Bagaimana Pelaburan China Mengubah Industri Kenderaan Elektrik Thailand

Revolusi Kenderaan Elektrik Thailand: Lonjakan Pelaburan China

Thailand, yang sekian lama dikenali sebagai "Detroit Asia Tenggara", sedang mengalami transformasi besar dalam industri automotifnya. Dahulu dikuasai pengeluar kereta Jepun, negara itu kini menjadi pusat gelombang baharu: revolusi kenderaan elektrik (EV), yang sebahagian besarnya dipacu oleh pelaburan China. Dalam tempoh beberapa tahun sahaja, pengeluar EV China telah mencurahkan lebih daripada $1.4 bilion ke Thailand, membina kilang, mewujudkan rantaian bekalan dan mencabar status quo sektor automotif rantau ini.

Kemasukan pelaburan ini bukan sekadar tentang kereta baharu di jalan raya. Ia menandakan perubahan asas dalam landskap perindustrian Thailand, cita-cita ekonominya dan peranannya dalam peralihan tenaga bersih global. Namun, perjalanan ini turut berdepan cabaran besar—perang harga, gangguan terhadap industri tempatan dan persoalan tentang kemampanan jangka panjang.

Mengapa Pengeluar EV China Berbondong-bondong ke Thailand?

Sektor kenderaan elektrik China berkembang pesat sepanjang dekad lalu, didorong subsidi kerajaan yang besar dan pasaran domestik yang sengit persaingannya. Apabila persaingan di dalam negara semakin sengit dan pasaran Barat mengenakan halangan perdagangan, pengeluar kereta China mula mencari peluang baharu di luar negara. Thailand, dengan asas automotif yang kukuh, lokasi strategik dan insentif kerajaan, pantas muncul sebagai destinasi utama.

Beberapa faktor menjadikan Thailand amat menarik:

• Insentif Kerajaan: Kerajaan Thailand memperkenalkan pelbagai subsidi, pelepasan cukai dan insentif pengeluaran untuk menarik pengeluar EV asing. Ini termasuk subsidi tunai sehingga 150,000 baht bagi setiap kenderaan serta syarat yang menggalakkan pengeluaran tempatan berbanding import.
• Lokasi Strategik: Terletak di tengah-tengah Asia Tenggara, Thailand menawarkan akses ke pasaran serantau yang besar serta rangkaian logistik yang mantap.
• Warisan Industri Automotif: Pengalaman berdekad-dekad sebagai hab pembuatan serantau bermakna Thailand sudah mempunyai tenaga kerja mahir dan rantaian bekalan yang kukuh, meskipun secara tradisinya tertumpu pada kenderaan petrol.
• Inisiatif Jalur dan Laluan (BRI): Kerjasama yang semakin erat antara China dengan Thailand di bawah BRI turut melancarkan laluan bagi pelaburan China, dengan EV dinamakan sebagai sektor keutamaan kerjasama.

Hasilnya, jenama utama China seperti BYD, MG, Great Wall Motor, Changan dan Omoda & Jaecoo telah mengumumkan atau memulakan pelaburan besar dalam pembuatan di Thailand. Kilang baharu BYD di Rayong, misalnya, dijangka menghasilkan 150,000 kenderaan setahun dan mewujudkan kira-kira 10,000 pekerjaan.

Bagaimana EV China Mengganggu Industri Automotif Thailand

Kesan pelaburan China berlaku dengan pantas dan mendalam. Dalam tempoh dua tahun sahaja, jenama China menguasai kira-kira 80% bahagian pasaran EV Thailand, dengan BYD, Neta dan MG mendahului. Papan iklan EV China kini menghiasi lebuh raya Bangkok, manakala bilik pameran jenama berkenaan semakin banyak dibuka di seluruh negara.

Lonjakan ini menggugat dominasi tradisional pengeluar kereta Jepun. Kilang milik Subaru dan Suzuki ditutup atau mengurangkan operasi, sementara Honda dan Nissan mengurangkan pengeluaran. Sasaran kerajaan Thailand ialah menjadikan 30% daripada semua kenderaan yang dihasilkan dalam negara sebagai kenderaan elektrik menjelang 2030—sasaran yang kini kelihatan boleh dicapai, sebahagian besarnya berkat pelaburan China.

Namun, peralihan ini turut membawa kesan buruk. Peralihan kepada EV mengancam industri kenderaan enjin pembakaran dalaman (ICEV) bernilai $53 bilion, yang menyaksikan pengeluaran merosot sebanyak 20% dan jualan jatuh ke paras terendah dalam tempoh 14 tahun. Pembekal alat ganti kereta tempatan, khususnya yang menumpukan pada enjin petrol, bergelut untuk menyesuaikan diri. Persatuan Pengeluar Alat Ganti Automotif Thailand menganggarkan hanya sebahagian kecil pembekal tempatan mampu menyertai rantaian bekalan EV baharu, dan sebahagiannya sudah pun menutup operasi.

