Pembuat Kereta India Meluaskan Eksport ke Eropah sebagai Alternatif kepada China

Eropah membuka pelabuhannya kepada kereta buatan India

Pengeluar kereta global mempercepat eksport dari India ke Eropah selepas mencatat sambutan kukuh di Jepun, sekali gus menjadikan kilang-kilang India yang sebelum ini menumpukan pasaran Amerika Latin, Afrika dan Timur Tengah sebagai landasan untuk menembusi pasaran maju. Petunjuk paling jelas datang daripada kenderaan elektrik. Maruti Suzuki telah menghantar lebih 7,400 unit model elektrik bateri pertamanya, e Vitara bersaiz sederhana, ke negara-negara Eropah sejak pengeluaran bermula pada Ogos. Data perdagangan kerajaan menunjukkan penghantaran ke United Kingdom, Jerman, Sepanyol dan Norway mencecah 63 juta dolar antara April dengan Ogos, hampir sembilan kali ganda nilai yang dicatatkan setahun sebelumnya, meskipun jumlah itu masih hanya sebahagian kecil daripada keseluruhan eksport kereta. Dalam tempoh tujuh bulan dari April hingga Oktober, India mengeksport 514,622 kenderaan merentasi pelbagai segmen, satu lonjakan yang menunjukkan bagaimana jenama global sedang menyusun semula rantaian bekalan dan jejak jualan mereka.

Peralihan ini mencerminkan pertimbangan baharu dalam kalangan pengeluar kereta. Minat Eropah terhadap kereta kompak dan kenderaan utiliti sukan yang berharga kompetitif, peningkatan penggunaan kenderaan elektrik serta keinginan untuk mempelbagaikan pendedahan daripada China mendorong program eksport ke India. Kilang India kini menggabungkan kos lebih rendah, rangkaian pembekal yang luas serta pematuhan yang semakin baik terhadap piawaian keselamatan dan pelepasan global. Hasilnya, India memperoleh laluan baharu ke pasaran Eropah, ketika jenama China semakin berkembang tetapi turut berdepan penelitian perdagangan dan tarif import baharu ke atas model elektrik.

Apakah yang mendorong peralihan daripada China

Tiga faktor mendorong program eksport beralih ke India. Pertama, pengeluar kereta mahu mempelbagaikan hab pengeluaran untuk mengurangkan risiko tumpuan. Kedua, ketegangan perdagangan dan tarif baharu ke atas kenderaan elektrik China di Eropah mengubah pertimbangan harga. Ketiga, India menawarkan skala, kecekapan kos dan rangka kerja kawal selia yang semakin selaras dengan piawaian global, disokong insentif dasar dan logistik yang bertambah baik.

Kos, skala dan pematuhan

Kluster automotif di Gujarat, Tamil Nadu dan Maharashtra memberi pengeluar akses kepada tenaga kerja mahir, rangkaian pembekal yang kompetitif dan pelabuhan moden. Dalam tempoh lima tahun lalu, kilang-kilang India meningkatkan mutu dan prestasi keselamatan seiring dengan pengetatan peraturan domestik. Piawaian pelepasan Bharat Stage 6, yang lebih hampir kepada piawaian Euro, serta program penilaian keselamatan baharu, Bharat NCAP, menggalakkan penggunaan lebih meluas ciri-ciri seperti kawalan kestabilan elektronik, enam beg udara dan sistem bantuan pemandu termaju. Bagi varian eksport yang ditujukan ke Kesatuan Eropah dan United Kingdom, pengeluar kereta mendapatkan kelulusan jenis kenderaan berdasarkan peraturan UNECE dan keperluan Euro 6d, dengan spesifikasi disesuaikan untuk ujian perlanggaran, keselamatan pejalan kaki dan pelepasan. Langkah ini memudahkan model buatan India dijual di pasaran yang mempunyai pengawasan ketat.

Bagaimanakah perjanjian perdagangan dan logistik memudahkan eksport?

