuiti, pembiayaan perdagangan, perkongsian tempatan dan kilang pembuatan berskala lebih kecil menunjukkan pendekatan dipacu pasaran yang lebih terdesentralisasi berbanding model berbelanja besar dan dibiayai negara pada 2010-an.

Barangan yang laris di bandar-bandar Afrika

Bekalan elektrik yang boleh diharap boleh menelan kos tinggi atau tidak konsisten di banyak pasaran. Sebab itu panel solar, penyongsang dan kit bateri kerap kelihatan dalam manifes penghantaran. Bekalan perubatan dan alat diagnostik mendapat permintaan di klinik awam serta farmasi swasta. Barangan isi rumah seperti kipas, peti sejuk, peralatan dapur kecil dan perabot mampu milik memenuhi blok apartmen baharu di pinggir bandar yang berkembang pesat. Dalam pasaran telefon bimbit, firma China membina kedudukan kukuh dengan menggabungkan harga dan ciri yang disesuaikan dengan cita rasa tempatan, seperti jangka hayat bateri yang panjang, skrin terang dan perisian kamera yang dioptimumkan untuk keadaan cahaya malap. Aksesori, fesyen dan produk penjagaan diri melengkapkan pelbagai lagi pembelian harian.

Pengeluar besar menggabungkan eksport dengan pemasangan dan pengedaran tempatan. Midea, pengeluar peralatan rumah, melabur dalam kilang di Mesir untuk memenuhi keperluan Afrika Utara dan rantau lebih luas serta memberi isyarat akan menambah kapasiti. Gabungan pengeluaran tempatan, hab serantau dan rangkaian penghantaran ke lokasi akhir mencerminkan realiti mudah: harga dan jarak penting. Syarikat yang memendekkan masa penghantaran serta menawarkan perkhidmatan selepas jualan yang boleh diharap mendapat kelebihan dalam kalangan pengguna yang membandingkan nilai barangan di kedai fizikal dan aplikasi e-dagang.

Usaha mengembangkan peruncitan juga membawa jenama China terpilih ke hadapan pembeli. Di Nairobi, sebuah kedai Yiwu Selection yang baharu membawa sebahagian daripada ekosistem barangan pengguna China yang luas ke ibu negara Kenya. Kedai itu menyediakan lebih 20 jenama dari Yiwu, bandar pembuatan dan perdagangan di Wilayah Zhejiang, dengan barangan merangkumi keperluan isi rumah dan aksesori digital hinggalah kosmetik, pakaian pantai dan barang kemas fesyen. Konsep ini bertujuan menggabungkan mutu, kepelbagaian dan harga dengan cita rasa wanita berusia 25 hingga 55 tahun, selain menawarkan sumber bekalan yang boleh diharap kepada peruncit tempatan.

Semasa pelancaran di Nairobi, Shao Chunhong, timbalan datuk bandar Yiwu, menjelaskan sebab model himpunan jenama itu menepati permintaan semasa.

Produk Yiwu amat sesuai untuk pasaran Afrika.

Pegawai Kenya melihat peluang untuk memperdalam perkongsian pengeluaran di samping peruncitan. Olivia Rachier, pengurus besar Hal Ehwal Undang-undang dan Korporat di Pihak Berkuasa Pelaburan Kenya, mengalu-alukan pembukaan kedai baharu itu dan menyampaikan pendirian yang lebih luas.

Kenya mengalu-alukan pelaburan China dalam pelbagai sektor.

Eksekutif di sebalik kedai itu berkata perkongsian dengan pusat beli-belah tempatan dan aturan francais dengan peruncit Kenya sedang dipertimbangkan. Usaha ini sebahagian daripada gerakan lebih luas untuk mewujudkan saluran bekalan yang konsisten bagi jenama pengguna China yang popular.

Pengeluaran tempatan dan rantaian nilai serantau mula terbentuk

Pemimpin Afrika tidak mahu benua itu mengimport segala-gala yang digunakannya. Salah satu petunjuk paling jelas tentang perubahan ini ialah pertumbuhan sektor pembuatan tempatan yang dimiliki atau dibekalkan oleh syarikat China. Sunda International, misalnya, telah membangunkan lebih 20 pusat pengeluaran di beberapa negara Afrika dan menumpukan pada pasaran barangan keperluan. Tokoh industri berkata syarikat itu menjana pendapatan tahunan ratusan juta dolar dengan mengeluarkan barangan yang dibeli orang setiap hari. Kilang tempatan seperti ini mewujudkan pekerjaan, mengurangkan kos dan kelewatan penghantaran, serta membantu menstabilkan harga di pasaran yang logistiknya sukar dijangka.

