Tindakan China Menggunakan Kuasa Unsur Nadir Menyusun Semula Rantaian Bekalan Global

Fasa Baharu dalam Politik Kuasa Rantaian Bekalan

China telah mengetatkan kawalan terhadap bahan unsur nadir yang penting bagi industri moden dengan memperkenalkan sekatan eksport menyeluruh yang melangkaui sempadannya. Peraturan baharu itu mewajibkan syarikat mendapatkan lesen daripada Beijing sebelum mengeksport pelbagai unsur nadir, magnet dan produk yang mengandungi walaupun sejumlah kecil bahan diproses China. Langkah itu turut meliputi teknologi dan peralatan khusus yang digunakan untuk melombong, mengasingkan dan mengitar semula unsur nadir. Pendekatan ini menyerupai kawalan luar wilayah yang digunakan Washington dalam sektor semikonduktor, tetapi menyasarkan input yang digunakan hampir di setiap sektor perindustrian, daripada kenderaan elektrik dan telefon pintar hingga senjata canggih dan radar.

Langkah ini dibuat atas pertimbangan strategik menjelang pertemuan yang dirancang antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping. Washington mengancam untuk mengenakan tarif 100 peratus terhadap import dari China jika Beijing meneruskan langkah itu. Eropah dan Jepun menyuarakan kebimbangan, manakala kumpulan industri memberi amaran tentang gangguan bekalan. Unsur nadir ialah kumpulan yang terdiri daripada 17 unsur, yang membolehkan penghasilan magnet berprestasi tinggi dan komponen lain untuk motor elektrik, turbin angin, sistem panduan tepat dan paparan. China menyumbang kira-kira 60 peratus pengeluaran global dan lebih 90 peratus pemprosesan. Sistem pelesenan itu boleh mengubah aliran perdagangan merentas sektor automotif, pertahanan, tenaga dan semikonduktor dalam tempoh beberapa minggu.

Henry Farrell, ahli sains politik di Sekolah Pengajian Antarabangsa Lanjutan Johns Hopkins, berkata langkah itu menyerlahkan betapa eratnya hubungan antara kedua-dua ekonomi dan kesediaan kedua-dua pihak kini menggunakan kawalan terhadap rantaian bekalan bersama demi mencapai matlamat nasional.

"Amerika Syarikat dan China kini jelas berada dalam tahap saling bergantung yang jauh lebih rapuh," katanya.

Langkah Beijing menandakan keyakinan bahawa dominasi China dalam pemprosesan dan pembuatan magnet boleh digunakan untuk mendapatkan konsesi dalam rundingan perdagangan dan mengawal penggunaan akhir yang dianggap sensitif. Syarikat asing kini berdepan lapisan pematuhan baharu: menjejaki asal usul setiap gram unsur nadir dalam produk mereka dan membuktikan di mana serta bagaimana bahan itu diproses.

Apakah Sebenarnya Perubahan dalam Peraturan Ini

Kementerian Perdagangan China telah memperluas kawalan eksport secara berperingkat tahun ini. Peringkat awal mewajibkan lesen khas bagi tujuh unsur nadir yang digunakan secara meluas dalam magnet dan fosfor: samarium, gadolinium, terbium, disprosium, lutetium, skandium dan itrium. Langkah terkini menambah lima lagi logam ke dalam senarai kawalan, menjadikan jumlah keseluruhan 12 daripada 17 unsur nadir. Logam yang baharu disenaraikan ialah holmium, erbium, tulium, europium dan iterbium. Pihak berkuasa turut menambah kawalan terhadap peralatan dan pengetahuan teknikal yang digunakan untuk perlombongan, peleburan, pengasingan, pembuatan magnet dan kitar semula.

Beberapa ciri rejim ini memperluas jangkauannya. Keperluan lesen boleh terpakai jika unsur nadir dari China membentuk sekecil 0.1 peratus daripada nilai sesuatu produk, menurut panduan yang dirujuk oleh kumpulan industri. Lesen juga mungkin diperlukan bagi unsur nadir yang dihasilkan di luar China menggunakan teknologi China, manakala pegawai berkata permohonan yang berkaitan dengan penggunaan akhir ketenteraan asing akan ditolak. Pegawai menyifatkan program itu sebagai sistem pelesenan, bukannya larangan menyeluruh, tetapi industri menjangkakan penghantaran akan terhenti sementara permohonan dinilai dan sistem pematuhan baharu dibangunkan. Kebanyakan peraturan baharu itu berkuat kuasa pada 1 Disember.

