Pengeluar Kereta Asing Berlumba-lumba Melokalkan Operasi di China Ketika Jualan Merosot

Pasaran yang dibentuk semula oleh kenderaan elektrik

Selama beberapa dekad, pengeluar kereta asing memasuki China melalui usaha sama yang berkongsi kepakaran pengeluaran dan mewujudkan sumber keuntungan yang boleh diharap. Pertukaran itu dahulunya lebih banyak mengalir dari Barat ke Timur. Dinamik itu kini berubah. Ketika elektrifikasi, perisian dan kitaran produk yang pantas membentuk semula pasaran, pengeluar kereta multinasional kini mencari rakan kongsi China untuk menimba ilmu, membangunkan teknologi bersama dan bergerak lebih pantas. Pemindahan teknologi bukan lagi ungkapan tabu dalam bilik lembaga pengarah. Ia merupakan pelan kelangsungan hidup bagi pasaran kereta terbesar di dunia.

Angka-angka menceritakan segalanya. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, jenama tempatan melonjak hasil pertumbuhan kenderaan tenaga baharu, kategori yang merangkumi model elektrik bateri, hibrid plug-in dan sel bahan api. Data Persatuan Pengilang Automobil China (CAAM) menunjukkan jenama tempatan menguasai kira-kira 69 peratus jualan kereta penumpang dalam empat bulan pertama 2025, meningkat daripada sekitar 38 peratus pada 2020. Dalam tempoh sama, kenderaan tenaga baharu merangkumi kira-kira 49 peratus daripada jumlah jualan kereta penumpang, satu perubahan yang berlaku lebih pantas daripada jangkaan banyak kumpulan asing.

Jenama asing, yang dahulunya menjadi pilihan utama di bandar-bandar besar, kini berdepan penyusutan bahagian pasaran sehingga paras rendah hingga pertengahan 30 peratus tahun ini, bergantung pada bulan dan cara jualan dikira. Pembeli China menjangkakan perkhidmatan terhubung, kemas kini perisian yang kerap dan sistem bantuan pemandu canggih. Persaingan harga tidak mengenal belas kasihan. Syarikat yang berkembang maju dengan kitaran produk berbilang tahun dan kejuruteraan berpusat kini perlu menandingi pasaran yang berinovasi sepantas elektronik pengguna.

Mengapa jenama asing ketinggalan

Kelajuan ialah cabaran pertama. Pengeluar kereta China memendekkan tempoh pembangunan model pasaran massa kepada sekitar 18 hingga 20 bulan. Banyak kumpulan lama masih mengambil masa hampir 40 bulan dari peringkat konsep hingga ke bilik pameran. Kitaran yang lebih pendek membolehkan pemain tempatan menawarkan reka bentuk dan ciri baharu sepantas aplikasi mudah alih, sedangkan jenama asing bergelut dengan platform global, rantaian pembekal yang lebih panjang dan proses kelulusan dalaman yang rumit.

Kos ialah cabaran kedua. Kereta elektrik buatan China lebih murah untuk dihasilkan berbanding import setanding atau model buatan tempatan yang bergantung pada komponen luar negara. Penganalisis menganggarkan pengeluar China mempunyai kelebihan kos pengeluaran sekitar 35 peratus, hasil skala dalam bateri, motor dan elektronik kuasa, selain rangkaian pembekal tempatan yang padat. Pengeluar bateri terkemuka dan pembekal bahan terletak hanya beberapa minit dari kilang pemasangan. Kepadatan itu, bersama pengalaman sukar dalam kejuruteraan berjimat kos, membolehkan jenama tempatan bertahan dalam perang harga, tetapi menekan pesaing antarabangsa.

