Deloitte China komited HKD500 juta dan 1,000 pengambilan pekerja untuk memacu fintech, AI dan pasaran modal Hong Kong

Pelaburan strategik dalam pertumbuhan Hong Kong

Deloitte China akan menambah kira-kira 1,000 jawatan baharu di Hong Kong dan melabur HKD500 juta (sekitar USD64 juta) dalam tempoh empat tahun akan datang. Langkah ini bertujuan mempercepat peralihan bandar itu menjadi hab bakat dan inovasi yang lebih luas. Program yang dinamakan Hong Kong LEAP itu tertumpu pada tiga pemacu dalam perniagaan firma sendiri: fintech, operasi pasaran modal dan kecerdasan buatan. Deloitte memperkenalkan pelan itu bersama kertas putih Tinjauan Ekonomi Hong Kong 2025, yang menggariskan empat pemacu pertumbuhan seluruh bandar: memacu inovasi kewangan, membantu perusahaan tanah besar berkembang ke peringkat global, memperdalam kerjasama inovasi dan teknologi serantau, serta mempercepat peralihan hijau.

Masa pelancaran ini penting bagi Hong Kong. Bandar itu berusaha memulihkan momentum selepas tempoh pertumbuhan perlahan dan tenaga kerja yang menyusut, sambil cuba mempelbagaikan ekonomi melangkaui sektor kewangan dan hartanah. Pemulihan pasaran modal telah membantu. Beberapa laporan menunjukkan kegiatan mengumpul dana yang lebih rancak dan purata nilai dagangan harian yang lebih tinggi tahun ini, serta kebangkitan tawaran mega yang menjadikan Hong Kong pasaran dengan hasil IPO global tertinggi dalam tiga suku pertama 2025. Sokongan dasar, termasuk kerjasama lebih rapat dengan pengawal selia tanah besar dan penambahbaikan rejim penyenaraian Hong Kong, turut meningkatkan sentimen pasaran.

LEAP ialah komitmen berbilang tahun yang dikaitkan dengan perubahan khusus yang ingin dilihat Deloitte dalam ekonomi Hong Kong dan keupayaan firma itu menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan. Jawatan baharu akan tertumpu pada inovasi perkhidmatan kewangan, khidmat nasihat pasaran modal dan pembangunan AI. Firma itu turut menggariskan agenda yang lebih luas untuk penggubal dasar, daripada memperluas produk pelaburan kepada aset digital dan kaunter renminbi hingga memajukan rangka kerja kewangan hijau bandar itu. Matlamat yang dinyatakan adalah untuk membantu menjadikan Hong Kong sebagai tapak pelancaran pilihan bagi syarikat dari tanah besar China dan pemangkin pertumbuhan Asia Pasifik.

Dora Liu, ketua pegawai eksekutif Deloitte China, meletakkan inisiatif itu dalam konteks peranan rentas sempadan bandar tersebut. Beliau menekankan kedudukan Hong Kong di antara keutamaan strategik negara dan aliran modal antarabangsa, dengan integrasi di seluruh Greater Bay Area yang terus diperdalam.

Dora Liu, CEO Deloitte China, berkata: "Hong Kong berada di persimpangan perubahan geopolitik global, keutamaan strategik negara dan integrasi yang semakin mendalam dalam Greater Bay Area, sekali gus menjadikan bandar ini penghubung antara Tanah Besar China dengan pasaran global."

Kertas putih Deloitte berhujah bahawa gabungan kewangan, teknologi dan industri yang sejajar dengan matlamat iklim yang lebih kukuh dapat membantu bandar itu mengekalkan pertumbuhan berkualiti lebih tinggi. Program LEAP menyalurkan pelaburan kepada pasukan dan peralatan yang seiring dengan tonggak tersebut, dengan penekanan pada kewangan digital, kesiapsiagaan penyenaraian dan sokongan selepas penyenaraian, serta penggunaan AI dalam sektor kewangan dan bukan kewangan.