Pegawai China menggambarkan langkah itu sebagai usaha keselamatan negara untuk mencegah pemindahan bahan sensitif. Lin Jian, jurucakap Kementerian Luar Negeri, mengkritik pendekatan Washington terhadap sekatan perdagangan dan teknologi sambil mempertahankan tindak balas Beijing.

"Amerika Syarikat bercakap tentang penglibatan, tetapi pada masa yang sama menggunakan ugutan dan intimidasi, mengenakan tarif tinggi serta memperkenalkan langkah sekatan baharu. Ini bukan cara yang betul untuk berurusan dengan China," kata Lin.

Beijing mengecualikan keperluan kecemasan berkaitan kesihatan awam atau bantuan bencana, tetapi sistem pelesenan terasnya luas. Syarikat yang memohon kelulusan perlu menerangkan penggunaan akhir dan rakan niaga dalam rantaian bekalan secara terperinci, proses yang mencetuskan kebimbangan tentang kerahsiaan komersial di Amerika Utara, Eropah dan Jepun.

Mengapa Logam Ini Penting dalam Kehidupan Moden

Unsur nadir sebenarnya tidak jarang ditemui dalam kerak bumi, tetapi jarang terdapat dalam kepekatan yang menjadikannya berdaya maju untuk diekstrak. Perlombongan dan penapisan memerlukan modal besar serta mencabar alam sekitar. Dalam kumpulan 17 unsur itu, unsur nadir berat seperti disprosium, terbium dan holmium amat penting kerana meningkatkan prestasi dan ketahanan haba magnet kekal yang digunakan dalam motor kenderaan elektrik, dron, sistem panduan dan radar. Europium dan itrium penting untuk fosfor dalam lampu dan paparan. Penambahan unsur nadir berat walaupun dalam jumlah kecil boleh menentukan sama ada magnet mampu bertahan dalam ruang enjin jet atau sistem pacuan elektrik berkelajuan tinggi.

Kelebihan China terletak pada pemprosesan dan pembuatan magnet, iaitu bahagian paling rumit dalam rantaian bekalan. Agensi Tenaga Antarabangsa menganggarkan China menghasilkan kira-kira 61 peratus bijih unsur nadir, tetapi memproses kira-kira 90 hingga 92 peratus bekalan global dan menguasai pengeluaran magnet. Amerika Syarikat bergantung pada China untuk kira-kira 70 peratus import unsur nadirnya, berdasarkan data terkini Kajian Geologi Amerika Syarikat. Projek baharu yang disokong oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat bertujuan membangunkan semula keupayaan daripada perlombongan hingga penghasilan magnet menjelang pertengahan dekad ini, namun pengeluaran masih akan ketinggalan berbanding China selama bertahun-tahun. Pengasingan unsur nadir berat masih menjadi jurang utama di Amerika Utara dan Eropah.

Gracelin Baskaran, pakar mineral kritikal, berkata peraturan yang menyasarkan penggunaan akhir ketenteraan menimbulkan kebimbangan mendesak terhadap saluran bekalan pertahanan.

"Maksudnya, [China] akan menolak lesen kepada tentera asing dan syarikat yang menghasilkan barangan akhir untuk kegunaan ketenteraan. Ini menjejaskan pembangunan asas industri pertahanan ketika ketegangan global semakin meningkat. Taktik rundingan ini sangat berkesan kerana ia menjejaskan keselamatan negara," katanya.

Bagaimana Peraturan Ini Melangkaui Sempadan China

Banyak produk menggunakan unsur nadir yang ditapis di China walaupun pemasangan akhir dilakukan di tempat lain. Keadaan ini lazim bagi magnet kekal, apabila serbuk dan aloi yang diproses di China dihantar ke seluruh dunia dan dibentuk mengikut keperluan berhampiran pelanggan. Rejim pelesenan baharu mewajibkan pengeksport membuktikan asal usul bahan. Jika motor, penderia atau sebatian penggilap cip mengandungi unsur nadir yang ditapis di China, pengeksport mungkin memerlukan kelulusan Beijing untuk menghantarnya, walaupun barangan itu keluar dari kilang di Eropah atau Asia Tenggara. Pembekal sudah mula meminta pengesahan daripada pelanggan, manakala pengilang meneliti senarai bahan untuk mendokumenkan asal usul serbuk dan bahan prekursor.

