Bagaimana Teknologi EV China Mengubah Reka Bentuk dan Strategi Automotif Global

Di sebalik persaingan membawa China ke dalam gelombang EV seterusnya

Ketika pengurus kanan Audi mula-mula meneliti Zeekr 001, sebuah fastback elektrik dengan jarak pemanduan jauh yang menggabungkan gaya Eropah dengan perisian dan kepakaran bateri China, mereka merasakan ia satu titik perubahan. Dalam tempoh 18 bulan, Audi membangunkan E5 Sportback untuk pasaran China menggunakan komponen teras daripada rakan kongsi tempatan SAIC, daripada bateri dan motor elektrik hinggalah sistem infotainmen dan bantuan pemandu. Kepantasan itu kini menjadi penanda aras. Pengeluar kereta global, daripada Volkswagen hingga Toyota, Renault dan Ford, sedang mencari platform, elektronik dan perisian China untuk membawa model elektrik baharu ke pasaran dengan lebih pantas dan kos lebih rendah. Pembekal dan jenama China juga melihat peluang. Persaingan sengit di dalam negara dan halangan perdagangan di luar negara mendorong mereka melesenkan teknologi, menjual casis lengkap serta elektronik “dalam satu pakej”, dan memeterai perjanjian kilang di luar negara.

Ini lebih daripada sekadar mendapatkan alat ganti. Pusat graviti dalam reka bentuk kenderaan elektrik, perisian dan bateri telah beralih ke China selepas dua dekad sokongan dasar, pelaburan dan pengeluaran berskala besar. Kesannya mengubah rupa kereta, cara kereta direka bentuk dan cara jenama melancarkannya. Perubahan ini juga bertembung dengan gelombang tarif dan kawalan eksport yang semakin meningkat, lalu membentuk semula lokasi pengeluaran kenderaan, bateri dan kod perisian. Dinamika baharu ini menggabungkan kerjasama dengan persaingan, apabila kedua-dua pihak cuba meraih nilai sambil melindungi aset utama masing-masing.

Bagaimana China membina kelebihan dalam EV

China tidak menjadi peneraju secara kebetulan. Dasar nasional dan tempatan sejak awal 2000-an mengutamakan mobiliti elektrik, dengan membiayai penyelidikan, kumpulan kenderaan perintis dan perolehan awam. Subsidi dan pelepasan cukai mengurangkan harga untuk pembeli serta memberi ruang kepada syarikat tempatan untuk menambah baik produk. Bandar-bandar merangsang permintaan dengan mengetepikan sekatan plat lesen bagi kereta elektrik serta mengelektrikkan bas dan teksi. Hasilnya, China menjadi pasaran EV terbesar selama bertahun-tahun. Pada 2023, jualan kereta elektrik global menghampiri 14 juta unit, dan China mencatat kira-kira 8.1 juta daripadanya, jauh mengatasi Eropah dan Amerika Syarikat. Persaingan di China amat sengit, dan tekanan itu membantu mempercepat inovasi dalam bateri, perisian dan pembuatan.

Dasar, skala dan bateri

Skala berkembang seiring rangkaian bekalan yang mendalam. Peneraju bateri memperhalus sel litium besi fosfat (LFP) yang lebih murah dan tahan lama berbanding banyak kimia berasaskan nikel. Kilang mengoptimumkan reka bentuk pek dan pengurusan haba, meningkatkan ketumpatan tenaga dan keselamatan sambil mengurangkan kos. China juga menguasai penapisan mineral utama serta pengeluaran komponen bateri, sekali gus mewujudkan bekalan yang lebih terjamin untuk pengeluar tempatan. Kilang Tesla di Shanghai turut mendapat manfaat daripada persekitaran yang sama, menunjukkan bagaimana syarikat global boleh berkembang maju dalam ekosistem EV China. Minat pengguna yang tinggi terhadap ciri keterhubungan dan kemas kini perisian yang kerap turut mengukuhkan pendekatan yang mengutamakan perisian dalam kenderaan.

