Penghantaran Telefon Pintar China Merosot 15.4% ketika Huawei Menguasai 21.1% Bahagian Pasaran

Huawei berkembang ketika China kehilangan lebih 10 juta penghantaran

Pasaran telefon pintar China menghantar kira-kira 57.9 juta peranti pada suku ketiga 2026, turun 15.4% berbanding setahun sebelumnya, menurut angka awal International Data Corporation yang dikeluarkan pada 13 Oktober. Huawei bergerak bertentangan dengan kemerosotan itu, menghantar 12.2 juta telefon dan menguasai 21.1% bahagian pasaran ketika kenaikan kos komponen mendorong harga meningkat di seluruh industri.

Angka itu menunjukkan penguncupan yang lebih ketara berbanding kemerosotan kira-kira 4% yang direkodkan pada separuh pertama tahun ini. Berdasarkan jumlah penghantaran terkini dan kemerosotan tahunan, pasaran China menghantar kira-kira 68.4 juta telefon pintar pada suku ketiga 2025. Ini bermakna kira-kira 10.5 juta lebih sedikit peranti memasuki pasaran pada suku ini, meskipun pengiraan itu anggaran kerana angka yang diterbitkan dibundarkan.

Huawei ialah satu-satunya pengeluar utama yang mencatat pertumbuhan penghantaran tahunan sekurang-kurangnya 10%. Apple di tempat kedua dengan bahagian 17.8%, meskipun penghantarannya merosot 4.3%. OPPO, vivo dan Xiaomi mengalami kemerosotan yang jauh lebih besar, manakala Honor ialah satu-satunya jenama utama yang menghantar lebih banyak telefon berbanding suku sebelumnya.

Tekanan utama datang daripada gabungan harga lebih tinggi dan pembelian yang ditangguhkan. IDC berkata pengeluar memindahkan kenaikan kos storan dan komponen lain kepada pengguna, dan kadangkala turut mengubah spesifikasi. Pembeli mengambil masa lebih lama untuk menggantikan telefon, menyebabkan penghantaran pasaran berkurangan walaupun harga peranti semakin mahal.

Mengapa kedudukan utama Huawei penting

IDC mengaitkan prestasi Huawei dengan rangkaian produknya yang luas serta kenaikan harga yang agak terkawal. Gabungan itu memberi syarikat lebih banyak cara untuk mendekati pembeli sambil mengehadkan kejutan harga yang menjejaskan peranti pesaing. Oleh itu, pertumbuhannya mencerminkan peningkatan jumlah penghantaran, bukannya bahagian pasaran yang lebih besar semata-mata akibat pasaran yang mengecil.

Bahagian Huawei sebanyak 21.1% meletakkannya 3.3 mata peratusan di hadapan Apple. Kedua-dua syarikat menguasai 38.9% daripada penghantaran telefon pintar China. Bahagian Apple menunjukkan anggaran 10.3 juta unit, menjadikan kelebihan penghantaran Huawei kira-kira 1.9 juta telefon.

Sesetengah laporan membundarkan bahagian Huawei kepada 21%, manakala angka yang lebih tepat ialah 21.1%. Kedua-duanya selaras dengan penghantaran 12.2 juta daripada jumlah pasaran 57.9 juta. Angka tersebut tidak menyatakan kadar pertumbuhan tahunan Huawei yang tepat atau sumbangan model individu, maka ia tidak dapat menentukan peranti mana yang menghasilkan sebahagian besar peningkatannya.

Kekuatan pelancaran Apple tidak menghalang kemerosotan

iPhone baharu Apple mendapat sambutan lebih kukuh daripada jangkaan IDC, namun penghantaran syarikat itu di China tetap merosot 4.3% berbanding setahun sebelumnya. IDC mengaitkan kemerosotan itu dengan bilangan model yang lebih kecil diperkenalkan tahun ini. Permintaan tinggi terhadap telefon tertentu tidak mencukupi untuk mengimbangi rangkaian pelancaran yang lebih terhad.

Namun begitu, prestasi Apple mengatasi pasaran China secara keseluruhan. Kemerosotan penghantarannya 11.1 mata peratusan lebih kecil daripada penguncupan pasaran sebanyak 15.4%. Ini ialah perbandingan perubahan penghantaran, bukan bukti bahawa Apple meningkatkan hasil jualan atau keuntungannya.

