Industri Plastik Indonesia Terhenti Apabila Sekatan Hormuz Memutuskan Bekalan Bahan Mentah

Tulang Belakang Kehidupan Moden yang Tidak Kelihatan Terhenti

Setiap bekas makanan, picagari perubatan dan sarung telefon pintar bermula sebagai aliran hidrokarbon yang melalui Selat Hormuz. Apabila aliran itu terhenti, ekonomi moden mula lemas. Sektor pembuatan plastik Indonesia, yang membekalkan bahan pembungkusan untuk negara keempat paling ramai penduduk di dunia, kini tercungap-cungap apabila perang Iran-Israel menyekat laluan utama perdagangan petrokimia global. Gangguan itu telah mengubah titik sempit geografi menjadi cengkaman terhadap industri, dengan kesan yang menjalar dari lantai kilang hingga ke lorong pasar raya di seluruh kepulauan.

Fajar Budiono, setiausaha agung Persatuan Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), memberikan penilaian suram minggu ini. Kira-kira 70% bahan mentah petrokimia Indonesia berasal dari Timur Tengah, kebergantungan yang kini berubah daripada kelebihan perniagaan menjadi ancaman terhadap kelangsungan industri. “Bahan mentah tidak lagi tersedia. Harga meningkat, dan jurang antara harga minimum dengan maksimum kini amat luas,” jelasnya. Selat Hormuz, yang biasanya menjadi laluan bagi satu perlima eksport minyak dan petrokimia dunia, kini menjadi zon larangan pelayaran, memerangkap berbilion dolar nilai nafta dan gas asli di sebalik ancaman peluru berpandu dan serangan ketenteraan.

Kimia krisis ini mudah difahami, tetapi kesannya dahsyat. Pengeluaran plastik bergantung pada nafta, produk minyak bertapis yang disuling menjadi monomer seperti etilena dan propilena, sebelum dipolimerkan menjadi polietilena dan polipropilena yang membungkus barangan pengguna. Apabila aliran minyak mentah terhenti, pengeluaran nafta terganggu. Apabila bekalan nafta terganggu, seluruh rantaian hiliran pembuatan plastik terhenti. Harga nafta antarabangsa melonjak daripada kira-kira AS$57 setong pada awal Januari kepada hampir AS$130 sekarang, kenaikan yang tidak mampu ditanggung pengeluar tanpa memindahkan kos kepada pengguna atau menghentikan operasi sepenuhnya.

Masa berlakunya krisis ini tidak mungkin lebih buruk bagi industri Indonesia. Pengeluar sudah pun mengharungi pemulihan pascapandemik yang rapuh apabila konflik meletus pada penghujung Februari. Kini, ketika perang memasuki bulan kedua dan Selat Hormuz secara berkesan ditutup akibat ancaman Iran terhadap kapal-kapal dagang, negara itu berdepan kejutan bekalan yang disamakan oleh veteran industri dengan sekatan minyak pada 1970-an. Namun, berbeza daripada era itu, pembuatan moden beroperasi dengan inventori yang amat minimum dan sistem penghantaran tepat pada masanya, tanpa ruang penampan untuk menghadapi gangguan geopolitik.

Kilang Terhenti di Seluruh Kepulauan

Kesan segera terhadap industri Indonesia amat parah. PT Chandra Asri Pacific, salah satu pengeluar petrokimia terbesar negara itu, menyertai senarai firma Asia yang semakin panjang, terpaksa mengisytiharkan force majeure atau mengurangkan pengeluaran dengan ketara. Beberapa kilang telah mengurangkan operasi atau ditutup sepenuhnya akibat bekalan bahan suapan yang terhad dari Timur Tengah. Pengeluar melaporkan bahawa mereka semakin keberatan menerima pesanan baharu kerana tidak dapat menjamin tempoh penghantaran apabila ketersediaan bahan mentah berubah dari jam ke jam. Ketidaktentuan itu melumpuhkan proses membuat keputusan di seluruh sektor, dengan para eksekutif enggan menerima kontrak yang mungkin tidak dapat dipenuhi.