Reka bentuk mengutamakan perisian, pelancaran lebih pantas

Salah satu ciri utama kepimpinan China ialah pendekatan modular. Pengeluar kereta dan pembekal mereka bentuk asas teras, yang kadangkala dipanggil casis papan selaju, dengan pek bateri, motor elektrik, elektronik kuasa dan seni bina elektronik berpusat yang seragam. Ini membolehkan gaya badan dan varian diubah suai dengan pantas berasaskan teras yang stabil. Perisian menentukan banyak ciri yang dahulunya bergantung pada perkakasan, daripada bantuan pemandu hingga reka bentuk kokpit. Kemas kini melalui udara membolehkan kereta dipertingkatkan selepas dibeli. Bagi pengeluar kereta lama yang mempunyai struktur dalaman yang kompleks, penggunaan platform China yang matang atau susun atur elektroniknya boleh memendekkan pembangunan yang biasanya mengambil masa bertahun-tahun.

Perjanjian pelesenan dan perkongsian platform mempercepat pelancaran

Senarai kerjasama rentas sempadan semakin panjang. E5 Sportback Audi yang disasarkan kepada China menggunakan teknologi SAIC. Volkswagen membangunkan bersama model khusus untuk China dengan Xpeng dan sedang menilai susun atur elektronik serta perisian Xpeng. Toyota bekerjasama dengan GAC untuk produk khusus China. Dacia Spring bajet keluaran Renault untuk Eropah menggunakan platform Dongfeng, manakala Twingo generasi seterusnya direka bentuk di Shanghai dengan sokongan sebuah firma kejuruteraan EV China. Ford sedang mencari rakan kongsi China untuk membekalkan platform EV. Leapmotor memeterai pakatan global dengan Stellantis yang merangkumi pelesenan teknologi dan eksport kenderaan lengkap.

Stefan Poetzl, yang mengetuai jualan dan pemasaran di SAIC Audi, menggambarkan kejutan yang mencetuskan gelombang ini.

Zeekr 001 ketika itu benar-benar mengejutkan semua orang. Kami perlu melakukan sesuatu mengenainya.

Perunding industri berkata pendekatan ini boleh menjadi pertukaran yang bijak. Jenama Barat memperoleh masa dan mengurangkan risiko. Syarikat China pula membuka aliran pendapatan baharu ketika margin di pasaran domestik ditekan oleh perang harga. Hasilnya ialah lambakan tawaran label putih yang merangkumi casis, integrasi bateri, perisian rangkaian kuasa dan sistem bantuan pemandu termaju (ADAS). Penggunaan pakej sedia ada boleh menjimatkan berbilion dolar dan memendekkan kitaran pembangunan lazim daripada empat atau lima tahun kepada hampir dua tahun.

Strategi Intel Inside, diterapkan pada kereta

Ramai eksekutif menyamakan perubahan ini dengan era 1990-an, apabila satu jenama cip secara senyap menjadi nadi kepada banyak komputer peribadi. Dalam konteks ini, “di dalam” yang tidak kelihatan ialah platform EV matang dan tulang belakang elektronik. Perkongsian Volkswagen dengan Xpeng menjadi contoh. Matlamatnya adalah untuk menerapkan seni bina tangkas yang berpusatkan perisian pada model untuk China, kemudian mempertimbangkan penggunaannya dengan lebih meluas. Yale Zhang, pengarah urusan firma perunding AutoForesight, berkata strategi itu boleh diperluas ke pasaran lain.

Jika ia berjaya di China, Volkswagen boleh menerapkan strategi itu di seluruh dunia.

Penganalisis menambah bahawa kereta berasaskan teknologi yang terbukti di pasaran China yang sengit cenderung mempunyai risiko lebih rendah dari segi kualiti dan fungsi. Ini membantu jenama lama menghasilkan EV yang meyakinkan dengan lebih pantas dan kurang masalah, sambil membina semula keupayaan dalaman dalam perisian dan bateri.