Kesesuaian produk ialah cabaran ketiga. Pengguna China mengutamakan pengalaman digital yang lancar, bukan sekadar kuasa kuda. Kereta kini ibarat komputer bergerak dengan aplikasi dalam kereta yang lengkap, pembantu suara dalam bahasa Mandarin dan sistem bantuan pemandu yang disesuaikan untuk bandar dengan trafik sesak. Kemas kini melalui udara yang kerap memastikan ciri-cirinya sentiasa terkini. Banyak model asing yang dilancarkan di China dalam tempoh tiga tahun lalu ketinggalan dari segi antara muka manusia-mesin, kandungan tempatan dan sistem bantuan pemandu yang ditala untuk jalan raya China. Apabila jurang ciri pintar semakin kecil, pembeli beralih kepada nilai berbanding prestij jenama.

Pertimbangan harga di China juga berubah. Nilai jenama premium masih penting, namun pembeli membandingkan keselamatan, jarak perjalanan, kelajuan pengecasan dan perisian secara bersebelahan dalam senarai pilihan yang merangkumi BYD, Geely dan jenama baharu, selain nama-nama import. Apabila harga merosot pantas merentas segmen, pelanggan jenama mewah sekalipun memilih model lebih murah atau menangguhkan pembelian sementara menunggu perubahan harga seterusnya atau alternatif tempatan dengan kelengkapan lebih baik.

Strategi baharu: pasukan dan rakan kongsi tempatan

Pengeluar kereta asing kini membina organisasi “China untuk China”. Matlamatnya mudah: mereka bentuk di China, menjalankan kejuruteraan di China, mendapatkan bekalan di China dan melancarkan produk di China mengikut kepantasan China. Usaha itu memerlukan lebih daripada usaha sama yang sekadar mengecap kepingan logam. Kuasa sebenar, bajet dan keputusan produk perlu diserahkan kepada pasukan tempatan, di samping memanfaatkan rakan kongsi teknologi China untuk merapatkan jurang dalam perisian, pemanduan autonomi dan kos.

R&D tempatan dan tadbir urus baharu

Jenama antarabangsa memperluas pusat penyelidikan di Shanghai, Shenzhen dan Hefei, serta memindahkan pemimpin produk kanan ke China. Beberapa kumpulan mengubah tadbir urus supaya unit China mereka mengawal takrif produk, seni bina digital dan pemilihan pembekal bagi model yang dijual di pasaran domestik. Dalam praktiknya, ini menjadikan China operasi menyeluruh, bukannya sekadar pangkalan pembuatan. Jurutera tempatan menulis kod untuk sistem kokpit dan bantuan pemandu, menguji menggunakan peta dan data jalan raya China, serta memperhalus antara muka pengguna dengan kumpulan fokus di Chengdu dan Guangzhou. Jadual pelancaran kenderaan, yang dahulunya ditentukan ibu pejabat global, kini ditetapkan oleh ketua di China yang bersaing secara langsung dengan jadual pelancaran BYD dan Geely.

Kerjasama teknologi untuk kereta pintar

Kerjasama dengan firma teknologi China kini menjadi teras strategi. Sebuah kumpulan besar Eropah sedang membangunkan bersama sistem bantuan pemandu dan pengawal domain dengan syarikat cip robotik China terkemuka. Satu lagi kumpulan menjalin pakatan dengan jenama kereta elektrik premium China untuk mempercepat pembangunan kenderaan utiliti sukan elektrik bagi pasaran China. Pengeluar kereta Jepun mengintegrasikan perkhidmatan awan dan kecerdasan buatan daripada platform internet utama China bagi memperibadikan navigasi, kawalan suara dan sistem hiburan dalam kereta. Sebuah jenama premium Jerman sedang membangunkan sistem operasi khusus untuk China bersama pembekal perisian tempatan dan akan menghasilkan model elektrik baharu dalam negara menggunakan sistem tersebut. Sebuah jenama premium terkenal di bawah kumpulan Eropah melancarkan subjenama khusus China dengan kerjasama pengeluar kereta milik negara bagi mempercepat pelancaran model elektrik. Semua langkah ini menuju matlamat yang sama: merapatkan jurang perisian dengan bekerjasama dengan syarikat yang sudah menetapkan piawaian bagi pengguna China.

