Dari Sawah Padi ke Zon Perindustrian
Perubahan Bac Ninh terserlah di mana-mana sahaja. Terletak di utara Hanoi, bandar ini dahulunya terkenal dengan sawah padi yang menghijau dan melodi merdu lagu rakyat Quan Ho yang didendangkan secara berpasangan. Kini, landskapnya didominasi kompleks kilang yang luas, papan iklan dalam bahasa Cina dan Korea yang mempromosikan pelbagai perkhidmatan, serta kedai yang menggunakan nama gergasi peruncitan Asia. Perubahan pesat ini mencerminkan trend lebih luas yang sedang membentuk semula Asia Tenggara. Ketika ketegangan geopolitik dan perang perdagangan antara Washington dengan Beijing semakin memuncak, rantaian bekalan global semakin terlerai dan dibentuk semula di tempat lain. Vietnam muncul sebagai antara penerima manfaat utama peralihan ini, dengan menyerap gelombang pelaburan asing yang dipacu oleh kenaikan tarif dan usaha mencari alternatif kepada China sebagai lokasi pembuatan.
Kandungan
Ledakan awal didorong pelaburan dari Jepun dan Korea Selatan, yang membantu menjadikan Vietnam hab pembuatan global. Namun, lonjakan semasa berbeza. Ia sebahagian besarnya didorong syarikat China yang mempelbagaikan pangkalan pengeluaran mereka untuk mengelak sekatan perdagangan Amerika Syarikat. Walaupun kemasukan pelaburan ini membawa pertumbuhan ekonomi yang belum pernah berlaku sebelum ini, ia turut mendedahkan batas struktur kepada kebangkitan pesat Vietnam. Negara itu kini berdepan pelbagai cabaran rumit, termasuk kos buruh yang meningkat, kekurangan pekerja dan infrastruktur yang bergelut untuk memenuhi permintaan.
Ketika Bac Ninh berubah daripada pusat kraf kepada zon perindustrian berteknologi tinggi, bandar itu menjadi gambaran kecil cita-cita dan halangan ekonomi Vietnam yang lebih luas. Negara itu berusaha menaiki rantaian nilai, beralih daripada pemasangan berkos rendah kepada pembuatan canggih, namun laluan ke hadapan dipenuhi persaingan dan kekangan dalaman.
<Pemacu Penghijrahan Besar-besaran
Perpindahan industri pembuatan keluar dari China bukan fenomena mendadak, sebaliknya perkembangan yang mempercepat trend sedia ada. Selama beberapa dekad, China menjadi kilang dunia dengan menawarkan kos buruh rendah, infrastruktur luas dan tenaga kerja yang besar. Namun, pertimbangannya kini berubah. Kenaikan gaji di China telah menghakis kelebihan kosnya, manakala ketegangan geopolitik, khususnya perang perdagangan yang dimulakan pentadbiran Trump, menimbulkan ketidaktentuan besar. Syarikat semakin mengamalkan strategi "China plus one", dengan menyebarkan operasi pembuatan mereka ke beberapa lokasi bagi mengurangkan risiko bergantung pada satu negara sahaja.
Kebimbangan mengenai harta intelek dan kelemahan rantaian bekalan yang didedahkan oleh pandemik COVID-19 turut mendorong perpindahan ini. Syarikat besar seperti Samsung dan Apple menerajui langkah tersebut. Samsung telah memindahkan sebahagian besar pengeluaran telefon pintarnya keluar dari China, dengan laporan menunjukkan sehingga 80% kapasiti pengeluarannya di China beralih ke Vietnam. Apple juga mula mempelbagaikan lokasi pengeluaran, dengan memindahkan sebahagian pengeluaran iPhone ke India dan Vietnam. Langkah ini bukan sekadar mencari buruh yang lebih murah. Sebaliknya, ia bertujuan membina rantaian bekalan yang berdaya tahan dan fleksibel, yang mampu menghadapi kejutan geopolitik serta gangguan perdagangan.
Ketua ekonomi Asia HSBC, Fredric Neumann, berkata momentum kepelbagaian kekal kukuh walaupun ketegangan perdagangan reda. Beliau berkata syarikat bukan sekadar cuba memindahkan kilang keluar dari China, malah giat menyebarkannya ke beberapa negara untuk membina kapasiti sandaran. Perubahan struktur ini bermakna permintaan terhadap kapasiti pembuatan di Asia Tenggara berkemungkinan berterusan tanpa mengira turun naik tarif jangka pendek.