Bagi pekerja Thailand, perubahan ini meresahkan. Industri automotif menyokong hampir sejuta pekerjaan, dan timbul kebimbangan bahawa syarikat China—yang lazimnya lebih bergantung pada automasi dan kurang bertolak ansur dengan kesatuan sekerja—mungkin tidak menawarkan peluang pekerjaan atau keadaan kerja yang sama seperti majikan Jepun sebelum ini.

Perang Harga, Lebihan Kapasiti dan Cabaran Pasaran

Salah satu kesan paling ketara daripada kemasukan EV China ialah perang harga yang sengit. Ketika jenama China bersaing untuk merebut bahagian pasaran, mereka menurunkan harga, menjadikan EV lebih mampu milik bagi pengguna Thailand tetapi mengecilkan margin keuntungan semua pengeluar kereta. BYD, misalnya, menawarkan potongan harga besar bagi model Dolphin, sekali gus mencetuskan penelitian pengawal selia, namun akhirnya didapati tidak melakukan kesalahan.

Persaingan sengit ini mencetuskan satu paradoks: meskipun jualan EV meningkat (diunjurkan melebihi 100,000 unit tahun ini), keseluruhan pasaran automotif Thailand merosot. Hutang isi rumah yang tinggi, syarat kredit yang lebih ketat dan ketidaktentuan ekonomi melemahkan permintaan. Ramai pengguna menangguhkan pembelian kerana menjangkakan harga akan turun lagi, sementara beberapa jenama China seperti Neta bergelut memenuhi syarat pengeluaran tempatan dan menghadapi kesukaran kewangan.

Kerajaan Thailand bertindak balas dengan menyelaraskan program subsidi. Kini, pengeluar kereta boleh mengambil kira kenderaan yang dieksport dalam komitmen pengeluaran tempatan mereka, sekali gus menggalakkan syarikat menjadikan Thailand sebagai pangkalan eksport ke Asia Tenggara dan pasaran lain. Langkah ini penting kerana pasaran domestik sahaja tidak mampu menyerap peningkatan pengeluaran daripada kilang baharu.

Membina Rantaian Bekalan EV: Peluang dan Risiko

Pelaburan China bukan terhad kepada pemasangan kereta. Pengeluar alat ganti kereta dari China telah melipatgandakan kehadiran mereka di Thailand, khususnya dalam sektor bateri EV yang berkembang pesat. Perkembangan ini menjadikan Thailand sebagai pangkalan bekalan serantau, yang berpotensi memenuhi keperluan pasaran Asia lain.

Namun, bahagian paling bernilai dalam rantaian bekalan EV—pembuatan sel bateri serta penyelidikan dan pembangunan termaju—kebanyakannya masih berada di China. Walaupun Thailand menyaksikan gelombang projek pemasangan dan pek bateri, teknologi teras dan pengeluaran bernilai tinggi kekal di tangan China. Menurut penganalisis industri, hanya kira-kira 15% daripada kapasiti EV global yang diumumkan berada di luar China, manakala projek asing berdepan risiko pelaksanaan lebih tinggi dan kadar penyiapan yang lebih perlahan.

Dinamika ini membawa peluang dan cabaran kepada Thailand. Di satu pihak, pemasangan tempatan mewujudkan pekerjaan dan menarik pelaburan. Di pihak yang lain, Thailand berisiko bergantung pada teknologi import serta terdedah kepada perubahan strategi korporat China atau ketegangan perdagangan global.

Kebimbangan Industri Tempatan dan Seruan untuk Tindakan Dasar

Para pegawai Thailand menyedari risiko ini. Lembaga Pelaburan giat menggalakkan syarikat China meningkatkan penggunaan bahan dan komponen tempatan serta menubuhkan usaha sama dengan firma Thailand. Matlamatnya adalah untuk memastikan manfaat peralihan kepada EV dikongsi secara meluas dan Thailand membangunkan keupayaannya sendiri dalam ekonomi hijau baharu.

Dalam satu temu bual, Narit Therdsteerasukdi, Setiausaha Agung Lembaga Pelaburan Thailand, menegaskan, "Pelaburan China memainkan peranan penting dalam membentuk semula landskap perindustrian Thailand, memacu pertumbuhan sektor utama yang sejajar dengan matlamat strategik negara."

Namun, pembekal tempatan berdepan persaingan sengit dari segi harga dan teknologi. Ada yang menggesa kerajaan mewajibkan bahagian alat ganti tempatan yang lebih tinggi dalam EV, manakala yang lain meminta sokongan untuk membantu pekerja menjalani latihan semula bagi mengisi peranan baharu dalam sektor EV.

