Malaysia Mengatasi Indonesia sebagai Pasaran Kereta Terbesar ASEAN: Dinamika Baharu Industri Automotif Asia Tenggara

Malaysia Mengatasi Indonesia: Era Baharu Pasaran Kereta ASEAN

Buat pertama kali dalam sejarah, Malaysia mengatasi Indonesia untuk menjadi pasaran kereta terbesar dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Pencapaian ini menandakan perubahan besar dalam landskap automotif rantau ini, mencerminkan perubahan ekonomi, teknologi dan persaingan yang lebih luas yang membentuk semula industri kereta Asia Tenggara. Kebangkitan Malaysia didorong oleh jenama tempatan yang kukuh dan penggunaan kenderaan elektrik (EV) yang melonjak, manakala Indonesia berdepan tekanan ekonomi dan Thailand mengharungi proses pemulihan serta pengunduran pengeluar Jepun. Sementara itu, Vietnam mendaki kedudukan dengan pantas dan dijangka mengatasi Filipina sebagai pasaran keempat terbesar di rantau ini.

Artikel ini meneliti faktor di sebalik kemajuan Malaysia, cabaran yang dihadapi Indonesia dan Thailand, kebangkitan Vietnam serta implikasi yang lebih luas terhadap sektor automotif ASEAN ketika memasuki era baharu persaingan, inovasi dan transformasi.

Apakah yang Mendorong Malaysia ke Kedudukan Teratas?

Pasaran automotif Malaysia sejak sekian lama didominasi oleh jenama nasionalnya, Perodua dan Proton, yang bersama-sama menyumbang 63% daripada jualan kereta pada separuh pertama 2025. Jenama ini mendapat manfaat daripada sokongan tidak langsung kerajaan, perkongsian strategik dengan syarikat global (seperti Daihatsu untuk Perodua dan Geely untuk Proton), serta pemahaman mendalam tentang cita rasa pengguna tempatan. Model popular seperti Perodua Alza dan Proton Saga terus mendahului carta jualan, bersama-sama model antarabangsa kegemaran ramai seperti Toyota Vios dan Honda City.

Namun, perubahan terbesar ialah pertumbuhan pesat kenderaan elektrik dan hibrid. Pada separuh pertama 2025, jualan EV di Malaysia melonjak 91% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya kepada 12,733 unit, manakala jualan hibrid meningkat 12% kepada 17,480 unit. Lonjakan ini bukan sahaja membuktikan perubahan cita rasa pengguna, tetapi juga mencerminkan insentif kerajaan, infrastruktur pengecasan yang bertambah baik dan kemasukan jenama EV China yang berdaya saing.

Pengeluar kereta China, diterajui BYD, telah mengukuhkan kedudukan dengan pantas dalam pasaran EV Malaysia. Pada separuh pertama 2025, EV China merangkumi hampir 50% daripada semua kereta elektrik baharu yang didaftarkan, dengan BYD sahaja menyerahkan 5,434 unit, mengatasi Proton dengan 4,043 unit dan Tesla dengan 2,399 unit. Harga berpatutan dan kebolehpercayaan model China seperti Neta V, BYD Dolphin dan MG ZS EV menjadikannya pilihan menarik bagi pengguna Malaysia, khususnya ketika subsidi bahan api dimansuhkan secara berperingkat dan harga petrol meningkat.

Walaupun mencatat kemajuan ini, EV masih merangkumi sebahagian kecil (kira-kira 4.3%) daripada jumlah pendaftaran kenderaan di Malaysia. Namun, sasaran bercita-cita tinggi kerajaan—15% daripada jualan kereta baharu terdiri daripada EV menjelang 2030 dan 80% menjelang 2050—menunjukkan hala tuju masa depan yang jelas.

Indonesia: Tekanan Ekonomi dan Kelas Menengah yang Semakin Mengecil

Indonesia, dengan penduduk lebih 280 juta orang, secara tradisinya merupakan pasaran kereta terbesar ASEAN. Namun, pada 2024 dan hingga 2025, sektor automotif negara itu berdepan cabaran besar. Jualan kereta pada Jun 2025 merosot 21%, penurunan besar pertama sejak Mac 2024. Kemerosotan ini dikaitkan dengan kuasa beli kelas menengah yang semakin lemah, syarat kredit pengguna yang lebih ketat dan penyusutan kelas menengah itu sendiri—daripada 21.4% penduduk pada 2019 kepada hanya 17.1% pada 2024.

Ahli ekonomi dari Bank Danamon menyatakan bahawa kemerosotan jualan kereta berkait rapat dengan tekanan ekonomi ini. Kelulusan pinjaman kereta yang lebih ketat, hutang isi rumah yang tinggi dan kenaikan VAT semakin melemahkan permintaan. Walaupun Indonesia kekal sebagai pasaran utama, prospek bagi 2025 masih berhati-hati, dengan unjuran peningkatan kecil sahaja dalam jualan kenderaan ringan serta risiko penurunan yang berterusan.