Teknologi bateri dan rangkaian bekalan di sebalik reka bentuk baharu

Bateri kekal sebagai komponen kos terbesar dalam senarai bahan EV dan faktor utama yang menentukan jarak pemanduan, keselamatan serta harga. Syarikat China telah mempopularkan kimia LFP, dipacu inovasi seperti pek gaya bilah yang menyusun sel dengan lebih cekap. Litium mangan besi fosfat (LMFP) juga sedang beralih daripada makmal ke pengeluaran. Pada masa yang sama, penambahbaikan perisian pengurusan bateri, penyejukan dan integrasi struktur telah meningkatkan prestasi. Kemajuan ini menyokong EV yang lebih mampu milik tanpa mengorbankan jarak pemanduan yang diingini ramai pembeli.

Pembekal kini menjual lebih daripada sel bateri. Mereka menawarkan platform lengkap yang merangkumi dulang bateri, titik pemasangan suspensi dan sistem voltan tinggi. Casis Bedrock baharu CATL, yang baru-baru ini diperkenalkan di Eropah, direka supaya pengeluar kereta boleh mengubah gaya badan sambil menyeragamkan kejuruteraan berat di bawahnya. Hu Guoliang, seorang eksekutif CATL, menjelaskan tawaran itu dari sudut pengguna.

Casis ini akan membolehkan pengguna menentukan rupa sesebuah EV, bukannya membiarkan pengeluar kereta gergasi menentukan apa yang hendak dijual.

China juga memperketat kawalan terhadap kepakaran teknikal sensitif. Peraturan baharu mewajibkan lesen bagi pemindahan beberapa teknologi utama pembuatan bateri ke luar negara, termasuk proses berkaitan bahan katod dan pengekstrakan litium. Tujuannya adalah untuk melindungi kelebihan yang dibina dengan susah payah dan mengarahkan kerjasama asing melalui saluran terkawal seperti kilang tempatan atau perjanjian pelesenan. Langkah itu beriringan dengan dasar di Eropah dan Amerika Utara yang bertujuan melokalkan pengeluaran bateri. Salah satu pendekatannya ialah pelesenan teknologi tanpa pegangan ekuiti, seperti kepakaran bateri China yang dilesenkan kepada kilang kendalian rakan kongsi Barat.

Halangan perdagangan melukis semula peta

Kerajaan bergerak pantas untuk menangani lonjakan eksport EV China dan melindungi rancangan industri domestik. Amerika Syarikat menaikkan tarif ke atas kereta elektrik China kepada 100 peratus, kadar yang menutup pasaran itu kepada kenderaan berkenaan dan boleh memperlahankan penggunaannya dalam masa terdekat. Kesatuan Eropah mengumumkan duti timbal balas sementara sehingga 37.6 peratus ke atas EV China sementara siasatan dimuktamadkan. Kanada menaikkan tarif ke atas EV China kepada 100 peratus. Mexico mencadangkan tarif 50 peratus ke atas kereta dari negara yang tiada perjanjian perdagangan bebas, langkah yang akan memberi kesan besar kepada kenderaan buatan China dan mungkin turut melibatkan model yang dihantar melalui Mexico oleh jenama tanpa kilang tempatan.

China membalas dalam forum perdagangan dan melalui langkah tindak balas yang disasarkan, selain memberi isyarat bahawa kawalan eksport terhadap mineral kritikal dan proses pembuatan bateri sedang dipertimbangkan. Syarikat bertindak dengan memindahkan pemasangan ke negara ketiga, mempercepat projek kilang di Eropah atau menggunakan pelesenan untuk memisahkan pemindahan perisian dan platform daripada pemasangan akhir. Eropah berusaha menarik pelaburan bateri dan kenderaan untuk mengekalkan nilai dalam blok itu. Hungary menjadi tumpuan, dengan menarik kilang bateri utama dan projek kenderaan baharu yang berkait dengan rakan kongsi China.

Di China, lebihan kapasiti dan perang harga yang sengit mendorong usaha meningkatkan eksport. Hanya sebahagian kecil pengeluar kereta mengendalikan kilang hampir pada tahap penggunaan kapasiti yang cekap, maka pemain terkuat menghantar semakin banyak kereta ke luar negara. Integrasi menegak BYD yang menyeluruh, daripada sel bateri hingga elektronik kuasa, membolehkannya mengurangkan harga jualan sambil kekal menguntungkan. Operasi Tesla di Shanghai juga mencatat kadar penggunaan kapasiti yang sangat tinggi, mengukuhkan bukti bahawa skala dan disiplin proses menghasilkan kelebihan kos. Peralihan kepada eksport tidak akan menyelamatkan setiap jenama, namun ia sudah mengubah bilik pameran dari Asia Tenggara hingga ke Timur Tengah dan sebahagian Eropah.