Strategi Hong Kong LEAP

Strategi firma itu mencerminkan empat bidang yang dipercayainya akan membentuk fasa pembangunan Hong Kong seterusnya. Bidang tersebut termasuk pasaran modal dengan kepelbagaian produk yang lebih luas, penggunaan AI yang lebih pantas merentas industri, kerjasama teknologi serantau yang lebih erat dengan Greater Bay Area, serta rangka kerja kewangan peralihan yang boleh dipercayai untuk menyokong penyahkarbonan. Setiap bidang disertai gabungan pengambilan pekerja, pelaburan teknologi dan cadangan dasar.

Fintech dan kewangan digital

Deloitte menggesa peluasan pilihan pelaburan untuk menarik penerbit dan pelabur global. Cadangan termasuk memperluas kelayakan aset digital dalam skim pelaburan sedia ada, memperluas pangkalan pelabur bagi Southbound Stock Connect dan meneroka langkah untuk membantu kaunter renminbi membina kecairan. Firma itu turut menyokong langkah memperluas pilihan dana dagangan bursa dan derivatif, serta memperdalam hubungan dengan pasaran Asia Tenggara melalui penyenaraian silang. Idea ini selaras dengan usaha lebih luas untuk menjadikan Hong Kong lokasi pilihan bagi pusat perbendaharaan, dengan sistem kewangan matang, struktur cukai yang ringkas dan infrastruktur penyelesaian yang cekap, yang menarik minat syarikat tanah besar mahupun antarabangsa.

Pasaran modal dan penyenaraian

Hong Kong telah memulihkan momentum pengumpulan dana ekuiti dengan beberapa penyenaraian mega tahun ini. Deloitte menjangkakan bandar itu akan terus bersaing untuk kedudukan teratas dari segi hasil IPO global, disokong penambahbaikan dasar di HKEX dan Suruhanjaya Sekuriti dan Niaga Hadapan. Firma itu menyokong langkah untuk menarik lebih banyak penerbit ekonomi baharu, misalnya melonggarkan peraturan tertentu bagi syarikat dengan hak mengundi berwajaran, memudahkan syarat penyenaraian sekunder dan memperluas permohonan sulit di bawah Technology Enterprises Channel. Deloitte turut mengemukakan idea Overseas Companies Listing Channel, yang akan menyediakan satu lagi laluan ke pasaran Hong Kong bagi penerbit asing yang berwibawa.

Kecerdasan buatan dan data

LEAP meletakkan AI sebagai teras pengambilan pekerja dan pelaburan Deloitte. Dalam sektor kewangan, AI boleh memperkasa pengesanan penipuan, penilaian risiko algoritma, proses penerimaan pelanggan dan pemodelan senario. Di luar sektor kewangan, AI semakin digunakan dalam kesihatan, logistik, kejuruteraan dan perkhidmatan awam. Inisiatif tempatan menunjukkan potensi ini. Satu acara kesihatan pencegahan baru-baru ini di Hong Kong mengetengahkan penggunaan AI untuk imbasan retina dan penilaian postur, manakala data tinjauan menunjukkan minat orang ramai yang tinggi terhadap kesihatan digital dan bimbingan peribadi. Deloitte turut menggesa jabatan kerajaan memperluas penyelesaian AI yang berkesan dan meningkatkan literasi AI dalam kalangan penjawat awam bagi mempercepat penerapan serta mengurangkan risiko pelaksanaan.

Peralihan hijau dan kewangan peralihan

Kertas putih itu menggesa pewujudan rangka kerja kewangan peralihan yang jelas supaya syarikat intensif karbon dapat mengumpul dana yang berwibawa untuk penyahkarbonan. Kewangan peralihan berbeza daripada kewangan hijau tulen. Ia membantu pengeluar pelepasan tinggi beralih kepada operasi lebih bersih melalui langkah yang boleh diukur dan disahkan. Asia berdepan kekurangan dana yang besar untuk peralihan rendah karbon menjelang 2030, dan Hong Kong berpeluang menetapkan piawaian berkualiti tinggi bagi instrumen seperti bon peralihan dan pinjaman berkaitan kemampanan. Rangka kerja kukuh akan membantu penerbit membuktikan penggunaan hasil kutipan dan pencapaian, serta membantu pelabur membandingkan kemajuan merentas sektor.

