Indonesia dan Malaysia Bersaing Sengit Merebut Takhta Pasaran Automotif Asia Tenggara: Apakah yang Mendorong Perubahan Ini?

Indonesia dan Malaysia Bersaing Sengit Merebut Takhta Pasaran Automotif Asia Tenggara

Selama beberapa dekad, Indonesia menerajui pasaran automotif terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penduduknya yang besar dan sektor pembuatan yang kukuh menjadikannya tumpuan pengeluar kereta global. Namun, perubahan besar sedang berlaku: Malaysia, yang sekian lama berada di tempat kedua di rantau ini, kini pantas merapatkan jurang jualan dan, berdasarkan beberapa ukuran, sudah pun mengatasi Indonesia sebagai pasaran kereta terbesar ASEAN. Perkembangan ini mengejutkan industri dan mendorong pengeluar kereta Indonesia mendesak kerajaan supaya memberikan sokongan yang lebih kukuh.

Apakah yang mendorong perubahan kedudukan ini? Jawapannya terletak pada gabungan rumit tekanan ekonomi, perubahan pilihan pengguna, persaingan sengit daripada jenama China dan peralihan yang semakin pesat kepada kenderaan elektrik (EV). Artikel ini meneliti data, menganalisis trend dan mengupas kepentingan perkembangan ini bagi kedua-dua negara serta rantau yang lebih luas.

Bagaimanakah Malaysia Mengejar Indonesia?

Pada 2024, jualan kenderaan baharu Malaysia mencecah rekod 816,747 unit, tidak jauh daripada 865,723 unit di Indonesia, menurut data Persatuan Industri Automotif Indonesia (Gaikindo) yang turut disahkan penganalisis industri. Ini bukan kejadian sekali sahaja. Pasaran automotif Malaysia terus berkembang secara konsisten, didorong oleh:

• Prestasi kukuh jenama tempatan: Pengeluar kereta nasional Perodua dan Proton berjaya memikat hati (dan dompet) pengguna Malaysia dengan model mampu milik, jimat bahan api dan disesuaikan dengan cita rasa tempatan. Perodua sahaja menjual lebih 358,000 unit pada 2024, pencapaian terbaiknya setakat ini.
• Insentif kerajaan: Pengurangan cukai sementara dan pengecualian duti, khususnya bagi EV, merancakkan permintaan serta mewujudkan tunggakan pesanan yang berlanjutan hingga 2024.
• Permintaan pengguna yang berdaya tahan: Kadar pemilikan kenderaan per kapita di Malaysia antara yang tertinggi di ASEAN. Minat terhadap kereta yang berakar dalam budaya terus mendorong pembelian meskipun pasaran kembali normal selepas pandemik.

Sementara itu, jualan kereta di Indonesia semakin merosot. Dalam tujuh bulan pertama 2025, jualan turun 10% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya kepada 435,390 unit, manakala jualan pada Julai sahaja menjunam 18% berbanding tahun sebelumnya. Puncanya pelbagai:

• Kuasa beli yang merosot: Golongan kelas menengah Indonesia mengecil sejak 2018, sementara kadar faedah yang lebih tinggi menyukarkan orang ramai mendapatkan pinjaman kereta.
• Ketidaktentuan ekonomi: Peralihan politik, termasuk pilihan raya presiden, menjejaskan keyakinan pengguna.
• Kelulusan kredit yang semakin ketat: Bank lebih berhati-hati dan mengehadkan pembiayaan kereta susulan kebimbangan terhadap pinjaman tidak berbayar.

Akibatnya, kelebihan selesa Indonesia berbanding Malaysia kini hampir terhapus dan mungkin hilang sepenuhnya tidak lama lagi.

Penggiat Industri Bunyikan Amaran

Setiausaha Agung Gaikindo, Kukuh Kumara, lantang menyuarakan kebimbangan tentang risiko ini. Beliau memberi amaran bahawa trend penurunan jualan di Indonesia sepatutnya menjadi peringatan kepada kerajaan dan industri:

Jurang dengan Malaysia semakin mengecil dan tanpa tindakan strategik, Indonesia mungkin akan dipintas.

Gaikindo menggesa kerajaan memperkenalkan semula insentif seumpama yang ditawarkan ketika pandemik, seperti pengurangan cukai dan sokongan kredit, bagi membantu industri mengharungi cabaran dan kekal berdaya saing.

