Syarikat Eropah di China Alih Sumber Bekalan Susulan Kawalan Eksport

Mengapa kawalan eksport China membentuk semula rantaian bekalan Eropah

Syarikat Eropah yang mengeluarkan kereta, turbin, elektronik dan peralatan industri sedang menilai semula cara dan lokasi mereka mendapatkan input penting dari China. Tinjauan pantas terhadap 131 anggota Dewan Perniagaan Kesatuan Eropah di China mendapati kira-kira satu daripada tiga syarikat yang terjejas merancang untuk mengalihkan sumber bekalan dari negara itu, mencerminkan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap gangguan bekalan, tempoh penghantaran yang panjang dan kos lebih tinggi susulan peluasan rejim kawalan eksport Beijing.

Lebih separuh responden menjangkakan mereka akan terkesan oleh kawalan sedia ada atau yang sedang dirancang. Hampir 70 peratus berkata kilang mereka di luar negara bergantung pada komponen dari China yang sudah tertakluk atau berkemungkinan tertakluk pada sekatan eksport. Separuh daripada syarikat pengeksport melaporkan pembekal atau pelanggan mereka mengeluarkan barangan yang tertakluk pada peraturan itu. Angka tersebut membantu menjelaskan mengapa lembaga pengarah sedang menimbang untuk menambah kapasiti baharu di luar China, meskipun operasi mereka di China kekal penting bagi jualan dan perolehan.

Tekanan meningkat selepas beberapa siri langkah berkaitan nadir bumi pada tahun ini. Pada April, sekatan terhadap penghantaran bahan utama dan magnet memberi kesan kepada sektor pembuatan Eropah. Beberapa pengeluar kereta menghentikan barisan pengeluaran apabila bekalan terputus. Pada Oktober, Beijing mengancam untuk meluaskan lagi kawalan, termasuk mengehadkan produk yang mengandungi walaupun sedikit bahan nadir bumi dari China. Selepas sidang kemuncak antara Presiden Xi Jinping dengan Presiden AS Donald Trump di Busan, China menggantung pelaksanaan langkah baharu itu selama setahun. Syarikat menyambut baik penangguhan itu, namun berkata ketidakpastian masih berterusan sementara proses pelesenan dan skop kawalan masih dirundingkan.

Lesen penting bagi operasi. Empat puluh peratus syarikat yang ditinjau berkata kementerian perdagangan memproses kelulusan eksport lebih perlahan daripada tempoh 45 hari yang dijanjikan, sekali gus menambah beberapa minggu atau bulan pada jadual penghantaran. Sebelas peratus membangkitkan kebimbangan tentang keperluan pendedahan maklumat yang mungkin melibatkan harta intelek sensitif. Kesan kewangan sudah mula kelihatan. Seorang responden menganggarkan kos tambahan melebihi 250 juta euro. Seorang lagi menjangkakan peningkatan bersamaan 20 peratus daripada hasil global pada 2025. Namun, tidak semua sektor terdedah dengan cara yang sama. Lima puluh enam daripada 131 syarikat berkata mereka menjangkakan kawalan itu tidak memberi kesan kepada mereka.

Perubahan dalam peraturan eksport China

Rangka kerja kawalan eksport China semakin meluas dan terperinci, khususnya berkaitan mineral dan teknologi penting. Nadir bumi menjadi tumpuan. China mendominasi kapasiti perlombongan dan penapisan, dan pada tahun ini negara itu mewajibkan lesen bagi pelbagai jenis bijih, oksida, logam dan produk magnet siap. Syarikat perlu memohon kepada Kementerian Perdagangan dan agensi lain, mendokumenkan kegunaan akhir serta pengguna, dan memenuhi semakan data serta pematuhan. Syarikat melaporkan bahawa kelulusan boleh mengambil masa lebih lama daripada tempoh yang diterbitkan dan permintaan maklumat adalah meluas, sekali gus menyukarkan perancangan dan pengurusan inventori.