Pekerjaan baharu dan calon yang bakal mengisinya

Deloitte merancang untuk mengisi pasukan dalam bidang inovasi perkhidmatan kewangan, khidmat nasihat pasaran modal dan pembangunan AI. Jawatan dijangka meliputi penilaian dan pemodelan, kawalan produk, risiko pasaran dan kredit, khidmat nasihat perbendaharaan korporat, persediaan penyenaraian, tadbir urus selepas penyenaraian, kejuruteraan data, pembelajaran mesin dan pengurusan risiko model AI. Iklan jawatan baru-baru ini untuk bidang penilaian dan pemodelan dalam amalan Strategi, Risiko dan Transaksi menggambarkan gabungan kemahiran kewangan dan kuantitatif yang dicari firma itu, termasuk pengalaman dengan instrumen kompleks, pengaturcaraan dalam Python atau VBA, serta kelayakan profesional seperti CFA atau FRM. Pelajar dan calon yang baru memulakan kerjaya juga boleh mengikuti latihan amali berstruktur yang memberi pendedahan dalam bidang audit, cukai dan perundingan, sekali gus membantu membina saluran bakat bagi jawatan pakar.

• Khidmat nasihat pasaran modal dan penyenaraian, daripada penyediaan prospektus hingga komunikasi pelabur
• Penilaian, pemodelan dan analitik untuk kewangan korporat dan pelaporan
• Sokongan risiko, kawalan dan perbendaharaan untuk bank dan syarikat
• Kejuruteraan AI, tadbir urus data dan pengesahan model
• Pelaporan iklim, jaminan kemampanan dan khidmat nasihat kewangan peralihan

Momentum pasaran modal meningkatkan keyakinan

Pasukan pasaran modal Deloitte melaporkan bahawa Hong Kong berada di landasan untuk mengekalkan kedudukan utama global dalam pengumpulan dana IPO pada 2025, didorong sekurang-kurangnya enam tawaran mega dan saluran bakal penyenaraian yang merangkumi syarikat penjagaan kesihatan, farmaseutikal, teknologi khusus dan barangan pengguna. Firma itu menjangkakan lebih 80 IPO tahun ini, dengan hasil dalam lingkungan HKD250 bilion hingga HKD280 bilion jika keadaan pasaran kekal stabil. Kadar faedah yang lebih rendah di Amerika Syarikat, penyelarasan dasar rentas sempadan yang bertambah baik dan aliran Southbound yang lebih kukuh telah menyokong penilaian serta nilai dagangan. Pasaran saham A di tanah besar menunjukkan perkembangan lebih stabil ketika pengawal selia melaksanakan pembaharuan untuk meningkatkan kualiti, manakala sesetengah penerbit kecil dalam sektor pengguna dan TMT masih mempertimbangkan penyenaraian di AS. Jika ambang penyenaraian di Nasdaq dinaikkan, Hong Kong mungkin menyaksikan lebih banyak calon kembali ke bursa tempatan.

Berita terkini menggambarkan skala penerbitan. Pembangun robotaksi Pony AI dan WeRide sedang mendapatkan modal baharu di Hong Kong pada awal November, dengan sasaran gabungan hampir USD2 bilion. Tawaran mereka muncul ketika bandar itu menerima lebih banyak penerbit teknologi maju dan menambah bilangan penyenaraian serta pemisahan perniagaan saham A plus H. Pelabur utama yang kukuh, proses pembentukan buku pesanan yang bertambah baik dan pilihan produk yang lebih menarik membantu Hong Kong memulihkan penglibatan pelabur tahun ini.