Manfaat dan risiko bagi pengeluar kereta lama

Daya tarikan platform EV China terletak pada kepantasan dan kepastian. Platform papan selaju dan susun atur elektronik yang terbukti boleh menjadi asas kepada beberapa model. Ini membebaskan sumber untuk reka bentuk, penalaan, antara muka pengguna dan ciri khusus jenama. Ia juga membuka laluan kepada seni bina elektronik moden yang memusatkan pengkomputeran dan memudahkan kemas kini perisian. Bagi banyak pengeluar sedia ada, ini menjadi jambatan ke era apabila kereta direka berasaskan perisian dan elektronik kuasa, bukannya enjin dan transmisi.

Namun, ada komprominya. Jika banyak jenama membeli teras yang sama, perbezaan antara produk boleh mengecil. Kebergantungan kepada rakan kongsi juga boleh mengehadkan kawalan terhadap kos, hala tuju pembangunan dan data. Bekas ketua eksekutif Aston Martin, Andy Palmer, mengingatkan bahawa penyumberan luar yang berlebihan boleh menghakis identiti jenama dan keupayaan strategiknya.

Dalam jangka panjang, anda akan terjerat kerana anda hanya menjadi peruncit.

Mengekalkan identiti sambil meraih kepantasan

Sesetengah pengeluar kereta cuba mengambil pendekatan hibrid. Mereka menggunakan platform rakan kongsi, kemudian mengintegrasikan antara muka manusia-mesin, sistem keselamatan dan penalaan casis sendiri agar kereta itu kekal terasa seperti jenama mereka. Yang lain membangunkan bersama lapisan elektronik supaya perisian, pengendalian data dan perkhidmatan awan kekal dalam kendalian sendiri. Matlamatnya ialah meraih manfaat pelancaran pantas tanpa menjadikan produk mereka serupa dengan yang lain. Sebab itu juga sesetengah perkongsian bermula di China, tempat tekanan untuk bergerak pantas paling tinggi, dengan pilihan untuk menyesuaikan model itu di tempat lain jika terbukti berjaya.

Perkembangan EV dan teknologi China ke pasaran lain

Kereta elektrik merangkumi kira-kira 18 peratus daripada jualan global pada 2023, dan jumlah itu terus meningkat. Jualan masih tertumpu di China, Eropah dan Amerika Syarikat, namun pertumbuhan semakin rancak di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Pengguna secara konsisten menyebut jarak pemanduan, akses kepada pengecasan dan harga sebagai kebimbangan utama. Jarak pemanduan sebenar yang diingini lazimnya sekitar 500 kilometer, dan ramai pembeli tidak sanggup membayar lebih berbanding model petrol yang setara. Di sinilah struktur kos China memainkan peranan. Pek LFP, integrasi menegak dan kilang cekap membolehkan harga menarik tanpa membuang ciri, sekali gus menekan pesaing supaya mengurangkan kos atau menjalin kerjasama.

Dasar perdagangan sedang mengubah laluan ke pasaran. Buat masa ini, EV China tidak memasuki Amerika Syarikat akibat tarif, jadi syarikat menumpukan perhatian kepada Eropah, Timur Tengah, Australia serta sebahagian Asia dan Amerika Selatan. Mexico menjadi pasaran yang berkembang pesat, namun cadangan tarif boleh mengubah pertimbangan jika diluluskan Kongres. Projek perancangan kilang di Eropah juga semakin rancak untuk mengurangkan pendedahan kepada tarif. Sementara itu, teknologi China semakin banyak digunakan dalam kenderaan jenama Barat. Program usaha sama antara jenama Eropah atau AS dengan rakan kongsi China membawa sistem bateri matang, bantuan pemandu dan infotainmen ke dalam kereta yang menggunakan lencana jenama yang sudah dikenali.

