Pertikaian cip Nexperia mengancam kilang kereta di Eropah dan Jepun

Bagaimana pertikaian cip mencetuskan ancaman terhadap pengeluaran

Kilang-kilang di seluruh Eropah dan Jepun sedang bersiap sedia menghadapi kemungkinan pengeluaran perlahan selepas pertikaian berhubung pengeluar cip Nexperia menyekat bekalan semikonduktor asas yang penting bagi kereta moden. Pada pertengahan Oktober, kerajaan Belanda mengambil alih kawalan Nexperia, yang berpangkalan di Belanda dan dimiliki oleh Wingtech Technology dari China. Beijing bertindak balas dengan menyekat eksport produk Nexperia yang dipasang dan diuji di China. Langkah tunggal itu mengancam aliran stabil komponen berkos rendah yang terdapat dalam ratusan modul pada setiap kenderaan, daripada litar kawalan badan kereta hingga lampu papan pemuka.

Volkswagen memberi amaran bahawa pemberhentian sementara pengeluaran tidak boleh diketepikan dan telah menyediakan pelan kontingensi untuk kilang utama di Jerman. Persatuan industri Jepun, Persatuan Pengeluar Automobil Jepun (JAMA), berkata anggotanya telah dimaklumkan Nexperia bahawa bekalan tidak menentu. Persatuan industri automotif Jerman, VDA, memberi amaran bahawa masa semakin suntuk. Kereta mengandungi ratusan cip dan satu komponen yang berharga beberapa sen boleh menghentikan barisan pemasangan yang bernilai jutaan euro sehari.

Presiden VDA, Hildegard Muller, menggesa penyelesaian segera sementara syarikat dan kerajaan berusaha menghubungi pihak berkaitan.

Situasi ini tidak lama lagi boleh membawa kepada sekatan pengeluaran yang ketara atau malah pemberhentian pengeluaran sekiranya gangguan penghantaran cip Nexperia tidak dapat diselesaikan dalam masa terdekat.

Amaran itu luar biasa dari segi kepantasan dan skopnya, sekali gus menunjukkan betapa tertumpunya beberapa bahagian dalam rantaian semikonduktor. Inventori industri hanya menyediakan penampan yang terhad dan beberapa pembekal berkata mereka mengira bekalan berdasarkan minggu, bukannya bulan.

Punca kekurangan bekalan

Kabinet Belanda menggunakan kuasa kecemasan di bawah Akta Ketersediaan Barangan untuk mengambil alih kawalan Nexperia, dengan alasan keselamatan negara, kebimbangan tadbir urus dan kewajipan memastikan barangan penting tersedia ketika krisis. Pegawai Belanda turut menyebut tekanan daripada peraturan eksport antarabangsa yang menyasarkan risiko pemindahan teknologi berkaitan Wingtech. China kemudian mengetatkan sekatan. Kementerian Perdagangan mengehadkan eksport produk Nexperia yang dibuat atau diproses di negara itu, termasuk banyak produk yang melalui proses pembungkusan akhir dan ujian di tapak di China.

Rangkaian Nexperia menggambarkan realiti lazim industri cip. Wafer boleh diproses di sebuah negara, kemudian dihantar jauh untuk dipasang dan diuji. Syarikat itu menjalankan pengeluaran besar-besaran di Belanda, termasuk tapak besarnya di Hamburg. Namun, sebahagian besar kapasiti produk siapnya berada di tanah besar China, dengan hab pemasangan dan ujian utama di Dongguan serta kemudahan wafer besar di Shanghai. Beberapa anggaran industri meletakkan bahagian produk siap yang berkait dengan pembungkusan di China pada kira-kira empat perlima. Apabila laluan itu tertutup, bekalan ke Eropah dan Jepun menyusut dengan pantas.

Pembungkusan dan ujian menjadi titik sekatan

Cip automotif sering mempunyai fungsi yang ringkas tetapi mesti memenuhi piawaian kebolehpercayaan ketat sepanjang jangka hayat kenderaan yang panjang. Oleh itu, pembungkusan dan ujian sama pentingnya dengan pemprosesan wafer. Apabila lesen eksport diperlukan dan penghantaran terhenti, peranti yang kelihatan boleh saling menggantikan di atas kertas pun tidak boleh ditukar sesuka hati. Sekatan semasa menjejaskan peringkat tepat yang menumpukan jumlah pengeluaran Nexperia, sebab itulah kesannya merebak dengan begitu segera.

Pengguna cip Nexperia

Nexperia mengkhusus dalam komponen diskret silikon dan logik piawai. Ini bukan mikropengawal utama yang mendapat banyak perhatian semasa kekurangan cip. Sebaliknya, komponen ini ialah tulang belakang yang kurang menonjol: diod yang melindungi litar, transistor yang mengawal aliran kuasa dan get logik yang menghala isyarat. Hampir setiap unit kawalan elektronik dalam kereta mengandungi beberapa komponen ini.