Rantaian bekalan berteraskan China

Kandungan tempatan meningkat dengan pantas. Bateri, motor, penyongsang, lidar, kamera dan cip berkuasa pemprosesan tinggi diperoleh daripada pembekal China jika boleh. Ini mengurangkan kos dan memudahkan logistik, selain mengurangkan pendedahan kepada kawalan eksport semikonduktor dan bahan bateri. Ia juga membantu pematuhan. Peraturan China mengenai keselamatan data kenderaan dan pemetaan mewajibkan pemprosesan dalam negara serta rakan kongsi yang diluluskan. Jenama asing membina pusat data dan bekerjasama dengan penyedia peta berlesen bagi memastikan ciri bantuan pemandu mematuhi undang-undang dan berfungsi dengan baik dalam trafik bandar yang sesak. Semakin jauh rantaian bekalan beralih ke China, semakin banyak kelonggaran yang diperoleh syarikat dari segi harga dan kelajuan.

Perubahan di lantai kilang

Pelokalan bukan hanya melibatkan perisian. Platform dan kilang juga berubah. Sesetengah model asing kini menggunakan seni bina yang dibangunkan rakan kongsi China. Sebuah sedan elektrik terbaharu daripada jenama Jepun di China menggunakan asas kenderaan milik rakan kongsi tempatannya, membolehkan model itu berkongsi bateri, motor dan komponen elektronik dengan rangkaian model China sedia ada. Langkah itu memendekkan pembangunan selama berbulan-bulan dan membolehkan penjimatan harga daripada pembekal dengan serta-merta. Reka bentuk dalaman, talaan suspensi dan penentukuran keselamatan masih boleh mengekalkan identiti jenama asing, sementara perkakasan teras menjadi aset bersama yang dihasilkan secara besar-besaran.

Kapasiti yang tidak digunakan sedang dimanfaatkan semula. Ketika usaha sama kehilangan bahagian pasaran dalam model enjin pembakaran, beberapa jenama asing menjadikan kilang di China sebagai pangkalan eksport ke Amerika Latin, Timur Tengah dan Asia Tenggara. Strategi ini memastikan kilang terus beroperasi dan memberikan perlindungan kepada perancang produk global daripada turun naik tarif. Namun, jenama asing turut berdepan persoalan baharu tentang kualiti, piawaian kelulusan jenis dan rangkaian servis di pasaran destinasi. Pelokalan di China boleh menjadi pelokalan untuk dunia jika barisan eksport disesuaikan dengan pelbagai peraturan.

Masih mampukah keselamatan dan kepercayaan terhadap jenama menjual kereta?

Jenama asing masih memiliki kelebihan yang kukuh di China. Ramai pembeli masih mengaitkan nama antarabangsa dengan perlindungan ketika kemalangan, talaan casis dan kebolehpercayaan yang konsisten. Kelebihan itu mungkin lebih penting apabila pengawal selia mengetatkan peraturan keselamatan bateri dan menyiasat sistem bantuan pemandu canggih susulan kemalangan yang mendapat perhatian meluas. Keperluan bagi reka bentuk pek bateri dan pencegahan larian haba semakin ketat, sementara pasaran memberi perhatian lebih kepada ujian pelanggaran bebas dan rekod keselamatan dalam keadaan sebenar.

Beberapa kumpulan antarabangsa menggunakan peluang ini untuk menekankan perlindungan penumpang, keselamatan siber bagi ciri terhubung dan nilai baki yang terjamin. Hujahnya bersifat pragmatik. Kereta yang melindungi keluarga, tahan kebakaran dan menerima kemas kini perisian yang stabil boleh memberikan nilai lebih baik dalam tempoh lima tahun berbanding alternatif lebih murah yang susut nilainya dengan pantas. Jika jurang ciri pintar terus mengecil, kepercayaan terhadap jenama dan aspek keselamatan boleh kembali mempengaruhi keputusan pembelian, khususnya dalam kalangan keluarga di bandar-bandar besar.