Kapasiti pengangkutan kenderaan secara roll on roll off di pelabuhan seperti Mundra, Chennai, Ennore dan Nhava Sheva telah diperluas, sekali gus mengurangkan masa menunggu dan kos pengendalian. India juga mengusahakan perjanjian perdagangan yang boleh menyokong penghantaran automotif, termasuk perjanjian baru-baru ini dengan Persatuan Perdagangan Bebas Eropah yang, jika disertai reformasi domestik, boleh menggalakkan pelaburan dan memperkukuh integrasi dengan rantaian bekalan Eropah. Program insentif berkaitan pengeluaran merangsang penyetempatan komponen, sistem pacuan elektrik dan elektronik termaju, sekali gus membantu mencapai sasaran kos bagi model eksport serta mengurangkan risiko mata wang.

Syarikat manakah yang menerajui usaha ini

Maruti Suzuki berada di barisan hadapan gelombang ini. Syarikat itu mula mengeksport e Vitara dari kilangnya di Hansalpur, Gujarat, pada Ogos, dengan penghantaran awal kira-kira 2,900 unit ke 12 negara Eropah. Sejak itu, jumlah penghantaran melebihi 7,400 unit, meliputi UK, Jerman, Perancis, Norway dan beberapa negara lain. Suzuki merancang melabur kira-kira 1.2 trilion yen menjelang 2031 untuk meningkatkan kapasiti di India daripada 2.5 juta kepada 4 juta kenderaan setahun, dengan India diletakkan sebagai hab utama kenderaan elektrik. Momentum eksport sudah mengubah komposisi jualan bulanannya. Pada Ogos, eksport merangkumi lebih satu perlima daripada keseluruhan jualan Maruti Suzuki ketika pembeli domestik menunggu keputusan cukai.

Rahul Bharti, pegawai eksekutif kanan hal ehwal korporat Maruti Suzuki, berkata penghantaran ke luar negara membantu mengimbangi kelembapan sementara dalam pasaran India pada penghujung musim panas.

Keseluruhan kemerosotan dalam pasaran domestik telah diimbangi sepenuhnya oleh eksport, menyebabkan jumlah keseluruhan hampir tidak berubah dengan penurunan kira-kira 0.5%.

Hyundai, Kia, Nissan dan Volkswagen membina portfolio eksport

Jenama Korea Selatan dan Jepun telah membentuk profil eksport India selama bertahun-tahun dan kini meningkatkan usaha sekali lagi. Hyundai merancang melabur 5 bilion dolar menjelang 2030 untuk mengembangkan rangkaian produk dan elektrifikasi di India. Kia pantas menjadi antara tiga pengeksport terbesar dari segi jumlah selepas memulakan pengeluaran tempatan. Nissan menjadikan India sebagai pangkalan bagi model kompak seperti Magnite, yang dieksport ke lebih 65 negara, dan menyasarkan 100,000 unit eksport sepanjang tahun kewangan 2024 hingga 2026. Volkswagen meningkatkan penghantaran model yang dipasang di kilangnya di Chakan dan Aurangabad. Eksport ke Eropah, yang masih kecil berbanding penghantaran ke Afrika Selatan, Timur Tengah dan Mexico, meningkat daripada paras yang rendah.

Pengeluar lain turut meletakkan India kembali dalam peta eksport. Ford telah meneliti kemungkinan membuka semula kilangnya di Chennai untuk program eksport selepas menghentikan operasi jualan runcit tempatan pada 2021. Tata Motors, menerusi Jaguar Land Rover, telah membincangkan kemudahan pembuatan baharu berhampiran Chennai yang boleh memenuhi keperluan pasaran global. Persamaan antara usaha ini jelas: syarikat global menyelaraskan kapasiti India dengan penggunaan berteraskan eksport dan rancangan elektrifikasi.