Cita-cita EV Thailand: Matlamat Hijau dan Persaingan Global

Penerimaan kenderaan elektrik oleh Thailand bukan sekadar soal dasar perindustrian—ia juga berkaitan strategi iklim dan tenaga. Sasaran kerajaan untuk menjadikan 30% pengeluaran kenderaan domestik sifar pelepasan menjelang 2030 sejajar dengan usaha lebih luas untuk mengurangkan pelepasan karbon dan meletakkan Thailand sebagai peneraju pengangkutan mampan.

Perkembangan ini selari dengan peralihan China sendiri ke arah "BRI 2.0", versi Inisiatif Jalur dan Laluan yang lebih hijau dan lebih berorientasikan komersial. Selepas bertahun-tahun menerima kritikan terhadap kesan alam sekitar dan sosial projek BRI, Beijing kini mengutamakan tenaga bersih dan eksport teknologi hijau. Pada 2024, teknologi tenaga bersih menyumbang rekod 10% kepada KDNK China, dengan jualan dan pelaburan bernilai $1.9 trilion.

Bagi Thailand, ini bermakna akses kepada teknologi EV canggih dan peluang untuk menjadi hab teknologi bersih serantau. Namun, ia juga bermakna negara itu perlu mengurus risiko lebihan kapasiti, ketidaktentuan harga dan kebergantungan pada pembekal asing. Penggubal dasar perlu mengimbangi manfaat pemindahan pembuatan ke dalam negara dengan keperluan melindungi industri tempatan dan memastikan peralihan yang adil bagi pekerja.

Implikasi Serantau dan Global

Pengalaman Thailand diperhatikan dengan teliti di seluruh Asia Tenggara dan rantau lain. Ketika pengeluar kereta China berdepan halangan di AS dan Eropah, mereka beralih ke pasaran baharu seperti Thailand, Indonesia, Brazil dan Malaysia. Negara-negara ini menawarkan halangan perdagangan yang lebih rendah dan permintaan pengguna yang semakin meningkat, menjadikannya sasaran menarik bagi peluasan China.

Strategi China jelas: menubuhkan kilang pemasangan tempatan untuk mendapatkan insentif, membina pengiktirafan jenama dan akhirnya menguasai pasaran. Pendekatan ini telah menjadikan China pengeksport kereta terbesar dunia, dengan hampir 5 juta kenderaan dihantar ke luar negara tahun lalu, termasuk bahagian yang semakin meningkat bagi kenderaan hibrid plug-in dan kenderaan elektrik bateri.

Cabaran Mendatang: Kemampanan, Persaingan dan Hala Tuju

Walaupun kemajuan dicapai dengan pantas, perjalanan EV Thailand masih jauh daripada lancar. Pasaran tepu, persaingan sengit dan tekanan ekonomi berterusan. Sesetengah jenama China bergelut untuk bertahan, manakala yang lain berkembang maju. Sasaran kerajaan yang bercita-cita tinggi mungkin perlu disemak semula mengambil kira permintaan yang lebih perlahan daripada jangkaan serta cabaran yang dihadapi pembekal tempatan.

Pakar mencadangkan Thailand memberi tumpuan kepada pembangunan industri bernilai tambah, menggalakkan pemindahan teknologi dan menyokong pekerja meningkatkan kemahiran mereka. Peralihan kepada EV dianggap tidak dapat dielakkan, namun kejayaannya bergantung pada perancangan teliti, sokongan dasar yang mantap dan kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan realiti pasaran yang berubah-ubah.

Menurut Bill Russo, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Automobility, "Harga mampu milik ialah tawaran nilai yang sejagat." Beliau berkata pengeluar China bukan sahaja mengeksport EV, tetapi juga lebihan kenderaan petrol ke pasaran yang kurang bersedia menerima elektrifikasi, sebagai langkah awal untuk memperkenalkan jenama mereka di seluruh dunia.

Akhirnya, keupayaan Thailand meraih manfaat revolusi EV sambil meminimumkan risikonya akan menentukan sama ada negara itu kekal sebagai "Detroit Asia Tenggara" dalam era tenaga bersih.

Ringkasan

• Pengeluar EV China telah melabur lebih $1.4 bilion di Thailand, sekali gus mengubah industri automotif negara itu dengan pantas.
• Jenama China kini menguasai pasaran EV Thailand, mencabar dominasi pengeluar kereta Jepun yang sekian lama bertapak.
• Perang harga sengit dan lebihan kapasiti membuka peluang kepada pengguna, tetapi menimbulkan cabaran kepada pembekal dan pekerja tempatan.
• Kerajaan Thailand telah menyelaraskan dasar untuk menggalakkan eksport dan pengeluaran tempatan, dengan sasaran pengeluaran EV sebanyak 30% menjelang 2030.
• Kebanyakan aktiviti bateri dan penyelidikan dan pembangunan bernilai tinggi kekal di China, sekali gus menimbulkan persoalan tentang pemindahan teknologi dan penciptaan nilai tempatan.
• Pengalaman Thailand menunjukkan kerumitan transformasi perindustrian dalam peralihan global kepada tenaga bersih.