Kesempitan Laluan Kereta Api Rusia Mengancam Eksport Bijirin Premium Kazakhstan ke Eropah

Penolakan laluan kereta api mengancam pasaran Eropah yang semakin berkembang

Russian Railways menolak permohonan bagi Oktober 2026 untuk menghantar bijirin Kazakhstan ke Estonia, sekali gus memberi tekanan kepada laluan eksport utama sejurus selepas Kazakhstan membekalkan 72.5% daripada import biji rami Kesatuan Eropah. Masalahnya bukan larangan transit rasmi, tetapi kegagalan mendapatkan kebenaran untuk mengangkut kargo melalui Rusia ke pelabuhan Estonia di Muuga dan Sillamäe.

Zeynolla Abdumanapov, ketua Persatuan Kebangsaan Pengeksport Bijirin KazGrain, melaporkan permohonan yang ditolak itu. Russian Railways, yang dikenali sebagai RZD, mengaitkannya dengan kapasiti kereta api yang tidak mencukupi. Laluan sempadan yang terjejas ialah Ivangorod–Narva dan Pechory–Koidula. Tanpa kelulusan untuk pergerakan melalui rangkaian itu, kapasiti lebihan di pelabuhan destinasi tidak banyak membantu pengeksport.

Ancaman segera melibatkan gandum durum, gandum berprotein tinggi dan biji rami, yang juga dikenali sebagai flaxseed. Produk ini lazimnya dijual pada harga lebih tinggi berbanding gandum biasa, menjadikan akses ke Eropah bernilai meskipun negara jiran membeli sebahagian besar bijirin Kazakhstan dari segi jumlah.

Gangguan itu berlaku ketika pengeksport Rusia mengalihkan penghantaran dari infrastruktur Laut Hitam yang rosak ke pelabuhan Baltik, sekali gus meningkatkan jumlah kargo di laluan kereta api yang turut diperlukan pengeksport Kazakhstan. Pengendali kereta api milik kerajaan Kazakhstan sedang berunding untuk memulihkan pergerakan, namun jumlah yang terjejas dan tarikh penyelesaian penolakan itu belum didedahkan.

Larangan Estonia tidak melarang bijirin Kazakhstan

Estonia melarang transit bijirin yang berasal dari atau dieksport dari Rusia dan Belarus pada 8 Oktober. Sekatan itu tidak terpakai kepada bijirin dari Kazakhstan yang melalui wilayah Rusia. Oleh itu, pengeksport Kazakhstan berdepan masalah mendapatkan kelulusan pengangkutan, bukannya dikecualikan di bawah langkah baharu Estonia.

Pengeksport berharap dapat menggunakan kapasiti yang tersedia di Muuga dan Sillamäe, tempat transit bijirin Rusia hampir tidak berlaku lagi. Kesukaran mereka menunjukkan perbezaan antara kapasiti pelabuhan dengan akses kepadanya: terminal yang tersedia tidak dapat menerima bijirin jika kereta api yang membekalkannya tidak meluluskan penghantaran.

Abdumanapov berkata kargo Kazakhstan sejak sekian lama diberi keutamaan lebih rendah di rangkaian kereta api Rusia. Tarif transit yang lebih tinggi ke lintasan sempadan Baltik dan Finland menambah satu lagi kos. Laporan menyatakan kenaikan itu berlaku pada Jun atau, secara lebih umum, pada musim panas. Namun, jumlah kenaikan tarif tidak dinyatakan.

Gani Yessenbayev, wakil Kazakhstan Temir Zholy yang dikenali sebagai KTZ, memberitahu persidangan Eurasian AGRICOM 2026 bahawa pengendali itu sedang berunding dengan RZD dan mengesyorkan pengeksport mengemukakan semula permohonan mereka. KazGrain bimbang rundingan itu mungkin hanya menghasilkan kuota transit yang terhad. Kuota tersebut merupakan kebimbangan yang disuarakan pengeksport, bukannya perjanjian yang diumumkan.

Peralihan Rusia ke Baltik membebankan rangkaian kereta api

Serangan terhadap infrastruktur dan kapal pelabuhan Rusia di Laut Hitam mengganggu penghantaran bijirin dan mendorong pengeksport mencari laluan alternatif. Ust-Luga, Vysotsk dan St. Petersburg menerima kargo yang dialihkan, sementara bijirin terus dihantar melalui Latvia dan Lithuania. Ketika tempoh yang dilaporkan, kedua-dua negara belum mengenakan larangan transit setara, walaupun Latvia telah mengumumkan rancangan untuk mengenakan tarif 300% ke atas bijirin Rusia.

