China Sekat Eksport Nexperia Selepas Pengambilalihan oleh Belanda, Pertikaian Cip Semakin Memuncak

Titik panas baharu dalam persaingan cip

China melarang eksport produk tertentu yang dibuat oleh Nexperia di negara itu, sebagai tindak balas tegas beberapa hari selepas Belanda mengambil alih kawalan ke atas pengeluar cip Belanda itu bagi melindungi pengetahuan teknikal kritikal dan menjamin bekalan domestik. Kementerian Perdagangan China mengeluarkan arahan itu pada 4 Oktober, menghentikan penghantaran komponen siap dan subpemasangan tertentu dari Nexperia China serta subkontraktornya. Langkah itu memberi kesan langsung kepada kemudahan pemasangan syarikat seluas 80,000 meter persegi di Guangdong, yang telah membekalkan pelanggan di seluruh dunia selama bertahun-tahun.

Eskalasi tindakan balas itu berlaku ketika kerajaan meletakkan keselamatan negara dan dasar perindustrian sebagai teras strategi cip. Ia juga muncul menjelang rundingan perdagangan yang dijangka berlangsung antara Presiden Trump dengan Presiden China Xi Jinping. Kedua-dua pihak sedang memperkukuh kedudukan masing-masing, dengan semikonduktor kini menjadi sumber pengaruh utama.

Nexperia beribu pejabat di Nijmegen, Belanda. Syarikat itu menghasilkan cip asas penting yang digunakan dalam kereta, perkakas rumah, telefon dan pelayan. Cip ini bukan pemproses tercanggih yang menggerakkan model kecerdasan buatan. Sebaliknya, ia ialah diod, transistor, MOSFET, peranti logik dan komponen pengurusan kuasa yang digunakan dalam hampir semua peranti dengan papan litar. Penggunaannya yang meluas inilah sebabnya kerajaan mengambil berat tentang siapa yang mengawal syarikat itu dan ke mana produknya boleh dihantar.

Perkara yang mencetuskan pengambilalihan Nexperia oleh Belanda

Kerajaan Belanda menggunakan Akta Ketersediaan Barangan, undang-undang era Perang Dingin, untuk meletakkan Nexperia di bawah penyeliaan negara selama setahun. Campur tangan yang jarang berlaku ini bertujuan memastikan ketersediaan cip ketika kecemasan serta menghalang pemindahan pengetahuan teknologi penting ke luar negara. Langkah itu tidak memindahkan pemilikan kepada negara. Sebaliknya, ia memberikan The Hague kuasa untuk menyekat atau membatalkan keputusan pengurusan yang dianggap berisiko, termasuk perubahan besar terhadap aset, pemindahan operasi dan perubahan penting dalam penempatan kakitangan.

Pegawai menyebut kelemahan serius dalam tadbir urus Nexperia dan risiko pengetahuan teknikal diserahkan kepada syarikat induknya, Wingtech Technology dari China. Belanda menyifatkan tindakan itu sebagai langkah yang amat luar biasa, bertujuan melindungi bekalan kepada industri Eropah yang bergantung pada komponen syarikat itu, khususnya sektor automotif.

Kuasa kecemasan di bawah Akta Ketersediaan Barangan

Di bawah campur tangan itu, Nexperia terus beroperasi, tetapi keputusan korporat utama memerlukan kelulusan kerajaan sehingga setahun. Pihak berkuasa boleh campur tangan untuk menjamin barisan pengeluaran yang dianggap penting oleh negara. Penggunaan undang-undang ini menandakan kali pertama Belanda menggunakan kuasa tersebut dalam sektor cip, menunjukkan betapa pentingnya semikonduktor kepada keselamatan ekonomi.

Dakwaan mahkamah terhadap ketua pegawai eksekutif

Campur tangan itu berlaku serentak dengan tindakan mahkamah di Amsterdam. Dewan Syarikat Mahkamah Rayuan menggantung ketua pegawai eksekutif Nexperia, Zhang Xuezheng, dan melantik pentadbir bebas untuk mengambil alih hampir semua saham sepanjang siasatan. Ketua pegawai kewangan Nexperia, Stefan Tilger, bertugas sebagai CEO sementara. Eksekutif Belanda, Guido Dierick, dilantik sebagai pengarah bukan eksekutif.

