Mengharungi Geopolitik Baharu Mineral Kritikal
Seoul sedang melaksanakan langkah pengimbangan berisiko tinggi yang hanya mampu dilakukan dengan begitu teliti oleh segelintir negara perindustrian. Pada Rabu, Menteri Luar Korea Selatan Cho Hyun berdiri bersama wakil dari 54 negara di Jabatan Negara A.S. ketika Seoul secara rasmi menyertai Forum Penglibatan Geostrategik Sumber (FORGE), blok perdagangan pimpinan A.S. yang dirancang untuk mengimbangi penguasaan Beijing terhadap unsur nadir bumi. Dalam tempoh 24 jam, kementerian perdagangan Korea mengumumkan rancangan untuk menubuhkan talian hotline terus kerajaan dan jawatankuasa bersama dengan pihak berkuasa China bagi mempercepat import mineral serta mencegah gangguan bekalan.
Kandungan
Percanggahan yang kelihatan ini mencerminkan realiti sukar yang dihadapi ekonomi pembuatan maju dalam era persaingan strategik. Pemisahan sepenuhnya daripada China masih mustahil dalam jangka pendek, namun kepelbagaian sumber penting untuk kelangsungan ekonomi jangka panjang. Pentadbiran Trump telah mempercepat usaha mewujudkan apa yang disifatkan Naib Presiden JD Vance sebagai zon perdagangan keutamaan bagi mineral kritikal dalam kalangan sekutu, dengan menggunakan harga lantai dan tarif boleh laras untuk melindungi rantaian bekalan daripada lambakan mineral China yang murah di pasaran. Pada masa yang sama, Korea Selatan menyedari bahawa kemudahan pemprosesan China kini mengendalikan kira-kira 90 peratus bekalan nadir bumi dunia, sekali gus mewujudkan kebergantungan yang tidak dapat diselesaikan dengan pantas melalui penjajaran semula diplomatik semata-mata.
Kerentanan ini amat ketara bagi Korea Selatan. Sebagai pengeluar semikonduktor kedua terbesar dunia, dengan pengeluaran lebih 60 peratus cip memori global, serta negara yang menempatkan pengeluar bateri kenderaan elektrik terkemuka, Korea Selatan bergantung pada import bersih melebihi 99.7 peratus bagi semua mineral kritikal, menurut Institut Geosains dan Sumber Mineral Korea. Negara itu mendapatkan kira-kira 80 peratus litium hidroksida dan lebih 90 peratus bahan prekursor katod serta grafit sintetik daripada pembekal China. Apabila Beijing menyekat eksport galium dan germanium pada pertengahan 2023, iaitu komponen utama pembuatan cip, Seoul menyedari bahawa gangguan bekalan boleh melumpuhkan sektor teknologinya dalam beberapa minggu.
Mekanisme Kerjasama dengan Beijing
Langkah khusus yang diumumkan oleh Kementerian Perdagangan, Industri dan Sumber Seoul mencerminkan pengiktirafan pragmatik terhadap penguasaan China dalam pemprosesan nadir bumi. Talian hotline antara kerajaan yang dirancang bertujuan mewujudkan saluran tindak balas pantas apabila sekatan eksport atau perubahan peraturan mengancam pengeluar Korea Selatan, manakala badan rundingan bersama akan menangani prosedur kastam, piawaian kualiti dan kontrak bekalan jangka panjang.
Menteri Industri Kim Jung-kwan menjelaskan rasional langkah itu semasa lawatan ke pengeluar magnet nadir bumi di Daegu, sambil menegaskan bahawa daya saing nasional Korea Selatan bergantung pada keselamatan sumber industri. Kerajaan berhasrat menetapkan kesemua 17 unsur nadir bumi sebagai mineral strategik teras, serta mewujudkan kod pengelasan kastam baharu untuk memperbaik pemantauan dan ramalan permintaan. Selain itu, Seoul akan menubuhkan dana penyelidikan dan pembangunan khusus bagi nadir bumi di bawah program pelaburan inovasi industri sedia ada, untuk membangunkan bahan pengganti dan teknologi pemprosesan.
