Anjakan Geopolitik dalam Mineral Kritikal
Amerika Syarikat dan Indonesia memuktamadkan perjanjian perdagangan pada Khamis yang memberikan syarikat Amerika akses tanpa sekatan kepada rizab nikel dan komoditi industri lain yang luas di kepulauan itu. Langkah ini, menurut penganalisis, berpotensi mengubah rantaian bekalan global secara asas dan mencabar penguasaan China yang telah lama bertapak dalam sektor berkenaan. Perjanjian itu menetapkan tarif 19 peratus ke atas barangan Indonesia, sambil menghapuskan duti terhadap lebih 99 peratus eksport Amerika ke negara Asia Tenggara itu. Ia merupakan antara perubahan paling besar dalam diplomasi mineral kritikal sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
Kandungan
Di bawah terma yang dirundingkan menerusi tujuh pusingan rundingan, Indonesia berikrar menarik balik sekatan eksport nikel, bauksit dan tembaga ke Amerika Syarikat, selain bersetuju membeli barangan Amerika bernilai AS$38.4 bilion, termasuk komoditi tenaga, pesawat dan produk pertanian. Perjanjian itu turut menetapkan bahawa Indonesia tidak akan menyekat pemilikan perniagaan tempatan oleh pelabur AS melalui langkah seperti syarat pelupusan kepentingan dalam sektor perlombongan. Namun, peruntukan ini akan disemak dalam tempoh 12 bulan.
Selain halangan perdagangan tradisional, perjanjian itu menangani kebimbangan strategik terhadap keselamatan negara. Indonesia bersetuju menyelaraskan pendiriannya dengan Washington mengenai kawalan eksport, dengan mengehadkan pemindahan barangan yang tertakluk pada sekatan teknologi Amerika. Perjanjian itu juga mewajibkan Jakarta berunding dengan Washington sebelum memeterai perjanjian perdagangan digital dengan negara lain yang mungkin menjejaskan kepentingan AS, serta melarang Indonesia mengenakan cukai perkhidmatan digital yang mendiskriminasi syarikat Amerika.
Peruntukan mengenai mineral kritikal menjadi teras perjanjian itu. Indonesia berikrar menarik balik sekatan eksport bijih nikel mentah ke pasaran AS, satu perubahan dasar besar bagi negara yang mengharamkan eksport bijih mentah pada 2020 bagi memaksa pemprosesan dilakukan di dalam negara. Perjanjian itu juga memudahkan pelaburan Amerika dalam sektor perlombongan, pemprosesan dan pengeluaran hiliran Indonesia, termasuk unsur nadir bumi, sambil memastikan taman perindustrian milik asing tertakluk pada keperluan cukai dan undang-undang yang sama seperti syarikat lain.
Cengkaman Beijing terhadap Nikel Indonesia
Syarikat China kini menguasai kira-kira 80 peratus pengeluaran nikel gred bateri Indonesia, setelah melabur dianggarkan AS$30 bilion dalam infrastruktur pemprosesan mineral negara itu sepanjang dekad lalu. Penguasaan ini sebahagian besarnya berpunca daripada larangan Indonesia terhadap eksport bijih nikel mentah pada 2020, yang memaksa pembeli antarabangsa membina loji peleburan di dalam negara atau kehilangan akses kepada rizab nikel terbesar di dunia. Rizab itu mewakili 42.3 peratus daripada jumlah global, menurut Kajian Geologi AS.
Pelaburan tersebut mengubah Indonesia daripada pengeksport bahan mentah kepada pemproses nikel terbesar dunia, dengan kira-kira 60 peratus bekalan lombong global. Firma China termasuk Tsingshan Holding Group, Zhejiang Huayou Cobalt dan Ningbo Lygend membina lebih 90 peratus loji peleburan nikel Indonesia. Kebanyakannya menggunakan teknologi Larut Resap Asid Tekanan Tinggi (HPAL) untuk mengekstrak nikel dan kobalt gred bateri daripada bijih laterit bermutu rendah yang terdapat di pulau seperti Sulawesi.