Kenderaan elektrik menuju ke barisan hadapan eksport

Pembeli Eropah menerima pakai model elektrik pada kadar yang jauh lebih tinggi berbanding India, menjadikan benua itu sasaran semula jadi bagi kenderaan elektrik buatan India sebelum pelancaran besar-besaran di pasaran domestik. e Vitara Maruti Suzuki menjadi contoh utama. Dibina menggunakan seni bina elektrik khusus di kilang Hansalpur, model itu akhirnya akan ditawarkan dalam beberapa varian, dengan jarak pemanduan yang didakwa hampir 500 kilometer serta pilihan pacuan roda hadapan atau pacuan semua roda. Gelombang pertama dihantar ke 12 negara, termasuk UK, Jerman, Perancis, Norway, Denmark, Switzerland, Belanda, Sweden, Hungary, Iceland, Austria dan Belgium. Pelancaran di India dijadualkan selepas usaha eksport, memberikan syarikat itu masa untuk meningkatkan pengeluaran dan mengesahkan prestasi sebenar dalam iklim lebih sejuk.

Hisashi Takeuchi, pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif Maruti Suzuki, menjelaskan alasan SUV elektrik itu dihantar ke Eropah terlebih dahulu.

Penembusan kenderaan elektrik di negara-negara Eropah jauh lebih tinggi berbanding India, menjadikan e Vitara keutamaan bagi pasaran tersebut.

Rangkaian pembekal India memastikan pengeluaran terus berjalan

Ekosistem komponen yang kukuh menyokong kesiapsiagaan eksport. Eksport alat ganti automotif mencecah 22.9 bilion dolar pada tahun kewangan lalu, dengan Eropah menerima 29 peratus daripada penghantaran. Syarikat multinasional seperti Bosch dan Tenneco menjalankan operasi pembuatan di India, manakala pembekal tempatan termasuk Motherson Group, Sona Comstar, Bharat Forge dan Lumax Group memenuhi penanda aras mutu dan prestasi global. Tahap kematangan ini membolehkan pengeluar kenderaan menyetempatkan sistem utama, daripada elektronik kuasa hingga modul keselamatan, sekali gus memenuhi sasaran kos sambil memastikan kebolehpercayaan untuk corak penggunaan kenderaan di Eropah.

Perkara yang ditunjukkan oleh data tentang destinasi dan model

Eksport kereta penumpang dari India berjumlah kira-kira 671,756 unit pada tahun kewangan 2023 hingga 2024. Maruti Suzuki mendahului dengan kira-kira 42 peratus daripada penghantaran itu, diikuti Hyundai dengan kira-kira 24 peratus. Hyundai Verna dan Maruti Baleno merupakan antara model yang paling banyak dieksport, bersama Maruti Dzire dan Volkswagen Virtus. Walaupun kenderaan utiliti sukan semakin menguasai bahagian eksport, sedan dan hatchback kekal sebagai model utama di beberapa pasaran import, termasuk Mexico dan Afrika Selatan, yang mengutamakan dimensi kompak dan harga berpatutan. Enjin petrol masih menggerakkan sebahagian besar kereta yang dieksport, mengingatkan bahawa peralihan global kepada kenderaan elektrik berlaku secara tidak sekata dan berbeza mengikut segmen.

Bahagian Eropah meningkat daripada paras rendah

Eksport ke UK, Jerman, Sepanyol dan Norway bernilai kira-kira 63 juta dolar antara April dengan Ogos, satu lonjakan yang menunjukkan penerimaan awal di Eropah. Jumlah itu mewakili kira-kira 2 peratus daripada keseluruhan nilai eksport kereta ke pasaran tersebut dalam tempoh berkenaan, maka masih terdapat ruang untuk berkembang. Penghantaran ke Sepanyol, Norway dan Itali meningkat mendadak pada separuh pertama tahun kewangan 2026 daripada paras yang boleh diabaikan setahun sebelumnya. Mengikut destinasi, Afrika Selatan merangkumi kira-kira 17 peratus daripada penghantaran dalam beberapa bulan kebelakangan ini, diikuti Arab Saudi, Mexico, Jepun dan Emiriah Arab Bersatu. Corak lama itu mula berubah apabila lebih banyak model buatan India mendapat kelulusan Eropah dan syarikat menyediakan varian elektrik serta hibrid tambahan untuk dieksport.