Di sebalik cabaran ini, Indonesia sedang meletakkan dirinya sebagai hab EV masa depan. Pelaburan besar seperti Projek Integrasi Bateri Indonesia bertujuan membina rantaian bekalan bateri EV yang lengkap—daripada perlombongan nikel hingga pembuatan dan kitar semula bateri. Pengeluar kereta China seperti Geely dan Wuling sedang memperluas kehadiran mereka, manakala kerajaan menawarkan insentif untuk menarik lebih banyak pelaburan dalam pengeluaran EV.

Thailand: Pemulihan, Pertumbuhan EV dan Pengunduran Jenama Jepun

Thailand sejak sekian lama dikenali sebagai “Detroit Asia”, berperanan sebagai hab utama pembuatan automotif bagi jenama global, khususnya pengeluar kereta Jepun. Pada 2023, Thailand mengeluarkan 2.55 juta kenderaan, dengan unjuran pengeluaran hampir 3 juta menjelang 2028. Sektor ini menyumbang lebih 10% kepada KDNK negara dan menyokong jutaan pekerjaan, secara langsung mahupun tidak langsung.

Namun, pasaran kereta Thailand berdepan tekanan. Pada 2024, jualan merosot 16%, manakala suku pertama 2025 menyaksikan penurunan 7% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Punca utamanya: hutang isi rumah yang tinggi, kelulusan pinjaman kereta yang lebih ketat dan ketidaktentuan ekonomi. Bagaimanapun, terdapat tanda-tanda pemulihan. Pada suku kedua 2025, jualan kereta meningkat 3.6%, mencatat kenaikan suku tahunan pertama sejak suku ketiga 2022. Pemulihan ini sebahagian besarnya didorong oleh penggunaan kenderaan elektrik yang pesat, dengan jualan EV melonjak 33% pada separuh pertama 2025 kepada 69,005 unit—23% daripada jumlah jualan kereta.

Kerajaan Thailand giat menggalakkan pengeluaran EV dengan menawarkan subsidi, pengurangan cukai dan insentif untuk pembuatan tempatan. Sasarannya ialah 30% daripada pengeluaran kenderaan terdiri daripada kenderaan elektrik menjelang 2030. Jenama China seperti BYD dan MG kini berada dalam kelompok 10 jenama terlaris di Thailand, mencabar dominasi lama pengeluar kereta Jepun.

Sementara itu, jenama Jepun sedang menggabungkan atau mengecilkan operasi mereka. Honda menutup kilangnya di Ayutthaya, Suzuki akan menutup kilang pemasangan di Thailand menjelang akhir 2025, manakala Nissan sedang menyusun semula operasi dan bersedia menutup salah satu daripada dua kilangnya di Thailand. Langkah ini mencerminkan perubahan global yang lebih luas, termasuk kesan tarif baharu AS dan persaingan sengit daripada pengeluar kereta China serta negara Asia lain.

Daya Tarikan Thailand kepada Pelabur Kekal Kukuh

Walaupun berdepan cabaran ini, Thailand kekal menarik kepada pelabur asing berikutan rangkaian pembekal yang mantap, kadar penggunaan komponen tempatan yang tinggi dan insentif kerajaan. Negara itu melabur besar-besaran dalam infrastruktur yang menyokong EV, pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D), serta zon ekonomi khas seperti Koridor Ekonomi Timur. Usaha ini bertujuan mengekalkan kedudukan Thailand sebagai kuasa automotif serantau, meskipun industri ini melalui transformasi besar.

Vietnam: Bintang Baharu Pasaran Kereta ASEAN

Vietnam muncul dengan pantas sebagai pemain utama dalam landskap automotif ASEAN. Pada separuh pertama 2025, KDNK Vietnam meningkat 7.52%—pertumbuhan tertinggi dalam tempoh 15 tahun—disokong oleh kelas menengah yang semakin berkembang dan jualan kereta yang kukuh. Jualan kereta pada suku kedua 2025 meningkat 18% kepada 90,772 unit, dan negara itu dijangka mengatasi Filipina sebagai pasaran kereta keempat terbesar di ASEAN.

Pertumbuhan Vietnam didorong oleh beberapa faktor:

• Kelas menengah yang berkembang pesat dengan kuasa beli yang semakin meningkat
• Sokongan kukuh kerajaan terhadap EV, termasuk pengecualian yuran pendaftaran bagi kenderaan elektrik bateri sehingga 2027
• Kejayaan VinFast, pengeluar EV nasional, yang menjual 87,000 kenderaan elektrik di dalam negara pada 2024
• Peningkatan jualan kenderaan hibrid dan komersial, didorong oleh perbelanjaan infrastruktur dan pelancaran model baharu

Pasaran kereta Vietnam turut mendapat manfaat daripada pelaburan asing, pertumbuhan eksport dan persekitaran dasar yang menggalakkan. Namun, rundingan tarif yang masih berlangsung dan ketegangan perdagangan global boleh menimbulkan risiko kepada pertumbuhan masa depan.