Langkah ini diambil ketika kawalan eksport China semakin diperketat. Pada Oktober, Beijing memperluas sekatan terhadap nadir bumi, mengenakan penelitian tambahan terhadap pengguna semikonduktor dan menambah lima logam lagi ke dalam senarai kawalannya. China kini mengawal kira-kira 60 peratus rizab nadir bumi global dan memproses kira-kira 90 peratus bekalan dunia, memberikan Beijing pengaruh besar dalam pertikaian perdagangan. Jurucakap Kementerian Luar China Lin Jian berkata Beijing menentang tindakan mana-mana negara menubuhkan blok eksklusif yang mengganggu aturan ekonomi dan perdagangan antarabangsa, sambil menegaskan bahawa semua pihak bertanggungjawab memastikan kestabilan rantaian bekalan industri global.
Sekatan Oktober itu amat membimbangkan Seoul memandangkan waktunya. Hanya beberapa minggu sebelumnya, Korea Selatan secara terbuka memberi amaran bahawa monopoli China terhadap nadir bumi meningkatkan ketidakstabilan dalam rantaian bekalan global. Daripada bertindak balas atau mempercepat pemisahan, Seoul memilih untuk mempererat hubungan, dengan pertimbangan bahawa saluran komunikasi terbuka dengan Beijing mengurangkan kemungkinan bekalan dihentikan sepenuhnya sementara sumber alternatif dibangunkan.
Kepimpinan dalam Perikatan Barat
Walaupun mendekati Beijing, Korea Selatan pada masa yang sama memainkan peranan utama dalam usaha pimpinan A.S. untuk mempelbagaikan rantaian bekalan. Penjenamaan semula Perkongsian Keselamatan Mineral (MSP) sebagai FORGE menandakan perubahan besar dalam diplomasi mineral antarabangsa, dengan Seoul menjadi pengerusi pertama inisiatif itu dari luar A.S. sehingga Jun. Peralihan ini mengiktiraf kepentingan Korea Selatan yang semakin meningkat dalam keselamatan rantaian bekalan global serta kedudukannya yang unik, merentasi perikatan Barat dan rangkaian bekalan Asia.
MSP, yang ditubuhkan pada Jun 2022, telah mula menyokong 32 projek di seluruh dunia menjelang September 2024, termasuk 13 di Afrika, 8 di benua Amerika dan 6 di rantau Asia-Pasifik. POSCO International dari Korea Selatan telah komited melabur $40 juta dalam projek grafit Mahenge di Tanzania, pelaburan konkrit yang membezakan perkongsian ini daripada perjanjian rangka kerja terdahulu. Semasa Mesyuarat Menteri Mineral Kritikal yang julung kali diadakan, Setiausaha Negara A.S. Marco Rubio menjadi tuan rumah kepada pegawai dari 54 negara, termasuk Jepun, Australia, Kanada dan India, bagi menyelaraskan usaha untuk menghalang mana-mana negara daripada menggunakan kawalan ke atas sumber utama sebagai pengaruh geopolitik.
Vance menggariskan rancangan bercita-cita tinggi bagi zon perdagangan keutamaan itu semasa mesyuarat menteri, dengan berkata sekutu dalam blok tersebut akan menerima manfaat segera dan berterusan melalui penetapan harga yang konsisten tanpa mengira turun naik pasaran global. Mekanisme itu bertujuan menetapkan harga rujukan bagi mineral kritikal pada setiap peringkat pengeluaran, yang dikekalkan melalui tarif boleh laras bagi memastikan integriti harga. Namun, pentadbiran Trump dilaporkan mula menarik diri daripada jaminan harga minimum yang diminta Australia dan negara kaya sumber lain sebagai justifikasi untuk melabur dalam kapasiti perlombongan baharu.