Kelumpuhan operasi ini turut menjejaskan kawasan di luar kilang. Inaplas melaporkan bahawa pembekal seperti China, yang secara tradisinya menjadi pilihan alternatif bagi pengeluar Asia, kini mengutamakan permintaan domestik dan mengehadkan eksport. “Malah China juga menumpukan perhatian kepada keperluan domestiknya. Jadi bekalan memang benar-benar terhad,” kata Fajar. Peralihan ke arah timur ini menyebabkan pengeluar Indonesia tersepit antara selat barat yang tertutup dengan pasaran timur yang semakin mengamalkan perlindungan perdagangan. Keadaan diburukkan lagi oleh kekurangan bekalan yang turut dialami pembekal alternatif di seluruh Asia, lalu mencetuskan persaingan serantau untuk mendapatkan stok resin plastik dan bahan suapan yang semakin berkurangan.

Pasaran mata wang telah memburukkan lagi keadaan. Rupiah Indonesia menjunam ke paras terendah dalam rekod berbanding dolar bulan ini, menjadikan bahan mentah import lebih mahal bagi pengeluar tempatan yang perlu membayar bekalan dalam mata wang asing. Campur tangan bank pusat gagal membendung kejatuhan itu, menyebabkan pengeluar plastik berdepan tekanan berganda akibat kekurangan bekalan dan kuasa beli yang merosot. Bagi industri yang sudah pun beroperasi dengan margin tipis, gabungan kekurangan input dan penyusutan nilai mata wang mengancam kebankrapan meluas jika krisis berlarutan melepasi suku tahun depan.

Kesan Berantai Merebak di Rantau Ini

Indonesia bukan satu-satunya negara yang berdepan keadaan ini. Kekurangan plastik merebak ke seluruh Asia Tenggara, mengancam rantaian bekalan bagi pembungkusan makanan, bekalan perubatan dan barangan pengguna, sekali gus menjejaskan kehidupan seharian. Di Singapura, The Polyolefin Co telah mengurangkan pengeluaran, manakala pengedar perubatan melaporkan beberapa pengeluar sudah menaikkan harga kira-kira 15%, dengan amaran bahawa kenaikan boleh mencecah 50% jika konflik berlarutan. Rayong Olefins di Thailand menghadapi kekangan serupa di pusat perindustrian wilayah Rayong, apabila kos tenaga yang melambung tinggi menyumbang sehingga separuh daripada perbelanjaan industri berat termasuk petrokimia.

Sektor perubatan di rantau ini amat terdedah. Plastik yang diperbuat daripada nafta menjadi bahan asas penting bagi picagari, kateter, beg intravena dan peralatan perlindungan diri. Walaupun Kementerian Kesihatan Singapura menyatakan stok semasa masih mencukupi, ancaman kehabisan simpanan telah mencetuskan pembelian panik dalam kalangan penyedia penjagaan kesihatan dari Jakarta hingga Manila. Di Korea Selatan dan Taiwan, pengguna sudah berpusu-pusu menyimpan beg plastik, dengan kedai mengehadkan jualan bagi setiap pelanggan dan melaporkan rak kosong apabila orang ramai mula menyedari bahawa bahan pembungkusan mungkin tidak lama lagi sukar diperoleh atau menjadi terlalu mahal.

Keselamatan makanan merupakan satu lagi dimensi krisis yang berkait langsung dengan kekurangan plastik. Pengeluar polietilena, plastik yang paling banyak digunakan untuk pembungkusan makanan, sedang mempertimbangkan kenaikan harga kontrak sehingga 10 sen AS bagi setiap paun pada Mac dan 10 sen lagi pada April. Di Vietnam, harga polietilena melebihi AS$1,500 setiap tan metrik, paras tertinggi sejak pandemik COVID-19. Kenaikan ini pasti dirasai di pasar raya apabila pengeluar memindahkan kos pembungkusan yang lebih tinggi kepada pengguna yang sudah pun bergelut dengan tekanan inflasi. Persekutuan Pembungkusan Indonesia menyatakan bahawa pengeluar tempatan sedang meneliti bahan alternatif termasuk filem poliester dan pembungkusan berasaskan kertas, tetapi bahan ganti ini memerlukan reka bentuk semula dan kelulusan kawal selia yang tidak dapat diperoleh dalam sekelip mata.