Jenama China dan Kenderaan Elektrik: Pengubah Persaingan

Antara faktor utama yang membentuk semula pasaran kereta Asia Tenggara ialah kebangkitan pesat pengeluar kereta China, khususnya dalam segmen kenderaan elektrik. Jenama seperti BYD, Chery, Wuling dan Neta berkembang agresif dengan menawarkan EV yang sarat ciri pada harga kompetitif, sekali gus memikat pengguna dan menghakis dominasi pengeluar Jepun serta Korea Selatan yang sudah lama bertapak.

Di Indonesia, bahagian pasaran jenama China hampir berganda dalam beberapa tahun sahaja, meningkat daripada 3.4% pada 2021 kepada 6.4% pada 2024. BYD, misalnya, menguasai 36% pasaran EV Indonesia dalam tempoh tujuh bulan selepas pelancarannya, manakala Wuling dan Chery turut mencatat kemajuan besar. Usaha kerajaan membangunkan industri EV domestik dengan memanfaatkan sumber nikel Indonesia yang luas untuk pengeluaran bateri turut mempercepat trend ini. Insentif dan pengecualian cukai menarik pelaburan asing serta minat pengguna.

Malaysia juga menyaksikan peningkatan mendadak EV dari China. Chery mengatasi Mazda untuk menjadi jenama kelima terbesar negara dari segi bahagian pasaran pada 2024. Bilangan jenama China yang memasuki pasaran dijangka mencecah 13 atau 14 menjelang akhir 2025. Pengeluar tempatan turut bertindak balas: EV pertama Proton, e.MAS 7, dilancarkan pada Disember 2024 dan pantas menerima tempahan berjumlah ribuan, dengan lebih banyak model bakal menyusul.

Mengapa Jenama China Berjaya?

• Harga berpatutan: Harga EV China selalunya lebih rendah berbanding pesaing dari Jepun dan Eropah, menjadikannya mampu dimiliki oleh lebih ramai pengguna.
• Inovasi: Ciri canggih, perisian pintar dan teknologi bateri terkini menjadi ciri utama model China.
• Sokongan kerajaan: Indonesia dan Malaysia menawarkan insentif bagi penggunaan EV, termasuk pengecualian cukai dan duti import.
• Pengeluaran tempatan: Pengeluar kereta China melabur dalam kilang dan rantaian bekalan di Asia Tenggara, sekali gus mengurangkan kos dan membina keyakinan tempatan.

Kemasukan pesaing ini memaksa jenama Jepun, yang sekian lama tidak tercabar sebagai peneraju rantau ini, menilai semula strategi mereka. Toyota, Honda dan Mitsubishi melabur dalam teknologi hibrid, pembangunan perisian dan kerjasama tempatan untuk mempertahankan kedudukan, namun perubahan berlaku tanpa henti.

Jenama Jepun dan Global: Semakin Kehilangan Penguasaan?

Pengeluar kereta Jepun masih mendominasi dari segi jumlah jualan keseluruhan, tetapi cengkaman mereka semakin longgar. Di Indonesia, bahagian pasaran mereka merosot daripada 95% kepada 89% dalam beberapa tahun sahaja. Di Malaysia, Toyota dan Mazda masing-masing mencatat kemerosotan dua angka pada 2024, manakala bahagian pasaran gabungan mereka turun kepada 14%.

Ini sebahagian daripada trend lebih luas di rantau ini. Menurut Bloomberg dan DW, jenama Jepun dan Jerman sama-sama kehilangan bahagian pasaran kepada pesaing China di seluruh Asia Tenggara, dari Singapura hingga Thailand dan Vietnam. Sebabnya jelas: jenama China menawarkan nilai yang lebih baik untuk wang, sementara mutunya kini setanding dengan pengeluar mapan.

Jenama mewah Jerman seperti BMW dan Mercedes-Benz turut menyaksikan bahagian pasaran mereka mengecil, meskipun masih kukuh dalam segmen mewah. Namun, persaingan sebenar berlaku di pasaran massa dan di situlah jenama China semakin menguasai pasaran.

Thailand dan Vietnam: Pengajaran dari Rantau Ini

Thailand, yang suatu ketika dahulu dikenali sebagai "Detroit Timur", sedang berdepan cabarannya sendiri. Industri automotif negara itu, yang banyak bergantung pada pengeluar Jepun, lambat beralih kepada EV. Akibatnya, jenama China kini merangkumi kira-kira 40% jualan kereta baharu di Asia dan Oceania, serta 70% jualan EV di Asia Tenggara. Kerajaan Thailand sedang berusaha menarik pengeluaran tempatan oleh syarikat China dan mengekalkan status negara itu sebagai hab pembuatan serantau.