Penerangan tentang nadir bumi dan bahan strategik

Unsur nadir bumi ialah kumpulan 17 logam yang digunakan dalam magnet kekal, pemangkin, bateri, sensor dan kaca termaju. Magnet yang diperbuat daripada neodimium, praseodimium dan disprosium membantu menggerakkan motor kenderaan elektrik dan turbin angin. Bahan ini juga digunakan dalam pesawat dan sistem pertahanan, telefon pintar, peralatan audio serta pengimbas perubatan. Logam ini bukanlah jarang dari segi geologi, tetapi pemprosesannya rumit dari sudut teknikal dan mencabar alam sekitar. China melabur selama beberapa dekad dalam pengekstrakan dan penapisan, dan kini menguasai sebahagian besar kapasiti pemprosesan global. Eropah mempunyai bekalan domestik yang terhad dan sangat bergantung pada import. Jerman ialah pembeli tunggal terbesar eksport magnet nadir bumi China, dan perubahan pada corak penghantaran cepat memberi kesan kepada kitaran industri Eropah.

Pihak yang paling terdedah

Pengeluar automotif, elektronik, tenaga boleh baharu dan aeroangkasa paling sensitif terhadap sekatan ke atas nadir bumi dan barangan terkawal lain. Banyak syarikat ini memasang produk akhir di Eropah tetapi bergantung pada input khusus atau subpemasangan dari China. Tinjauan itu menunjukkan bahawa 24 peratus syarikat yang terjejas mengeluarkan barangan di China yang tertakluk atau akan tertakluk pada kawalan eksport. Keadaan ini mewujudkan risiko luar biasa: komponen yang dibuat di dalam negara itu untuk digunakan di kilang luar negara boleh dihalang daripada dibawa keluar dari China tanpa lesen.

Tahun ini menyaksikan beberapa ujian tekanan. Sekatan pada musim bunga mengganggu bekalan magnet dan memaksa kilang kereta Eropah menghentikan operasi buat sementara waktu. Kemudian, pertikaian mengenai pengeluar cip Nexperia, yang operasi Belandanya diletakkan di bawah kawalan kerajaan di Belanda, disusuli sekatan China terhadap penghantaran dari kilang syarikat itu di China, menurut kumpulan industri. Insiden itu menonjolkan kaitan antara geopolitik dengan logistik, serta kesan berangkai terhadap semikonduktor, sensor dan komponen pengurusan kuasa yang digunakan dalam kenderaan dan sistem perindustrian.

Telekomunikasi dan automasi industri juga berisiko. Servo berprestasi tinggi, peranti perubatan dan peralatan grid sering memerlukan magnet serta aloi yang jelas termasuk dalam senarai kawalan. Pada masa yang sama, tahap pendedahan tidak sekata. Banyak pembekal barangan pengguna dan penyedia perkhidmatan berdepan sedikit atau tiada kesan langsung. Dewan itu turut mengira syarikat multinasional besar dalam kalangan anggotanya, daripada BMW dan Volkswagen hingga Nokia dan TotalEnergies, namun tahap risiko berbeza mengikut campuran produk dan sejauh mana mereka bergantung pada input huluan dari China.

Matthias Zink, ketua eksekutif CLEPA, persatuan utama pembekal automotif Eropah, berkata pengeluar kereta dan rakan kongsi peringkat pertama mereka sedang menilai semula perolehan berdasarkan risiko politik serta kesesakan bekalan yang berlaku baru-baru ini.

Industri kereta sedang mempertimbangkan perubahan lebih besar pada cara mendapatkan alat ganti bagi menangani perubahan keadaan politik,

Langkah syarikat Eropah

Syarikat sedang menyebarkan risiko merentas pembekal, mereka bentuk semula produk untuk mengurangkan penggunaan input terkawal dan membina penampan inventori. Menurut tinjauan dewan itu, kira-kira 36 peratus syarikat yang terjejas merancang untuk bekerjasama dengan pembekal bagi membangunkan kapasiti di luar China. Sekitar 32 peratus sedang mencari sumber barangan terjejas dari pasaran lain. Banyak syarikat menjalankan program kelayakan berganda supaya komponen dari rantau berbeza boleh saling menggantikan dengan perubahan kejuruteraan yang minimum. Ada juga yang meneroka kitar semula magnet dan penggantian dalam aplikasi yang masih boleh berfungsi dengan tahap prestasi lebih rendah.

