Bank Digital Malaysia pada 2025: Pertumbuhan Deposit Pesat, Cabaran dan Perjalanan ke Arah Keterangkuman Kewangan

Revolusi Perbankan Digital Malaysia: Apakah Perkembangannya pada 2025?

Sektor kewangan Malaysia sedang mengalami transformasi besar apabila bank digital mula bertapak, dengan janji untuk mengubah cara jutaan rakyat mengakses, menyimpan dan meminjam wang. Sejak Bank Negara Malaysia (BNM) memberikan lesen kepada lima bank digital pada 2022, sektor ini berkembang pesat. Tiga bank—GXBank, Boost Bank dan AEON Bank—kini beroperasi sepenuhnya. Dua lagi, Ryt Bank dan KAF Digital Bank, berada dalam fasa perintis lanjutan sebagai persediaan untuk dilancarkan kepada orang ramai dengan lebih meluas. Artikel ini meneliti angka terkini pertumbuhan deposit, cabaran yang dihadapi bank digital, kesannya terhadap keterangkuman kewangan dan prospek landskap perbankan digital Malaysia.

Pertumbuhan Deposit: Bank Digital Mula Menonjol

Sejak dilancarkan, bank digital Malaysia menyaksikan peningkatan mendadak dalam deposit pelanggan, mencerminkan minat pengguna yang tinggi serta keberkesanan strategi yang mengutamakan saluran digital. Pada penghujung 2024 dan awal 2025, tiga bank digital yang beroperasi telah menarik deposit berjumlah lebih RM2.3 bilion daripada kira-kira 1.3 juta pelanggan. GXBank mendahului dengan deposit RM2.16 bilion dan jumlah aset RM2.4 bilion setakat September 2024. AEON Bank dan Boost Bank, yang dilancarkan pada pertengahan 2024, turut mencatat pertumbuhan awal yang memberangsangkan. AEON Bank memiliki deposit RM339 juta dan aset RM711 juta menjelang November 2024, manakala Boost Bank melaporkan deposit RM573 juta dan aset RM819 juta setakat Mac 2025.

Pengumpulan deposit yang pesat ini didorong oleh kempen promosi agresif, akaun simpanan berpulangan tinggi dan proses pendaftaran digital yang lancar. GXBank, misalnya, pada mulanya menawarkan kadar simpanan antara yang tertinggi di pasaran, sehingga 3%, manakala Boost Bank mengambil pendekatan lebih berdisiplin dengan mengekalkan kos dana yang lebih rendah, iaitu 1.7%—strategi yang boleh menyokong margin lebih baik dalam jangka panjang.

Walaupun angka ini menggalakkan, jumlah aset gabungan ketiga-tiga bank digital yang beroperasi masih kecil, merangkumi kurang daripada 1% daripada jumlah aset sektor perbankan Malaysia yang bernilai RM3.7 trilion setakat April 2025. Walaupun setiap bank digital mencapai had aset kawal selia sebanyak RM3 bilion dalam tempoh tiga hingga lima tahun pertama, jumlah gabungan RM15 bilion itu masih hanya bersamaan 0.4% daripada keseluruhan aset industri. Ini menggambarkan potensi pertumbuhan pada masa depan serta kesan yang masih terhad terhadap sistem kewangan secara keseluruhan.

Siapakah Bank Digital Malaysia dan Apakah Keistimewaan Mereka?

Sektor perbankan digital Malaysia terdiri daripada lima pemain berlesen, masing-masing dengan tawaran nilai dan pasaran sasaran yang tersendiri:

• GXBank: Disokong oleh Grab Holdings Inc. dan Kuok Group, GXBank ialah bank digital berlesen pertama Malaysia. Ia menawarkan penyelesaian perbankan peribadi dan perniagaan sepenuhnya secara digital, dengan memanfaatkan data daripada ekosistem Grab untuk menyediakan produk kewangan yang diperibadikan secara khusus.
• AEON Bank: Bank digital pertama negara yang patuh Syariah sepenuhnya ini menumpukan perhatian pada perkhidmatan kewangan beretika dan inklusif, termasuk simpanan digital, kad pembayaran dan alat pengurusan belanjawan yang disesuaikan dengan masyarakat Malaysia yang pelbagai.
• Boost Bank: Kerjasama antara Axiata Group dengan RHB Banking Group ini menggabungkan perbankan digital dengan ekosistem fintech Malaysia. Pendekatan yang mengutamakan peranti mudah alih, ciri inovatif seperti Savings Jars serta kerjasama dengan peruncit utama menjadikannya pilihan popular dalam kalangan pengguna celik digital.
• KAF Digital Bank: KAF Digital Bank, yang bakal menjadi bank digital Islam kedua Malaysia, kini berada dalam fasa perintis. Ia berhasrat menawarkan simpanan dan penyelesaian pelaburan patuh Syariah serta perkhidmatan kewangan terbenam untuk platform e-dagang dan fintech.
• Ryt Bank: Ryt Bank, pemain terbaharu, menumpukan pada perbankan diperibadikan berasaskan AI, dengan ciri seperti pembantu kewangan AI dan langkah keselamatan canggih. Ia menyasarkan komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan dengan sokongan mesra pengguna dalam pelbagai bahasa.