Vietnam pula mencatat prestasi bertentangan dengan kemerosotan serantau. Pasaran keretanya berkembang 24% pada suku pertama 2025, dipacu lonjakan jualan kenderaan hibrid dan EV. Jenama domestik VinFast semakin menyerlah, menjual lebih 87,000 kenderaan elektrik sepenuhnya pada 2024 dan menerima sokongan kukuh kerajaan bagi mobiliti hijau.

Faktor Ekonomi dan Dasar: Peranan Sokongan Kerajaan

Dasar kerajaan menjadi faktor penentu dalam dinamik pasaran semasa. Di Malaysia, pengurangan cukai sementara dan pengecualian duti bagi EV telah merangsang permintaan, namun insentif ini dijadualkan tamat pada penghujung 2025. Penganalisis industri menjangkakan permintaan akan kembali normal dan jumlah keseluruhan industri berpotensi merosot akibatnya. Namun, jenama tempatan seperti Perodua dijangka mengekalkan dominasi berkat harga mampu milik dan kesetiaan pengguna yang kukuh.

Indonesia pula berdepan keadaan yang lebih mencabar. Desakan supaya insentif kerajaan diperbaharui setakat ini tidak mendapat sambutan. Bank pusat telah menurunkan kadar faedah bagi merangsang perbelanjaan pengguna, namun kadar pinjaman yang tinggi dan syarat kredit yang lebih ketat masih berterusan. Usaha kerajaan membina industri EV domestik membawa prospek baik, tetapi peralihannya masih di peringkat awal dan jurang infrastruktur belum diatasi.

Kedua-dua negara sedang mencari keseimbangan yang sukar: menyokong industri tempatan, menarik pelaburan asing dan mengurus kesan gangguan daripada teknologi baharu serta persaingan global. Hasilnya bukan sahaja akan membentuk sektor automotif masing-masing, malah masa depan keseluruhan pasaran kereta Asia Tenggara.

Apakah Langkah Seterusnya? Unjuran bagi 2025 dan Seterusnya

Prospek terdekat bagi Indonesia dan Malaysia kelihatan mencabar. Unjuran menunjukkan jumlah keseluruhan industri Malaysia akan merosot 9% pada 2025 apabila permintaan kembali normal dan persaingan semakin sengit. Jualan kenderaan ringan Indonesia pula dijangka susut 14%, dengan tekanan ekonomi dan kredit yang lebih ketat terus membebani pasaran.

Namun, masih ada sebab untuk optimis. Pasaran automotif ASEAN secara keseluruhan diunjurkan pulih dengan pertumbuhan 6% pada 2024, dipacu Filipina dan Vietnam. Peralihan kepada kenderaan elektrik semakin rancak, dengan jualan kenderaan elektrik bateri (BEV) melonjak di seluruh rantau ini. Sasaran kerajaan juga bercita-cita tinggi: Indonesia menyasarkan pengeluaran 600,000 EV menjelang 2030, manakala Thailand menyasarkan 30% pengeluaran kenderaan sifar emisi menjelang tahun yang sama.

Pengeluar kereta China, Jepun dan Korea Selatan semuanya melabur besar-besaran dalam pengeluaran tempatan, kerjasama dan model perniagaan baharu seperti perkhidmatan langganan serta perkongsian kenderaan EV. Persaingan harga dijangka semakin sengit, sementara pengguna akan mendapat lebih banyak pilihan pada harga yang lebih mampu milik.

Ringkasan

• Malaysia hampir mengejar dan, menurut beberapa ukuran, sudah mengatasi Indonesia sebagai pasaran kereta terbesar di Asia Tenggara, didorong jenama tempatan yang kukuh dan insentif kerajaan.
• Jualan kereta Indonesia merosot akibat kuasa beli yang lemah, kredit yang lebih ketat dan ketidaktentuan ekonomi, sekali gus mendorong desakan agar kerajaan memperbaharui sokongan.
• Pengeluar kereta China, khususnya dalam segmen EV, pantas menguasai bahagian pasaran di kedua-dua negara dan mencabar dominasi jenama Jepun serta global.
• Dasar kerajaan, pengeluaran tempatan dan pilihan pengguna menjadi faktor utama yang membentuk landskap persaingan.
• Masa depan pasaran kereta Asia Tenggara akan ditentukan oleh peralihan kepada kenderaan elektrik, inovasi dan keupayaan pemain tempatan serta asing menyesuaikan diri dengan trend yang berubah pantas.
• Indonesia dan Malaysia berdepan cabaran pada 2025, namun prospek jangka panjang rantau ini kekal positif apabila teknologi dan model perniagaan baharu memacu pertumbuhan.