Penilaian global Counterpoint Research memberikan perincian lanjut tentang pelancaran itu. Menurutnya, ketiadaan iPhone 18 asas mengurangkan bilangan peranti yang dihantar ke saluran pengedaran pada bulan pelancaran berbanding rangkaian penuh iPhone 17 setahun sebelumnya. Model iPhone 18 Pro mencatat pelancaran lebih kukuh berbanding pendahulunya, khususnya di China dan India, manakala permintaan berterusan terhadap siri iPhone 17 membantu mengurangkan kemerosotan.

Penemuan ini membantu menjelaskan bagaimana pelancaran premium yang berjaya boleh berlaku serentak dengan jumlah penghantaran yang lebih rendah. Namun, ia tidak menunjukkan jumlah peranti iPhone 18 Pro yang dibeli pengguna China atau berapa banyak kemerosotan Apple di China berpunca daripada setiap model.

Pesaing berdepan kerugian yang tidak sekata

Kemerosotan penghantaran dalam kalangan pesaing domestik Huawei berbeza-beza dengan ketara. OPPO merosot 17.6%, Xiaomi merosot 20.4% dan vivo merosot 24.9% berbanding suku ketiga 2025. Ketiga-tiganya menguncup lebih pantas berbanding keseluruhan pasaran telefon pintar China.

Kemerosotan vivo paling besar dalam kalangan jenama yang disebut, iaitu 9.5 mata peratusan lebih buruk daripada purata pasaran. Kemerosotan Xiaomi melebihi purata sebanyak 5 mata peratusan, manakala OPPO mencatat kemerosotan 2.2 mata lebih besar. Perbezaan ini menunjukkan kemerosotan pasaran tidak menjejaskan semua pengeluar secara sama rata.

Honor menawarkan petunjuk positif yang lebih terhad: ia satu-satunya jenama utama yang meningkatkan penghantaran berbanding suku kedua. IDC berkata peningkatan itu membayangkan kemungkinan lantunan semula. Namun, pertumbuhan berbanding suku sebelumnya tidak membuktikan pertumbuhan tahunan atau pemulihan seluruh industri. Jumlah penghantaran atau peratusan pertumbuhan Honor tidak diberikan.

Kos memori mula dirasai ketika pembelian

Arthur Guo, penganalisis kanan di IDC, berkata pengeluar memindahkan kenaikan kos komponen kepada pengguna, menaikkan harga runcit ketika jumlah penghantaran menyusut. IDC turut berkata sesetengah syarikat mengubah spesifikasi produk, sekali gus melemahkan lagi kesediaan pengguna untuk menaik taraf.

Penemuan khusus China menggambarkan kos komponen yang menjejaskan harga runcit, tetapi tidak mengukur kenaikan harga atau bahagian kos lebih tinggi yang dipindahkan kepada pembeli. Kenaikan harga Huawei yang agak sederhana menunjukkan tindak balas juga berbeza mengikut pengeluar.

Counterpoint Research mengenal pasti kenaikan harga DRAM dan NAND sebagai sumber utama tekanan dalam penilaian penghantaran globalnya, yang diterbitkan pada 12 Oktober. DRAM menyediakan memori kerja yang digunakan oleh aplikasi yang sedang berjalan, manakala NAND menyimpan foto, perisian dan fail lain. Harga lebih tinggi bagi komponen ini meningkatkan kos pembuatan telefon.

Firma penyelidikan itu berkata kekurangan memori turut mengehadkan bekalan. Oleh itu, pengeluar berdepan dua masalah berkaitan: komponen lebih mahal dan usaha mendapatkan bekalan yang mencukupi boleh menjadi sukar. Counterpoint menganggarkan harga runcit telefon pintar global meningkat 20% setakat ini pada 2026. Itu angka global, bukannya kenaikan 20% yang diukur di China.

Anggaran 20% itu merujuk kepada harga runcit, bukan harga jualan purata. Counterpoint berkata harga jualan purata turut meningkat, tetapi tidak memberikan peratusan bagi perubahan itu.

Kesan terhadap pembeli boleh melangkaui tanda harga. Jika pengeluar mengubah spesifikasi untuk mengawal kos, telefon baharu mungkin kurang menarik berbanding peranti yang sudah dimiliki pengguna. Penemuan IDC menunjukkan kenaikan harga dan perubahan spesifikasi sama-sama menyumbang kepada keputusan untuk menangguhkan penggantian telefon.