Inovasi dalam Tekanan dan Peralihan Strategik

Berhadapan dengan kekangan bekalan yang belum menunjukkan tanda-tanda akan reda, syarikat-syarikat Indonesia mempergiat usaha mencari jalan keluar daripada kebergantungan melalui inovasi. Langkah yang diambil termasuk meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, meneroka bahan pengganti berasaskan bio bagi plastik terbitan petroleum, serta mereka bentuk semula produk secara menyeluruh untuk mengurangkan penggunaan bahan mentah. “Buat masa ini, inovasi ialah satu-satunya jalan ke hadapan sementara kita menunggu keadaan bekalan global kembali normal,” kata Fajar. Namun, dari segi teknikal, bahan suapan petrokimia masih menawarkan ciri prestasi dan struktur kos yang tidak dapat ditandingi bahan alternatif berasaskan bio pada skala besar, khususnya bagi kegunaan perubatan dan gred makanan.

Fajar menggesa kerajaan Indonesia mempercepat pembangunan industri bahan suapan alternatif, khususnya dengan mengetengahkan potensi pemprosesan hiliran arang batu dan minyak sawit mentah (CPO) sebagai cara mengurangkan pergantungan pada input berasaskan minyak. Cadangan ini selari dengan trend serantau yang lebih luas. Di seluruh Asia, kerajaan buat sementara waktu beralih kepada arang batu apabila krisis menyekat bekalan gas asli, sekali gus menjejaskan komitmen iklim yang telah dibina selama bertahun-tahun. Thailand menghidupkan semula loji arang batu yang ditamatkan operasinya tahun lalu. Korea Selatan memansuhkan had operasi penjanaan elektrik berasaskan arang batu. Jepun melonggarkan sekatan terhadap loji arang batu yang lebih lama. Indonesia sendiri sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan pengeluaran arang batu dan mengenakan cukai keuntungan luar biasa ke atas eksport bagi menjamin bekalan domestik.

Krisis ini menyingkap perbezaan ketara dalam strategi daya tahan setiap negara. Ketika Indonesia bergelut dengan kebergantungan kepada satu sumber, China telah membina daya tahan lebih tinggi dengan mempelbagaikan sumber bahan mentahnya yang merangkumi arang batu, gas asli, biojisim dan minyak. Ini membolehkan industri China menghadapi kejutan bekalan global dengan lebih baik. “Walaupun mereka perlu memenuhi permintaan domestik, mereka masih mampu bertahan kerana bekalan bahan mentah mereka lengkap,” kata Fajar. Rizab strategik China, yang dianggarkan sekitar 1.4 bilion tong minyak mentah, menyediakan penampan besar terhadap kejutan harga. Negara itu juga memanfaatkan hubungannya dengan Iran, yang dilaporkan membenarkan kapal China melalui Selat Hormuz sambil menyekat kapal lain, serta terus mengimport gas asli melalui saluran paip darat dari Rusia.

Kesan Global dan Langkah Kecemasan

Kekurangan petrokimia merebak melalui rantaian bekalan global dengan cara yang tidak dijangka. Qatar, yang membekalkan kira-kira satu pertiga helium dunia yang penting untuk pembuatan semikonduktor, telah menghentikan pengeluaran di kemudahan Ras Laffan susulan serangan Iran yang disyaki. Keadaan ini membantutkan pengeluaran cip dalam rantaian bekalan global, khususnya menjejaskan industri semikonduktor utama di Taiwan, Korea Selatan dan Jepun. Krisis ini menjejaskan segala-galanya daripada pertanian hingga elektronik, dengan kira-kira satu pertiga perdagangan baja global melalui laut melalui Selat Hormuz. Pengeluaran gandum menghadapi risiko khusus apabila baja nitrogen semakin sukar diperoleh dan semakin mahal, sekali gus berpotensi menjejaskan hasil tuaian 2027 di negara pengeksport utama.

