Syarikat Jerman Memilih Jepun sebagai Hab Pembuatan Asia

Anjakan strategik ke Jepun di tengah-tengah ketidaktentuan global

Pengeluar Jerman kini menjadikan Jepun sebagai pangkalan pengeluaran untuk Asia, bukan sekadar destinasi jualan. Dapatan tinjauan baharu daripada Dewan Perniagaan dan Industri Jerman di Jepun (AHK Japan) menunjukkan syarikat yang mempunyai kilang di negara itu menggunakan Jepun untuk memenuhi permintaan pasaran berhampiran, didorong kestabilan, kecekapan kos dan kedekatan dengan pelanggan utama. Yen yang lebih lemah mengurangkan kos dalam denominasi euro, sistem perundangan yang boleh dipercayai mengurangkan risiko perniagaan, manakala Jepun terletak berhampiran Asia Tenggara dan China, yang kekal penting dalam rantaian bekalan serta rancangan hasil syarikat Jerman.

Jejak operasi mereka lebih besar daripada yang disangka ramai. Kira-kira 730 syarikat Jerman beroperasi di Jepun, dan sekurang-kurangnya 84 daripadanya menjalankan kemudahan pengeluaran atau pemasangan di 132 lokasi. Kilang-kilang ini bukan hanya untuk jualan tempatan. AHK Japan melaporkan bahawa 41 peratus pengeluar yang ditinjau mengeksport produk buatan Jepun ke Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), 38 peratus menghantar produk ke China dan 29 peratus ke Amerika Utara. Coraknya pelbagai: 71 peratus responden memenuhi permintaan pelanggan di Jepun dan luar negara dari kemudahan yang sama. Fleksibiliti ini sebahagian daripada daya tarikannya.

Pengembangan sedang dipertimbangkan. Dalam tinjauan AHK Japan, 57 peratus syarikat merancang meningkatkan kapasiti pengeluaran di negara itu dalam beberapa tahun akan datang. Minat ibu pejabat juga meningkat, dengan 35 peratus menyatakan perhatian yang lebih besar terhadap Jepun sebagai pangkalan pembuatan dan kepelbagaian operasi. Bagi syarikat yang sedang menilai lokasi untuk menambah kapasiti di Asia, alasan memilih Jepun semakin kukuh.

Dapatan terkini tinjauan AHK Japan

Tinjauan itu, kajian pertama AHK Japan yang tertumpu pada pengeluar Jerman dengan kilang di negara tersebut, mendapatkan maklum balas daripada 34 syarikat dalam kalangan 69 kumpulan korporat berkaitan. Responden terdiri daripada sektor kimia dan farmaseutikal, kejuruteraan mekanikal, bekalan perubatan dan penjagaan kesihatan, serta pembekal automotif. Ramai telah lama beroperasi di Jepun. Tiga daripada empat syarikat telah mengeluarkan produk di negara itu selama lebih 20 tahun, manakala satu perlima telah beroperasi lebih lama lagi. Majoriti mengendalikan satu tapak, sementara dua daripada lima mempunyai beberapa kemudahan di seluruh negara.

Mengapa mengeluarkan produk di Jepun dan bukan mengimport

Syarikat menyebut kedekatan dengan pelanggan, keperluan ketat dan khusus pelanggan Jepun, serta rantaian bekalan yang mantap sebagai sebab utama untuk membina operasi tempatan. Pengurus turut menekankan akses kepada tenaga kerja berkelayakan tinggi yang memenuhi standard kualiti yang ketat. Faktor-faktor ini mengurangkan kelewatan, mempercepat penyesuaian produk dan menurunkan kadar kecacatan. Kepelbagaian risiko juga memainkan peranan, dengan Jepun digunakan sebagai pangkalan stabil dalam strategi Asia yang lebih luas.

Destinasi hasil pengeluaran

Data eksport daripada tinjauan itu menunjukkan model hab serantau. Dari kilang di Jepun, 41 peratus syarikat menghantar produk ke pasaran ASEAN, 38 peratus ke China dan 29 peratus ke Amerika Utara. Banyak syarikat mengeluarkan produk untuk pasaran Jepun dan eksport secara serentak, memanfaatkan rangkaian logistik negara yang luas serta jaringan perjanjian perdagangan serantau yang boleh membantu akses pasaran di Asia.

Kos dan yen: mengapa Jepun boleh menjadi lebih murah daripada Jerman

AHK Japan melaporkan bahawa 95 peratus pengeluar yang ditinjau berkata kos buruh seunit di Jepun lebih rendah berbanding di negara asal, dan hampir separuh menganggarkan perbezaannya mencecah sehingga 30 peratus. Kos buruh seunit ialah kos tenaga kerja bagi setiap unit keluaran, yang menggabungkan tahap gaji dengan produktiviti. Gaji sejam di Jepun mungkin bukan yang terendah di Asia, namun produktiviti tinggi, proses yang stabil dan kurang bahan buangan boleh menjadikan kos bagi setiap unit siap lebih rendah berbanding di Jerman. Bagi kilang berorientasikan eksport, kecekapan ini merupakan faktor penting.