Dalam penghakimannya, mahkamah menyatakan terdapat bukti konflik kepentingan berkaitan pembekal wafer yang berpangkalan di Shanghai bernama WSS, yang mempunyai pegangan kawalan oleh CEO itu. Menurut mahkamah, Nexperia didesak supaya memesan wafer bernilai sehingga 200 juta dolar daripada WSS untuk 2025, meskipun keperluan dalaman syarikat itu hanya sekitar 70 hingga 80 juta dolar. Mahkamah berkata keadaan ini boleh menyebabkan sejumlah besar wafer tidak diproses sehingga lapuk, sekali gus mengikat syarikat untuk membeli bahan yang tidak akan digunakan. Panel itu turut membangkitkan kebimbangan mengenai perubahan pada kawalan kewangan serta pemecatan atau peletakan jawatan kakitangan kanan kewangan selepas mereka membantah perubahan tersebut.

Dewan Syarikat, yang bertanggungjawab terhadap siasatan korporat, menegaskan betapa seriusnya tindakan yang ditemuinya.

Mahkamah menulis bahawa bagi syarikat sebesar Nexperia, tindakan sedemikian hampir menyamai kecuaian melampau.

Pihak berkuasa Belanda berkata langkah negara itu amat luar biasa dan disesuaikan khusus, dengan matlamat memastikan cip Nexperia terus tersedia jika Eropah menghadapi gangguan bekalan.

China membalas dengan kawalan eksport terhadap Nexperia China

Tindakan balas Beijing menyusul dengan pantas. Pada 4 Oktober, Kementerian Perdagangan mengeluarkan notis kawalan eksport yang melarang Nexperia China dan subkontraktornya mengeksport komponen siap dan subpemasangan tertentu yang dihasilkan di China. Arahan itu bermakna tapak pemasangan di Guangdong tidak dapat menghantar komponen berkenaan ke luar negara, memaksa syarikat dan pelanggannya mencari alternatif di luar China atau mengubah rancangan pengeluaran.

Nexperia berkata pihaknya sedang berusaha memujuk pihak berkuasa di Beijing supaya membenarkan pengecualian. Syarikat itu mahu terus mendapat akses kepada pelanggan antarabangsa bagi komponen buatan China sementara pertikaian tadbir urus diselesaikan.

Dalam kenyataan awam pertamanya selepas tindakan Belanda berkuat kuasa, Nexperia memberi isyarat mahu terus mengekalkan hubungan dengan pengawal selia di China.

Nexperia berkata pihaknya sedang berhubung secara aktif dengan pihak berkuasa di Beijing untuk mendapatkan pengecualian daripada langkah balas itu.

Wingtech, syarikat induk Nexperia, mengeluarkan reaksi lebih keras terhadap keputusan Belanda dan merayu sokongan daripada pihak berkuasa China.

Wingtech menyifatkan campur tangan Belanda sebagai campur tangan berlebihan yang didorong oleh prasangka geopolitik.

Dari segi perundangan, arahan eksport China itu terhad kepada produk tertentu yang ditetapkan dan dibuat di China, namun kesan praktikalnya boleh meluas. Kelewatan penghantaran, proses kelayakan semula komponen dari tapak lain dan keperluan mengubah laluan pesanan semuanya berkemungkinan berlaku. Risiko paling tinggi dihadapi pelanggan yang bergantung pada pemasangan di China bagi komponen Nexperia tertentu yang sukar diperoleh dengan cepat dari tempat lain.

Tekanan AS dan latar belakang senarai entiti

Langkah Belanda itu berlaku dalam konteks kawalan eksport AS yang semakin ketat sepanjang tahun lalu. Wingtech dimasukkan ke dalam senarai entiti AS tahun lalu. Pada akhir September, Washington meluaskan skop sekatannya kepada syarikat sekutu yang sekurang-kurangnya 50 peratus dimiliki syarikat yang sudah tersenarai. Langkah itu menyebabkan Nexperia tertakluk kepada rejim AS dan mengehadkan penghantaran barangan serta teknologi AS kepada syarikat itu, kecuali jika lesen diberikan.