Kepimpinan Korea Selatan dalam FORGE sambil terus berhubung dengan China mewujudkan kedudukan diplomatik yang unik. Menteri Luar Cho Hyun menegaskan di Washington bahawa Seoul akan memperkukuh penyelarasan antara rakan kongsi dan menggalakkan pelaburan dalam projek untuk menjamin rantaian bekalan. Pada masa yang sama, kementerian perdagangan di Seoul merundingkan hubungan dua hala yang lebih erat dengan Beijing. Pendekatan dua landasan ini memerlukan pengimbangan teliti bagi mengelakkan Washington atau Beijing tersinggung, sambil memajukan kepentingan utama Seoul dalam bekalan mineral yang stabil.
Memperluas Rangkaian Bekalan
Di luar pilihan binari antara perikatan Barat dengan bekalan China, Korea Selatan giat membina sumber alternatif di beberapa benua. Kerajaan telah memperuntukkan 250 bilion won (kira-kira $172 juta) daripada dana negara untuk menyokong syarikat tempatan membangunkan lombong di luar negara, manakala pinjaman dasar bagi pembangunan sumber luar negara meningkat kepada $46.2 juta tahun ini daripada $26.6 juta pada 2025. Nisbah pembiayaan negara akan meningkat daripada 50 peratus kepada 70 peratus, sekali gus mengurangkan risiko pelaburan sektor swasta di rantau yang tidak stabil dari segi politik.
Australia merupakan perkongsian alternatif yang paling maju. Di bawah perkongsian strategik komprehensif kedua-dua negara pada 2021, syarikat perlombongan Australia Pilbara Minerals dan gergasi keluli Korea Selatan POSCO menyiapkan kemudahan litium hidroksida di Korea Selatan, yang memproses pekatan spodumena daripada operasi di Australia Barat. Usaha sama ini mewujudkan rantaian bekalan bersepadu menegak yang memintas kemudahan pemprosesan China. Begitu juga, Wesfarmers Chemicals menandatangani perjanjian untuk membekalkan sehingga 85,000 tan pekatan litium kepada LG Energy Solution, manakala Australian Strategic Materials memperoleh jualan komersial pertamanya bagi logam nadir bumi berat yang diproses di Kilang Logam Korea miliknya di Cheongju.
Pada Oktober, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan bekas Presiden A.S. Trump menandatangani perjanjian mineral kritikal yang memberikan A.S. akses kepada mineral nadir bumi Australia sebagai balasan kepada pelaburan, sekali gus mewujudkan hubungan tiga hala yang memanfaatkan pengeluar Korea Selatan dalam rantaian bekalan A.S. Perkongsian Australia-Korea Selatan menonjol kerana keupayaannya menterjemahkan matlamat strategik bersama kepada kerjasama industri yang meliputi perlombongan, penapisan dan pembuatan termaju.
Di Asia Tenggara, Korea Selatan mengusahakan perkongsian dengan Vietnam dan Laos untuk mempelbagaikan bekalan nadir bumi. Vietnam memiliki kira-kira 18 peratus rizab unsur nadir bumi dunia, manakala Filipina mempunyai 5 peratus rizab nikel dan Indonesia memiliki kira-kira 22 peratus rizab nikel global. Namun, cabaran struktur termasuk kapasiti pemprosesan yang terhad, peraturan yang lemah dan teknologi penapisan yang ketinggalan zaman kini menghalang keupayaan rantau ini menarik pelaburan. Korea Selatan dan ASEAN melancarkan projek bernilai $5.6 juta mengenai pengurusan mineral kritikal pada Julai 2024, dengan program pembangunan keupayaan dirancang sehingga 2028.
