Keupayaan China Berdikari dalam Peralatan Semikonduktor Melepasi Sasaran, Menandakan Perubahan Landskap Teknologi Global

Peningkatan Belum Pernah Berlaku dalam Penggunaan Peralatan Domestik

Industri semikonduktor China mencapai satu pencapaian penting dalam usaha negara itu untuk berdikari. Menjelang akhir 2025, bahagian peralatan semikonduktor yang dibangunkan di dalam negara melonjak kepada 35%, meningkat ketara daripada 25% pada 2024. Angka ini bukan sahaja melepasi sasaran Beijing sebanyak 30%, malah menonjolkan kemajuan pesat dalam proses pembuatan kritikal. Penggunaan peralatan tempatan amat ketara dalam proses penghakisan dan pemendapan lapisan nipis, dengan kadar penggunaan melebihi 40%, hasil kemajuan syarikat seperti Naura Technology Group dan Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC).

Misalnya, mesin penghakisan AMEC bertaraf 5 nanometer telah memasuki peringkat pengesahan untuk barisan proses termaju Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), sekali gus membuktikan keupayaan pengeluar peralatan China yang semakin meningkat. Sementara itu, relau pengoksidaan dan resapan Naura kini digunakan pada lebih 60% barisan pengeluaran 28nm Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), faundri terkemuka China. Selain itu, Piotech menggandakan bahagiannya dalam peralatan pemendapan wap kimia dipertingkat plasma di barisan pengeluaran 3D NAND Yangtze Memory Technology (YMTC), meningkat kepada 30% daripada 15%.

Pendorong Dasar dan Pelaburan Strategik

Peningkatan penggunaan peralatan domestik ini bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil langkah dasar yang disengajakan dan pelaburan besar. Kerajaan China mengutamakan kecukupan kendiri semikonduktor sebagai keutamaan strategik negara, khususnya sebagai tindak balas terhadap kawalan eksport AS yang semakin ketat. Sekatan ini, yang bermula semasa pentadbiran Trump dan diteruskan di bawah Biden, bertujuan mengehadkan akses China kepada teknologi termaju. Sebagai tindak balas, China mempergiat tumpuannya untuk membina rantaian bekalan semikonduktor yang bebas.

Teras usaha ini ialah Dana Pelaburan Industri Litar Bersepadu China, yang lazim dikenali sebagai 'Dana Besar'. Dilancarkan pada 2014, dana itu telah memperuntukkan puluhan bilion dolar dalam beberapa fasa bagi menyokong pembuatan cip, reka bentuk dan bahan domestik. Fasa ketiga Dana Besar sahaja menyediakan 344 bilion yuan ($47 bilion), jumlah yang melebihi gabungan dua pusingan pertama. Sokongan kewangan ini membolehkan syarikat seperti SMIC, YMTC dan Naura mengembangkan operasi serta melabur dalam penyelidikan dan pembangunan.

Selain pelaburan kewangan, China melaksanakan dasar seperti 'strategi dwi-edaran', yang menekankan penggunaan domestik dan inovasi sambil berinteraksi secara terpilih dengan pasaran global. 'Sistem seluruh negara' pula menggerakkan sumber merentas kerajaan, akademia dan industri untuk mencapai kejayaan dalam teknologi kritikal. Kerangka ini sebahagian daripada strategi lebih luas untuk mengurangkan kebergantungan kepada pembekal asing dan menjamin keselamatan negara.

Peraturan 50%: Arahan Baharu

Dalam langkah yang memperhebat usaha mencapai kecukupan kendiri, China dilaporkan mengenakan 'peraturan 50%' yang mewajibkan pengeluar cip tempatan menggunakan sekurang-kurangnya 50% peralatan buatan domestik ketika membina kilang fabrikasi baharu atau memperluas kilang sedia ada. Menurut sumber yang mengetahui perkara itu, peraturan ini dikuatkuasakan dengan tegas dan permohonan yang tidak memenuhi ambang tersebut lazimnya ditolak. Pengecualian hanya diberikan kepada barisan pengeluaran termaju yang belum mempunyai peralatan domestik bersesuaian.

Sebelum ini, kilang fabrikasi domestik seperti SMIC lebih memilih peralatan AS dan tidak benar-benar memberi peluang kepada syarikat China. Namun, keadaan itu berubah apabila sekatan eksport 2024 berkuat kuasa dan kilang fabrikasi China tiada pilihan selain bekerjasama dengan pembekal domestik.