Operasi ini mendapat manfaat daripada piawaian alam sekitar dan buruh yang lebih longgar berbanding pesaing Barat. Ini membolehkan kemudahan yang disokong China mencapai kos tunai AS$3.17 per paun, berbanding AS$6.56 hingga AS$8.24 per paun di lombong kendalian Barat seperti Sorowako dan Weda Bay. Kelebihan kos ini mendorong lebihan bekalan global, dengan harga nikel merosot 44.7 peratus pada 2023 dan 26.1 peratus lagi pada 2024. Keadaan itu memaksa pengeluar berkos lebih tinggi di Australia dan New Caledonia menggantung operasi, sementara bahagian pasaran Indonesia meningkat.
Pemilikan yang tertumpu dalam tangan China menimbulkan cabaran rumit bagi pembuat dasar Amerika. Di bawah peruntukan Entiti Asing yang Membimbangkan (FEOC) sebelum ini yang mengawal kredit cukai Akta Pengurangan Inflasi, sebahagian besar pengeluaran nikel Indonesia tidak layak menerima subsidi kerana pemilikan majoriti China. Walaupun pemansuhan kredit cukai kenderaan bersih 30D menerusi undang-undang terkini menghapuskan halangan khusus itu, kebimbangan terhadap keselamatan rantaian bekalan dan kemungkinan manipulasi pasaran oleh Beijing masih wujud.
Kebimbangan Alam Sekitar dan Buruh
Ledakan industri nikel menyebabkan kemerosotan alam sekitar yang ketara, termasuk kemusnahan sekurang-kurangnya 156,000 hektar hutan sejak 2000. Sebahagian besar kawasan itu ialah hutan hujan primer yang penting untuk penyerapan karbon. Operasi perlombongan di pulau seperti Sulawesi dan Halmahera telah mengusir masyarakat pribumi, termasuk suku yang belum pernah berhubung dengan dunia luar seperti Hongana Manyawa, selain mencemarkan habitat terumbu yang sensitif di Segi Tiga Terumbu Karang.
Kemudahan pemprosesan banyak bergantung pada loji janakuasa arang batu. Taman perindustrian menyumbang 15 peratus daripada pengeluaran tenaga arang batu Indonesia, angka yang dijangka meningkat kepada 24 peratus apabila projek baharu mula beroperasi. Kebergantungan pada bahan api fosil ini menghasilkan pelepasan karbon yang besar. Pengeluar nikel utama mengeluarkan kira-kira 15 juta tan metrik gas rumah hijau pada 2023, sebahagian besarnya daripada penggunaan arang batu untuk memproses bijih laterit menjadi nikel gred bateri Kelas 1.
Keadaan buruh turut mendapat perhatian antarabangsa. Jabatan Buruh AS telah menandakan produk nikel Indonesia berhubung kebimbangan mengenai buruh paksa, khususnya di loji peleburan milik China. Letupan relau di sebuah kilang nikel milik China di Morowali pada Disember 2023 mengorbankan 20 pekerja, sekali gus mendedahkan kelemahan aspek keselamatan. Kebimbangan ini mendorong pertubuhan masyarakat sivil menuntut pengawasan lebih ketat. Kumpulan alam sekitar pula menyatakan pelupusan sisa lombong di dasar laut masih diteruskan walaupun dilarang secara rasmi, sehingga mencemarkan Laut Morowali yang menempatkan 76 peratus terumbu karang dunia.
Kerajaan Amerika Syarikat dilaporkan membiayai inisiatif pemantauan buruh melalui pertubuhan seperti China Labor Watch, yang menerima geran untuk melatih kesatuan sekerja Indonesia dan mendokumentasikan kes buruh paksa. Usaha ini bertujuan menyediakan dokumen yang boleh digunakan untuk tindakan penguatkuasaan, dengan mengaitkan pelanggaran buruh kepada pihak korporat dan pembeli global tertentu. Hal ini berpotensi menjejaskan reputasi kemudahan yang dikendalikan syarikat China.
Persaingan Kuasa Besar Semakin Sengit
Perjanjian perdagangan itu dimeterai ketika Washington berusaha mengekang pengaruh Beijing di Asia Tenggara dan menjamin rantaian bekalan bagi bateri kenderaan elektrik serta kegunaan pertahanan. Rizab nikel Indonesia menjadi tumpuan persaingan untuk menguasai pembuatan tenaga bersih, khususnya ketika permintaan global terhadap kenderaan elektrik terus meningkat meskipun pasaran baru-baru ini tidak menentu.
