Lonjakan Teknologi China Memaksa Korea Selatan Merombak Strategi Persaingan Ekonominya

Era Baharu Persaingan Bermula di Asia Timur Laut

Selama beberapa dekad, Korea Selatan membina keajaiban ekonominya dengan menjadi lebih pantas, lebih bijak dan lebih maju daripada pesaingnya. Semikonduktor, telefon pintar, kereta dan paparannya menjadi penanda aras global bagi mutu dan kebolehpercayaan yang segera dikenali pengguna dari Berlin hingga Bangkok. Namun, perubahan besar kini mengubah naratif ini dengan cara yang tidak dijangka oleh ramai pakar strategi di Seoul, bahkan lima tahun lalu. Ramalan industri terkini menunjukkan bahawa China kini mendahului Korea Selatan dalam sektor keluli, jentera am, bateri sekunder, paparan, kereta dan alat ganti. Perkara yang benar-benar membimbangkan Seoul tentang perubahan ini bukan sekadar kehilangan bahagian pasaran dalam sektor tertentu, tetapi hakikat bahawa China sedang beralih daripada pengikut pantas kepada pembentuk peraturan global yang berupaya menetapkan piawaian perindustrian bagi generasi akan datang.

Dalam satu forum baru-baru ini di Beijing anjuran bersama Universiti Renmin dan Kedutaan Korea Selatan, pakar memberi amaran bahawa kemajuan teknologi China yang pesat serta penetapan harga yang agresif sedang menghakis perkongsian industri menguntungkan yang pernah mengikat kedua-dua ekonomi. Seo Bong kyo, ketua Samsung Global Research China, menyampaikan mesej tegas kepada para peserta. Beliau berhujah bahawa industri di setiap negara mesti menilai kekuatan teras masing-masing dengan teliti untuk membina rantaian bekalan global yang saling bekerjasama dan bergantung, bukannya sekadar bersaing secara langsung. Kenyataan beliau, yang diterbitkan dalam rumusan acara oleh penganjur dari China, menekankan betapa mendesaknya keadaan bagi pemimpin perniagaan di Seoul.

Seo turut mengenal pasti potensi talian hayat bagi firma Korea yang mengharungi pergolakan ini. Beliau menyatakan bahawa usaha China untuk mengembangkan permintaan domestik membuka peluang baharu kepada syarikat Korea Selatan untuk memasuki pasaran bernilai tinggi, dengan syarat mereka menyesuaikan strategi dalam keadaan Beijing tidak lagi memerlukan teknologi Seoul sebanyak keperluan Seoul terhadap pengguna di Beijing. China muncul sebagai destinasi pelancongan luar negara utama bagi rakyat Korea Selatan pada suku pertama tahun ini, menurut Agensi Berita Yonhap, menandakan hubungan antara rakyat kembali mesra selepas lawatan penting Presiden Lee Jae Myung pada Januari. Hubungan ekonomi pulih secara beransur-ansur daripada kemerosotan susulan penempatan sistem pertahanan Terminal Altitud Tinggi Kawasan (THAAD) pada 2017.

Daripada Mengejar kepada Menetapkan Peraturan: Bagaimana China Mengubah Keadaan

Apabila Beijing melancarkan inisiatif Made in China 2025 pada 2015, matlamatnya sebahagian besarnya adalah untuk merapatkan jurang. Rancangan itu bertujuan mengubah asas pembuatan negara tersebut daripada pemasangan berkos rendah kepada kuasa besar teknologi global. Selepas 2020, ketegangan perdagangan yang semakin memuncak dengan Washington mempercepat misi ini secara dramatik. Beijing mencurahkan subsidi kerajaan, pelepasan cukai dan pelaburan ke dalam usaha mencapai kebebasan teknologi, dengan memanfaatkan 1.4 bilion penduduknya sebagai medan ujian dan pemacu peluasan yang membolehkan syarikat domestik unggulan memperhalus produk lebih pantas daripada pesaing asing.