Pengeluar kereta biasanya tidak membeli cip ini secara langsung. Pembekal Tahap Satu, termasuk syarikat seperti Bosch, Continental, Kostal, Magna dan Mitsubishi Electric, membina modul yang kemudian dihantar ke kilang kereta. Komponen Nexperia terbenam dalam modul tersebut. Unit kawalan badan kereta yang mengendalikan tingkap dan kunci mungkin mengandungi berpuluh-puluh komponen kecil Nexperia. Begitu juga sistem lampu, pengelap cermin, beg udara dan lampu amaran. S&P Global Mobility menganggarkan Nexperia menguasai bahagian satu digit sederhana dalam pasaran global peranti diskret automotif, dengan kehadiran yang jauh lebih besar di Eropah. Itu sudah cukup untuk menimbulkan masalah apabila saluran eksport utama terhenti.

Seberapa cepat pengeluaran boleh terhenti

Kumpulan Eropah dan Jepun berkata tempoh untuk memulihkan logistik sangat singkat. Mereka yang terlibat dalam perancangan pembekal menjangkakan kesan pertama akan dirasai pengeluar modul dalam beberapa hari, diikuti kesan berantai di seluruh kilang kereta dalam tempoh dua minggu jika penghantaran cip tidak disambung semula. Volkswagen berkata ia tidak menerima bekalan secara langsung daripada Nexperia, tetapi komponen yang mengandungi cip Nexperia dibekalkan oleh pembekalnya. Syarikat itu menubuhkan pasukan petugas untuk memetakan pendedahan dan menyediakan pilihan di Wolfsburg dan Zwickau sekiranya bekalan modul tertentu habis.

Jenama Eropah lain, termasuk Audi, Porsche, Seat dan Skoda, boleh turut menerima kesan susulan jika komponen yang dikongsi mengalami kekurangan. Di Jepun, pengeluar kereta sedang mengambil langkah yang sama. Mesej umumnya ialah pengeluaran dalam masa terdekat masih berjalan, namun pemberhentian jangka pendek mungkin berlaku jika jurang bekalan muncul.

Mengapa penggantian sukar

Menggantikan cip dalam kereta jarang semudah mencari komponen lain dengan spesifikasi serupa. Sektor automotif menggunakan piawaian kebolehpercayaan rasmi seperti AEC Q100 untuk litar bersepadu dan AEC Q101 untuk peranti diskret. Pembekal mesti membuktikan bahawa pengganti mampu menahan perubahan suhu, getaran dan tuntutan penggunaan jangka panjang. Komponen itu juga mesti sesuai dengan susun atur papan litar sedia ada. Walaupun sumber kedua tersedia, kelulusan untuk menukar komponen boleh mengambil masa berminggu-minggu atau berbulan-bulan, manakala sebarang perubahan pada perisian kawalan atau penentukuran memerlukan pengesahan tambahan.

Komponen biasa, kekangan luar biasa

Kesederhanaan komponen ini menyembunyikan cabarannya. Diod kecil mungkin berharga beberapa sen, namun ia dipilih berdasarkan saiz tapak pakej dan prestasi haba tertentu, kemudian disahkan melalui proses yang ketat. Jika pengeluar kereta mahu meluluskan vendor lain, prestasi komponen itu mesti disahkan bersama reka bentuk papan dan sistem kenderaan yang tepat. Sebab itulah pembekal Tahap Satu, bukannya pengeluar kereta, sering menjadi titik sekatan. Mereka memikul tanggungjawab mendapatkan kelulusan dan memerlukan masa untuk mendokumentasikan perubahan bagi pengawal selia keselamatan.

Kenderaan elektrik mungkin menerima kesan lebih teruk

Kenderaan elektrik menggunakan jauh lebih banyak cip berbanding model berenjin pembakaran. Elektronik kuasa voltan tinggi, sistem pengurusan bateri dan sistem infotainmen canggih menambah lapisan semikonduktor. Kumpulan industri menganggarkan sebuah kereta elektrik boleh menggunakan cip dua kali ganda lebih banyak berbanding kereta petrol. Kepekatan itu meningkatkan pendedahan terhadap sebarang sekatan bekalan. Pada masa yang sama, Eropah berdepan tekanan terhadap bekalan bahan mentah untuk motor elektrik. China, yang menguasai perlombongan dan pemprosesan nadir bumi, telah mengetatkan beberapa kategori eksport tahun ini. Kekurangan magnet dan cip ialah gabungan sukar bagi pengeluar yang sudah berdepan margin tipis untuk model elektrik baharu.