Berundur, berkembang atau mengeksport

Kisah pengeluar kereta asing di China kini tidak lagi satu hala. Tiga strategi dapat dilihat. Sesetengah syarikat berundur atau mengecilkan operasi selepas bertahun-tahun mengalami kerugian dan rangkaian pengedar yang semakin merosot. Yang lain mempergiat usaha dengan platform elektrik baharu, pusat penyelidikan yang diperluas dan kerjasama lebih erat dengan firma teknologi China. Kumpulan ketiga beralih kepada eksport dengan menukar kilang tempatan menjadi pangkalan untuk pasaran berkembang di luar China. Pilihan itu bergantung pada kekuatan jenama, akses kepada modal dan kesediaan menyerahkan kawalan kepada pasukan tempatan.

Akibat sikap tidak membuat keputusan jelas kelihatan. Sebuah jenama besar Amerika Syarikat yang pernah menjual lebih sejuta kenderaan di China pada kemuncaknya kini hanya menjual sebahagian kecil daripada jumlah itu. Satu lagi pengeluar besar Amerika menyaksikan jualan nama model utamanya di China merosot dengan ketara. Sebuah kumpulan Eropah menarik diri daripada usaha samanya bagi sebuah jenama kenderaan utiliti sukan terkenal. Syarikat Jerman dan Toyota memilih haluan bertentangan dengan mengumumkan model elektrik baharu yang dibina di China menggunakan perisian dan komponen China. Jenama Jepun yang lambat berkembang dalam segmen model elektrik bateri tulen bergantung pada hibrid plug-in serta rakan kongsi tempatan dalam perkhidmatan awan dan pemetaan untuk merapatkan jurang sambil meningkatkan pengeluaran platform bateri baharu.

Politik dan perdagangan membentuk semula persaingan

Dasar perdagangan kini membentuk model perniagaan. Amerika Syarikat menaikkan tarif import kenderaan elektrik bateri dari China kepada 100 peratus. Kesatuan Eropah mengumumkan duti tambahan yang boleh mencecah paras tinggi 30 peratus bagi sesetengah pengeluar. Langkah itu tidak akan menghalang jenama China daripada menembusi pasaran Barat. Sebaliknya, ia mengubah laluan. Semakin banyak syarikat China membina atau merancang kilang di Eropah, Asia Tenggara dan Amerika Latin. Sebuah pengeluar kereta elektrik terkemuka China sedang membina kilang besar di Hungary. Satu lagi meningkatkan pengeluaran di Thailand dan Brazil. Pengeluaran tempatan di wilayah tersebut mengurangkan kos logistik dan boleh mengurangkan kesan tarif, di samping mewujudkan pekerjaan tempatan serta sokongan politik.

Satu lagi perubahan yang kurang diberi perhatian berlaku dalam segmen kenderaan enjin pembakaran. Ketika pembeli domestik beralih kepada model elektrik, syarikat China mengeksport jutaan kereta petrol ke pasaran yang rangkaian pengecasannya masih terhad. Sejak 2020, model petrol membentuk sebahagian besar eksport kereta China, manakala jumlah penghantaran meningkat daripada kira-kira sejuta kepada lebih enam juta unit setahun. Jenama China meraih bahagian pasaran di Eropah Timur, Amerika Latin, Afrika dan beberapa kawasan di Timur Tengah dengan sedan dan kenderaan utiliti sukan pada harga kompetitif. Ini menekan jenama asing di luar China ketika mereka masih berusaha memulihkan perniagaan di China. Penstrukturan semula itu membebankan keupayaan kejuruteraan, modal dan sokongan pengedar merentas benua.