<Kisah Dua Vietnam
Hab Perindustrian Utara
Landskap pembuatan Vietnam tidak seragam. Penganalisis sering membezakan kawasan utara dengan selatan, yang masing-masing beroperasi mengikut model pembuatan yang sangat berbeza. Vietnam utara, yang berpusat di wilayah seperti Bac Ninh, Hai Phong dan Thai Nguyen, berkembang menjadi koridor tumpuan bagi pembuatan berketepatan tinggi. Rantau ini terintegrasi erat dengan rangkaian pengeluaran Asia Timur, khususnya China. Di sini terdapat gergasi elektronik dan kilang pemasangan industri berat yang bergantung pada rantaian bekalan rapat serta kitaran pengeluaran terselaras.
Kebangkitan Bac Ninh berkait rapat dengan pengkhususan ini. Ledakan utama pertama di bandar itu bermula sekitar 2008 apabila Samsung membina kilang telefon pertamanya di sana, menjadikan Vietnam pangkalan pembuatan luar negara terbesar syarikat itu. Kehadiran tersebut menjadi daya tarikan kepada pembekal dan rakan niaga. Kini, syarikat China turut masuk beramai-ramai, menggunakan infrastruktur rantaian bekalan dan tenaga kerja yang sama. Kedudukan rantau itu yang berhampiran sempadan China memudahkan pergerakan pantas komponen, satu faktor penting bagi pengeluar elektronik yang menggunakan model penghantaran tepat pada masanya.
Platform Eksport Selatan
Sebaliknya, Vietnam selatan, yang berpusat di Ho Chi Minh City dan wilayah sekitarnya seperti Binh Duong dan Dong Nai, berfungsi sebagai platform pembuatan dan eksport yang pelbagai. Rantau ini terkenal dengan fleksibiliti dan menyokong industri daripada barangan pengguna bergerak pantas dan pakaian kepada kasut serta perabot. Jika utara menumpukan kepakaran teknikal dan integrasi dengan pembekal Asia, selatan pula mempunyai rangkaian pembekal yang lebih luas dan mudah menyesuaikan diri.
Bagi pengeluar yang hasilnya bergantung pada jadual penghantaran tetap ke Amerika Syarikat atau Kesatuan Eropah, selatan menawarkan kelebihan logistik. Kompleks pelabuhan laut dalam Cai Mep-Thi Vai menyokong perkhidmatan penghantaran terus ke Pantai Barat dan Pantai Timur AS, sekali gus memendekkan masa transit berbanding laluan utara. Perbezaan geografi ini menyerlahkan pilihan strategik yang perlu dibuat pelabur asing ketika memasuki pasaran Vietnam, sama ada memilih integrasi teknikal di utara atau fleksibiliti logistik di selatan.
<Batas Pertumbuhan Pesat
Di sebalik keyakinan, ledakan ini menimbulkan beberapa masalah besar. Cabaran paling segera ialah pasaran buruh. Ketika kilang bersaing mendapatkan pekerja, gaji meningkat dan pengambilan pekerja semakin sukar. Peng, seorang pekerja di syarikat peralatan telekomunikasi yang berpindah dari Shenzhen, menggambarkan pasaran buruh yang semakin ketat. Katanya, kos buruh melonjak 10% hingga 15% sejak 2024 dan dijangka terus meningkat. Untuk menarik pekerja, syarikat di Bac Ninh menawarkan pelbagai faedah seperti gaji lebih tinggi, bonus tandatangan dan keperluan harian, termasuk sekotak mi segera atau tambang bas percuma untuk pekerja berulang-alik.
Tekanan gaji ini melemahkan salah satu kelebihan daya saing utama Vietnam, iaitu kos buruh yang rendah. Gaji minimum meningkat 6% pada Julai 2024, dan pakar memberi amaran bahawa trend ini akan berterusan apabila pekerja menuntut taraf hidup yang lebih baik. Selain itu, tenaga kerja yang muda dan dinamik sering tidak memiliki kemahiran khusus yang diperlukan dalam pembuatan berteknologi tinggi. Laporan Healy Consulting Group mendapati sebahagian besar tenaga kerja Vietnam tidak memiliki sijil atau latihan vokasional, menyebabkan syarikat perlu melabur besar dalam pendidikan dan latihan untuk merapatkan jurang kemahiran.