Semua bank digital beroperasi sepenuhnya dalam talian, tanpa memerlukan cawangan fizikal. Ini membolehkan mereka memperkemas perkhidmatan, mengurangkan kos dan mendekati pelanggan di kawasan pedalaman atau yang kurang mendapat perkhidmatan dengan lebih berkesan berbanding bank tradisional.

Keterangkuman Kewangan: Mendekati Golongan yang Kurang Mendapat Perkhidmatan

Salah satu matlamat utama inisiatif perbankan digital Malaysia ialah meningkatkan keterangkuman kewangan. Menurut BNM, hampir 60% pelanggan bank digital berasal daripada segmen yang kurang mendapat perkhidmatan, seperti isi rumah berpendapatan rendah dan masyarakat luar bandar. Bank tradisional sejak sekian lama menghadapi kesukaran untuk berkhidmat kepada golongan ini disebabkan penilaian kredit yang ketat, proses kelulusan yang panjang dan rangkaian cawangan yang terhad.

Bank digital mengubah keadaan dengan menawarkan:

• Pendaftaran sepenuhnya secara digital: Pelanggan boleh membuka akaun dan memohon pinjaman melalui aplikasi mudah alih atau laman web, tanpa perlu hadir secara fizikal.
• Tawaran kredit bersesuaian: Dengan memanfaatkan analisis data, bank digital dapat menilai kelayakan kredit mereka yang mempunyai rekod kredit terhad atau tiada langsung, sekali gus membuka akses pembiayaan kepada pekerja gig, usahawan mikro dan pemilik tunggal.
• Perkhidmatan berkos rendah: Kos operasi yang lebih rendah membolehkan bank digital menawarkan fi lebih rendah dan kadar faedah lebih baik, sekali gus menjadikan perbankan lebih mampu milik untuk semua.

Selain simpanan dan pembayaran, bank digital mula memperkenalkan produk pembiayaan pada penghujung 2024. GXBank menawarkan pinjaman dengan kelulusan pantas kepada pengguna runcit dan perniagaan, namun pembiayaan perniagaan setakat ini terhad kepada peniaga dalam ekosistem Grab. AEON Bank melancarkan produk pembiayaan peribadi, termasuk pilihan patuh Syariah untuk pekerja gig dan mereka yang memperoleh pendapatan berasaskan komisen. Sementara itu, Boost Bank menyasarkan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dengan pinjaman perniagaan serta bekerjasama dengan CGC Digital untuk memperuntukkan RM130 juta bagi pembiayaan PKS.

Cabaran: Keuntungan, Pinjaman dan Pengekalan Pelanggan

Walaupun deposit dan bilangan pelanggan meningkat pesat, bank digital Malaysia berdepan cabaran besar untuk mencapai keuntungan dan kemampanan jangka panjang.

Kos Permulaan dan Kerugian Tinggi

Seperti dijangka pada tahun-tahun awal operasi, ketiga-tiga bank digital yang beroperasi masih mencatat kerugian. GXBank merekodkan kerugian sebelum cukai sebanyak RM189 juta bagi sembilan bulan berakhir Disember 2024, AEON Bank mencatat kerugian RM91 juta dan Boost Bank melaporkan kerugian RM43 juta bagi tempoh yang hampir sama. Kerugian ini sebahagian besarnya berpunca daripada kos permulaan yang tinggi, pemasaran agresif dan kebergantungan pada pelaburan berisiko rendah yang menjana pendapatan terhad pada peringkat awal.

Pertumbuhan Pinjaman: Lebih Perlahan dan Mahal daripada Jangkaan

Meningkatkan aktiviti pemberian pinjaman terbukti lebih mencabar daripada yang dijangka. Bank digital terutama menyasarkan rakyat Malaysia yang kurang mendapat perkhidmatan perbankan atau tidak mempunyai akaun bank, dan ramai antara mereka kurang celik digital atau mempunyai rekod kredit yang terhad. Keadaan ini menimbulkan risiko operasi dan kredit, sekali gus menyukarkan pertumbuhan portfolio pinjaman dengan cepat dan selamat.