Kerajaan Asia sedang melaksanakan langkah kecemasan yang tidak pernah dilihat sejak beberapa dekad lalu. Filipina mengisytiharkan darurat tenaga nasional dan mula mengimport minyak mentah Rusia buat kali pertama dalam tempoh lima tahun. Korea Selatan mengenakan had harga bahan api pertama dalam hampir tiga dekad dan melancarkan program penstabilan pasaran berskala besar. Thailand memperkenalkan minggu kerja empat hari bagi penjawat awam dan menetapkan had harga diesel. Kerajaan Indonesia sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan subsidi bahan api bagi menyerap kejutan tenaga, walaupun langkah ini menambah tekanan terhadap belanjawan negara. Presiden Prabowo Subianto berikrar bahawa semua kenderaan di Indonesia akhirnya akan beralih kepada kuasa elektrik, satu perubahan struktur jangka panjang yang akan mengurangkan kebergantungan pada minyak, tetapi tidak memberi kelegaan segera kepada pengeluar plastik yang kini berdepan gudang kosong.

Pakar ekonomi tenaga memberi amaran bahawa gangguan semasa lebih besar berbanding kejutan rantaian bekalan semasa pandemik COVID-19, disebabkan kehilangan fizikal produk dan ancaman terhadap prasarana. “Konflik ini menyebabkan gangguan bekalan fizikal. Walaupun mungkin bersifat sementara, peningkatan kos insurans dan persepsi risiko yang semakin tinggi merebak ke seluruh rantaian bekalan global,” kata Heron Lim, pensyarah ekonomi di ESSEC Business School. “Kapal tangki yang berlabuh di luar Hormuz hari ini membawa barangan dan tenaga yang tidak akan tiba di destinasi dalam tempoh dua hingga empat minggu, sekali gus menimbulkan kesan tertunda tetapi serius.” Bagi pengeluar plastik Indonesia, kelewatan itu bermakna kekurangan paling buruk mungkin masih belum berlaku, sekalipun perang tamat hari ini.

Kesimpulan Utama

• Sektor plastik Indonesia berdepan kekurangan kritikal apabila 70% bahan mentah petrokimia dari Timur Tengah masih terperangkap di sebalik Selat Hormuz yang disekat
• Harga nafta melonjak lebih 120% sejak Januari, memaksa pengeluar seperti PT Chandra Asri Pacific mengurangkan pengeluaran atau mengisytiharkan force majeure
• Pembekal alternatif termasuk China mengutamakan pasaran domestik, menyebabkan pengeluar Indonesia mempunyai sedikit pilihan segera untuk mendapatkan bekalan
• Krisis merebak ke seluruh Asia Tenggara, menjejaskan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan barangan pengguna, dengan potensi kenaikan harga antara 15% hingga 50%
• Pemimpin industri menggesa pembangunan dipercepat bagi bahan suapan hiliran arang batu dan berasaskan minyak sawit untuk mengurangkan kebergantungan jangka panjang pada minyak
• Kerajaan serantau melaksanakan langkah kecemasan termasuk subsidi bahan api, arahan bekerja dari rumah dan import dari negara yang dikenakan sekatan seperti Rusia
• Penyusutan nilai mata wang di Indonesia dan negara lain menambah kos import bahan mentah yang diniagakan dalam dolar
• Gangguan ini menonjolkan kelemahan strategik dalam rantaian bekalan tepat pada masanya yang dioptimumkan untuk kos dan bukannya daya tahan