Arahan ini menegaskan tekad China untuk menghapuskan kebergantungan asing dalam rantaian bekalan semikonduktornya. Dasar itu telah mempercepat penggunaan peralatan domestik, dengan alat penghakisan syarikat seperti Naura kini diuji pada barisan pengeluaran 7nm SMIC yang termaju.

Kemajuan Teknologi dan Cabaran

Walaupun China mencatat kemajuan besar dalam bidang tertentu, cabaran masih wujud dalam bidang lain. Negara itu mencapai tahap kecukupan kendiri yang tinggi dalam proses seperti penanggalan fotoresis, pembersihan, penghakisan dan perataan mekanikal-kimia (CMP). Namun, China masih ketinggalan dalam segmen kritikal seperti metrologi, salutan dan pembangunan, litografi serta implantasi ion, yang masih bergantung pada teknologi asing, khususnya dari Jepun, Belanda dan Taiwan.

Salah satu halangan terbesar ialah ketiadaan akses kepada mesin litografi termaju. Firma Belanda ASML merupakan satu-satunya pembekal mesin litografi ultraungu ekstrem (EUV), yang penting untuk menghasilkan cip paling termaju. Kawalan eksport menghalang ASML daripada menjual mesin ini kepada China, sekali gus memaksa syarikat China berinovasi atau mencari alternatif. Laporan menunjukkan bekas pekerja ASML telah pulang ke China, membantu usaha kejuruteraan songsang untuk membangunkan keupayaan EUV domestik.

Melangkaui Litografi: AI dan Memori

Usaha China mencapai kecukupan kendiri tidak terhad kepada pembuatan semikonduktor tradisional. Negara itu turut mencatat kemajuan dalam cip kecerdasan buatan (AI) dan memori jalur lebar tinggi (HBM), yang penting untuk pengkomputeran generasi seterusnya. Syarikat seperti Huawei dan Alibaba mengumumkan kemajuan dalam pemecut AI, dengan Huawei memperincikan pelan hala tuju tiga tahun bagi cip Ascend serta rancangan untuk membuka sumber platform CANN.

Dalam sektor memori, YMTC muncul sebagai pemain utama dalam teknologi denyar NAND, manakala ChangXin Memory Technologies (CXMT) mencatat kemajuan dalam DRAM. Kemajuan ini penting untuk mengurangkan kebergantungan kepada gergasi memori asing seperti Samsung dan SK Hynix. Namun, kawalan eksport AS terhadap HBM termaju menjadi cabaran kerana syarikat China ketika ini belum mampu menghasilkan HBM2E, yang penting bagi pemecut AI mewah.

Implikasi Global dan Ketegangan Geopolitik

Usaha China mencapai kecukupan kendiri semikonduktor membawa implikasi besar terhadap landskap teknologi global. Apabila China mengurangkan kebergantungan kepada peralatan asing, dinamik rantaian bekalan semikonduktor boleh berubah dan berpotensi mewujudkan pasaran yang terbahagi dua. Negara seperti Jepun, Belanda dan Korea Selatan, yang secara tradisinya membekalkan peralatan termaju kepada China, mungkin menyaksikan bahagian pasaran mereka merosot.

Selain itu, perang teknologi antara AS dan China semakin memuncak, dengan kedua-dua pihak mengenakan kawalan eksport dan langkah balas. AS menyasarkan rangkaian usaha China mencapai kecukupan kendiri, khususnya Huawei dan SMIC, melalui sekatan ketat. Sebagai tindak balas, China menggunakan kawalannya terhadap mineral kritikal seperti galium, germanium dan grafit untuk memberi tekanan kepada AS serta sekutunya.

AS mempertaruhkan bahawa ia mampu menjejaskan keupayaan China menghasilkan cip nod termaju, sekali gus memberi AS dan rakan-rakannya lebih banyak masa untuk meluaskan kelebihan mereka berbanding China.

Peningkatan ketegangan ini menimbulkan persoalan tentang masa depan kerjasama teknologi global. Walaupun China mencapai kemajuan dalam usaha mencapai kecukupan kendiri bagi nod matang dan proses tertentu, autonomi penuh dalam teknologi termaju masih belum tercapai. Pertembungan antara kebimbangan keselamatan negara dengan saling kebergantungan ekonomi akan terus membentuk hala tuju industri semikonduktor.