Rupa kejayaan hari ini

Kejayaan di China hari ini memerlukan sistem operasi yang berbeza. Kitaran produk perlu menghampiri 24 bulan, bukannya 40 bulan. Perisian perlu dianggap sebagai komponen teras, bukan perkara sampingan. Kokpit memerlukan pembantu suara bahasa Cina, perkhidmatan pembayaran dan aplikasi popular. Sistem bantuan pemandu perlu dilatih menggunakan peta dan corak tingkah laku jalan raya tempatan, manakala kemas kini perlu tiba setiap bulan tanpa memaksa pemilik berulang kali ke pusat pengedar. Pilihan perkakasan perlu modular dan serasi dengan pembekal China bagi bateri, sensor dan komputer pusat. Matlamatnya ialah menghasilkan kereta yang terasa dekat dengan pengguna China dalam kehidupan digital, sambil mengekalkan watak jenama dari segi reka bentuk dan dinamik pemanduan.

Taktik membawa produk ke pasaran juga perlu diperbaharui. Pembeli China mengenali kereta melalui platform sosial dan video pendek. Jenama asing mengambil pekerja pasukan kandungan tempatan, bekerjasama dengan pempengaruh automotif dan menggunakan siaran langsung untuk pelancaran produk. Model jualan menggabungkan pengedar tradisional dengan saluran dalam talian secara langsung. Janji perkhidmatan kini lebih jelas, dengan jaminan kemas kini perisian, bantuan tepi jalan dan tahap kesihatan bateri. Pakej pembiayaan dan insurans dirangka bersama rakan kongsi tempatan. Sesetengah jenama turut meneroka kerjasama penukaran bateri atau pakatan pengecasan pantas bagi mengurangkan kebimbangan pemandu bandar tentang jarak perjalanan. Tiada satu pun langkah ini menjamin kebangkitan semula. Namun, langkah-langkah tersebut memulihkan kerelevanan dalam pasaran yang kini menentukan rentak industri kereta global.

Perkara utama

• Jenama domestik menguasai kira-kira 69 peratus jualan kereta penumpang China, manakala kenderaan tenaga baharu menghampiri separuh daripada jumlah jualan, menurut CAAM.
• Bahagian pasaran jenama asing merosot ke paras rendah hingga pertengahan 30 peratus tahun ini, mencerminkan peralihan pantas kepada kenderaan elektrik dan pintar.
• Pengeluar China bergerak lebih pantas, dengan kitaran pembangunan sekitar 18 hingga 20 bulan dan rantaian bekalan tempatan yang padat untuk mengurangkan kos.
• Pengeluar kereta antarabangsa melokalkan penyelidikan, tadbir urus dan pangkalan pembekal, serta bekerjasama dengan firma teknologi China dalam perisian dan sistem bantuan pemandu.
• Sesetengah model asing kini menggunakan platform rakan kongsi China, manakala beberapa kilang di China dimanfaatkan semula untuk memenuhi pasaran eksport.
• Kepercayaan terhadap keselamatan dan kebolehpercayaan jenama kekal menjadi kelebihan bagi firma asing, khususnya apabila peraturan keselamatan bateri dan data semakin ketat.
• Strategi berbeza-beza. Sesetengah syarikat berundur atau mengecilkan operasi, yang lain mempergiat pengeluaran tempatan, manakala kumpulan ketiga beralih kepada eksport dari China.
• Tarif di Amerika Syarikat dan Eropah mempercepat pelokalan operasi pengeluar kereta China di luar negara, bukannya menghentikan peluasan mereka.
• China mengeksport kereta petrol dalam jumlah besar ke pasaran sedang pesat membangun ketika pembeli domestik beralih kepada model elektrik.
• Kejayaan di China kini memerlukan kitaran pantas, perisian yang direka khusus untuk China, kerjasama tempatan dan model pemasaran yang disesuaikan dengan tabiat digital pengguna China.