Di dalam negara, perang harga China terus membentuk semula pasaran. Peneraju seperti BYD telah mengurangkan harga secara agresif, dibantu pengeluaran bateri dan cip sendiri. Pemain baharu bermunculan dan beberapa syarikat teknologi memasuki industri kereta, tetapi ramai pemain kecil menghadapi tekanan untuk bergabung. Persaingan domestik yang sengit ialah salah satu sebab jenama lama melihat potensi dalam pelesenan teknologi China. Langkah itu bukan sahaja menjimatkan masa, malah memberi akses kepada sistem yang sudah diuji dalam pasaran yang mencabar.

Maknanya kepada pengguna dan iklim

Bagi pembeli, pertembungan ini membawa kesan yang jelas. Lebih banyak model dilancarkan dengan lebih pantas, dengan jarak pemanduan lebih baik untuk harga yang dibayar, skrin lebih besar, kawalan suara lebih pintar dan ADAS yang lebih berupaya. Kemas kini melalui udara boleh membaiki pepijat dan menambah ciri tanpa perlu ke pengedar. Model kecil dan cekap kembali mendapat perhatian apabila sesetengah negara mengkaji insentif yang memihak kepada kenderaan lebih ringan. Pasaran EV terpakai yang semakin berkembang akan meluaskan akses apabila model awal beralih kepada pemilik kedua.

Bagi matlamat iklim, kesannya bercampur-campur. EV mampu milik mempercepat penggunaannya dan boleh mengurangkan pelepasan jika dikuasakan oleh grid yang lebih bersih. Tarif yang menghalang model lebih murah daripada memasuki pasaran besar boleh memperlahankan peralihan itu, sekurang-kurangnya dalam masa terdekat, walaupun ia menyokong rancangan industri domestik. Rangkaian bekalan yang berpecah-pecah juga boleh menambah kos dan kelewatan. Pembuat dasar cuba mengimbangi keselamatan tenaga, strategi industri dan penggunaan oleh pengguna. Kitar semula bateri dan kepelbagaian bekalan mineral semakin diberi keutamaan bagi mengurangkan risiko dan kesan terhadap alam sekitar. Fasa seterusnya akan menguji sama ada kerjasama, pelesenan dan pengeluaran tempatan yang disasarkan dapat mengekalkan harga pada paras berpatutan sambil memenuhi kekangan politik.

Perkara Penting

• Pengeluar kereta global menggunakan platform, elektronik dan perisian EV China untuk mengurangkan masa pembangunan dan kos.
• E5 Sportback Audi untuk pasaran China dibangunkan dalam tempoh 18 bulan menggunakan teknologi SAIC, menandakan rentak baharu bagi jenama lama.
• Volkswagen membangunkan model bersama Xpeng, manakala Renault menggunakan platform China untuk Dacia Spring dan Twingo generasi seterusnya.
• Kepimpinan China berasaskan sokongan dasar, skala dan inovasi bateri, khususnya dalam LFP dan integrasi pek.
• Kawalan eksport baharu China mewajibkan lesen untuk memindahkan beberapa teknologi pembuatan bateri ke luar negara.
• Tarif semakin meningkat: Amerika Syarikat mengenakan 100 peratus ke atas EV China, Kesatuan Eropah mengenakan duti timbal balas sementara, dan Kanada mengenakan 100 peratus.
• Mexico mencadangkan tarif 50 peratus ke atas kereta dari negara yang tiada perjanjian perdagangan bebas, yang akan menjejaskan kenderaan buatan China jika diluluskan.
• Syarikat China bertindak balas dengan membina kilang di luar negara, memeterai perjanjian pelesenan dan mengeksport ke pasaran yang mempunyai lebih sedikit halangan.
• Lebihan kapasiti domestik dan perang harga di China mendorong pertumbuhan eksport serta penyatuan jenama.
• Pengguna dijangka mendapat lebih banyak pilihan dan nilai EV, meskipun tarif boleh memperlahankan penggunaan di sesetengah rantau dalam jangka pendek.