Yen yang lemah mengubah pengiraan

Kadar pertukaran juga menjadi faktor. Apabila yen melemah berbanding euro, kos dalam denominasi euro bagi gaji, sewa dan perbelanjaan tempatan lain menurun. Ini meningkatkan margin eksport yang dihasilkan di Jepun. Syarikat yang menanggung kos besar bagi input import dari luar Jepun masih perlu mengurus turun naik mata wang, tetapi ramai boleh melindung nilai pembelian, mendapatkan lebih banyak bekalan tempatan atau melaraskan harga dengan pelanggan. Yen telah memberi lebih ruang kepada pengeluar Jerman untuk bersaing dari Jepun.

Kos buruh seunit berbanding gaji

Kos buruh seunit yang lebih rendah tidak bermaksud tenaga kerja paling murah. Sebaliknya, ia menunjukkan kilang yang cekap, kaedah yang diperhalusi dan tenaga kerja yang mencapai sasaran kualiti tanpa kerja semula yang mahal. Pengeluar Jerman di Jepun lazimnya mengendalikan barisan pengeluaran yang cekap dengan kebolehulangan tinggi, operator terlatih dan penyelarasan kukuh dengan pembekal. Hasilnya ialah pengeluaran yang konsisten pada kos seunit lebih rendah, walaupun gaji yang dilaporkan mungkin lebih tinggi berbanding sesetengah negara jiran.

Lokasi, logistik dan akses pantas kepada pelanggan Asia

Kedudukan geografi dan infrastruktur Jepun sesuai dengan rancangan pengeluaran Jerman. Negara itu terletak dalam jarak penghantaran yang singkat dari Korea Selatan, kawasan pesisir China dan Asia Tenggara. Kapasiti pelabuhannya besar dan logistik domestiknya boleh diharap, yang penting bagi pengeluaran tepat pada masanya dan penjadualan eksport. Jepun juga mempunyai rangkaian perjanjian perkongsian ekonomi di seluruh Asia yang boleh mengurangkan tarif atau memudahkan urusan kastam bagi barangan buatan Jepun.

Memenuhi permintaan ASEAN dan China

ASEAN kekal sebagai pemacu pertumbuhan bagi pembekal industri Jerman, manakala China merupakan pasaran penting bagi sektor automotif, kimia, jentera dan peranti perubatan. Tinjauan AHK Japan menunjukkan bahagian besar pengeluaran Jerman dari Jepun dihantar ke dua destinasi ini. Pengeluaran di Jepun memendekkan jarak dengan pasukan kejuruteraan pelanggan serantau dan mempercepat penambahbaikan produk agar menepati piawaian tempatan.

Penghantaran ke Amerika Utara

Hampir satu pertiga pengeluar yang ditinjau menghantar produk dari Jepun ke Amerika Utara. Bahagian itu bermakna, namun syarikat memantau dasar perdagangan dengan teliti. Pasukan pengurusan mengimbangi pendedahan kepada tarif, tempoh penghantaran dan keperluan penyerahan pelanggan. Sesetengah syarikat akan terus membekalkan produk ke Amerika Utara dari Jepun apabila produk tersebut memerlukan input atau proses Jepun yang sukar ditiru di tempat lain.

Kestabilan dan kedaulatan undang-undang mengurangkan risiko

Tinjauan perniagaan menunjukkan syarikat Jerman menghargai kebolehramalan Jepun. Dalam tinjauan iklim perniagaan AHK Japan dan KPMG baru-baru ini, 94 peratus syarikat Jerman menyatakan kestabilan ekonomi sebagai kelebihan utama. Keuntungan juga kukuh, dengan majoriti besar melaporkan keuntungan di Jepun dan sebahagian besar mencapai margin sebelum cukai dua angka. Ketika dasar perdagangan global semakin tidak menentu, kejelasan peraturan dan penguatkuasaan kontrak di Jepun memberikan keyakinan kepada lembaga korporat.

Volker Treier, ketua perdagangan luar di Persatuan Dewan Perniagaan dan Industri Jerman (DIHK), memberi amaran bahawa peningkatan dasar perlindungan semakin menyukarkan perniagaan luar negara bagi pengeksport Jerman. Katanya, kesannya paling dirasai di Amerika Syarikat, apabila perubahan dasar menyukarkan pengeluar membuat perancangan.

Kecenderungan perlindungan semakin menyukarkan perniagaan luar negara bagi syarikat Jerman, khususnya di Amerika Syarikat, dan menangguhkan pemulihan eksport.