Membangunkan kapasiti di luar China rumit kerana penapisan dan pengeluaran magnet masih tertumpu di negara itu. Projek baharu di Australia, Amerika Syarikat, Jepun dan beberapa bahagian Afrika sedang berkembang, namun perlu masa untuk meningkatkan skala. Pengeluar Eropah juga mendesak peraturan yang lebih jelas bagi mempercepat urusan pematuhan. Mekanisme pelesenan umum yang meliputi penghantaran rutin alat ganti standard kepada pengguna akhir yang disahkan merupakan antara cadangan yang semakin mendapat sokongan kumpulan perniagaan.

Jens Eskelund, presiden Dewan Perniagaan Kesatuan Eropah di China, berkata keadaan semasa membebankan perancangan dan operasi ramai anggotanya.

Kawalan eksport China telah meningkatkan ketidakpastian yang dirasai oleh perniagaan Eropah yang beroperasi di negara itu, dengan syarikat berdepan risiko pengeluaran menjadi perlahan atau terhenti sama sekali,

Kos untuk memastikan operasi berterusan

Menukar pembekal dan melayakkan semula bahan memerlukan kos yang tinggi. Beberapa syarikat melaporkan kenaikan kos besar akibat kawalan tersebut. Sebuah syarikat berkata langkah itu akan menyebabkan perbelanjaan tambahan melebihi 250 juta euro. Syarikat lain berkata kawalan itu boleh meningkatkan perbelanjaannya sebanyak kira-kira 20 peratus daripada hasil global pada 2025. Kelulusan lesen yang lebih lambat menambah beban. Empat daripada 10 responden berkata permohonan mengambil masa lebih lama daripada 45 hari yang dijanjikan pihak berkuasa, manakala syarikat menggambarkan jadual penghantaran yang tertangguh sehingga dua bulan. Kelewatan ini memberi kesan berantai kepada barisan pemasangan, perkhidmatan selepas jualan dan penghantaran alat ganti, serta memaksa pengurus menyimpan stok lebih banyak atau menerima tempoh penghantaran lebih lama kepada pelanggan.

Latar belakang dasar di Brussels dan Beijing

Perdagangan EU-China mendalam dan rumit. China ialah rakan dagang kedua terbesar EU bagi perdagangan barangan selepas Amerika Syarikat, dengan nilai perdagangan barangan sekitar 732 bilion euro pada 2024 serta defisit EU yang besar. Brussels melihat China serentak sebagai rakan kongsi, pesaing dan saingan sistemik. Dasar Eropah kini menumpukan pengurangan risiko, bukan pemisahan. Ini bermakna mengurangkan kebergantungan kritikal dan mewujudkan laluan bekalan alternatif sambil mengekalkan perdagangan yang masih bermanfaat. Akta Bahan Mentah Kritikal EU yang diterima pakai pada 2023 bertujuan mengembangkan perlombongan, penapisan dan kitar semula domestik serta memastikan import yang boleh diharap dari negara selain China. Suruhanjaya turut mengendalikan portal yang membolehkan syarikat mendaftarkan permohonan lesen, menjejak pelepasan kastam dan melaporkan masalah yang dihadapi semasa pemprosesan eksport.

Pemimpin perniagaan mendesak langkah yang meningkatkan kebolehramalan. Satu cadangan yang kerap dikemukakan ialah lesen umum yang meliputi urus niaga alat ganti standard dan barangan yang dipulangkan untuk dibaiki, berserta kriteria dan tempoh yang jelas. Langkah ini dapat mengurangkan halangan bagi setiap kes, menurunkan kos pematuhan dan membantu menstabilkan perancangan pembeli Eropah serta pembekal China.

Stefan Bernhart, naib presiden Dewan Eropah, berkata instrumen umum akan membantu memulihkan keyakinan perniagaan.

Memperkenalkan mekanisme pelesenan umum dalam masa terdekat akan memberikan kestabilan dan kebolehramalan yang amat diperlukan, serta boleh membendung kemerosotan keyakinan perniagaan akibat kawalan eksport ini,

Adakah penangguhan akan meredakan pasaran

China menangguhkan pelaksanaan sekatan nadir bumi terbaharu selama setahun selepas sidang kemuncak di Busan, namun syarikat masih berdepan kawalan sedia ada dan kerumitan pentadbiran. Perunding Beijing dan Washington masih memperincikan skop serta lesen umum, manakala Kesatuan Eropah mahu disertakan dalam aturan tersebut. Alfredo Montufar Helu, pengarah urusan di Ankura Consulting yang memantau risiko rantaian bekalan, berkata jurang antara isyarat politik dengan pelaksanaan di lapangan terus meningkatkan risiko.