Hasilnya kini dapat dilihat dalam pelbagai sektor. BYD mengatasi Tesla sebagai pengeluar kenderaan elektrik terbesar berdasarkan jualan. CATL menguasai bahagian terbesar pasaran bateri global, dengan membekalkan pengeluar kereta utama di seluruh dunia. DJI menguasai kira-kira 70 peratus pasaran dron global. Huawei terus mendominasi peralatan rangkaian 5G meskipun berdepan sekatan Amerika selama bertahun-tahun. Kejayaan ini berasaskan modal yang besar dan kumpulan jurutera mahir yang amat luas, sesuatu yang sukar ditandingi kebanyakan negara.

Namun, perubahan paling besar ialah peralihan China daripada mencapai sara diri kepada menetapkan piawaian. Melalui inisiatif yang dikenali sebagai China Standards 2035, perusahaan China bersaing dalam bidang 5G, kecerdasan buatan dan Internet Benda bukan sahaja melalui harga dan jumlah pengeluaran, tetapi juga dengan menetapkan sendiri rangka kerja teknikal. Kim Heung kyu, pengarah Institut Dasar Amerika Syarikat dan China di Universiti Ajou, menjelaskan kepentingan perubahan ini.

Premisnya sudah berubah; persoalannya bukan lagi sama ada China mampu mengejar. Kini, China berusaha menetapkan piawaian global bagi industri masa depan.

Bagi Korea Selatan, ini merupakan ancaman yang pada asasnya berbeza. Kehilangan bahagian pasaran memang menyakitkan, tetapi kehilangan pengaruh terhadap peraturan permainan berisiko menyebabkan negara itu terus terpinggir. Pihak yang mengawal piawaian memiliki kuasa berpanjangan terhadap rantaian bekalan, pelesenan dan keserasian. Seoul kini berdepan pesaing yang bukan sahaja lebih murah, tetapi semakin berupaya menetapkan syarat operasi bagi industri masa depan.

Kubu Pertahanan Terakhir: Semikonduktor Dikepung

Semikonduktor sejak sekian lama dianggap kubu ekonomi Korea Selatan yang sukar ditembusi. Cip memori, khususnya memori lebar jalur tinggi, kekal sebagai permata mahkota eksport teknologi Korea dan menyumbang sebahagian besar lebihan dagangan Seoul dengan Beijing yang masih berbaki. Namun, kubu ini juga mula menunjukkan kelemahan di bawah tekanan berterusan China dan persaingan kos yang sengit, yang kini mentakrifkan sektor tersebut.

Data industri menunjukkan China pantas mengejar dalam produk cip generasi lama dan segmen kegunaan umum. Walaupun Korea mengekalkan kelebihan jelas dalam memori canggih, foundri China seperti SMIC dan Hua Hong sudah mencapai nod 7 nanometer, kira-kira setara dengan keupayaan yang ditawarkan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sekitar 2019. Pencapaian teknikal ini membolehkan Huawei merampas semula kedudukan teratas dalam pasaran telefon pintar 5G China pada 2025. Jurang prestasi kini semakin kecil sehingga kelemahan utamanya hanyalah penggunaan silikon yang lebih tinggi bagi setiap peranti, bukannya kekurangan ketara dari segi kelajuan atau kecekapan yang boleh menghalang pembeli domestik.

Landskap foundri yang lebih luas menambah tekanan. Menurut Yole Group, industri foundri semikonduktor global dianggarkan bernilai $402 bilion pada 2026. TSMC menguasai kira-kira 95 peratus pasaran 3 nanometer termaju, manakala Samsung membekalkan wafer 7 nanometer dan 5 nanometer terutamanya kepada pihak ketiga. Penggunaan awal teknologi 2 nanometer oleh Samsung untuk bahagian telefon pintar dalamannya menunjukkan bahawa syarikat itu masih berdaya saing, tetapi penguasaan TSMC dalam segmen canggih paling menguntungkan menyebabkan foundri Korea terpaksa bersaing untuk mendapatkan kedudukan dalam pasaran yang sesak. Persekutuan Industri Korea mengunjurkan bahawa menjelang 2030, Korea Selatan mungkin ketinggalan berbanding pesaing China, bahkan dalam sektor seperti semikonduktor dan elektronik yang kini masih dikuasainya dengan kelebihan tipis.