Keith Wee Teck Keong, penganalisis di UOB Kay Hian, menjelaskan:

Ramai dalam segmen ini mungkin kurang celik digital untuk menggunakan sepenuhnya platform berasaskan aplikasi, manakala profil kredit mereka boleh menimbulkan kebimbangan terhadap kualiti aset.

Oleh itu, bank digital dijangka memperlahankan usaha mengumpulkan deposit bagi mengelakkan situasi apabila deposit berkos tinggi dilaburkan dalam instrumen pasaran wang berpulangan rendah, yang akan mengecilkan margin keuntungan. Peralihan strategi ini juga boleh meredakan persaingan deposit bagi bank konvensional.

Pengekalan Pelanggan dan Kos Mendapatkan Pelanggan

Mengekalkan pengguna yang celik digital dan peka terhadap harga merupakan satu lagi cabaran utama. Walaupun kadar faedah tinggi dan tawaran promosi dapat menarik pelanggan dengan cepat, mengekalkan penglibatan dan kesetiaan mereka memerlukan inovasi berterusan, perkhidmatan diperibadikan dan sokongan pelanggan yang mantap. Ketiga-tiga bank menerima suntikan modal daripada pemegang saham pada 2024 bagi menyokong peluasan operasi dan pembangunan produk yang berterusan.

Bank Tradisional Memberi Respons: Transformasi Digital dan Kelebihan Persaingan

Bank-bank mapan Malaysia tidak berdiam diri. Mereka terus memajukan agenda digital masing-masing dengan pelaburan besar dalam teknologi, inovasi produk dan pengalaman pelanggan. Dengan keupayaan produk yang lebih luas, rangkaian pengedaran yang ekstensif dan kedudukan modal yang kukuh, bank tradisional kekal sebagai pesaing yang hebat.

UOB Kay Hian Research menyatakan bahawa dalam keadaan ketidaktentuan luaran, bank dengan penilaian yang menarik, penampan peruntukan yang tinggi dan pengurusan modal yang kukuh berada pada kedudukan baik untuk menghadapi cabaran. Pilihan utamanya termasuk Hong Leong Bank Bhd, Public Bank Bhd dan AMMB Holdings Bhd, yang semuanya menawarkan kestabilan dan daya tahan dalam persekitaran yang tidak menentu.

Rangka Kerja Kawal Selia: Memastikan Kestabilan dan Inovasi

Bank Negara Malaysia memainkan peranan proaktif dalam membentuk landskap perbankan digital. Rangka kerja pelesenannya yang diperkenalkan pada 2020 menetapkan syarat ketat untuk bank digital, termasuk:

• Fasa asas selama tiga hingga lima tahun dengan had jumlah aset RM3 bilion bagi setiap bank
• Keperluan modal minimum (RM100 juta pada peringkat awal, meningkat kepada RM300 juta selepas fasa asas)
• Pematuhan berterusan terhadap piawaian kecairan, kecukupan modal, perlindungan pengguna dan keselamatan siber

Pendekatan ini membolehkan bank digital membina kestabilan operasi dan pertumbuhan mampan sebelum beralih kepada operasi berskala penuh. Laporan Tahunan BNM 2024 turut mengetengahkan usaha memperluas titik akses kewangan, meningkatkan celik digital dan menyokong penggunaan penyelesaian Kenali Pelanggan Anda secara elektronik (e-KYC) yang selamat, termasuk pelaksanaan MyDigital ID bagi pengesahan identiti digital kebangsaan.

Tumpuan pada Bank Digital Individu: Strategi dan Inovasi

GXBank: Mendahului Persaingan

Pertumbuhan pesat GXBank dikaitkan dengan integrasinya bersama ekosistem Grab, kempen promosi agresif serta tumpuan pada perbankan peribadi dan perniagaan. Produk GX FlexiCredit bank itu menawarkan proses permohonan selama lima minit dan had kredit sehingga RM150,000, dengan sasaran pengguna serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS). Kerjasama GXBank dengan Malaysia Digital Economy Corporation bertujuan membangunkan produk kewangan bersesuaian untuk PMKS, sekali gus menangani cabaran dalam penilaian kredit dan prosedur permohonan.