Alexei Romashin, eksekutif RZD, menganggarkan kapasiti tahunan pengendalian bijirin di pelabuhan Baltik Rusia meningkat daripada 8.6 juta tan metrik pada Julai kepada 23.5 juta tan pada Oktober. Ini merupakan peningkatan sebanyak 14.9 juta tan, atau kira-kira 173%. Rusia sedang menukar terminal baja dan arang batu untuk mengendalikan bijirin, sekali gus membantu menjelaskan bagaimana kapasiti pelabuhan boleh berkembang dengan begitu pantas.

Namun, kapasiti tidak sama dengan jumlah penghantaran sebenar. Bijirin masih memerlukan gerabak, ruang di rangkaian kereta api dan penyelarasan pemuatan. Penganalisis Rusagrotrans mengenal pasti kapasiti kereta api dan ketersediaan gerabak sebagai kekangan kepada pertumbuhan selanjutnya. RZD juga mengutamakan pergerakan bijirin ke pelabuhan Baltik dan Artik.

Anggaran penghantaran gandum melalui pelabuhan Baltik pada September berbeza-beza. Dmitry Rylko, ketua pengarah Institute for Agricultural Market Studies, menganggarkan jumlahnya 1.4 juta tan. Sovecon menganggarkan 1.3 juta tan, termasuk 400,000 tan melalui Latvia dan Lithuania. Rusagrotrans menganggarkan jumlah eksport gandum Rusia sebanyak 2.7 juta tan, dengan 60% dihantar melalui pelabuhan Baltik, bersamaan kira-kira 1.62 juta tan.

Anggaran tersebut tidak patut dianggap sebagai satu jumlah yang dipersetujui bersama. Anggaran berasingan ProZerno bahawa pelabuhan Baltik mengendalikan kira-kira 54% daripada eksport bijirin Rusia melalui pelabuhan juga menggunakan ukuran yang berbeza daripada eksport gandum sahaja. Kesimpulan umumnya ialah peralihan mendadak ke Baltik, yang meningkatkan permintaan terhadap akses kereta api.

Rylko mengunjurkan penghantaran gandum melalui Baltik sebanyak 1.8 juta tan pada Oktober, dalam jumlah keseluruhan eksport gandum Rusia yang menghampiri 3 juta tan. Angka itu merupakan ramalan yang bergantung pada cuaca dan logistik, bukannya keputusan bulanan yang disahkan.

Laluan alternatif Rusia juga berdepan kekangan

Perkhidmatan Perisikan Luar Ukraine melaporkan penghantaran gandum Rusia melalui Laut Hitam merosot kepada 347,000 tan dalam tempoh sepuluh hari kedua September 2026, berbanding 1.3 juta tan dalam tempoh sama pada 2025. Perkhidmatan itu meletakkan penghantaran dari Novorossiysk pada 72,500 tan, turun daripada 696,000 tan. Angka ini merangkumi sebahagian daripada bulan berkenaan dan tidak patut dibandingkan secara langsung dengan anggaran bulanan bagi Baltik.

Agensi itu berkata pelabuhan selatan Rusia mempunyai kapasiti tahunan melebihi 60 juta tan dan mengendalikan hampir 90% eksport bijirin negara itu melalui laut pada tahun sebelumnya. Agensi itu menganggarkan terminal Ultramar di Ust-Luga boleh mengendalikan kira-kira 500,000 tan sebulan pada kapasiti penuh, berbanding permintaan penghantaran melalui kereta api pada September sebanyak kira-kira 260,000 tan.

Rusia turut menguji laluan keluar melalui Artik. Menurut perkhidmatan perisikan itu, RZD meluluskan penghantaran awal sebanyak 40,000 tan dari Stavropol Krai ke Murmansk, tetapi laluan itu menambah anggaran kos pengangkutan sebanyak $18 hingga $25 setan. Agensi itu turut melaporkan penghantaran melalui Koridor Bijirin Tanah Baharu ke China meningkat daripada 2.3 juta tan pada 2024 kepada 5.8 juta tan pada 2025, dengan kira-kira 9 juta tan dijangka pada 2026.