Jurang Bakat: Permainan Angka yang Tidak Mampu Dimenangi Seoul

Di luar kilang dan loji fabrikasi, krisis senyap tetapi besar sedang berlaku di bilik darjah dan makmal di seluruh negara. China melahirkan antara 3.5 juta hingga 4 juta graduan STEM setiap tahun, jauh mengatasi kira-kira 140,000 graduan yang dihasilkan Korea Selatan setiap tahun. Beijing juga giat menarik pulang penyelidik luar negara melalui insentif kerajaan, sekali gus mewujudkan kitaran berterusan yang meningkatkan kapasiti inovasi, mengukuhkan momentum industrinya dan menjadikan jurang bakat semakin sukar dirapatkan.

Korea Selatan berdepan arah aliran yang bertentangan. Negara itu mempunyai kadar kesuburan terendah dalam kalangan negara OECD dan tenaga kerjanya semakin menua dengan pantas. Lebih membimbangkan bagi sektor teknologi, pelajar paling cemerlang di Korea semakin meninggalkan bidang sains dan kejuruteraan demi kerjaya perubatan, tertarik dengan jaminan pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi. Laporan Dewan Perniagaan dan Industri Korea pada Disember mengunjurkan bahawa negara itu akan berdepan kekurangan sekurang-kurangnya 580,000 tenaga profesional berbakat dalam bidang termaju seperti kecerdasan buatan dan data raya menjelang 2029. Laporan itu mengaitkan kekurangan tersebut dengan penyusutan populasi kanak-kanak usia persekolahan akibat kadar kelahiran yang rendah, ditambah dengan kemerosotan mendadak kemasukan profesional STEM berkemahiran tinggi. Laporan itu menggesa langkah segera untuk mengurangkan tumpuan pelajar di sekolah perubatan, memperluas kumpulan graduan STEM dan menarik lebih ramai profesional dari luar negara.

Tekanan demografi dan pendidikan ini mengancam untuk menjejaskan strategi perindustrian Seoul, tanpa mengira jumlah modal yang disalurkan kerajaan. Pentadbiran Lee Jae Myung sudah mengumumkan rancangan untuk melaburkan berbilion dolar dalam semikonduktor, bateri, bioteknologi dan kecerdasan buatan. Pelaburan negara dalam perlumbaan ini sememangnya sudah pasti. Persoalan yang lebih sukar ialah sama ada Korea mampu melatih atau menarik modal insan yang diperlukan agar perbelanjaan itu menghasilkan daya saing berkekalan.

Berjalan di Tali Kawat: Pakatan Keselamatan Berbanding Realiti Ekonomi

Persaingan teknologi ini tidak berlaku dalam ruang kosong. Korea Selatan berada di tengah-tengah himpitan geopolitik, tersepit antara pakatan ketenteraannya dengan Amerika Syarikat dan kebergantungan ekonominya pada China. Hubungan Beijing dan Seoul baru sahaja mula pulih daripada kemerosotan yang dicetuskan oleh penempatan sistem pertahanan Terminal Altitud Tinggi Kawasan (THAAD) pada 2017. Lawatan Presiden Lee Jae Myung ke Beijing pada Januari menandakan hubungan yang semakin mesra, dengan China muncul sebagai destinasi pelancongan luar negara utama bagi rakyat Korea Selatan pada suku pertama.