Pengguna menggunakan telefon lebih lama

Kitaran penggantian yang lebih panjang ialah antara sebab pasaran sukar pulih. IDC berkata pengguna memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan harga yang lebih tinggi. Counterpoint turut melaporkan bahawa pembeli menggunakan peranti lebih lama dan semakin mempertimbangkan telefon terpakai yang diperbaharui, sementara permintaan terhadap peranti premium lebih berdaya tahan berbanding permintaan dalam segmen lebih murah.

Shilpi Jain, penganalisis kanan di Counterpoint Research, menghuraikan bagaimana kekurangan memori mengubah keputusan pembelian dan strategi pengeluar:

Suku ketiga ialah suku kedua berturut-turut yang menerima kesan penuh krisis memori. Kekurangan memori yang teruk mendorong pasaran telefon pintar ke fasa yang lebih selektif, mengubah strategi OEM malah tingkah laku pengguna.

OEM bermaksud pengeluar peralatan asal, dalam hal ini syarikat yang membuat dan menjual telefon pintar. Penilaian Jain menghubungkan tindak balas pengguna dengan perubahan pada rangkaian produk dan harga. Pengeluar mungkin melindungi keuntungan dengan menumpukan pada peranti yang lebih mahal meskipun jumlah telefon yang dihantar berkurangan.

Ini juga menjelaskan mengapa jumlah penghantaran yang merosot tidak semestinya bermakna harga purata jatuh. Jika pembeli peranti bajet menangguhkan pembelian dan model premium membentuk bahagian penghantaran yang lebih besar, harga jualan purata boleh meningkat. Angka China IDC mahupun penilaian global Counterpoint tidak menyediakan data kewangan yang mencukupi untuk mengira perubahan hasil industri yang terhasil.

Kemerosotan China berlaku dalam penguncupan global yang lebih luas

Counterpoint menganggarkan penghantaran telefon pintar global merosot 20% pada suku ketiga 2026, mencapai paras suku ketiga terendah sejak 2012. Kemerosotan China sebanyak 15.4% adalah 4.6 mata peratusan lebih kecil, walaupun kedua-dua anggaran itu datang daripada firma penyelidikan berbeza dan meliputi pasaran geografi yang berlainan.

Angka Counterpoint ialah anggaran awal daripada perkhidmatan Market Monitor. Bahagian pasarannya mengukur penghantaran kepada saluran pengedaran, bukannya pembelian oleh pengguna.

Kedudukan global juga berbeza daripada kedudukan di China. Samsung mendahului penghantaran seluruh dunia dengan bahagian 23%, diikuti Apple dengan 22%. Penghantaran Samsung merosot 3%, tetapi bahagian pasarannya meningkat kerana penguncupannya lebih kecil berbanding pasaran keseluruhan. Counterpoint menyebut bekalan komponen yang stabil dan permintaan awal yang kukuh terhadap siri Galaxy Z Fold8.

Xiaomi menduduki tempat ketiga di peringkat global dengan bahagian 10%, diikuti OPPO, termasuk OnePlus dan realme, dengan 9%, serta vivo dengan 8%.

Bahagian global Apple melebihi 20% buat pertama kali pada suku ketiga, meskipun jumlah penghantarannya merosot. Ini menunjukkan perbezaan yang turut relevan di China: bahagian pasaran mengukur bahagian syarikat daripada jumlah keseluruhan, maka ia boleh meningkat walaupun syarikat menghantar lebih sedikit peranti.

Oleh itu, kedudukan utama Huawei di China tidak seharusnya dianggap sebagai kedudukan global. Keputusan domestik menunjukkan prestasinya di China, manakala angka Counterpoint menggambarkan penghantaran seluruh dunia dan keadaan persaingan yang berbeza.

Pengeluar mengutamakan margin berbanding jumlah

Penilaian Counterpoint menunjukkan bahawa sebahagian kemerosotan penghantaran berpunca daripada pilihan komersial yang disengajakan, selain permintaan yang lebih lemah. Penghantaran global Xiaomi merosot lebih 30%, berbanding kemerosotan 20.4% di China. Syarikat itu mengurangkan pendedahan kepada peranti lebih murah dan pasaran luar negara yang bukan keutamaan utamanya, sambil mengetatkan rancangan penghantaran bagi mengelakkan margin yang tidak berdaya maju.