Christoph Schemionek, yang mengetuai Delegasi Industri dan Perdagangan Jerman di Washington, menggambarkan persekitaran dasar itu secara terus terang apabila ditanya mengenai perancangan pelaburan di Amerika Syarikat.

Pendekatan itu pada asasnya ialah kekacauan, yang sentiasa bermakna ketidaktentuan dalam perancangan.

Jejak industri dan peranan automasi

Pengeluar Jerman di Jepun tertumpu dalam sektor yang mementingkan kualiti dan kepakaran kejuruteraan. Sektor kimia dan farmaseutikal, kejuruteraan mekanikal, bekalan perubatan serta pembekal automotif mendominasi senarai. Banyak syarikat berkembang daripada barisan pemasangan kecil menjadi kilang proses penuh dengan rangkaian pembekal tempatan, pengujian dan sokongan aplikasi pelanggan. Perkembangan itu mencerminkan tuntutan pelanggan Jepun serta standard yang diperlukan untuk mengeksport ke pasaran maju lain di Asia dan seterusnya.

Jepun juga merupakan antara pengguna robot industri paling intensif di dunia, sekali gus membantu menjelaskan profil kos dan kualiti kilangnya. Persekutuan Robotik Antarabangsa melaporkan bahawa 44,500 robot industri dipasang di Jepun pada 2024, menjadikan jumlah robot yang beroperasi di negara itu kira-kira 450,500 unit. Automasi menyokong ketepatan, kebolehulangan dan masa operasi, dengan manfaat yang meluas ke seluruh proses pengeluaran syarikat Jerman yang beroperasi di Jepun.

Maksudnya bagi syarikat Jerman

Kilang dengan tahap automasi lebih tinggi boleh menangani perubahan kerumitan produk dan pengeluaran kelompok kecil tanpa lonjakan kos yang besar. Ini sesuai untuk pembekal Jerman yang sering menghasilkan komponen khusus, jentera tersuai atau produk perubatan dan kimia yang sangat andal. Apabila permintaan berubah-ubah di seluruh Asia, kilang-kilang ini boleh meningkatkan atau mengurangkan pengeluaran dengan lebih lancar.

Kekangan yang perlu diurus syarikat

Mengambil dan mengekalkan kakitangan mahir ialah cabaran utama yang dilaporkan pengeluar Jerman di Jepun. Dalam tinjauan AHK Japan, 82 peratus berkata sukar untuk merekrut pekerja berkelayakan, khususnya operator mesin dan kilang, juruteknik serta pakar teknikal. Separuh kini mensyaratkan kemahiran bahasa Inggeris bagi jawatan pengurusan dalam sektor pembuatan, sekali gus mengecilkan kumpulan calon. Syarikat bertindak dengan menawarkan latihan di tempat kerja, menjalin kerjasama dengan kolej teknikal, menyediakan laluan kerjaya yang lebih tersusun dan pakej perpindahan dalam Jepun yang disasarkan.

Risiko mata wang turut menjadi kebimbangan. Tinjauan berasingan terhadap anak syarikat Jerman di Jepun mendapati 76 peratus menganggap turun naik mata wang sebagai cabaran besar. Syarikat memperluas penggunaan lindung nilai dan mencari cara memadankan hasil dalam yen dengan kos dalam yen melalui pembelian tempatan. Sesetengahnya sedang mereka bentuk semula senarai harga agar dapat diselaraskan dengan lebih pantas apabila kadar pertukaran berubah. Inflasi dan kos tenaga dipantau rapi, namun responden menyatakan kesannya kurang mengganggu berbanding keadaan pasaran buruh dan turun naik mata wang.

Perbandingan Jepun dengan China, India dan Amerika Syarikat

Langkah mengurangkan risiko di China tanpa meninggalkan pasaran

Syarikat Jerman sedang mengimbangi semula pendedahan kepada China sambil mengekalkan kehadiran di sana. Tinjauan iklim perniagaan AHK Japan dan KPMG pada 2024 menunjukkan bahawa 38 peratus syarikat Jerman memindahkan pengeluaran dari China ke Jepun. Sebanyak 23 peratus lagi memindahkan fungsi pengurusan serantau ke Jepun. Pada masa yang sama, banyak kilang Jepun masih mengeksport ke China. Peralihan ini bertujuan mempelbagaikan operasi, bukan keluar sepenuhnya.