AfCFTA dan keperluan membina industri dalam Afrika

AfCFTA, yang dilancarkan pada 2021, dirancang untuk mewujudkan pasaran tunggal seluruh benua dengan unjuran 1.7 bilion penduduk dan perbelanjaan gabungan sebanyak 6.7 trilion dolar menjelang 2030. Perjanjian itu mengurangkan tarif dan menyasarkan halangan bukan tarif yang sekian lama memecah-belahkan perdagangan. Ia turut menggalakkan piawaian bersama dan urusan kastam yang lebih lancar, sekali gus membantu syarikat memindahkan barangan antara negara jiran. Penganalisis berpendapat rangka kerja ini boleh membuka ruang kepada gelombang baharu pelaburan dalam pembuatan dan penyertaan dalam rantaian bekalan serantau jika disokong oleh hubungan pengangkutan dan bekalan tenaga yang lebih baik. Penyelarasan antara keutamaan AfCFTA dengan rancangan infrastruktur rentas sempadan boleh meningkatkan peluang kejayaan kilang dan hab logistik.

Pengeluaran tempatan turut membantu firma mengurus risiko mata wang dan dasar. Apabila syarikat seperti Midea membina kilang di Mesir untuk memenuhi pasaran berdekatan, mereka memendekkan masa penghantaran, mengehadkan pendedahan kepada turun naik kadar pertukaran dan lebih cepat memahami cita rasa tempatan. Bagi kerajaan, dasar yang menggalakkan pemasangan dan pembangunan pembekal, sambil melindungi ruang untuk firma tempatan yang berdaya saing, boleh mengalihkan imbangan daripada kebergantungan sepenuhnya pada import kepada pekerjaan dan kemahiran di dalam negara. Kelompok industri di Afrika Utara menunjukkan bagaimana bekalan tenaga stabil, pelabuhan dan program latihan boleh menarik pengeluar peralatan rumah, elektronik dan automotif yang menjual produk ke bandar-bandar Afrika yang sedang berkembang.

Soal mata wang dan cara urus niaga dibayar

Penyelesaian bayaran perdagangan menentukan pihak yang meraih manfaat dan menanggung risiko. Penggunaan yuan China di Afrika semakin meningkat daripada paras rendah, namun dolar Amerika Syarikat masih mendominasi, khususnya apabila perdagangan tidak seimbang dan memihak kepada China. Beberapa kerajaan dan pemberi pinjaman Afrika telah menguji pilihan lain, termasuk menerbitkan bon Panda di pasaran China. Sistem pembayaran juga semakin baik. Bank dan syarikat teknologi kewangan sedang membangunkan rangkaian pembayaran rentas sempadan yang mengurangkan kos urus niaga, manakala wang mudah alih kekal sebagai keperluan harian bagi pengguna dan peniaga kecil di banyak negara. Walaupun terdapat kemajuan ini, kebanyakan penghantaran besar dan kontrak peralatan masih dibayar dalam dolar. Inilah antara sebab negara memantau defisit perdagangan dengan teliti apabila import melonjak.

Risiko kepada industri tempatan dan perkara yang dipantau pembuat dasar

Import murah membantu keluarga mengurus perbelanjaan dan boleh mengekang inflasi, namun turut memberi tekanan kepada kilang tempatan yang sukar menandingi skala dan rantaian bekalan China. Defisit perdagangan boleh melebar apabila barangan pengguna membanjiri pasaran. Pembiayaan juga berubah. Pinjaman bank dasar China kepada kerajaan Afrika semakin perlahan, dan pembayaran khidmat hutang kini menyerap bahagian belanjawan yang lebih besar di sesetengah negara. Kumpulan penyelidikan bebas menjangkakan pembiayaan China akan kekal lebih terpilih, dengan pelaburan langsung yang stabil tetapi sederhana serta peranan modal swasta yang lebih besar.

Langkah praktikal yang sedang dipertimbangkan

Di seluruh rantau ini, kerajaan dan perniagaan menghala ke pendekatan sederhana yang mengekalkan harga pengguna pada tahap mampu milik sambil membina keupayaan produktif. Tumpuannya merangkumi peraturan perdagangan, promosi pelaburan dan ekosistem yang lebih kukuh untuk firma tempatan.