Namun, perubahan pendirian Washington menyukarkan setiap pertimbangan ekonomi. Kepulangan Donald Trump ke Rumah Putih menyuntik ketidaktentuan baharu ke dalam pakatan tersebut. Pendekatan transaksional bekas presiden itu membuka semula rundingan mengenai perkongsian beban kewangan dan menimbulkan persoalan tentang kebolehpercayaan pencegahan nuklear lanjutan Amerika. Trump malah mencadangkan bahawa Amerika Syarikat mungkin lebih baik jika mengundurkan tenteranya dari Semenanjung Korea, satu gagasan yang menggugat asas seni bina keselamatan Seoul.

Pada masa yang sama, Washington mendesak Korea Selatan menyertai strategi yang lebih tegas bagi rantau Pasifik yang lebih luas untuk mengekang Beijing. Namun, Seoul kekal amat berhati-hati. Tiada pangkalan pengeluaran atau pasaran alternatif yang mampu menandingi ekosistem perindustrian China yang kukuh, daya saing harganya dan permintaan domestiknya yang besar. Pengeluar cip dan syarikat gergasi bateri Korea beroperasi dalam keadaan kawalan eksport Amerika mengehadkan perniagaan mereka di China, sedangkan permintaan pengguna China kekal penting kepada keuntungan mereka.

Kerjasama dengan China kekal penting. Syarikat Korea perlu menembusi pasaran domestik China dengan lebih mendalam. Walaupun China sedang pantas mengejar dalam teknologi, kerjasama dengan China tetap penting bagi Korea.

Profesor Jin Furong dari Universiti Kebangsaan Incheon, pakar ekonomi China, menegaskan bahawa kerjasama boleh diperluas kepada barangan pengguna, perkhidmatan, pelancongan dan penjagaan kesihatan, iaitu bidang yang kurang sensitif dari segi politik dan masih mempunyai banyak ruang untuk saling melengkapi. Beliau menambah bahawa tiada pangkalan pengeluaran atau pasaran alternatif yang dapat menggantikan ekosistem perindustrian dan permintaan domestik China yang besar.

Melangkaui Persaingan: Mencari Model Kebergantungan Bersama yang Baharu

Forum Beijing itu menyediakan ruang yang jarang ditemui bagi kedua-dua pihak untuk mengakui bahawa pendekatan lama sudah tidak lagi berkesan. Selama bertahun-tahun, firma Korea Selatan membekalkan komponen premium kepada pengeluar China, lalu membentuk pembahagian tugas yang selesa. Kini, syarikat China sering menyamai atau mengatasi mutu Korea pada harga lebih rendah, sekali gus mengehadkan ruang untuk eksport komponen tradisional. Penyelesaian yang dicadangkan para penceramah ialah peralihan terancang ke arah ekosistem saling bergantung dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti bateri dan kecerdasan buatan.

Visi ini memerlukan lebih daripada niat baik korporat. Para perwakilan menggesa rundingan dipercepat ke arah perjanjian perdagangan yang dinaik taraf bagi memperjelas peraturan asal barangan, mengurangkan halangan dalam perkhidmatan dan melindungi pelaburan dalam teknologi baharu. Rangka kerja perundangan sedemikian penting kerana rantaian bekalan bukan lagi saluran dua hala yang mudah; sebaliknya, ia merupakan rangkaian luas yang menyaksikan komponen China melalui kilang pemasangan ASEAN sebelum sampai ke kilang Korea, dan sebaliknya. Persatuan Perdagangan Antarabangsa Korea mendapati bahawa antara 2019 hingga 2024, China mengatasi Korea dan Jepun dalam sektor jentera, bahan kimia, kereta dan keluli, sekali gus menunjukkan betapa pantasnya pusat graviti perindustrian beralih.

Jin Furong mencadangkan agar strategi Korea tidak hanya menumpukan usaha untuk kekal mendahului China, tetapi turut memahami China dengan mendalam supaya dapat berjaya dalam pasarannya yang sangat kompetitif dan bekerjasama dengan rakan kongsi China. Hal ini memerlukan risikan perniagaan dan pemahaman budaya yang jauh lebih mendalam berbanding keupayaan banyak konglomerat Korea ketika ini. Visi saling bergantung yang dikemukakan Seo Bong kyo mengakui satu hakikat yang sukar: Korea Selatan tidak boleh memisahkan diri daripada China tanpa memutuskan talian hayat ekonominya sendiri, namun negara itu juga tidak boleh bergantung pada kelebihan daya saing lapuk untuk bertahan dalam dekad akan datang.