Langkah pengeluar kereta dan kerajaan

Volkswagen telah menghubungi pembekal untuk mengenal pasti modul yang mengandungi komponen Nexperia dan menyediakan penyelesaian alternatif jika boleh. Jurucakap syarikat berkata pengeluaran belum terjejas, namun kemudian memberikan amaran jelas.

Kesan jangka pendek terhadap pengeluaran tidak boleh diketepikan.

Kementerian Ekonomi Jerman mengadakan pertemuan dengan pengeluar kereta dan pembekal untuk menilai pendedahan serta langkah bantuan yang berpotensi. VDA berkata pihaknya sedang berkoordinasi dengan penggubal dasar mengenai langkah praktikal untuk memastikan barisan pengeluaran kritikal terus beroperasi sementara alternatif mendapat kelulusan. Di seberang Selat dan di Brussels, badan industri automotif turut mendapatkan penjelasan mengenai skop sekatan eksport China dan kemungkinan laluan pelesenan.

Persatuan industri Jepun, JAMA, mengesahkan menerima notis rasmi daripada Nexperia dan menyatakan kebimbangan terhadap kesinambungan bekalan. Persatuan itu menggesa kerajaan mencari penyelesaian yang boleh dilaksanakan tanpa berlengah.

Cip yang dikeluarkan oleh pengeluar terjejas merupakan komponen penting yang digunakan dalam unit kawalan elektronik, dan kami menyedari bahawa insiden ini akan memberi kesan serius terhadap pengeluaran global syarikat anggota kami. Kami berharap negara-negara terlibat akan segera mencapai penyelesaian yang praktikal.

Mercedes Benz berkata pihaknya telah memastikan bekalan untuk jangka terdekat, namun memberi amaran bahawa perancangan untuk tempoh melebihi beberapa minggu akan datang sukar dibuat. Syarikat itu menyebut hubungan pembekal yang lebih kukuh dan alat penjejakan digital yang dibangunkan selepas kekurangan bekalan era pandemik, sebelum memberikan penilaian yang berhati-hati.

Situasi ini kekal sangat rumit dan tidak menentu, sekali gus menyukarkan ramalan jangka panjang.

Kumpulan pengeluar kereta Eropah, ACEA, berkata anggotanya telah dimaklumkan bahawa Nexperia tidak dapat menjamin penghantaran dalam keadaan semasa. Persatuan itu menegaskan bahawa isu ini merentasi banyak pembekal dan jenama.

Tanpa cip ini, pembekal Eropah tidak dapat menghasilkan komponen yang diperlukan untuk pembuatan kenderaan. Kami sedang berhubung dengan pihak berkuasa untuk menekankan betapa pentingnya aliran komponen ini kepada sektor berkenaan.

Gambaran senario terburuk

Penganalisis memberi amaran bahawa sekatan eksport berpanjangan boleh mengurangkan pengeluaran kereta Jerman pada kadar dua digit. Dalam senario teruk, satu pertiga daripada pengeluaran mungkin terjejas jika inventori susut dan komponen pengganti lambat mendapat kelulusan. Senario yang lebih sederhana tetap akan mengurangkan pengeluaran kira-kira satu persepuluh. Pengiraannya mudah. Kilang besar menghasilkan ribuan kenderaan sehari dan bergantung pada sistem tepat pada masanya. Jika segelintir pembekal modul berhenti menghantar, walaupun untuk sementara, sistem akan segera kehabisan ruang untuk menampung gangguan.

Tekanan terhadap penggajian dan penjadualan meningkat serta-merta. Sesetengah kilang beralih kepada syif lebih pendek. Yang lain menyimpan kereta yang siap sebahagian dan menunggu modul yang tiada. Pendekatan itu mahal dan merumitkan kawalan mutu. Pembekal kemudian berdepan tekanan aliran tunai dan perlu menyelaraskan tenaga kerja seiring dengan pelanggan mereka. Jika kelulusan cip alternatif mengambil masa berbulan-bulan, risiko beralih daripada penjadualan kepada bahagian pasaran apabila jadual pelancaran model utama tertangguh.

Cara rantaian bekalan cip berfungsi

Semikonduktor moden melalui perjalanan yang panjang. Aliran biasa Nexperia bermula dengan fabrikasi wafer, kemudian cip yang dipotong dihantar untuk pembungkusan dan ujian akhir. Bagi Nexperia, peringkat terakhir ini banyak tertumpu di China. Setelah produk siap, ia biasanya dihantar semula ke Eropah atau Jepun untuk dipasang ke dalam modul dan kenderaan. Lokasi geografi penting kerana peraturan eksport sering bergantung pada tempat langkah pemprosesan penting terakhir dilakukan. Sebab itulah tapak pembungkusan menjadi titik pertikaian.