Hakikatnya, perjanjian itu belum dimeterai secara rasmi. Pelaksanaannya mengambil masa, dan dalam tempoh itu, rantaian bekalan global menanggung akibatnya,

Perkara yang perlu diperhatikan syarikat seterusnya

Pasukan perolehan dan pematuhan akan memantau tiga perkembangan. Pertama, skop dan takrif dalam senarai kawalan, khususnya bagi magnet, aloi dan produk perantaraan yang mengandungi walaupun sedikit bahan nadir bumi. Kedua, proses pelesenan, termasuk tempoh pemprosesan, permintaan maklumat dan pengendalian data sensitif. Ketiga, hasil rundingan mengenai lesen umum dan sama ada syarikat Eropah mendapat akses kepada sebarang mekanisme yang dipermudah.

Rancangan mempelbagaikan bekalan akan diteruskan. Sesetengah syarikat sedang melayakkan pembekal di Asia Tenggara, India dan Amerika Utara bagi komponen di luar segmen nadir bumi, seperti abah-abah pendawaian, tuangan dan alat ganti mekanikal. Bagi magnet dan bahan kimia khusus, syarikat meneroka projek dengan pengeluar di Australia, Amerika Syarikat dan negara sekutu, selain barisan perintis di Eropah. Kitar semula motor dan elektronik yang telah tamat hayatnya ialah satu lagi pilihan, dan beberapa konsortium Eropah sedang menguji proses untuk mendapatkan semula neodimium dan disprosium pada skala besar. Jurutera juga menilai semula reka bentuk yang menggunakan magnet ferit atau jenis motor alternatif untuk aplikasi berprestasi lebih rendah bagi mengurangkan pendedahan kepada input terkawal.

Walaupun langkah ini diambil, China akan kekal sebagai pembekal utama. Ramai pengeluar Eropah akan terus membeli daripada rakan kongsi di China sambil memperkukuh daya tahan. Pertukaran itu mencerminkan perubahan dasar lebih luas di Eropah: membina rangkaian bekalan yang mempunyai pilihan sandaran, meningkatkan ketelusan melalui alat kebolehkesanan digital dan menggunakan sokongan bersasar untuk mengembangkan kapasiti domestik dalam bidang yang kebergantungannya membawa risiko strategik.

Perkara Utama

• Satu daripada tiga syarikat Eropah di China merancang mengalihkan sumber bekalan dari negara itu akibat kawalan eksport.
• Empat puluh peratus responden melaporkan pemprosesan lesen melebihi tempoh 45 hari, dengan kelewatan yang boleh menambah sehingga dua bulan pada penghantaran.
• Hampir 70 peratus berkata kemudahan di luar negara bergantung pada input dari China yang tertakluk pada kawalan, manakala pembekal atau pelanggan separuh daripada syarikat pengeksport turut terjejas.
• Sekatan nadir bumi pada April mengganggu bekalan magnet dan memaksa beberapa kilang kereta EU menghentikan operasi buat sementara waktu.
• Beijing mengancam meluaskan kawalan pada Oktober, kemudian menangguhkan pelaksanaannya selama setahun selepas sidang kemuncak Trump-Xi di Busan, sekali gus mengekalkan ketidakpastian mengenai skop dan pelesenan.
• Kos meningkat bagi sesetengah syarikat, termasuk anggaran melebihi 250 juta euro dan satu lagi bersamaan 20 peratus daripada hasil global pada 2025.
• Tiga puluh enam peratus syarikat yang terjejas merancang membina kapasiti bersama pembekal di luar China, manakala 32 peratus mendapatkan sumber dari pasaran lain.
• Dasar EU menyasarkan pengurangan risiko, dengan langkah seperti Akta Bahan Mentah Kritikal dan portal Suruhanjaya untuk menjejak lesen eksport.
• Mekanisme pelesenan umum yang disokong kumpulan perniagaan dilihat sebagai langkah utama untuk memulihkan kebolehramalan.
• Lima puluh enam daripada 131 syarikat berkata mereka menjangkakan tiada kesan, menunjukkan pendedahan berbeza-beza mengikut sektor dan campuran produk.