Rejim SPAC dan inovasi produk

Peraturan penyenaraian SPAC Hong Kong, yang diperkenalkan pada 2022, mewujudkan rangka kerja premium dengan perlindungan yang bertujuan menghasilkan urus niaga berkualiti lebih tinggi. Panduan Deloitte mengenai penyenaraian SPAC menghuraikan ciri utama rejim itu, daripada syarat penaja hingga garis masa de-SPAC, serta mengenal pasti sektor sasaran seperti tenaga hijau, sains hayat dan teknologi. Firma itu juga menyokong kerjasama bursa yang lebih mendalam di seluruh Asia, termasuk penyenaraian silang dana dagangan bursa dengan bursa di Indonesia dan Thailand serta penubuhan Capital Market Service Stations di Jakarta dan Bangkok. Kepelbagaian produk dan saluran serantau bertujuan memperluas pangkalan pemegang saham dan menarik penerbit yang memerlukan kecairan merentas beberapa pasaran.

Greater Bay Area dan integrasi serantau

LEAP banyak bergantung pada andaian bahawa gelombang pertumbuhan Hong Kong seterusnya memerlukan integrasi lebih erat dengan Greater Bay Area. Hetao Shenzhen Hong Kong Science and Technology Innovation Cooperation Zone telah menarik lebih 400 syarikat teknologi dan 15,000 penyelidik, sekali gus mewujudkan kelompok penyelidikan dan pembangunan rentas sempadan. Northern Metropolis dijangka menyediakan tanah bagi pembuatan maju, makmal dan perumahan untuk pekerja mahir. Platform ini boleh memendekkan jarak dari makmal ke pasaran, dengan Hong Kong menawarkan kedaulatan undang-undang, pasaran modal yang mendalam dan hubungan antarabangsa, sementara Shenzhen menyumbang kitaran prototaip pantas dan keupayaan kejuruteraan berskala besar.

Edward Au, rakan pengurusan Wilayah Selatan Deloitte China, pernah menjelaskan bahawa peranan Hong Kong melangkaui hubungan asas dengan memadankan modal dan kepakaran kepada keperluan industri rentas sempadan yang sangat khusus.

Edward Au berkata: "Peranan berganda Hong Kong sebagai penghubung super dan pencipta nilai super meletakkannya di tengah-tengah aliran modal global, inovasi teknologi dan pembangunan negara."

Cadangan dasar Deloitte untuk Hong Kong

Cadangan Deloitte bagi kitaran dasar seterusnya bertujuan meningkatkan kecairan, menarik penerbit berkualiti tinggi dan memperluas penyertaan pelabur, sambil mempercepat penggunaan teknologi dan pembangunan bandar. Beberapa cadangan menyasarkan perubahan berperingkat yang boleh dilaksanakan dalam rangka kerja sedia ada, manakala yang lain memerlukan penyelarasan rentas sempadan.

• Meningkatkan kecairan pasaran saham melalui langkah seperti melanjutkan waktu dagangan dan memperluas penyertaan di bawah Southbound Stock Connect
• Mengurangkan sementara duti setem bagi dagangan kaunter renminbi untuk menyokong kecairan dalam pasaran dua kaunter
• Menarik penerbit ekonomi baharu dengan melonggarkan had tertentu bagi hak mengundi berwajaran, memudahkan peraturan penyenaraian sekunder dan memperluas permohonan sulit di bawah Technology Enterprises Channel
• Mewujudkan Overseas Companies Listing Channel untuk membawa penerbit asing berkualiti ke Hong Kong
• Mempelbagaikan tawaran produk dengan lebih banyak ETF dan derivatif serta memperdalam kerjasama serantau melalui penyenaraian silang dengan bursa Asia Tenggara
• Menubuhkan Capital Market Service Stations di Jakarta dan Bangkok untuk menyokong penerbit dan pelabur di lapangan
• Melancarkan dana perkongsian risiko kredit perusahaan China ke Global, pejabat perkhidmatan dan visa perniagaan khusus bagi menyokong syarikat tanah besar yang berkembang ke luar negara
• Memperkukuh ekosistem pejabat keluarga, termasuk sokongan filantropi yang dipertingkat dan pilihan aset yang lebih luas di bawah Capital Investment Entrant Scheme, dengan ruang untuk memasukkan aset digital
• Memajukan pembangunan Northern Metropolis melalui model pembiayaan tanah baharu, penggunaan robotik, mekanisme perkongsian keuntungan dan pensekuritian aset
• Memperluas penggunaan AI dalam sektor awam, mengutamakan literasi AI untuk penjawat awam dan memperluas kotak pasir kawal selia dalam bidang seperti mobiliti udara bandar altitud rendah
• Membangunkan rangka kerja kewangan peralihan yang berwibawa untuk membiayai penyahkarbonan dalam sektor intensif karbon