Laluan-laluan itu juga berdepan keperluan kereta api, terminal, tarif dan import masing-masing. Bagi Kazakhstan, akibatnya ialah persaingan dengan bijirin Rusia merentasi beberapa koridor pengangkutan, bukannya masalah yang terbatas pada satu lintasan sempadan Estonia.

Sekatan terdahulu menunjukkan mengapa kebenaran sahaja tidak mencukupi

Kesempitan laluan semasa menyusuli sekatan terdahulu yang didokumenkan oleh Perkhidmatan Pertanian Asing Jabatan Pertanian Amerika Syarikat (USDA). Laporan Grain and Feed Update bertarikh 5 Mac 2025, laporan KZ2025-0002, menyatakan hanya sedikit penghantaran bijirin Kazakhstan berjaya transit melalui Rusia selepas perjanjian Februari yang bertujuan membenarkan pergerakan dengan syarat ketat.

Laporan itu menyatakan Rusia mewajibkan Kazakhstan mengeluarkan sijil kesihatan tumbuhan terus kepada negara destinasi akhir dan memindahkan bijirin dengan segera dari gerabak kereta api ke ruang muatan kapal. Bijirin tidak boleh menunggu di pelabuhan sebelum dimuatkan. Keperluan ini memerlukan penyelarasan rapat antara ketibaan kereta api dan kapal, menjadikan kebenaran itu sukar digunakan dalam amalan.

Perkembangan ini menunjukkan syarat kawal selia dan akses kereta api telah mengekang perdagangan pada masa yang berbeza:

• 21 Ogos 2024: Kazakhstan meluaskan sekatan import gandum kepada semua negara asal dan kaedah pengangkutan menjelang musim tuaian besarnya.
• 17 Oktober 2024: Rusia memperkenalkan sekatan import gandum, lentil dan biji rami dari Kazakhstan.
• 1 Januari 2025: Sekatan import gandum Kazakhstan ditarik balik selepas tamat pada akhir Disember.
• Februari 2025: Satu perjanjian membenarkan transit tertentu melalui Rusia dengan syarat pemuatan terus dan pensijilan.
• 5 Mac 2025: USDA melaporkan hanya sedikit penghantaran berjaya menggunakan aturan itu.
• Oktober 2026: KazGrain melaporkan permohonan kereta api ke Estonia ditolak; Estonia memperkenalkan larangan transit berasingan bagi bijirin Rusia dan Belarus pada 8 Oktober.

Dokumen USDA itu menerangkan keadaan pada awal 2025, bukannya huraian muktamad tentang setiap peraturan pada Oktober 2026. Kepentingannya terletak pada keadaan praktikal: sebelum ini, kebenaran dari segi undang-undang wujud tanpa menghasilkan akses pengangkutan yang boleh diharap. Penolakan atas alasan kapasiti terkini mewujudkan jurang serupa antara laluan perdagangan yang dibenarkan dengan laluan yang boleh digunakan.

Peningkatan eksport biji rami menjadikan akses ke Eropah bernilai

Kazakhstan mengeksport hampir 1.3 juta tan biji rami dari September 2025 hingga Ogos 2026, kira-kira 2.5 kali ganda jumlah musim sebelumnya. Biji rami digunakan dalam makanan dan makanan haiwan serta diperah untuk menghasilkan minyak bagi masakan dan produk industri.

Angka Suruhanjaya Eropah menunjukkan import biji rami EU berjumlah 686,800 tan dari Julai 2025 hingga Jun 2026, dengan Kazakhstan membekalkan 497,800 tan. Ini bersamaan 72.5% daripada jumlah keseluruhan. Tempoh pelaporan EU berbeza daripada musim eksport Kazakhstan, maka angka tersebut tidak boleh disamakan secara langsung dengan jumlah 1.3 juta tan itu.

Yevgeny Karabanov, ketua Jawatankuasa Analitik Kesatuan Bijirin Kazakhstan, menghuraikan kedudukan negara itu dalam dua pasaran utama:

"Kazakhstan ialah peneraju utama bekalan biji rami ke EU dan pengeksport kedua terbesar ke China selepas Rusia," kata Yevgeny Karabanov.

Belgium membeli 347,100 tan, menjadikannya pelanggan terbesar Kazakhstan di Eropah. China membeli 537,700 tan dan Afghanistan 141,400 tan. Karabanov mengaitkan sebahagian peningkatan Kazakhstan di Eropah dengan tarif ke atas biji rami Rusia, yang meningkat kepada 20% pada 2025 dan 50% pada 2026.