• Gunakan perlindungan dan piawaian AfCFTA untuk mengurus lonjakan import sensitif, sambil menangani halangan bukan tarif yang meningkatkan kos pengeluar tempatan.
• Perluas zon ekonomi khas dan taman perindustrian yang dihubungkan dengan pelabuhan dan landasan kereta api supaya pembekal dapat berkelompok dan berkongsi perkhidmatan.
• Rundingkan syarat kandungan tempatan dan program kemahiran dalam pelaburan utama bagi membangunkan rangkaian pembekal di sekitar kilang peneraju.
• Sokong pengeluar kecil dengan sambungan bekalan elektrik yang boleh diharap, penyelesaian logistik dan akses kepada pembiayaan.
• Permudah urusan kastam dan perbaik pembayaran rentas sempadan supaya perdagangan serantau bagi input dan barangan siap bergerak lebih pantas.
• Melabur dalam latihan teknikal agar pekerja dapat mengendalikan kilang moden serta rangkaian perkhidmatan untuk peralatan rumah, elektronik dan jentera.

Infrastruktur tidak lenyap, cuma diberi tumpuan baharu

Landasan kereta api, pelabuhan dan tenaga masih menjadi sebahagian daripada cerita ini kerana semuanya mengurangkan kos penghantaran barangan yang dibeli pengguna. Perjanjian bernilai 1.4 bilion dolar baru-baru ini untuk memodenkan landasan kereta api di Zambia menandakan kerjasama berterusan dalam projek yang membuka koridor perdagangan. Hubungan pengangkutan kargo yang lebih baik antara bandar pedalaman dengan pelabuhan boleh memendekkan masa penghantaran beberapa hari bagi segala-galanya, daripada telefon hingga mesin basuh. Ini menjadikan tumpuan kepada pengguna lebih berdaya maju dan menyebarkan manfaat melangkaui satu bandar atau negara.

Infrastruktur hijau dan digital semakin menjadi keutamaan. Rakan kongsi China dan Afrika telah menambah kapasiti fotovolta sebanyak lebih 1.5 gigawatt dalam beberapa tahun kebelakangan ini, manakala syarikat sedang membina pusat data dan menggunakan 5G untuk mengurus trafik serta utiliti di beberapa bandar. Kontrak kejuruteraan luar negara kekal besar, dengan pesanan berkaitan projek cekap tenaga yang semakin meningkat. Ini mengukuhkan satu pola: pembinaan besar-besaran bukan lagi teras kisah China di Afrika, tetapi masih menyokong peralihan kepada pengguna dengan memastikan aliran barangan, tenaga dan data berterusan.

Perkara Penting

• Tumpuan utama perdagangan China-Afrika beralih daripada projek mega dan sumber yang diterajui negara kepada barangan dan perkhidmatan pengguna sektor swasta.
• Pelaburan China dalam sektor sumber Afrika merosot kira-kira 40 peratus sejak 2015, manakala eksport barangan pembuatan ke Afrika meningkat mendadak pada 2025.
• Jenama menyasarkan permintaan bandar yang semakin meningkat terhadap telefon, kit solar, bekalan perubatan dan peralatan rumah, dengan e-dagang serta media sosial mempercepat kemasukan ke pasaran.
• Pembuatan tempatan oleh firma China semakin berkembang. Syarikat seperti Midea di Mesir dan Sunda International di beberapa negara mengeluarkan barangan untuk pasaran serantau.
• AfCFTA bertujuan mewujudkan pasaran tunggal Afrika menjelang 2030, yang boleh merancakkan rantaian nilai serantau jika disokong oleh logistik dan bekalan tenaga yang lebih baik.
• Penggunaan yuan dalam perdagangan semakin meningkat tetapi masih terhad; kebanyakan urus niaga besar masih dibayar dalam dolar, dan ketidakseimbangan perdagangan berterusan di banyak negara.
• Import murah membantu pengguna tetapi menekan kilang tempatan dan boleh melebarkan defisit; kerajaan mengimbangi keterbukaan dengan langkah membangunkan industri domestik.
• Pembiayaan China lebih terpilih berbanding 2010-an, dengan pinjaman berdaulat besar yang lebih sedikit dan lebih banyak modal swasta, kredit perdagangan serta projek hijau.
• Infrastruktur tidak lenyap. Landasan kereta api, pelabuhan, pusat data dan loji solar masih dibina untuk menyokong perdagangan dan ekonomi pengguna yang lebih terhubung.
• Perbelanjaan isi rumah di Afrika dijangka melebihi 2 trilion dolar menjelang 2030, menjadikan benua itu tumpuan utama strategi jenama pengguna China.