Pengeluar Kereta China dan Revolusi EV

Salah satu trend paling mengubah landskap sektor automotif ASEAN ialah kebangkitan pesat pengeluar kereta China, khususnya dalam segmen EV. Jenama seperti BYD, MG, Wuling dan Chery melabur besar-besaran dalam pembuatan tempatan, rantaian bekalan serta penyelidikan dan pembangunan di Malaysia, Thailand, Indonesia dan Vietnam. Model mereka yang berpatutan dan inovatif membentuk semula cita rasa pengguna serta meningkatkan persaingan dengan jenama Jepun dan Barat.

Di Malaysia, EV China kini merangkumi hampir separuh daripada semua pendaftaran kereta elektrik baharu. Di Thailand, BYD dan MG berada dalam kelompok 10 jenama teratas, manakala di Singapura, BYD ialah jenama EV paling laris pada 2024. Indonesia juga menyaksikan peningkatan pelaburan daripada pengeluar kereta China, dengan Wuling dan BYD masing-masing menguasai 4% pasaran.

Perkembangan ini mengubah ASEAN menjadi landasan pelancaran utama bagi cita-cita EV global, dengan rantau ini berperanan sebagai pasaran penting dan hab rantaian bekalan untuk bateri, komponen serta kenderaan siap.

Perubahan Rantaian Bekalan dan Masa Depan Industri Automotif ASEAN

Kebangkitan EV dan kemasukan pemain baharu mendorong perubahan besar dalam logistik rantaian bekalan di seluruh Asia Tenggara. Pengeluar kereta menempatkan pengeluaran di rantau ini, membina kilang bateri dan komponen serta menyesuaikan diri dengan aliran perdagangan baharu dalam rantau ini. Kerajaan melabur dalam infrastruktur yang menyokong EV, termasuk stesen pengecasan, elektrifikasi pelabuhan dan zon khusus untuk pengendalian serta kitar semula bateri.

Penyedia logistik berdepan tekanan untuk meningkatkan keupayaan digital, mengurus pengangkutan multimodal yang rumit dan memastikan daya tahan rantaian bekalan ketika permintaan tidak sekata dan dasar tidak menentu. Gabungan EV, kenderaan hibrid dan kenderaan enjin pembakaran dalaman yang semakin berubah menambah lagi kerumitan rangkaian pengeluaran dan pengedaran.

Walaupun berdepan cabaran, peranan ASEAN sebagai pangkalan pengeluaran yang berdaya saing dan hab eksport EV yang sedang berkembang dijangka terus meningkat. Pasaran automotif rantau ini diramalkan pulih secara sederhana pada 2025, dengan jumlah jualan kenderaan ringan diunjurkan sebanyak 3.19 juta unit. Namun, risiko penurunan masih wujud, termasuk ketidaktentuan ekonomi global, dasar perdagangan perlindungan dan keperluan untuk meneruskan pelaburan dalam infrastruktur serta inovasi.

Konteks Ekonomi dan Dasar yang Lebih Luas

Perubahan dalam pasaran automotif ASEAN berlaku dalam suasana perubahan ekonomi dan dasar yang lebih luas. Ketegangan perdagangan, tarif baharu (seperti yang dikenakan oleh AS) dan ketidakpastian dasar mempengaruhi corak pelaburan serta jangkaan pertumbuhan di seluruh rantau ini. Vietnam dan Filipina menunjukkan daya tahan, manakala Indonesia dan Thailand menyemak semula sasaran serta menerima pakai dasar monetari yang lebih akomodatif untuk menyokong pemulihan.

Trend pelaburan langsung asing bercampur-campur, dengan peningkatan mendadak dalam projek berkaitan EV tetapi penurunan jumlah keseluruhan projek akibat ketidaktentuan global. Kerajaan bertindak balas dengan menawarkan insentif, menaik taraf infrastruktur dan membentuk pakatan strategik untuk mengekalkan daya saing serta menarik pelaburan baharu.

Ringkasan

• Malaysia mengatasi Indonesia sebagai pasaran kereta terbesar ASEAN, didorong oleh jenama tempatan yang kukuh dan penggunaan EV yang melonjak.
• Indonesia berdepan tekanan ekonomi, kelas menengah yang semakin mengecil dan kredit yang lebih ketat, namun melabur dalam rantaian bekalan EV untuk memulihkan momentum.
• Thailand sedang pulih dengan jualan EV memacu pertumbuhan, tetapi pengeluar kereta Jepun berundur di tengah-tengah persaingan yang semakin meningkat daripada jenama China.
• Vietnam ialah bintang baharu rantau ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang kukuh, pasaran kereta yang berkembang pesat dan sokongan kerajaan yang kuat terhadap EV.
• Pengeluar kereta China menguasai bahagian pasaran yang semakin besar di seluruh ASEAN dengan pantas, mengubah landskap persaingan dan rantaian bekalan.
• Industri automotif ASEAN sedang mengharungi tempoh transformasi besar. Pemulihan sederhana dijangka pada 2025, namun cabaran dan peluang besar menanti.