Pertimbangan Ekonomi dan Industri

Dasar perindustrian China, khususnya Made in China 2025 (MIC25), telah mendorong kemajuan besar dalam membina sektor industri berskala besar. Namun, dasar ini turut membawa kesan yang tidak diingini, seperti lebihan kapasiti dan ketidakcekapan ekonomi. Kerajaan tempatan melabur besar dalam projek bertindih, yang mengakibatkan pembaziran dan tekanan fiskal.

Walaupun berdepan cabaran ini, industri semikonduktor China mencatat pertumbuhan yang mengagumkan. Pada 2023, industri itu menjana hasil sebanyak $179.5 bilion, dengan kadar pertumbuhan tahunan terkompaun sebanyak 7.31% dijangka dari 2023 hingga 2027. Negara itu kini menyumbang 16% daripada pengeluaran cip global, menduduki tempat ketiga di dunia. Pertumbuhan ini didorong oleh sokongan kerajaan serta permintaan yang meningkat daripada industri domestik seperti AI, kenderaan elektrik dan pengkomputeran awan.

Bakat dan Inovasi

Menyedari bahawa teknologi digerakkan oleh manusia, China melaksanakan inisiatif untuk menarik dan mengekalkan bakat bertaraf tinggi. Program seperti Pelan Seribu Bakat dan Program Pakar Asing Berkemahiran Tinggi bertujuan membalikkan penghijrahan tenaga mahir dengan memberi insentif kepada rakyat China di luar negara dan pakar antarabangsa untuk pulang atau bekerja di China. Selain itu, pendidikan STEM domestik diberi keutamaan bagi memupuk keupayaan inovasi tempatan.

Usaha ini mula membuahkan hasil. Penyelidik China mengumumkan kejayaan seperti QiMeng, platform reka bentuk cip berasaskan AI, serta pengeluaran besar-besaran cip AI bukan binari pertama di dunia. Inovasi ini menunjukkan keupayaan China untuk melangkaui model Barat dan membangunkan haluan teknologinya sendiri.

Haluan Masa Depan

Melangkah ke hadapan, industri semikonduktor China berkemungkinan berkembang melalui model hibrid yang mengimbangi kecukupan kendiri separa dalam nod matang dengan penyepaduan strategik ke dalam pasaran global. Walaupun autonomi teknologi sepenuhnya kekal sebagai matlamat jangka panjang, kadar kemajuan menunjukkan China akan terus merapatkan jurang dengan peneraju global dalam bidang kritikal.

Namun, industri ini berdepan beberapa cabaran, termasuk kekurangan bakat, tentangan dari luar dan kerumitan teknologi termaju. Kejayaan usaha China mencapai kecukupan kendiri bergantung pada keupayaannya mengatasi halangan ini sambil mengekalkan inovasi dan daya maju ekonomi. Bagi negara lain, kemajuan China akan memerlukan pelarasan strategik, sama ada melalui kerjasama, persaingan atau gabungan kedua-duanya.

Perkara Utama

• Kecukupan kendiri China dalam peralatan semikonduktor mencapai 35% menjelang akhir 2025, melepasi sasaran 30%.
• Penggunaan domestik melebihi 40% dalam proses penghakisan dan pemendapan lapisan nipis, diterajui syarikat seperti Naura dan AMEC.
• 'Dana Besar' telah melaburkan puluhan bilion dolar untuk menyokong syarikat semikonduktor domestik.
• 'Peraturan 50%' baharu mewajibkan pengeluar cip tempatan menggunakan sekurang-kurangnya 50% peralatan domestik untuk kilang fabrikasi baharu.
• Cabaran masih wujud dalam litografi termaju, metrologi dan pengeluaran memori jalur lebar tinggi.
• Ketegangan geopolitik dengan AS mempercepat usaha China mencapai kecukupan kendiri, tetapi turut mencetuskan langkah balas.
• Industri semikonduktor China menjana hasil sebanyak $179.5 bilion pada 2023, dengan pertumbuhan stabil dijangka berterusan.
• Pemerolehan bakat dan pendidikan STEM merupakan komponen utama strategi jangka panjang China.
• Kemajuan dalam cip AI dan teknologi memori menonjolkan keupayaan inovasi China.
• Landskap semikonduktor global mungkin terbahagi dua apabila China mengurangkan kebergantungan kepada teknologi asing.