Peranan India yang semakin meningkat dalam rancangan Asia

Tinjauan 2025 oleh KPMG dan Dewan Perniagaan Indo-Jerman mendapati 79 peratus syarikat Jerman merancang untuk melabur di India menjelang 2030. Lebih separuh menjangkakan akan menggunakan India sebagai tapak pengeluaran untuk Asia menjelang tahun itu. India menawarkan kestabilan politik dalam keadaan semasa, kumpulan pakar yang besar dan kos gaji yang lebih rendah. Namun, cabaran termasuk birokrasi dan kerumitan peraturan masih wujud. Ramai pengeluar Jerman akan mengguna pakai pendekatan berbilang pangkalan, dengan Jepun untuk produk berspesifikasi tinggi dan kedekatan dengan Asia Timur Laut serta Asia Tenggara, manakala India menawarkan skala dan perkhidmatan seperti pusat keupayaan bersama.

Ketidaktentuan Amerika Syarikat mengubah masa pelaburan

Syarikat Jerman turut mempertimbangkan Amerika Syarikat sebagai destinasi pengeluaran atau eksport. Tinjauan terkini oleh institut Ifo mendapati hampir 30 peratus syarikat Jerman yang merancang pelaburan di Amerika Syarikat menangguhkannya, manakala 15 peratus membatalkan projek berikutan ketidaktentuan tarif. Langkah tarif baharu ke atas kenderaan menambah satu lagi lapisan kerumitan bagi pengeksport berkaitan automotif. Syarikat masih menjual produk di Amerika Syarikat, namun jawatankuasa pelaburan kini menapis risiko dengan lebih ketat, menjadikan lokasi stabil seperti Jepun lebih menarik bagi kapasiti yang tertumpu pada Asia.

Teknologi, kualiti dan kesan jenama

Penyelidikan pengguna global membantu menjelaskan mengapa produk Jerman buatan Jepun boleh mendapat sambutan di pelbagai pasaran. Tinjauan terkini oleh Institut Keputusan Pasaran Nuremberg mendapati label Made in Germany ialah asal produk paling dipercayai di negara-negara utama. Jepun juga mendapat penilaian tinggi dari segi kualiti pembuatan dan elektronik. Gabungan kejuruteraan Jerman, ketepatan pembuatan Jepun dan rangkaian pembekal yang padat boleh menyokong strategi eksport yang bergantung pada kepercayaan, ketahanan dan prestasi yang konsisten. Bagi ramai pembeli industri di ASEAN dan China, gabungan ciri ini amat menarik.

Gambaran pertumbuhan

Rancangan menambah kapasiti di Jepun menunjukkan pengembangan beransur-ansur, bukannya lonjakan mendadak. Tinjauan AHK Japan menunjukkan 57 peratus pengeluar berhasrat untuk berkembang, dan lebih satu pertiga melaporkan peningkatan minat ibu pejabat untuk menggunakan Jepun sebagai pangkalan pengeluaran dan kepelbagaian operasi. Robot berkemungkinan mengambil alih lebih banyak tugas berat ketika pasaran buruh kekal ketat. Pemasangan robot global diramalkan meningkat kepada kira-kira 575,000 unit pada 2025 dan melebihi 700,000 menjelang 2028, dengan Asia sebagai pemacu utama. Ekosistem automasi Jepun yang sudah mantap membolehkan barisan pengeluaran baharu menggunakan proses canggih dengan lebih mudah. Ini menguntungkan pengeluar Jerman yang memerlukan pengeluaran stabil, kadar kecacatan rendah dan tempoh penghantaran singkat kepada pelanggan di seluruh Asia.

Perkara Utama

• Pengeluar Jerman kini melihat Jepun sebagai pangkalan eksport serantau, bukan sekadar pasaran jualan.
• Kira-kira 730 syarikat Jerman beroperasi di Jepun, dan sekurang-kurangnya 84 mengendalikan kilang di 132 tapak.
• Dari Jepun, 41 peratus mengeksport ke ASEAN, 38 peratus ke China dan 29 peratus ke Amerika Utara.
• 71 peratus syarikat yang ditinjau memenuhi permintaan pasaran Jepun dan luar negara dari kilang yang sama.
• 57 peratus merancang menambah kapasiti di Jepun, manakala 35 peratus melaporkan peningkatan minat ibu pejabat.
• 95 peratus berkata kos buruh seunit lebih rendah berbanding di Jerman, dengan 47 peratus menganggarkan perbezaannya sehingga 30 peratus.
• Cabaran utama ialah pengambilan kakitangan mahir dan risiko mata wang, dengan 82 peratus melaporkan kesukaran merekrut pekerja.
• 38 peratus memindahkan pengeluaran dari China ke Jepun, manakala 23 peratus memindahkan pengurusan serantau ke Jepun.
• Tahap automasi Jepun yang tinggi ialah aset utama, dengan 44,500 robot dipasang pada 2024 dan kira-kira 450,500 sedang beroperasi.
• Ketidaktentuan dasar perdagangan di Amerika Syarikat dan rancangan pelaburan yang semakin meningkat di India mengukuhkan alasan memilih Jepun sebagai hab Asia yang stabil.