Agenda LEAP firma itu menyelaraskan pengambilan pekerja dan pelaburannya sendiri dengan cadangan dasar ini, sekali gus meletakkan pasukannya pada kedudukan untuk membantu pelanggan memahami peraturan penyenaraian, penubuhan perbendaharaan, pendedahan kemampanan dan penggunaan AI. Pembaca yang berminat boleh mendapatkan gambaran rasmi inisiatif LEAP di laman web Deloitte melalui pautan ini.

Persaingan mendapatkan bakat dan kepentingannya

Persaingan mendapatkan tenaga mahir di Hong Kong semakin sengit. Bank dan firma perkhidmatan profesional menambah kakitangan untuk berkhidmat kepada pelanggan Greater China dan menyokong aliran kekayaan rentas sempadan. Bank of Singapore baru-baru ini memperkukuh pasukannya di Hong Kong dengan pengurus perhubungan kanan, selepas pengembangan terdahulu. Jawatan dalam perkhidmatan profesional juga semakin khusus, dengan permintaan terhadap jurutera yang boleh membina model kewangan kompleks, mengesahkan sistem AI dan mengurus pelaporan berkaitan iklim. Deloitte menyatakan bahawa kira-kira tiga perempat syarikat tanah besar memilih Hong Kong sebagai tapak pelancaran global mereka, satu trend yang bergantung pada kepakaran mendalam bandar itu dalam bidang undang-undang, perakaunan dan khidmat nasihat. Pusat perbendaharaan korporat terus tertarik ke Hong Kong kerana persekitaran cukainya yang rendah dan sistem penyelesaian yang cekap.

Bagi majikan, cabarannya ialah mengimbangi keperluan segera yang didorong urus niaga dengan pembangunan keupayaan jangka panjang. Latihan amali, program penggiliran dan pensijilan industri ialah antara penyelesaiannya. Satu lagi ialah kemudahan imigresen dan bakat, dengan visa yang dipermudah serta laluan jelas untuk pekerja mahir dapat membantu mengurangkan kesesakan. Pelan LEAP membawa skala besar, namun pasaran bakat yang lebih luas berkemungkinan memerlukan latihan dan peningkatan kemahiran berterusan untuk mengisi jawatan berkaitan kewangan digital dan pelaporan iklim.

Jangkauan AI melangkaui sektor kewangan

AI muncul sebagai keupayaan merentas bidang yang mempengaruhi kebanyakan sektor yang dilayani Deloitte. Dalam bidang kesihatan, projek rintis tempatan menunjukkan bagaimana penglihatan komputer boleh mengesan faktor risiko dalam beberapa saat, sekali gus memberikan isyarat amaran awal kepada doktor dan pesakit. Dalam logistik, AI boleh mengoptimumkan laluan dan aliran gudang. Dalam kejuruteraan, teknologi itu boleh mempercepat semakan reka bentuk dan mengautomasikan pemeriksaan kualiti. Deloitte mengesyorkan jabatan awam memperluas penggunaan alat AI yang terbukti berkesan dan menjadikan literasi AI kemahiran teras dalam perkhidmatan awam. Langkah itu boleh memendekkan kitaran perolehan dan mengurangkan risiko projek, di samping menetapkan piawaian tadbir urus data yang turut boleh digunakan sektor swasta.

