Pulau Changxing dan Dominasi Industri Kimia China

Di sebalik kebangkitan kuasa besar kimia di Timur Laut China

Di sepanjang pesisir berhampiran Dalian, di wilayah Liaoning, Pulau Changxing memperlihatkan bagaimana China membina kedudukan dominan dalam industri kimia. Sebuah kilang yang mula beroperasi pada 2012 diikuti oleh kelompok padat kilang penapisan, unit pemecah dan kilang bahan. Pertumbuhan ini mencerminkan pendekatan yang lazim: hala tuju dasar yang jelas, sokongan berterusan daripada kerajaan pusat dan tempatan, serta syarikat swasta yang pantas menambah kapasiti dan mengintegrasikan rantaian bekalan.

Menjelang 2023, pangkalan petrokimia Pulau Changxing Dalian, yang juga dikenali sebagai Pulau Xizhong, menyertai 30 taman industri kimia terbaik China yang disenaraikan berdasarkan pembangunan berkualiti tinggi. Kompleks itu menduduki tempat ketiga di seluruh negara dari segi nilai keluaran ekonomi dalam kalangan taman kimia. Keluaran petrokimia di pulau itu mencecah 235.7 bilion yuan pada 2023. Angka itu bersamaan lebih separuh daripada keluaran petrokimia Dalian dan kira-kira satu perempat daripada keluaran industri bandar itu yang melebihi skala tertentu.

Dua zon bersebelahan memacu peluasan ini. Kawasan Pulau Changxing, yang dibangunkan terutamanya oleh Hengli Group dengan pelaburan lebih 240 bilion yuan, mempunyai kapasiti penapisan 20 juta tan setahun. Kawasan itu turut menghasilkan 4.5 juta tan aromatik, 11.6 juta tan asid tereftalik tulen dan 1.5 juta tan etilena. Kawasan Pulau Xizhong akan menjadi tapak utama bagi pengeluaran penapisan dan bahan kimia bersepadu, dan direka untuk menempatkan pemindahan serta penaiktarafan PetroChina Dalian Petrochemical Company. Perancangan menetapkan tapak itu mengendalikan kapasiti penapisan 20 juta tan dan menghubungkan pelbagai rantaian produk, termasuk aliran etilena daripada kilang penapisan di Lingkaran Bohai.

Skala sahaja tidak menjelaskan pengaruh pulau itu. Pada 2019, kompleks penapisan dan kimia Hengli Petrochemical beroperasi sepenuhnya pada kapasiti 20 juta tan setahun. Pengurus syarikat berkata kilang bersepadu itu boleh menukar 20 juta tan minyak mentah kepada 14 juta tan bahan kimia menggunakan teknologi perengkahan hidro termaju yang meningkatkan penggunaan minyak mentah kira-kira 5 peratus. Kompleks itu menghasilkan 4.5 juta tan aromatik setahun bagi menampung kekurangan bekalan domestik sebelum ini. Sistem air dan tenaga direka untuk mengurangkan penggunaan sumber, termasuk penyejukan air laut dan kaedah menggunakan haba buangan bersuhu rendah untuk penyahgaraman, sekali gus mengurangkan keperluan air tawar sebanyak jumlah yang setara dengan penggunaan tahunan kira-kira 100,000 isi rumah.

Kedudukan Pulau Changxing dalam peta

Pulau Changxing terletak di Laut Bohai, di barat laut Dalian, menghadap laluan perkapalan sibuk ke Korea Selatan dan Jepun. Garis pantainya membolehkan pembinaan dermaga air dalam untuk kapal minyak mentah, hidrokarbon cecair dan bahan kimia. Kedudukannya yang dekat dengan pasaran Asia Timur Laut memendekkan masa transit eksport dan memudahkan penerimaan bahan suapan import.

Pihak berkuasa tempatan bergerak pantas membina jalan raya, bekalan elektrik dan kemudahan penyimpanan yang seiring dengan peluasan. Jalan Petrochemical Avenue sepanjang 18 kilometer kini bersambung sepenuhnya merentasi Pulau Xizhong. Bagi memajukan projek pergudangan baharu yang berkaitan dengan rancangan pemindahan PetroChina, 361 isi rumah dipindahkan dari kawasan seluas dua kilometer persegi dalam kira-kira dua minggu. Pasukan kerja membuka empat jalan baharu dalam masa kurang sebulan dan mempercepat kerja tapak bagi membawa tujuh perusahaan bahan kimia halus lebih hampir kepada tahap operasi.