Ketua pegawai komersial global SEKO Logistics yang berpangkalan di AS, Brian Bourke, berkata walaupun Vietnam kekal sebagai destinasi utama bagi syarikat kasut, perabot dan teknologi, keupayaan infrastruktur serta logistiknya masih ketinggalan berbanding China. Kekangan ini semakin ketara di bandar yang berkembang pesat seperti Bac Ninh, apabila kemasukan industri yang pantas mengatasi pembangunan kemudahan utiliti dan rangkaian pengangkutan sokongan.
<Dilema Rantaian Bekalan
Satu lagi kelemahan penting ialah kebergantungan Vietnam pada bahan import, khususnya dari China. Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Velong Enterprises yang berpangkalan di China, Jacob Rothman, menegaskan bahawa China mengambil masa berdekad-dekad untuk membina "ekosistem pembuatan terbaik" melalui sokongan kerajaan dan pelaburan besar-besaran. Katanya secara terus terang, "Anda tidak boleh membinanya semula dalam sekelip mata." Pengeluar Vietnam sering sangat bergantung pada import barangan perantaraan, produk separa diproses dan barangan modal dari China serta Korea Selatan. Kebergantungan ini menyebabkan defisit perdagangan dengan negara-negara tersebut dan mencetuskan kesan domino dalam rantaian bekalan.
Apabila gangguan berlaku di China, seperti penutupan kilang atau kesesakan pelabuhan, kesannya segera dirasai di Vietnam. Jika kilang Vietnam tidak dapat memperoleh komponen penting dari seberang sempadan, barisan pengeluaran terhenti dan penghantaran tertangguh. Kebergantungan ini menyukarkan usaha untuk menjadi kuasa pembuatan yang benar-benar berdikari. Ini juga bermakna Vietnam pada dasarnya menjalankan kerja pemasangan bagi rantaian bekalan China, dan bukannya menggantikannya sepenuhnya.
Logistik kekal menjadi halangan bagi syarikat yang menyasarkan pasaran Barat. Vietnam terletak di seberang Lautan Pasifik, bermakna penghantaran barangan ke Amerika Syarikat mengambil masa berminggu-minggu dan menelan kos besar berbanding pilihan pengeluaran berhampiran pasaran seperti Mexico. Kadar penghantaran dari Asia ke AS melonjak tinggi, manakala masa transit yang panjang meningkatkan risiko kelewatan dan kekurangan inventori. Selain itu, infrastruktur pengangkutan domestik negara itu dinilai lemah. Infrastruktur pengangkutan jalan raya menduduki tempat ke-103 di dunia, dan hanya sebahagian kecil rangkaian lebuh raya negara berturap, sekali gus mewujudkan kesesakan ketika barangan dihantar dari kilang ke pelabuhan.
<Mengemudi Hubungan Perdagangan dan Persaingan
Kejayaan Vietnam menarik perhatian politik. Tidak banyak negara mendapat manfaat lebih besar daripada perang perdagangan AS-China berbanding Vietnam. Pada 2024, negara itu mencatat lebihan dagangan sebanyak $123.5 bilion dengan Amerika Syarikat, yang ketiga terbesar selepas China dan Mexico. Lebihan besar ini menimbulkan rasa tidak senang dalam pentadbiran Trump, yang mengancam untuk mengenakan cukai import 46% ke atas barangan Vietnam sebelum akhirnya menetapkan kadar 20%. Walaupun kedua-dua negara berusaha mengekalkan tarif pada kadar ini, ancaman duti yang lebih tinggi terus membayangi. Pemerhatian terhadap peranan Vietnam sebagai hab pemindahan barangan untuk mengelak tarif turut menyebabkan sesetengah pengeluar berwaspada.
Bagi mengurangkan risiko ini, syarikat mempelbagaikan portfolio masing-masing. Brian Bourke berkata salah seorang pelanggan SEKO Logistics memindahkan sebahagian pengeluaran perabot ke India khususnya kerana tidak mahu "meletakkan semua telur dalam satu bakul di Vietnam." Pandangan ini mencerminkan sikap lebih berhati-hati dalam kalangan pelabur yang menyedari bahawa Vietnam, walaupun menjanjikan, tidak mampu menampung kapasiti tanpa had.