Perkara yang Mungkin Ditentukan Sidang Kemuncak Lee-Xi

Perhatian kini tertumpu pada sidang kemuncak akan datang antara Presiden Lee Jae Myung dengan Presiden China Xi Jinping. Penganalisis menjangkakan kerjasama ekonomi menjadi agenda utama, dengan Seoul mencari ruang untuk membangunkan industri bernilai tinggi seiring dengan Beijing, bukannya bersaing dengannya. Pertemuan itu merupakan peluang penting untuk memantapkan model saling bergantung yang disokong para penceramah forum tersebut.

Kejayaan bermakna memperoleh jaminan bagi firma Korea yang beroperasi dalam sektor permintaan domestik China yang sedang berkembang, mewujudkan rangka kerja penyelidikan bersama dalam bidang bateri dan AI serta melindungi hubungan komersial daripada pergolakan geopolitik. Kegagalan boleh mempercepat peralihan ke arah persaingan semata-mata yang merugikan kedua-dua ekonomi. Kim Heung kyu berpendapat sidang kemuncak itu harus menumpukan pada usaha merangka kerjasama yang memberi ruang kepada Korea dan negara jiran untuk membangunkan industri canggih tanpa tersepit antara sekatan teknologi Amerika dengan penguasaan pasaran China.

Bagi Korea Selatan, cabaran ini menyentuh kelangsungan negara dan perlu ditangani segera. Korea mesti memastikan kedudukannya dalam rantaian bekalan semikonduktor canggih yang diterajui Amerika, sambil mengekalkan akses kepada pangkalan pengguna China yang menjana hasil untuk membiayai keselamatan itu. Korea mesti melaburkan berbilion dolar dalam AI dan bateri sambil melatih tenaga kerja yang kini semakin mengecil dan beralih ke bidang perubatan. Semua ini perlu dilakukan sambil berunding dengan sekutu di Washington yang komitmennya terhadap semenanjung itu mungkin bergantung pada ciapan atau pengumuman tarif yang seterusnya.

Perkara Utama

• China kini mendahului Korea Selatan dalam sektor keluli, jentera, bateri, paparan dan kereta, manakala firma Korea dijangka ketinggalan dalam semua sektor eksport utama menjelang 2030.
• Beijing telah beralih daripada mengejar kemajuan teknologi kepada menetapkan piawaian global melalui inisiatif seperti China Standards 2035, sekali gus mengancam pengaruh Korea untuk jangka panjang.
• Semikonduktor kekal sebagai pertahanan terkuat Korea Selatan, khususnya cip memori, tetapi foundri China sudah mencapai nod 7 nanometer.
• Korea Selatan dijangka menghadapi kekurangan 580,000 tenaga profesional teknologi canggih menjelang 2029, di tengah-tengah kemerosotan demografi dan kecenderungan pelajar memilih kerjaya perubatan berbanding kejuruteraan.
• Pendekatan transaksional pentadbiran Trump terhadap pakatan telah menghidupkan semula kebimbangan di Seoul tentang komitmen keselamatan Amerika Syarikat, sekali gus menyukarkan usaha mengimbangi hubungan ekonomi dengan China.
• Pakar menggesa kedua-dua negara membina ekosistem saling bergantung dalam bidang bateri dan AI, di samping menaik taraf perjanjian perdagangan agar mencerminkan realiti persaingan baharu.
• Sidang kemuncak akan datang antara Presiden Lee Jae Myung dengan Xi Jinping dijangka membentuk rangka kerja masa depan bagi kerjasama ekonomi dua hala.