Pelabuhan itu juga sedang menambah terminal yang bakal menjadi tunjang hab tenaga berfokuskan hidrogen. Projek ini merangkumi dermaga hidrokarbon cecair berkapasiti 10,000 tan dan dermaga bahan kimia cecair serta minyak berkapasiti 10,000 tan. Terminal itu disokong oleh Dalian Xizhong Island Development Group, COSCO Shipping Investment Dalian dan Dalian Menglian Petrochemical. Apabila beroperasi, dermaga itu akan menyokong kompleks bahan baharu Dingjide, projek logistik COSCO Shipping dan usaha niaga sektor tenaga, di samping memenuhi keperluan maritim syarikat dalam taman petrokimia Pulau Xizhong.

Model bersepadu Hengli dan komitmen hijaunya

Hengli Group menjadi tonggak jaringan perindustrian pulau itu. Konglomerat swasta ini beroperasi merentasi keseluruhan rantaian, daripada penapisan minyak dan aromatik kepada PTA, bahan baharu poliester dan tekstil. Lima barisan pengeluaran PTA Hengli di Pulau Changxing memberikannya kapasiti tahunan kira-kira 11.6 hingga 12 juta tan, antara yang terbesar di dunia. Di peringkat hiliran, Taman Perindustrian Sains dan Teknologi Bahan Baharu Hengli memulakan pengeluaran penuh selepas fasa percubaan. Fasa pertama menyasarkan pengeluaran tahunan 1.6 juta tan resin berprestasi tinggi, 2.6 juta tan poliester berfungsi dan 600,000 tan butanadiol. Syarikat itu menjangkakan nilai keluaran tahunan fasa awal mencecah kira-kira 110 bilion yuan setelah operasi mencapai kapasiti penuh.

Hengli mengetengahkan kejuruteraan alam sekitar sebagai sebahagian daripada jenamanya. Taman perindustrian itu menggunakan sistem rawatan kumbahan terbina dalam supaya air kelabu boleh digunakan semula di dalam kompleks. Penyejukan menggunakan air laut, sekali gus mengelakkan keperluan menara penyejuk besar. Jurutera memanfaatkan haba buangan bersuhu rendah daripada unit proses untuk menggerakkan penyahgaraman dan mengurangkan pengambilan air tawar. Reka bentuk tapak turut merangkumi landskap hijau dan jalur penampan bagi mengehadkan habuk serta bunyi bising.

Chen Jianhua, pengerusi dan presiden Hengli Group, menyifatkan pendekatan itu sebagai komitmen terhadap sumbangan ekonomi dan pengurusan alam sekitar.

Kami berusaha memberi sumbangan ekonomi yang besar kepada rantau tempat kami mendirikan kilang, sambil meminimumkan kesan terhadap alam sekitar dan mencapai hasil terbaik yang mungkin untuk persekitaran tempatan.

Hengli turut menceburi pembuatan peralatan dan logistik maritim. Syarikat itu mengambil alih bekas limbungan kapal STX Dalian dan sedang membina lebih 30 kapal tahun ini. Pihak pengurusan menyasarkan penghantaran kira-kira 60 kapal setahun apabila pengeluaran mencapai skala penuh. Sejak beroperasi sepenuhnya pada awal 2023, limbungan itu telah memperoleh berpuluh-puluh tempahan bernilai lebih 5 bilion dolar, termasuk kapal pengangkut pukal dan kapal komersial lain yang berkait dengan logistik tenaga dan bahan kumpulan itu.

Beralih ke segmen bernilai lebih tinggi

Projek baharu bertujuan beralih daripada bahan kimia komoditi pukal kepada bahan bermargin lebih tinggi yang digunakan dalam pembuatan termaju. Pada 2024, pembinaan projek POE Liaoning Dingjide bermula dengan pelaburan melebihi 12 bilion yuan. POE, iaitu elastomer poliolefin, digunakan dalam alat ganti automotif, bahan enkapsulan fotovolta dan penebat kabel. Di pulau itu, kemudahan ini akan terletak bersebelahan pembekal bahan suapan dan dermaga eksport, sekali gus memendekkan tempoh dari pengeluaran hingga penghantaran.