Perjanjian itu membuka laluan kepada Indonesia untuk mempelbagaikan hubungan luar negaranya melangkaui Beijing, meskipun Jakarta perlu mengekalkan hubungan dengan kedua-dua kuasa besar secara berhati-hati. Presiden Prabowo Subianto, yang menggantikan Joko Widodo pada 2024, meneruskan dasar nasionalisme sumber pendahulunya sambil berusaha menarik lebih banyak pelaburan Amerika. Namun, pelaburan China di Indonesia meningkat 31 peratus sepanjang enam tahun lalu, mencecah AS$35 bilion antara 2020 dengan 2025. Lebih AS$15 bilion daripadanya disalurkan kepada pemprosesan logam.
Penganalisis memberi amaran bahawa perjanjian itu boleh menjejaskan hubungan Indonesia dengan China, yang kekal sebagai rakan dagang terbesar Jakarta. Apabila pertumbuhan ekonomi China perlahan sebanyak satu mata peratusan, pertumbuhan Indonesia dianggarkan merosot 0.3 mata peratusan, menunjukkan risiko membangkitkan kemarahan Beijing. China membeli sebahagian besar eksport minyak sawit, arang batu dan nikel Indonesia, sekali gus memberikan pengaruh ekonomi yang besar terhadap Jakarta.
Indonesia menyertai blok ekonomi BRICS pada Januari 2025, sambil pada masa sama mengeratkan hubungan dengan Washington. Ini menggambarkan keseimbangan rumit yang cuba dikekalkan Jakarta. Lawatan terbaru Presiden Prabowo ke Moscow, tempat beliau membincangkan kerjasama tenaga nuklear dengan Vladimir Putin, turut menunjukkan dasar luar Indonesia yang menjalin hubungan dengan pelbagai pihak. Pendekatan ini mencerminkan hasrat Jakarta untuk memaksimumkan manfaat daripada persaingan kuasa besar, bukannya bergantung sepenuhnya kepada Washington atau Beijing.
Ketidaktentuan Harga dan Keselamatan Bekalan
Pasaran nikel global mengalami turun naik yang ketara sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Harga melonjak lebih 30 peratus antara pertengahan Disember dengan Januari susulan keputusan Indonesia mengehadkan jumlah perlombongan. Lavinia Forcellese, penganalisis komoditi di Goldman Sachs Research, berkata perubahan dasar Indonesia yang agak kecil kini memberi kesan besar terhadap keseimbangan bekalan global dan harga.
Keputusan Indonesia mengenai bekalan kini menjadi faktor yang diperhatikan pasaran. Perubahan dasar atau kelulusan yang agak kecil boleh memberi kesan besar terhadap keseimbangan bekalan global dan harga.
Kenaikan harga itu mencerminkan kebimbangan pasaran terhadap kekangan bekalan daripada pengeluar terbesar. Syarikat perlombongan milik negara Indonesia baru-baru ini mengambil langkah memperketat kawalan terhadap sektor berkenaan dengan merampas lebih 4 juta hektar konsesi perlombongan yang didakwa diperoleh melalui rasuah atau pelesenan tidak wajar. Rampasan tambahan 4.5 juta hektar lagi dirancang pada tahun ini. Tindakan keras ini bertujuan menegaskan kawalan negara, namun menimbulkan ketidaktentuan baharu bagi pelabur.
Penganalisis pasaran menyatakan prospek permintaan jangka panjang nikel tidak menentu seiring perkembangan teknologi bateri. Bateri litium ferum fosfat (LFP), yang tidak mengandungi nikel, kini menggerakkan hampir separuh daripada semua kenderaan elektrik di seluruh dunia. Pengeluar kereta China semakin beralih kepada reka bentuk berasaskan ferum ini, yang lebih murah dan stabil berbanding pilihan yang kaya dengan nikel. Jika trend ini semakin pesat, strategi perindustrian Indonesia yang berteraskan nikel mungkin memberikan pulangan yang semakin berkurangan, meskipun negara itu meningkatkan kapasiti pengeluaran bagi memenuhi permintaan semasa.