Selain itu, persaingan serantau semakin sengit. Negara seperti Indonesia dan Filipina, yang terlepas peluang awal yang diraih Vietnam, giat mempromosikan diri sebagai pangkalan pembuatan alternatif. Filipina baru-baru ini meluluskan undang-undang yang membolehkan pelabur asing memajak tanah persendirian sehingga 99 tahun bagi menarik pelaburan jangka panjang. Sementara itu, India meletakkan dirinya sebagai kuasa besar pesaing dengan memanfaatkan pasaran domestik yang besar dan tenaga kerja mahir untuk menarik syarikat gergasi seperti Apple. Mexico juga semakin maju dengan memanfaatkan kedudukannya yang berhampiran AS dan perjanjian perdagangan yang menguntungkan seperti USMCA untuk menarik pengeluar yang mahu memendekkan rantaian bekalan mereka.
<Menjelang 2045
Menyedari cabaran ini, kerajaan Vietnam melancarkan usaha serentak di seluruh negara untuk menaik taraf ekonominya. Negara itu menetapkan matlamat untuk menjadi kaya menjelang 2045, dengan aspirasi menyertai kelompok "ekonomi harimau" Asia seperti Korea Selatan dan Taiwan. Visi ini memerlukan peralihan daripada pemasangan berkos rendah kepada pembuatan bernilai lebih tinggi, seperti elektronik, farmaseutikal dan peralatan tenaga bersih.
Pembangunan infrastruktur menjadi keutamaan utama. Lebuh raya baharu sedang dibina untuk memendekkan masa perjalanan ke sempadan China, manakala landasan kereta api yang dirancang akan menghubungkan Hanoi dengan bandar pelabuhan Haiphong dan pekan sempadan Lao Cai. Pada Disember, Bac Ninh memulakan kerja peluasan zon perindustrian khusus untuk pembuatan berteknologi tinggi. Di seluruh negara, kerajaan melancarkan 234 projek utama bernilai lebih daripada $129 bilion, sekali gus memperlihatkan cita-cita fiskalnya menjelang perhimpunan politik besar.
Bagi menyokong peralihan ini, Vietnam menawarkan insentif seperti pengecualian cukai ke atas jentera import dan kadar sewa diskaun untuk membantu pembekal menaik taraf serta memodenkan operasi. Negara itu juga cuba mengurangkan kebergantungan pada pasaran AS dengan memperluas eksport ke Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika dan India. Perdana Menteri Pham Minh Chinh menetapkan matlamat yang bercita-cita tinggi, dengan menggesa negara itu memperluas jangkauan dan keupayaannya. Namun, hakikatnya Vietnam terlalu kecil untuk menggantikan China sepenuhnya kerana ekonominya 40 kali lebih kecil. Strateginya bukan untuk menggantikan China, tetapi untuk berintegrasi dan meningkatkan kedudukan dalam rangkaian global yang pelbagai.
<Perkara Utama
- Vietnam, khususnya Bac Ninh, berubah daripada wilayah pertanian menjadi hab pembuatan utama hasil kemasukan pelaburan asing dan strategi "China plus one".
Syarikat besar seperti Samsung dan Apple memindahkan pengeluaran ke Vietnam untuk mempelbagaikan rantaian bekalan dan mengurangkan risiko geopolitik yang berkaitan dengan China.
Pertumbuhan perindustrian yang pesat dibatasi oleh peningkatan kos buruh, kekurangan pekerja dan infrastruktur yang tidak memadai, termasuk rangkaian jalan raya yang lemah serta kesesakan pelabuhan.
Negara itu masih sangat bergantung pada China untuk bahan mentah dan barangan perantaraan, sekali gus mewujudkan kelemahan rantaian bekalan yang menjejaskan usaha mencapai kebebasan penuh.
Lebihan dagangan yang besar dengan AS menarik perhatian dan ancaman tarif, mendorong sesetengah syarikat mengurangkan risiko dengan mengembangkan operasi ke negara lain seperti India dan Mexico.
Vietnam menyasarkan untuk menjadi "ekonomi harimau" berteknologi tinggi menjelang 2045, dengan melabur berbilion-bilion dolar dalam infrastruktur dan insentif bagi menaiki rantaian nilai.