Pada masa yang sama, Counterpoint berkata Xiaomi memperkukuh kedudukannya dalam segmen pertengahan atas dan premium di China. Siri Xiaomi 18 dan telefon boleh lipatnya mendapat sambutan positif, manakala cipset XRING O3 membantunya membezakan peranti premiumnya. Prestasi lebih baik dalam kategori tersebut tidak menghalang kemerosotan jumlah penghantaran di China.

OPPO dan vivo masing-masing mencatat kemerosotan penghantaran global melebihi 20%. Counterpoint berkata OPPO menyatukan rangkaian produk dan operasi OPPO, realme serta OnePlus untuk mengurangkan pertindihan dan kos. vivo mengutamakan India dan China, tetapi kenaikan harga menyebabkan beberapa peranti bajet melepasi julat harga utama, sementara kekurangan stok turut mengehadkan penghantaran.

Penemuan global ini menambah perincian kepada tekanan kos yang dihuraikan IDC di China. Ia tidak menentukan sumbangan tepat setiap strategi terhadap kerugian penghantaran domestik, tetapi menunjukkan sebab pengeluar mungkin menerima jumlah yang lebih rendah daripada menjual lebih banyak telefon dengan margin yang lebih kecil.

Perkara yang akan diuji pada suku seterusnya

IDC menjangkakan kos storan dan bahan lain kekal tinggi untuk beberapa suku akan datang, sekali gus berpotensi mendorong harga telefon meningkat lagi. Walaupun banyak model baharu dijangka pada suku keempat, IDC melihat sedikit prospek pemulihan besar bagi pasaran telefon pintar China. Tekanan kos boleh berterusan hingga 2027.

Rentetan perkembangan ini menunjukkan betapa pantasnya kemerosotan bertambah buruk:

• Separuh pertama 2026: Penghantaran telefon pintar China merosot kira-kira 4% berbanding setahun sebelumnya.
• Suku ketiga 2026: Penghantaran merosot 15.4% kepada kira-kira 57.9 juta unit.
• 12 Oktober 2026: Counterpoint menerbitkan anggaran awal kemerosotan penghantaran global sebanyak 20%.
• 13 Oktober 2026: Angka awal IDC bagi China menunjukkan Huawei mendahului dengan 12.2 juta penghantaran.
• Suku keempat 2026 hingga 2027: IDC menjangkakan tekanan kos komponen berterusan meskipun terdapat pelancaran produk baharu.

Counterpoint turut berkata pemulihan bermakna dalam jumlah penghantaran global tidak mungkin berlaku sehingga kos komponen dan keadaan bekalan bertambah baik. Oleh itu, pelancaran baharu sahaja mungkin tidak mencukupi jika pembeli tidak mampu membeli peranti atau pengeluar tidak dapat memperoleh komponen yang mencukupi pada harga yang berdaya maju.

Perkara yang belum diketahui dalam masa terdekat termasuk jumlah kenaikan harga runcit seterusnya, sama ada Honor dapat mengekalkan peningkatan sukuannya, dan sama ada Huawei boleh terus berkembang ketika pesaing mengurangkan jumlah penghantaran. Anggaran itu masih awal, dan tiada tarikh tepat bagi angka yang dikemas kini atau keluaran suku tahunan seterusnya dinyatakan.

Perkara Utama

• China menghantar kira-kira 57.9 juta telefon pintar pada suku ketiga 2026, turun 15.4% berbanding setahun sebelumnya.
• Huawei menghantar 12.2 juta telefon dan mendahului dengan bahagian 21.1%, disokong rangkaian produk yang luas dan kenaikan harga terkawal.
• Apple menguasai 17.8% pasaran, sementara penghantarannya merosot 4.3% meskipun permintaan pelancarannya lebih kukuh daripada jangkaan.
• OPPO, Xiaomi dan vivo masing-masing mencatat kemerosotan tahunan 17.6%, 20.4% dan 24.9%.
• Dalam kalangan jenama utama, hanya Honor meningkatkan penghantaran berbanding suku sebelumnya.
• Kos memori yang lebih tinggi, kenaikan harga dan kitaran penggantian yang lebih panjang menjejaskan permintaan.
• IDC menjangkakan pemulihan pada suku keempat masih lemah, dengan tekanan kos berpotensi berterusan hingga 2027.