Mongolia menawarkan satu lagi laluan berpotensi untuk kepelbagaian sumber, terletak hanya 2,000 kilometer dari Seoul. Terhimpit daratan antara China dan Rusia, Mongolia memiliki kekayaan mineral yang besar tetapi memerlukan bantuan pembangunan untuk meningkatkan keupayaan pengekstrakannya. Korea Selatan telah memberikan bantuan pembangunan rasmi purata $53 juta setahun antara 2018 dan 2024, serta menubuhkan Jawatankuasa Kerjasama Logam Jarang pada November 2023. Seoul nampaknya percaya bahawa pemberian bantuan pembangunan akan menggalakkan eksport barangan daripada bahan yang diekstrak ke Korea Selatan. Namun, faktor geografi mengehadkan manfaat Mongolia kerana semua eksport perlu melalui wilayah China atau Rusia, sekali gus berpotensi mendedahkannya kepada tekanan politik pihak ketiga.
Ketahanan Dalam Negeri dan Kitar Semula
Menyedari bahawa kepelbagaian sumber luaran sahaja tidak dapat menghapuskan kerentanan, Seoul sedang melaksanakan langkah domestik yang kukuh. Akta Khas Keselamatan Sumber Negara, yang berkuat kuasa pada Februari, memperkenalkan sistem amaran awal, mewajibkan penyimpanan stok sumber utama dan memberikan kuasa kepada kerajaan untuk mengambil langkah kecemasan termasuk kawalan harga dan pengagihan bekalan semasa krisis. Pihak berkuasa akan menetapkan 33 mineral sebagai kritikal kepada keselamatan ekonomi, dengan 10 mineral yang diklasifikasikan sebagai mineral strategik penting bagi kenderaan elektrik dan bateri diberi keutamaan pemantauan.
Kitar semula muncul sebagai komponen penting dalam strategi itu. Korea Selatan mempunyai pelan hala tuju menyeluruh bagi kitar semula mineral kritikal, menjadikannya salah satu daripada hanya tiga negara bersama China dan Kesatuan Eropah yang memiliki perancangan jangka panjang sedemikian. Menurut Agensi Tenaga Antarabangsa, peningkatan skala kitar semula boleh mengurangkan keperluan pengeluaran mineral primer sebanyak 25 hingga 40 peratus menjelang 2050 dan menjimatkan $600 bilion hingga $800 bilion dalam pelaburan perlombongan. Kerajaan menyasarkan peningkatan bahagian mineral kritikal daripada bahan kitar semula daripada 2 peratus kepada lebih 20 peratus menjelang 2030, sementara hasil tahunan industri kitar semula bateri diramalkan melebihi $95 bilion di seluruh dunia menjelang 2040.
Korporasi Pemulihan Lombong dan Sumber Mineral Korea milik kerajaan menguruskan stok simpanan mineral kritikal yang telah lama diwujudkan, sebahagian daripada trend lebih luas di Asia yang turut merangkumi strategi sumber antarabangsa Jepun yang diterima pakai pada Mac 2020. Stok simpanan ini berfungsi sebagai penampan terhadap sekatan eksport mendadak atau gangguan geopolitik. Korea Selatan juga sedang memperluas kapasiti simpanan stok dan membangunkan sistem pengagihan tindak balas pantas selama lapan hari bagi menghadapi kejutan bekalan, jauh lebih pantas berbanding tempoh perolehan tradisional.
Selain itu, Seoul mengusahakan inovasi teknologi untuk mengurangkan penggunaan bahan. Kerajaan mengutamakan pembangunan bahan pengganti nadir bumi dalam pembuatan semikonduktor serta kemajuan teknologi kitar semula melalui pembaharuan peraturan dan subsidi bagi kemudahan baharu. Usaha ini selaras dengan strategi serupa di Amerika Syarikat dan Jepun, sekali gus membuka peluang kerjasama tiga hala bagi penyelesaian bukan geologi terhadap kekangan bekalan.
Pertimbangan Strategik
Pendekatan dua landasan Korea Selatan mencerminkan pemahaman canggih tentang keselamatan ekonomi dalam era persaingan kuasa besar. Analisis RAND Corporation mengenai kerjasama tiga hala antara Korea Selatan, Jepun dan Amerika Syarikat mengenal pasti peluang bagi inisiatif penyimpanan stok bersama, perjanjian pertukaran mineral dan pengumpulan sumber untuk menyasarkan projek perlombongan asing. Namun, penganalisis menyatakan bahawa beberapa halangan masih wujud, termasuk persaingan antara firma Korea Selatan dan Jepun dalam sektor bateri dan semikonduktor, serta perpecahan sejarah yang menyukarkan integrasi ekonomi mendalam.