Penganalisis membandingkannya dengan peraturan produk langsung asing yang digunakan Washington untuk menyekat bekalan cip canggih kepada syarikat China. Perbezaannya ialah keluasan skopnya. Unsur nadir digunakan dalam pelbagai bidang, daripada sistem pacuan automotif dan turbin angin hingga peralatan mesin tepat. Pelesenan juga memerlukan data sensitif daripada syarikat yang melindungi formula dan senarai pelanggan mereka, yang boleh menambah kerumitan dan kelewatan walaupun lesen diberikan.

Chris Miller, ahli sejarah teknologi dan penulis, berkata peraturan baharu itu boleh menjejaskan pelbagai barangan elektronik dan industri.

"Kesannya boleh menjadi amat meluas, melibatkan hampir semua rantaian bekalan semikonduktor," katanya.

Xiaomeng Lu, pengarah di Eurasia Group, berkata skop sistem pelesenan itu meresahkan syarikat dan kerajaan yang sebelum ini mengandaikan unsur nadir akan terus dibekalkan meskipun wujud ketegangan politik.

"Dunia luar berasa bimbang melihat sejauh mana China sanggup bertindak sehingga mengganggu rantaian bekalan global," katanya.

Reaksi Pasaran dan Politik

Washington mengancam pusingan baharu tarif menyeluruh terhadap barangan China, dengan kadar 100 peratus dicadangkan berkuat kuasa pada 1 November melainkan Beijing berundur. Pegawai China mengkritik langkah Amerika Syarikat berkaitan teknologi dan perkapalan serta melaksanakan tindakan balas, termasuk fi pelabuhan baharu dan jaringan pelesenan lebih ketat bagi unsur nadir serta teknologi berkaitan. Selepas pengumuman terkini, pasaran ekuiti turun naik dengan ketara apabila pelabur menilai semula risiko terhadap pengeluar kenderaan, kontraktor pertahanan dan pembuat cip yang bergantung pada bahan diproses China.

Jamieson Greer, Wakil Perdagangan Amerika Syarikat, menyifatkan usaha pelesenan itu sebagai tindakan kawalan yang tidak boleh diterima terhadap saluran bekalan global dan menggesa penangguhan sementara rundingan diteruskan. Pegawai Eropah menyuarakan kebimbangan terhadap perkara yang disebut ketua perdagangan Kesatuan Eropah sebagai cabaran kritikal bagi industri tempatan. Jepun menggesa tindak balas terselaras melalui Kumpulan Tujuh. Ketika kedua-dua pihak memberi isyarat bahawa dialog masih mungkin diteruskan, perniagaan bersiap sedia menghadapi tempoh bekalan terhad dan turun naik harga yang tinggi.

Greer berkata matlamatnya adalah untuk mengelakkan tindakan balas berantai dan memastikan rundingan berjalan lancar.

"Jangkaan kami ialah langkah ini tidak akan dikuatkuasakan," katanya.

Jeremy Siegel, profesor emeritus kewangan di Universiti Pennsylvania, berhujah bahawa Amerika Syarikat memerlukan perlindungan daripada kejutan bekalan input kritikal.

"Amat memalukan kita tidak mempunyai rizab strategik unsur nadir dan membiarkan China memonopoli 90 peratus penapisan," katanya.

Pendedahan Sektor Pertahanan dan Risiko Bekalan

Sektor pertahanan terdedah secara unik. Magnet dan aloi unsur nadir terbina dalam sistem yang sukar direka semula, termasuk jet pejuang F35, kapal selam kelas Virginia dan Columbia, dron Predator, peluru berpandu kruis Tomahawk, radar tatasusunan berfasa dan siri kit panduan Munisi Serangan Terus Bersama. Bekalan yang terputus boleh menghentikan pemasangan walaupun hanya beberapa magnet diperlukan. Beijing menyatakan bahawa lesen akan ditolak jika barangan itu ditujukan untuk kegunaan ketenteraan asing, sekali gus meningkatkan risiko gangguan penyelenggaraan dan pengeluaran dalam arsenal negara sekutu.