Kelebihan perdagangan itu bergantung pada keupayaan menghantar produk kepada pembeli pada harga yang kompetitif. Karabanov memberi amaran bahawa pengalihan bijirin Rusia ke pelabuhan Baltik boleh menyulitkan transit Kazakhstan dan berkata laluan alternatif melalui Belarus dan Lithuania akan menelan kos lebih tinggi. Beliau turut melaporkan harga biji rami meningkat selama enam minggu di Ghent, Belgium. Kos logistik yang lebih tinggi boleh mengurangkan kelebihan harga Kazakhstan meskipun permintaan kekal kukuh.

Memintas Rusia menelan kos yang besar

Laluan Pengangkutan Antarabangsa Trans-Kaspia menawarkan jalan untuk memintas Rusia melalui Azerbaijan dan Georgia. KazGrain menganggarkan kos logistik melalui laluan ini kira-kira dua kali ganda berbanding laluan biasa, manakala kapasiti pengendalian di Pelabuhan Poti, Georgia, mengehadkan jumlah kargo yang boleh dipindahkan.

Laluan itu melibatkan pemindahan kargo antara mod pengangkutan, suatu proses yang dikenali sebagai pemindahan muatan. Setiap pemindahan memerlukan peralatan, ruang dan penyelarasan. Oleh itu, kapasiti pengendalian yang terhad boleh mengekang keseluruhan laluan walaupun bahagian perjalanan yang lain masih mempunyai ruang.

KazGrain menganggap pilihan alternatif ini berdaya maju dari segi ekonomi terutamanya untuk biji rami dan gandum berprotein tinggi, yang harga jualannya lebih tinggi dan memberi ruang untuk menampung kos pengangkutan. Gandum biasa yang dihantar dalam jumlah besar mempunyai ruang lebih kecil untuk menampung kos tambahan tersebut.

Tiada sebut harga pengangkutan mutlak atau kapasiti gantian yang pasti diumumkan bagi laluan itu. Oleh itu, anggaran kos logistik berganda tidak dapat menentukan jumlah bijirin yang boleh dialihkan secara menguntungkan. Pengeksport perlu menimbang nilai setiap kargo berbanding kos tambahan, sementara rundingan mengenai akses melalui Rusia diteruskan.

Iran menambah tekanan kos pengangkutan dan mata wang

Iran bukan pasaran gantian yang mudah. Abdumanapov berkata tambang laut dari Aktau ke Iran meningkat daripada $17 kepada $95 setan metrik. Ini merupakan kenaikan sebanyak $78, dengan kadar baharu kira-kira 5.6 kali ganda kadar terdahulu. Pembekal barli Kazakhstan turut berdepan persaingan daripada bijirin Rusia yang lebih murah.

KazGrain melaporkan nilai tenge mengukuh kira-kira 20% sepanjang tahun lalu. Mata wang domestik yang lebih kukuh bermakna jumlah hasil dalam mata wang asing yang sama ditukar kepada jumlah tenge yang lebih kecil, menekan pengeksport kecuali harga meningkat atau kos lain menurun. Anggaran kadar pertukaran itu sahaja tidak menentukan dengan tepat pengurangan pendapatan bagi setiap kontrak.

Keadaan ini berbeza daripada pemulihan yang dihuraikan dalam laporan USDA pada Mac 2025. Agensi itu menganggarkan eksport barli sebanyak 1.8 juta tan bagi tahun pemasaran 2024/25 dan melaporkan 953,179 tan dihantar dari Julai hingga November 2024, hampir 45% lebih tinggi berbanding tempoh sama setahun sebelumnya. Pembelian semula oleh Iran membantu mendorong pertumbuhan itu.

Laporan yang sama menghuraikan mesyuarat kereta api pada Februari 2025 di Almaty yang melibatkan Kazakhstan, Rusia, Iran dan Turkmenistan. Para peserta membincangkan tarif dan penghantaran ke pelabuhan Bandar Abbas di Iran selepas jumlah kargo melalui Bolashak mencecah 1.6 juta tan pada 2024. Angka itu merangkumi jumlah kargo, bukannya angka eksport bijirin. Perbezaan tolok landasan kereta api di Iran juga memerlukan pemindahan yang mahal.