Usaha meningkatkan eksport turut membawa tujuan strategik di dalam kilang. Apabila jualan domestik merosot, permintaan luar negara yang stabil dapat mengekalkan penggunaan kapasiti kilang dan melindungi margin. Dinamik itu jelas dalam beberapa bulan kebelakangan ini, apabila eksport membantu mengimbangi pelarasan inventori dalam pasaran kereta penumpang India.

Piawaian dan kelulusan bagi kereta yang dihantar ke Eropah

Untuk dijual di Kesatuan Eropah dan United Kingdom, kenderaan perlu lulus pemeriksaan yang ketat. Peraturan pelepasan, seperti Euro 6d yang mewajibkan ujian pelepasan dalam pemanduan sebenar, memerlukan rangkaian kuasa dan sistem rawatan gas ekzos yang ditentukur dengan baik. Peraturan keselamatan dan protokol Euro NCAP memberi penilaian kepada struktur kukuh, sistem penahan penumpang termaju dan bantuan pemandu. Varian eksport dari India lazimnya menambah atau menaik taraf ciri seperti enam beg udara, kawalan kestabilan elektronik, pemantauan tekanan tayar, bantuan kekal di lorong dan brek kecemasan automatik. Pengeluar kereta mengesahkan kenderaan di agensi India dan makmal antarabangsa, menjalankan ujian kakisan dan cuaca sejuk serta melaraskan perisian untuk trafik dan infrastruktur pengecasan Eropah. Langkah-langkah ini menambah kos kejuruteraan, namun skala India dan keluasan rangkaian pembekalnya membantu menyebarkan pelaburan itu kepada jumlah pengeluaran yang lebih besar.

Risiko yang boleh memperlahankan momentum

Beberapa kekangan wajar diberi perhatian. Kapasiti kapal roll on roll off boleh menjadi terhad, sekali gus menaikkan kadar pengangkutan dan tempoh penghantaran. Perubahan kawal selia di pasaran destinasi, seperti peraturan pasport bateri atau pendedahan kemampanan yang baharu, akan menambah keperluan dokumentasi dan kebolehkesanan merentas rantaian bekalan. Bahan mentah bateri masih bergantung pada import, manakala turun naik harga litium, nikel dan kobalt boleh menekan margin. Pergerakan mata wang menjejaskan harga eksport, dan insentif yang menyokong penyetempatan mungkin berubah. Persaingan akan kekal sengit. Ramalan firma perunding menunjukkan jenama China boleh mencapai kira-kira 10 peratus bahagian pasaran di Eropah menjelang 2030, disokong kitaran model yang pantas dan harga agresif. Program berpangkalan di India perlu membezakan diri melalui nilai, ketahanan dan sokongan selepas jualan sambil terus meningkatkan keupayaan perisian dan prestasi pengecasan.

Sekilas Pandang

• India mengeksport 514,622 kenderaan antara April dengan Oktober (FY25 setakat ini)
• Penghantaran ke UK, Jerman, Sepanyol dan Norway mencecah 63 juta dolar antara April dengan Ogos
• Maruti Suzuki menghantar lebih 7,400 unit e Vitara ke Eropah sejak Ogos
• Eksport merangkumi lebih 20 peratus jualan Maruti Suzuki pada Ogos
• Suzuki merancang meningkatkan kapasiti di India kepada 4 juta unit menjelang 2031 dengan pelaburan 1.2 trilion yen
• Honda akan membina model elektrik di India untuk dieksport ke Jepun dan pasaran Asia lain
• Eksport kereta penumpang pada FY 2023 hingga 2024 berjumlah kira-kira 671,756 unit, diterajui Maruti Suzuki dan Hyundai
• Eksport alat ganti automotif mencecah 22.9 bilion dolar tahun lalu, dengan Eropah menerima 29 peratus