Amerika Syarikat telah mula membangunkan semula kapasitinya. Jabatan Pertahanan menyokong pelaburan dalam pengasingan dan pembuatan magnet, termasuk perjanjian rangka kerja dengan MP Materials yang merangkumi harga minimum dan komponen ekuiti. Langkah ini penting untuk daya tahan, namun memerlukan masa. Barisan pengasingan unsur nadir berat ialah sistem kimia yang rumit dan boleh mengambil masa bertahun-tahun untuk dibina serta dioptimumkan. Pegawai perolehan sedang merangka pelan luar jangka, manakala kontraktor meneliti sumber alternatif bagi magnet dan fosfor kritikal tanpa input dari China.

Alicia Garcia Herrero, ahli ekonomi yang menjejaki rantaian bekalan global, berkata sektor pertahanan, semikonduktor dan kenderaan elektrik akan paling terjejas jika pelesenan diperketat. Beliau memberi amaran bahawa pendedahan tertumpu pada bilangan komponen yang agak kecil dan tidak mempunyai pengganti segera.

Kenderaan Elektrik, Semikonduktor dan Tenaga Bersih

Pengeluar kenderaan di Amerika Syarikat dan Eropah memberi amaran tentang risiko kelewatan penghantaran. Persatuan Industri Automotif Jerman berkata sekatan yang dilaksanakan awal tahun ini sudah mengetatkan bekalan motor dan komponen bateri, manakala peraturan baharu melangkah lebih jauh. Pengeluar alat ganti kenderaan Itali melaporkan bahawa inventori unsur nadir tertentu berisiko habis jika kelulusan lesen lewat. Magnet kekal berasaskan neodimium dan praseodimium sering ditambah disprosium atau terbium untuk menahan suhu tinggi dalam motor tarikan. Jika bahan tambahan itu disekat, syarikat berdepan kos lebih tinggi atau kemerosotan prestasi. Sesetengah pengeluar boleh beralih kepada magnet ferit bagi model tertentu, tetapi langkah itu lazimnya menambah berat atau mengurangkan kecekapan.

Unsur nadir turut digunakan dalam industri semikonduktor. Bahan ini digunakan dalam buburan penggilap wafer, laser dan komponen litografi tertentu, serta penapis frekuensi tinggi. Jika input China dalam sebatian penggilap atau seramik khusus memerlukan lesen, kilang fabrikasi cip mungkin mengalami kelewatan. Kebimbangan serupa turut melibatkan tenaga boleh baharu. Turbin angin, robot industri, pengimbas pengimejan resonans magnetik dan peralatan audio canggih semuanya bergantung pada magnet berkuasa yang sukar diganti dalam masa singkat.

Rico Luman, ahli ekonomi sektor di ING, berkata penguasaan pemprosesan ialah titik utama pengaruh.

"China mengawal 90 peratus kapasiti penapisan global, sekali gus menjadi titik sempit dalam rantaian bekalan," katanya.

Bolehkah Rantaian Bekalan Alternatif Mengisi Kekurangan

Beberapa negara sedang berusaha membangunkan saluran bekalan bukan China. Lynas dari Australia sejak sekian lama menjadi satu-satunya pengeluar besar unsur nadir terasing di luar China dan sedang melabur dalam kapasiti di Texas untuk memenuhi keperluan pelanggan Amerika Utara. Amerika Syarikat menyokong kilang pengasingan dan magnet baharu, manakala Kanada memajukan projek perlombongan. Vietnam, Brazil dan Afrika Selatan mempunyai deposit yang menjanjikan, sementara Jepun melabur dalam projek dan kitar semula. Arab Saudi menyatakan minat terhadap mineral kritikal sebagai sebahagian strategi perindustriannya. Usaha ini boleh mengurangkan kerentanan, tetapi masa menjadi masalah. Kilang pengasingan unsur nadir berat memerlukan masa bertahun-tahun untuk direka, memperoleh permit dan mula beroperasi. Kepakaran dalam pengekstrakan pelarut dan kawalan bendasing sukar diperoleh, manakala kos perlindungan alam sekitar tinggi.