Senarai entiti ditadbir oleh Jabatan Perdagangan AS. Senarai itu mengehadkan eksport atau pemindahan barangan AS kepada syarikat yang ditetapkan dan dianggap kerajaan mungkin menimbulkan kebimbangan keselamatan negara atau dasar luar. Syarikat boleh memohon lesen, tetapi kelulusan tidak pasti dan boleh mengambil masa, sekali gus mengganggu perancangan kilang yang bergantung pada aliran bahan dan peralatan yang stabil.

Minit mesyuarat yang dirujuk dalam prosiding mahkamah Belanda menunjukkan bagaimana kawalan AS ini berkait dengan kes Nexperia. Menurut catatan itu, pegawai AS memberitahu rakan sejawat Belanda pada Jun bahawa perubahan kepimpinan Nexperia berkemungkinan diperlukan untuk mendapatkan sebarang pengecualian daripada sekatan AS.

Satu catatan dalam minit itu menyatakan bahawa hampir pasti CEO perlu digantikan untuk layak mendapat pengecualian daripada senarai entiti.

Pegawai Belanda pula berkata negara itu mengambil tindakan atas pertimbangannya sendiri. Aukje de Vries, setiausaha negara bagi perdagangan luar, menolak dakwaan bahawa Washington menentukan keputusan tersebut.

De Vries berkata Belanda membuat keputusannya sendiri.

Produk Nexperia dan kepentingannya

Nexperia menghasilkan komponen berjumlah tinggi dan kurang kompleks yang penting untuk fungsi kuasa, isyarat dan logik dalam hampir semua peranti elektronik. Komponen ini termasuk diod, transistor, MOSFET, cip analog dan logik, peranti perlindungan ESD serta komponen pengurusan kuasa. Dalam kenderaan elektrik, komponen Nexperia membantu mengurus pengecasan bateri, penukaran kuasa dalam kenderaan dan kawalan motor. Dalam pelayan dan pusat data, komponen itu membantu mengawal voltan serta melindungi litar yang membekalkan kuasa kepada pemproses dan memori.

Cip ini bukan pemproses yang menjadi tajuk utama berita, tetapi gangguan pengeluaran boleh menghentikan barisan pemasangan kereta dan perkakas rumah. Semasa pandemik, kekurangan cip kuasa dan analog yang murah menghentikan operasi pengeluar kereta di seluruh dunia. Pembuat dasar Eropah melihat pengeluaran Nexperia sebagai penampan strategik bagi mengelakkan pengalaman itu berulang. Sebab itulah pengeluar cip yang bersaiz agak sederhana menjadi tumpuan perancangan keselamatan negara.

Reaksi pasaran dan rombakan syarikat

Pasaran bertindak balas dengan pantas terhadap campur tangan Belanda. Saham Wingtech di Shanghai jatuh sekitar 10 peratus selepas pengumuman itu, mencerminkan kebimbangan pelabur tentang kawalan yang semakin terbatas ke atas anak syarikat utama dan risiko berpanjangan dalam ketegangan perdagangan dengan Eropah.

Dalam Nexperia, tadbir urus korporat berubah dalam sekelip mata. Mahkamah menggantung CEO, seorang pentadbir mengambil alih hampir semua saham mengundi, dan CFO memegang jawatan tertinggi secara sementara. Seorang tokoh veteran industri Belanda menyertai lembaga pengarah sebagai pengarah bukan eksekutif. Operasi harian di kilang-kilang Eropah dan di tempat lain diteruskan, tetapi sebarang keputusan besar kini memerlukan kelulusan The Hague sehingga setahun.

Bagi pekerja dan pembekal, mesej daripada kerajaan Belanda ialah operasi akan diteruskan di bawah pengawasan. Bagi pelanggan, persoalan yang belum terjawab ialah sama ada kawalan eksport China akan memaksa reka bentuk semula atau pemindahan pengeluaran, dan seberapa pantas Nexperia boleh mendapatkan pengecualian atau mengalihkan pengeluaran ke kemudahan di luar China.

Kesan berantai larangan eksport dan kawalan korporat terhadap rantaian bekalan

Kawalan eksport yang menyasarkan komponen tertentu boleh memberi kesan meluas. Pengeluar elektronik memperakui komponen mengikut piawaian ketat sebelum memasukkannya ke dalam reka bentuk. Jika komponen yang dibuat di China tiba-tiba tidak boleh dihantar, walaupun diod ringkas mungkin perlu digantikan dengan unit serupa dari tapak lain. Perubahan itu mungkin memerlukan ujian baharu, dokumentasi dan kelulusan agensi keselamatan serta pelanggan, sekali gus menambah beberapa minggu atau bulan kepada tempoh yang diperlukan.