Langkah praktikal ini penting untuk meningkatkan produktiviti. Syarikat swasta, khususnya yang bersedia untuk penyenaraian atau mengumpul hutang, berdepan jangkaan yang semakin tinggi untuk menunjukkan kawalan data yang kukuh, tingkah laku model AI yang didokumenkan dan kejelasan tentang risiko siber. Pasukan yang menggabungkan disiplin audit dengan kepakaran kejuruteraan data dan pembelajaran mesin akan mendapat permintaan tinggi. Sebab itu LEAP meletakkan bakat AI sebagai teras pelan pengambilan pekerja.

Risiko yang perlu diperhatikan

Beberapa faktor boleh mempengaruhi sejauh mana momentum ini berterusan hingga 2026. Jumlah IPO global sensitif terhadap perubahan kadar faedah dan ketegangan geopolitik. Perubahan dasar tarif AS telah menjejaskan selera risiko global pada beberapa ketika tahun ini. Persaingan daripada bursa AS untuk penerbit kecil China masih aktif, manakala kemungkinan perubahan peraturan Nasdaq boleh mengubah pilihan penyenaraian. Di Hong Kong, pasaran buruh yang ketat bagi kemahiran tertentu boleh melambatkan pelaksanaan jika latihan dan pengambilan pekerja tidak berkembang seiring. Kewangan peralihan memerlukan penetapan piawaian yang teliti untuk mengelakkan tuduhan pencucian hijau, manakala peluasan aset digital memerlukan perlindungan yang jelas bagi mengekalkan kepercayaan pelabur.

Risiko ini tidak menafikan kemajuan asas pasaran modal Hong Kong atau langkah praktikal yang digariskan dalam cadangan Deloitte. Namun, risiko tersebut mempengaruhi jadual pelaksanaan dan tahap penyelarasan dasar yang diperlukan. Pelaburan LEAP oleh Deloitte, seiring pasaran yang semakin mendalam dan pelbagai, menunjukkan keyakinan terhadap peranan Hong Kong sebagai penghubung antara tanah besar dengan dunia. Butiran tentang trend dan ramalan pasaran boleh didapati dalam tinjauan terkini Deloitte mengenai aktiviti IPO melalui pautan ini.

Perkara Utama

• Deloitte China akan melabur HKD500 juta dan mengambil kira-kira 1,000 pekerja di Hong Kong dalam tempoh empat tahun di bawah strategi Hong Kong LEAP
• Bidang tumpuan firma itu ialah fintech, operasi pasaran modal dan kecerdasan buatan, selaras dengan pelan pertumbuhan empat pemacu bagi bandar itu
• Hong Kong berada di landasan untuk mendahului pengumpulan dana IPO global pada 2025, disokong urus niaga mega dan saluran bakal penyenaraian yang kukuh
• Cadangan dasar termasuk kelayakan aset digital yang lebih luas, penyenaraian silang ETF yang lebih mendalam, saluran penyenaraian yang ditambah baik dan rangka kerja kewangan peralihan yang lebih kukuh
• Integrasi Greater Bay Area menjadi teras, dengan Hetao dan Northern Metropolis dijangka menjadi tumpuan penyelidikan, pembuatan dan perumahan tenaga mahir
• Penggunaan AI menjadi keutamaan dalam sektor awam dan swasta, dengan gesaan untuk memperluas penerapan serta meningkatkan literasi AI dalam kerajaan
• Pengambilan pekerja akan menyasarkan kemahiran penilaian, pemodelan, risiko, perbendaharaan dan kejuruteraan AI, disokong latihan amali dan latihan profesional
• Persaingan mendapatkan bakat di Hong Kong semakin sengit, dengan bank dan firma khidmat nasihat mengembangkan pasukan untuk merebut peluang serantau
• Risiko utama termasuk perubahan kadar global, geopolitik, persaingan lokasi penyenaraian serta keperluan piawaian kukuh bagi kewangan peralihan dan aset digital