AEON Bank: Perintis Perbankan Digital Islam

AEON Bank menonjol sebagai bank digital pertama Malaysia yang patuh Syariah sepenuhnya. Bank ini menerima pengiktirafan atas tawaran kewangan beretika dan strategi penglibatan inovatif seperti program kesetiaan berkonsep permainan Neko Missions serta inisiatif GrowthStart iTEKAD, yang menyokong usahawan mikro wanita daripada komuniti B40 melalui bimbingan dan latihan kemahiran digital. Tumpuan AEON Bank terhadap keterangkuman kewangan dan pemberian pinjaman bertanggungjawab meletakkannya sebagai peneraju kewangan digital Islam.

Boost Bank: Kewangan Terbenam dan Cita-cita Serantau

Boost Bank pantas mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain yang membawa perubahan dengan memanfaatkan latar belakang fintech serta kerjasama dengan peruncit dan syarikat telekomunikasi utama. Ciri mesra pengguna seperti pembukaan akaun RM1 dan Savings Jars mendapat sambutan daripada pelbagai lapisan pengguna. Portfolio pinjaman Boost Bank telah melebihi RM5 bilion dalam pinjaman yang disalurkan di Malaysia dan Indonesia, bagi menyokong ribuan PMKS. Bank itu juga sedang mengembangkan operasinya di rantau ini, dengan inisiatif di Indonesia dan Kemboja untuk merapatkan jurang akses kewangan.

Fozia Amanulla, Ketua Pegawai Eksekutif Boost Bank, menegaskan misi bank itu:

Pelancaran Boost Bank merupakan langkah besar dalam usaha kami mentakrif semula keterangkuman kewangan. Ini bukan sekadar soal deposit atau akaun; ini tentang mewujudkan platform yang benar-benar memperkasa individu dan perniagaan untuk terus maju.

Prospek Masa Depan: Peluang dan Risiko

Ketika bank digital Malaysia terus berkembang, beberapa trend dan cabaran akan membentuk masa depan mereka:

• Perluasan tawaran produk: Bank digital dijangka memperkenalkan lebih banyak pilihan pembiayaan seperti pinjaman mikro, pembiayaan invois dan pendidikan kewangan dalam aplikasi, untuk memenuhi keperluan PMKS dan individu dengan lebih baik.
• Inovasi teknologi: Penggunaan kecerdasan buatan, analisis masa nyata dan kewangan terbenam akan menghasilkan pengalaman perbankan yang lebih pintar dan diperibadikan.
• Perkembangan kawal selia: Pengenalan Rangka Kerja Pelesenan dan Kawal Selia bagi Penanggung Insurans Digital dan Pengendali Takaful (DITOs) oleh BNM pada 2024 membuka laluan kepada lebih banyak inovasi dan persaingan dalam sektor kewangan.
• Celik kewangan dan keterangkuman: Usaha berterusan untuk meningkatkan celik digital dan memperluas titik akses amat penting bagi memastikan semua rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada perbankan digital, khususnya mereka di kawasan luar bandar dan yang kurang mendapat perkhidmatan.
• Keuntungan dan kemampanan: Mencapai keuntungan kekal sebagai cabaran utama, dengan kebanyakan bank digital mengunjurkan tempoh lebih tiga tahun sebelum mencapai pulang modal. Mengimbangi pertumbuhan, pengurusan risiko dan pengekalan pelanggan amat penting untuk kejayaan jangka panjang.

Ringkasan

• Bank digital Malaysia—GXBank, AEON Bank dan Boost Bank—meningkatkan deposit dengan pesat, dengan jumlah deposit melebihi RM2.3 bilion daripada 1.3 juta pelanggan menjelang awal 2025.
• GXBank mendahului dari segi aset dan deposit, manakala AEON Bank dan Boost Bank membina kepakaran masing-masing dalam kewangan Islam dan perbankan digital terbenam.
• Hampir 60% pelanggan bank digital berasal daripada segmen yang kurang mendapat perkhidmatan, menandakan kemajuan dalam keterangkuman kewangan.
• Semua bank digital yang beroperasi masih mencatat kerugian dan berdepan cabaran untuk mengembangkan pinjaman serta mengekalkan pelanggan. Secara purata, keuntungan dijangka mengambil masa lebih tiga tahun untuk dicapai.
• Bank tradisional terus melabur dalam transformasi digital dan mengekalkan kelebihan persaingan melalui tawaran produk yang lebih luas serta kedudukan modal yang kukuh.
• Rangka kerja kawal selia BNM memastikan kestabilan, inovasi dan perlindungan pengguna, di samping usaha berterusan untuk memperluas akses kewangan dan meningkatkan celik digital.
• Masa depan perbankan digital Malaysia akan dibentuk oleh inovasi teknologi, peluasan tawaran produk dan tumpuan berterusan pada keterangkuman kewangan serta kemampanan.