Nexperia boleh mengurangkan sebahagian gangguan dengan mengagihkan semula pesanan ke tapak di Eropah atau wilayah lain, serta mengutamakan komponen automotif yang mendapat permintaan tinggi. Syarikat itu juga boleh meminta pelanggan menerima komponen setara dari segi fungsi yang dibuat di luar China. Langkah ini hanya berkesan jika terdapat kapasiti lebihan dan inventori mencukupi untuk menampung tempoh peralihan. Jika tidak, tempoh menunggu akan bertambah panjang, kilang memperlahankan operasi dan pembeli mencari pengganti, termasuk daripada pesaing. Begitulah tindakan eksport bersasar di sebuah negara boleh memberi kesan berantai kepada kilang kereta dan kilang elektronik di seluruh benua.

Perkembangan seterusnya

Tiga perkara akan membentuk fasa seterusnya. Pertama, Nexperia sedang memohon pengecualian daripada kawalan Beijing supaya komponen terpilih boleh terus dieksport dari operasinya di China. Skop dan kelajuan sebarang pengecualian akan menentukan jumlah produk yang perlu dipindahkan ke Eropah atau tapak lain. Kedua, proses undang-undang dan kawal selia di Belanda akan diteruskan, termasuk siasatan mahkamah terhadap tadbir urus syarikat. Kuasa khas kerajaan itu berkuat kuasa sehingga setahun, selepas itu The Hague boleh memutuskan sama ada untuk melanjutkan penyeliaan atau berundur. Ketiga, konteks geopolitik mungkin berubah. Kawalan eksport Washington masih berkuat kuasa, Eropah sedang memperketat langkah perlindungannya sendiri, dan Beijing menunjukkan kesediaan untuk bertindak balas dengan cara yang sama.

Pemerhati juga akan meneliti diplomasi politik. Rundingan yang dijangka berlangsung lewat tahun ini antara Presiden Trump dengan Presiden Xi mungkin menentukan hala tuju sama ada ketegangan mereda atau langkah baharu diperkenalkan. Bagi syarikat dalam sektor cip, pengajarannya ialah mempelbagaikan lokasi pengeluaran, membina penampan inventori bagi komponen penting dan melabur dalam daya tahan bekalan. Bagi kerajaan pula, pengajarannya ialah cip asas sekalipun boleh menjadi aset strategik apabila bekalan tidak menentu.

Fakta Ringkas

• Kementerian Perdagangan China pada 4 Oktober melarang Nexperia China dan subkontraktornya mengeksport komponen siap dan subpemasangan tertentu.
• Belanda menggunakan Akta Ketersediaan Barangan untuk meletakkan Nexperia di bawah penyeliaan kerajaan sehingga setahun.
• Mahkamah Belanda menggantung CEO Zhang Xuezheng, memindahkan kawalan hampir semua saham kepada pentadbir bebas dan melantik CFO Stefan Tilger sebagai CEO sementara.
• Eksekutif Belanda Guido Dierick dilantik sebagai pengarah bukan eksekutif.
• Larangan eksport itu menjejaskan tapak pemasangan Nexperia seluas 80,000 meter persegi di Guangdong.
• Nexperia berkata pihaknya sedang berhubung dengan Beijing untuk memohon pengecualian daripada langkah China.
• Wingtech, syarikat induk Nexperia, berkata langkah Belanda ialah campur tangan berlebihan yang didorong oleh prasangka geopolitik.
• Saham Wingtech jatuh sekitar 10 peratus selepas tindakan Belanda.
• Minit yang dirujuk dalam pemfailan mahkamah Belanda menyatakan pegawai AS berkata perubahan kepimpinan hampir pasti diperlukan untuk mendapatkan pengecualian daripada senarai entiti AS.
• Rundingan antara Presiden Trump dengan Presiden China Xi Jinping dijangka berlangsung lewat tahun ini, dengan isu cip menjadi agenda utama.