Sementara itu, pelabuhan Kazakhstan menawarkan kemudahan untuk mengendalikan bijirin Rusia. KazGrain melihat risiko Kazakhstan memperoleh perniagaan transit sedangkan daya saing pengeksportnya sendiri merosot. Ini ialah amaran mengenai arah aliran perdagangan, bukannya bukti bahawa transit telah menggantikan eksport domestik.

Pembeli serantau menyokong jumlah eksport, tetapi bukan semua jualan premium

Eksport bijirin Kazakhstan melalui kereta api mencecah 8.4 juta tan dari Januari hingga September 2026, meningkat 14%. Asia Tengah menerima 5.5 juta tan, kira-kira 65.5% daripada jumlah keseluruhan. Uzbekistan membeli 4.11 juta tan dan Tajikistan 1.18 juta tan. Afghanistan menerima 762,000 tan dan China 750,000 tan.

Ukuran berasingan bagi tahun pemasaran menunjukkan eksport gandum lembut dan durum mencatat rekod 8.87 juta tan, meningkat 16.2%. Asia Tengah menyumbang 6.98 juta tan, atau 78.7%, berbanding 70.6% pada musim sebelumnya. Bahagian Uzbekistan meningkat daripada 49.6% kepada 60.8%. Angka ini merangkumi gandum sepanjang tahun pemasaran, bukannya semua bijirin yang dieksport melalui kereta api dalam tempoh sembilan bulan kalendar.

Perbezaan itu juga menjelaskan mengapa angka China kelihatan berlainan. Penghantaran gandum dilaporkan sebanyak 43,200 tan dalam rekod tahun pemasaran, manakala eksport tepung makanan haiwan meningkat 65% kepada nilai setara 1.43 juta tan. Kedua-dua ukuran itu tidak boleh dibandingkan secara langsung dengan 750,000 tan bijirin yang dihantar melalui kereta api dari Januari hingga September 2026.

Penilaian terdahulu USDA juga perlu dilihat mengikut konteksnya sendiri. Agensi itu menganggarkan pengeluaran gandum 2024/25 sebanyak 16.5 juta tan, berbanding angka 18.5 juta tan daripada Biro Statistik Kebangsaan Kazakhstan, dengan menyebut cuaca semasa tuaian dan kebimbangan terhadap mutu sebagai alasan anggaran lebih rendah. Agensi itu meramalkan eksport gandum dan tepung sebanyak 10 juta tan serta merekodkan eksport bijirin tanaman baharu KTZ sebanyak 4 juta tan dari September hingga Disember 2024, meningkat 57%.

Permintaan serantau menyediakan saluran pasaran yang besar, tetapi tidak secara automatik menggantikan pelanggan Eropah bagi produk premium. Hasil eksport pertanian meningkat lebih satu pertiga pada 2025, dan keputusan terkini bagi biji rami menunjukkan mengapa jualan bernilai lebih tinggi perlu dikekalkan di samping jumlah eksport.

KazGrain menjangkakan musim 2026/27 yang lebih sukar akibat hasil tuaian yang lebih kecil, tenge yang lebih kukuh, sekatan logistik dan persaingan Rusia. Persatuan itu mencadangkan lebih banyak pemprosesan bijirin domestik sebagai tindak balas jangka panjang. Tiada tarikh diumumkan untuk menyelesaikan permohonan yang ditolak, tiada kuota disahkan dan jumlah kargo yang terjejas masih belum didedahkan.

Perkara Utama

• RZD menolak permohonan Oktober untuk menghantar bijirin Kazakhstan ke Estonia, dengan alasan kapasiti kereta api tidak mencukupi dan bukannya larangan transit rasmi.
• Sekatan Estonia pada 8 Oktober tidak terpakai kepada bijirin Kazakhstan yang melalui Rusia.
• Pengalihan bijirin Rusia ke pelabuhan Baltik meningkatkan tekanan terhadap kapasiti kereta api yang dikongsi.
• Kazakhstan membekalkan 497,800 tan, atau 72.5%, daripada import biji rami EU dari Julai 2025 hingga Jun 2026.
• KazGrain menganggarkan kos memintas Rusia melalui Azerbaijan dan Georgia kira-kira dua kali ganda.
• Tambang dari Aktau ke Iran meningkat daripada $17 kepada $95 setan, menambah tekanan dalam satu lagi pasaran eksport.
• KTZ sedang berunding dengan RZD, tetapi tiada tarikh pemulihan, kuota yang disahkan atau jumlah kargo terjejas diumumkan.