Strategi itu juga mengakui batasan pemisahan serta-merta. Sementara Amerika Syarikat giat mengusahakan laluan bekalan alternatif dan menubuhkan Project Vault, stok simpanan mineral strategik bernilai $12 bilion yang dibiayai oleh modal swasta $2 bilion dan pinjaman $10 bilion daripada Bank Eksport-Import A.S., Korea Selatan tidak memiliki sumber mineral domestik untuk menyokong usaha sara diri yang serupa. Sistem pengagihan tindak balas pantas selama lapan hari dan kapasiti simpanan stok yang diperluas merupakan tahap perlindungan maksimum yang boleh dicapai, dengan mengambil kira kekangan geografi dan geologi.
Perluasan kawalan eksport China pada Oktober menunjukkan risiko kebergantungan berlebihan, namun turut menunjukkan bahawa Beijing lebih memilih tekanan yang terkawal berbanding penghentian bekalan sepenuhnya. Dengan mengekalkan saluran diplomatik dan komersial sambil mempengerusikan usaha kepelbagaian bekalan Barat, Seoul berusaha mengurangkan kemungkinan senario terburuk sambil membina daya tahan jangka panjang. Pendekatan itu memerlukan hubungan dengan Washington dan Beijing sentiasa dipelihara, sedangkan kedua-duanya meragui komitmen Seoul terhadap pihak masing-masing.
Bulan-bulan mendatang akan menguji daya maju strategi lindung nilai ini. Sebagai pengerusi FORGE sehingga Jun, Korea Selatan perlu menunjukkan kemajuan nyata dalam mempelbagaikan rantaian bekalan sambil mengekalkan import dari China yang kini menyokong industri semikonduktor dan baterinya. 17 mineral kritikal yang ditetapkan untuk pemantauan keselamatan negara yang lebih ketat menandakan garis merah yang jika berlaku gangguan bekalan boleh menyebabkan kerosakan ekonomi serta-merta. Kejayaan akan menjadikan Korea Selatan contoh bagi keselamatan sumber dalam era persaingan strategik; kegagalan pula boleh menunjukkan bahawa sikap berkecuali dari segi geopolitik menuntut kos yang tidak mampan apabila rantaian bekalan dijadikan senjata.
Perkara Utama
- Korea Selatan mengumumkan talian hotline dan jawatankuasa bersama dengan China untuk menjamin bekalan mineral kritikal, hanya sehari selepas menyertai blok perdagangan pimpinan A.S. bagi mengurangkan kebergantungan pada Beijing.
- Seoul akan mempengerusikan Forum Penglibatan Geostrategik Sumber (FORGE) sehingga Jun, menggantikan Perkongsian Keselamatan Mineral sebagai negara pertama di luar A.S. yang mempengerusikannya.
- Kerajaan menetapkan 17 mineral kritikal sebagai penting bagi keselamatan negara dan akan memperuntukkan 250 bilion won ($172 juta) untuk menyokong usaha perlombongan di luar negara.
- Korea Selatan menyasarkan pengurangan kebergantungan import mineral kritikal daripada 80 peratus kepada 50 peratus menjelang 2030 melalui perkongsian dengan Australia, Vietnam, Laos dan Mongolia.
- Negara itu menyasarkan peningkatan mineral kritikal kitar semula daripada 2 peratus kepada lebih 20 peratus bekalan menjelang 2030, dengan kewajipan baharu menyimpan stok di bawah Akta Khas Keselamatan Sumber Negara.
- China mengawal kira-kira 60 peratus rizab nadir bumi dan 90 peratus kapasiti pemprosesan, lalu mengenakan sekatan eksport yang mengancam industri semikonduktor dan bateri Korea Selatan.