Risiko Pelaksanaan dan Nasionalisme Sumber
Walaupun perjanjian itu telah ditandatangani, masih terdapat halangan besar terhadap pelaksanaan sepenuhnya. Pegawai Indonesia dilaporkan menarik balik beberapa komitmen yang dibuat semasa rundingan, khususnya peruntukan yang mungkin mengehadkan autonomi Jakarta dalam mengurus hubungan dengan China dan Rusia. Amerika Syarikat mendesak terma yang membolehkan Washington menamatkan perjanjian sekiranya Indonesia memeterai perjanjian yang mengancam kepentingan Amerika, syarat yang dianggap Jakarta sebagai campur tangan.
Undang-undang pelupusan mandatori Indonesia mewajibkan syarikat perlombongan asing memindahkan 51 peratus pemilikan kepada entiti Indonesia dari semasa ke semasa, sekali gus menimbulkan ketidaktentuan jangka panjang bagi pelabur Amerika. Walaupun operasi sedia ada sering mengekalkan kawalan operasi selepas pemindahan pemilikan, pendatang baharu berdepan halangan lebih tinggi dan kuasa tawar-menawar yang terhad. Keperluan ini bercanggah dengan pemansuhan sekatan pemilikan yang dinyatakan dalam perjanjian, menunjukkan kemungkinan konflik antara perjanjian perdagangan baharu dengan undang-undang perlombongan Indonesia sedia ada.
Cabaran teknikal dalam pemprosesan nikel Indonesia turut merumitkan penglibatan Amerika. Kebanyakan kegunaan pertahanan dan bateri AS memerlukan nikel Kelas 1, sedangkan Indonesia kebanyakannya menghasilkan nikel Kelas 2 yang sesuai untuk keluli tahan karat. Penukaran hasil keluaran Indonesia kepada bahan gred bateri memerlukan kapasiti penapisan canggih yang sebahagian besarnya masih dikuasai China.
Selain itu, pemansuhan kredit cukai 30D di bawah Akta Pengurangan Inflasi menghapuskan insentif utama bagi pengeluar kereta Amerika untuk mendapatkan bekalan dari Indonesia, sekali gus berpotensi mengurangkan kesan segera perjanjian itu terhadap rantaian bekalan kenderaan elektrik. Tanpa insentif subsidi bagi mineral yang mematuhi perjanjian perdagangan bebas, nikel Indonesia perlu bersaing berdasarkan harga dan ketersediaan semata-mata, bukannya keutamaan kawal selia. Ketahanan perjanjian itu turut berdepan persoalan undang-undang di Amerika Syarikat, apabila Mahkamah Agung baru-baru ini meneliti cabaran terhadap penggunaan kuasa darurat oleh pentadbiran untuk menguatkuasakan tarif.
Kesimpulan
- AS dan Indonesia memuktamadkan perjanjian perdagangan yang memberikan syarikat Amerika akses kepada nikel dan mineral kritikal Indonesia, dengan tarif ditetapkan pada kadar 19 peratus.
- Firma China menguasai kira-kira 80 peratus pengeluaran nikel gred bateri Indonesia, sekali gus mewujudkan kemungkinan kerentanan rantaian bekalan bagi AS.
- Indonesia berikrar membeli barangan Amerika bernilai AS$38.4 bilion dan menarik balik sekatan eksport mineral kritikal.
- Kebimbangan alam sekitar merangkumi pemusnahan lebih 156,000 hektar hutan dan kebergantungan tinggi pada tenaga arang batu untuk pemprosesan.
- Perjanjian itu berdepan risiko pelaksanaan, termasuk nasionalisme sumber Indonesia dan syarat pemilikan majoriti tempatan bagi lombong.
- Harga nikel global kekal tidak menentu, dengan keputusan pengeluaran Indonesia kini menjadi faktor utama yang menggerakkan pasaran.
- Perjanjian itu mencerminkan usaha strategik untuk mempelbagaikan rantaian bekalan agar tidak dikuasai China, walaupun Beijing kekal mempunyai pengaruh ekonomi yang besar di Indonesia.