Risiko penumpuan ialah isu utama

Walaupun Nexperia menumpukan pada komponen piawai yang mempunyai alternatif setara, sebahagian besar kapasiti produk siapnya berada di satu negara. S&P Global Mobility menganggarkan kira-kira 80 peratus produk siap syarikat itu berkait dengan tanah besar China. Firma itu membekalkan pelbagai industri, tetapi kehadirannya dalam modul automotif sangat besar. Apabila satu lokasi terhenti, gangguan merebak merentasi banyak nombor komponen kecil yang digunakan dalam puluhan keluarga modul. Skop yang luas itu menyukarkan penggantian pantas kerana tiada satu titik sekatan sahaja yang boleh dielakkan.

Laluan untuk meredakan tekanan

Terdapat beberapa langkah yang boleh mengurangkan tekanan. Pelesenan eksport boleh membolehkan komponen automotif tertentu dibekalkan. Nexperia dan pemiliknya boleh menyusun semula laluan pembungkusan melalui tapak yang tidak tertakluk pada sekatan semasa, namun langkah itu memerlukan masa untuk dilaksanakan. Pembekal Tahap Satu juga boleh mendapatkan kelulusan bagi komponen dengan tapak yang serasi daripada syarikat seperti Infineon, NXP dan Texas Instruments, dengan syarat syarikat tersebut mempunyai kapasiti lebihan dan komponennya memenuhi piawaian keselamatan. Kerajaan boleh mengutamakan urusan kastam dan pensijilan bagi komponen automotif sementara rundingan diteruskan.

Tiada langkah yang boleh dilaksanakan serta-merta. Malah penyelesaian melalui dokumen pun mengambil masa dalam sistem global yang rumit. Banyak syarikat hanya mempunyai stok komponen komoditi ini untuk beberapa minggu, bukan beberapa bulan. Usaha segera yang praktikal ialah memanjangkan penggunaan inventori, mencari pengganti serasi bagi modul paling terdedah dan mendapatkan permit eksport khusus untuk keluarga peranti penting.

Perkara yang mungkin dilihat pemandu dan pembeli

Jika gangguan berlarutan, pengedar mungkin berdepan tempoh penghantaran yang lebih lama. Varian tertentu mungkin diberi keutamaan lebih rendah supaya komponen terhad dapat disalurkan kepada model dengan margin lebih tinggi. Sesetengah ciri yang bergantung pada modul tertentu mungkin tertangguh, contohnya pakej lampu ambien atau elektronik kemudahan di bahagian yang tidak kritikal. Tekanan harga mungkin berlaku jika kekurangan bekalan berlaku serentak dengan kenaikan kos lain. Pasaran kereta terpakai boleh menjadi lebih ketat jika bekalan kereta baharu merosot selama beberapa minggu. Tiada satu pun kesan ini pasti berlaku, namun corak kekurangan cip sebelum ini menunjukkan kemungkinan tersebut jika bekalan tidak pulih dengan cepat.

Ringkasan

• Kerajaan Belanda mengambil alih kawalan Nexperia pada pertengahan Oktober, mencetuskan sekatan eksport China terhadap cipnya yang diproses di China.
• Volkswagen berkata pengeluaran masih berjalan, namun pemberhentian jangka pendek tidak boleh diketepikan dan pelan kontingensi telah disediakan.
• JAMA dan VDA memberi amaran kepada anggota mengenai bekalan tidak stabil, serta menggesa penyelesaian segera bagi mengelakkan kilang terhenti.
• ACEA melaporkan Nexperia tidak dapat menjamin penghantaran dan menyifatkan situasi ini sebagai cabaran merentas industri.
• Nexperia menumpukan pada logik piawai dan komponen diskret yang digunakan dalam modul automotif, bukannya mikropengawal utama.
• Kira-kira empat perlima kapasiti produk siap Nexperia berkait dengan tanah besar China, sekali gus mewujudkan titik sekatan pada pembungkusan dan ujian.
• Komponen pengganti perlu mendapat kelulusan mengikut piawaian automotif, proses yang boleh mengambil masa berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
• Kenderaan elektrik lebih terdedah kerana menggunakan lebih banyak cip bagi setiap kereta berbanding model berenjin pembakaran.
• Penganalisis memberi amaran bahawa pengeluaran kereta Jerman boleh merosot pada kadar dua digit jika sekatan berterusan dan inventori susut.
• Pengeluar kereta, pembekal dan kerajaan telah menubuhkan pasukan petugas untuk memetakan pendedahan serta meneroka pelesenan eksport dan sumber kedua.