Kitar semula dan penggantian boleh membantu sedikit sebanyak. Pengeluar kenderaan sedang mengusahakan reka bentuk motor yang mengurangkan kandungan unsur nadir berat. Sesetengah pengeluar turbin angin menggunakan sistem pacuan terus yang memerlukan lebih sedikit unsur nadir. Penyelidik sedang meneroka kimia magnet baharu. Pendekatan ini mengurangkan pendedahan dari semasa ke semasa, tetapi tidak akan mengimbangi sekatan pelesenan mendadak dalam masa terdekat. Pelanggan yang biasa menerima penghantaran tepat pada masanya sedang membina inventori penampan jika mampu, dan sesetengahnya menulis semula kontrak untuk menetapkan sumber serbuk dan aloi bukan China.

Yeling Tan, profesor di Universiti Oxford, berkata sifat luar wilayah bagi keperluan pelesenan itu boleh membawa kesan buruk kepada Beijing jika rakan dagang menganggap China tidak boleh dijangka.

"Langkah ini mengancam kredibiliti China sebagai negara perdagangan yang boleh dipercayai. Mencapai keseimbangan ini amat sukar," katanya.

Implikasi terhadap Perancangan Perniagaan Masa Kini

Pasukan pematuhan perlu memetakan pendedahan mereka kepada unsur nadir secara terperinci dengan menjejaki serbuk, aloi, magnet dan fosfor hingga kepada pihak yang menapisnya. Pembekal semakin kerap meminta pengesahan asal usul, dan syarikat mungkin perlu menyerahkan data sensitif kepada pihak berkuasa China apabila memohon lesen. Pengeksport yang terlibat dalam sektor pertahanan, aeroangkasa atau teknologi dwiguna perlu bersedia menghadapi penolakan atau tempoh pemprosesan yang panjang serta menyesuaikan jadual penghantaran sewajarnya. Syarikat yang bergantung pada bahan diproses China mungkin perlu memisahkan barisan produk kepada varian yang terdedah kepada China dan varian bebas China bagi mengekalkan akses ke pasaran.

Pemimpin perolehan dan kewangan sedang meneliti kontrak berbilang tahun dengan pengeluar bukan China dan pembuat magnet, pembiayaan projek pengasingan serta usaha sama yang menempatkan kapasiti baharu berhampiran kilang pemasangan akhir. Sesetengah syarikat sedang menilai strategi inventori yang dapat menampung permintaan beberapa bulan bagi komponen kritikal. Pasukan undang-undang sedang meneliti pendedahan tarif di bawah langkah yang dicadangkan Amerika Syarikat dan kemungkinan tindak balas Eropah. Lembaga pengarah menganggap unsur nadir sebagai risiko strategik setara dengan keselamatan tenaga dan bekalan semikonduktor, serta menguji tekanan kesan pelesenan lebih ketat berdasarkan beberapa senario.

Kesimpulan

• China memperluas kawalan eksport unsur nadir kepada 12 daripada 17 unsur dan menambah sekatan terhadap teknologi serta peralatan berkaitan.
• Lesen mungkin diperlukan jika bahan diproses China membentuk sekecil 0.1 peratus daripada nilai produk, sekali gus memperluas peraturan itu melangkaui sempadan China.
• Beijing berkata lesen yang berkaitan dengan penggunaan akhir ketenteraan asing akan ditolak, sekali gus meningkatkan risiko terhadap rantaian bekalan pertahanan.
• China memproses kira-kira 90 hingga 92 peratus unsur nadir global dan menghasilkan kira-kira 61 peratus bijihnya, sekali gus memberikannya pengaruh.
• Amerika Syarikat bergantung pada China untuk kira-kira 70 peratus import unsur nadir dan masih memerlukan bertahun-tahun untuk membina keupayaan penuh daripada perlombongan hingga penghasilan magnet.
• Pengeluar kenderaan, pembuat cip dan pembekal tenaga boleh baharu memberi amaran tentang kekurangan, kos lebih tinggi dan kelewatan penghantaran jika lesen lambat diberikan atau ditolak.
• Washington mengancam untuk mengenakan tarif 100 peratus terhadap import dari China, manakala Eropah dan Jepun mendesak tindak balas terselaras.
• Rantaian bekalan alternatif sedang dibangunkan di Australia, Amerika Syarikat dan tempat lain, tetapi pembinaan kapasiti baharu bagi pengasingan unsur nadir berat mengambil masa bertahun-tahun.