Pegawai berkata projek bahan bateri litium Huayi beralih daripada majlis pecah tanah kepada pengeluaran percubaan dalam kira-kira 16 bulan. Taman inovasi kejuruteraan bahan kimia halus telah menerima puluhan syarikat yang menumpukan pada peningkatan keamatan proses, pemangkin dan kimia baharu. Taman biofarmaseutikal juga telah dilancarkan untuk mempelbagaikan asas penyewa dan mengembangkan industri berintensifkan pengetahuan di pulau itu.

• Projek bahan baharu bertaraf tinggi Dingjide merangkumi POE dengan sasaran keluaran tahunan 400,000 tan apabila dibina sepenuhnya.
• Taman bahan baharu Hengli menambah kapasiti resin berprestasi tinggi dan poliester berfungsi, sekali gus meningkatkan bahagian produk khusus.
• Taman inovasi bahan kimia halus telah menarik 36 syarikat, menyediakan platform untuk firma lebih kecil menggunakan kemudahan utiliti dan logistik berskala besar.
• Usaha niaga penyimpanan tenaga dan berkaitan hidrogen sedang dirancang agar seiring dengan pembangunan tenaga hijau rantau ini.

Pertumbuhan lebih hijau dan batasannya

Pemimpin tempatan mengetengahkan Pulau Changxing sebagai model pengeluaran perindustrian yang lebih bersih. Zon pembangunan itu menerima status Taman Perindustrian Hijau Kebangsaan pada 2023 atas usaha dalam kecekapan tenaga, sistem air kitaran dan pengurusan sisa bersepadu. Kompleks Hengli menggantikan menara penyejuk tradisional dengan air laut dan menggunakan haba buangan untuk menyokong penyahgaraman. Menurut angka syarikat yang dikeluarkan ketika operasi penuh bermula, penambahbaikan proses boleh menjimatkan sehingga 40 juta tan air tawar setahun dan meningkatkan kadar penggunaan minyak mentah kira-kira 5 peratus. Di kawasan kilang PTA, landskap dan jalur hijau meliputi kawasan luas bagi mengurangkan habuk serta bunyi bising dan memperbaik persekitaran kerja.

Ke hadapan, zon itu merancang pangkalan logistik dan pengeluaran untuk ammonia hijau, metanol hijau, bahan api penerbangan hijau dan produk gas petroleum cecair. Pegawai menyifatkan rancangan itu sebagai koridor tenaga berasaskan hidrogen yang menghubungkan Timur Laut China dengan beberapa bahagian Mongolia Dalam Timur, dengan Pulau Changxing sebagai hab pelabuhan untuk import, penyimpanan dan pengedaran. Usaha ini boleh membantu mengurangkan pelepasan sepanjang kitaran hayat dalam sektor perkapalan, pengangkutan berat dan beberapa proses perindustrian.

Proses dan utiliti yang lebih bersih mengurangkan kesan petrokimia terhadap alam sekitar, namun tidak menghapuskan risikonya. Pemantauan berterusan terhadap pelepasan udara, kawalan lebih ketat terhadap sebatian organik meruap dan pengurusan kualiti air yang tegas akan menentukan sama ada pulau itu boleh meningkatkan pengeluaran sambil mengawal pencemaran. Falsafah reka bentuk di Pulau Changxing menggabungkan unit pengeluaran berskala besar dengan utiliti berpusat dan kawalan alam sekitar, yang boleh menjadikan pematuhan lebih telus jika dikuatkuasakan dengan tegas.

Mengurus lebihan kapasiti dan persaingan

Ledakan industri kimia China turut menyebabkan lebihan kapasiti dalam beberapa rantaian produk. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat telah mengadakan pertemuan dengan pengeluar asid tereftalik tulen dan cip PET gred botol bagi menangani lebihan kapasiti serta persaingan sengit yang menghakis margin. Kementerian meminta data terperinci mengenai kapasiti, pengeluaran, permintaan, keuntungan dan status projek dalam pembinaan bagi membantu menentukan tindak balas dasar.

Firma perunding industri melaporkan kapasiti pengeluaran PTA China meningkat kira-kira dua kali ganda sejak 2019, kepada lebih 90 juta tan setahun, manakala kapasiti cip PET turut berganda kepada sekitar 22 juta tan. Margin semakin kecil. Malah, unit PTA paling maju baru-baru ini mencatat kerugian kecil secara purata bagi setiap tan, manakala unit lama berdepan kerugian jauh lebih besar. Ketegangan perdagangan dan tarif terhadap tekstil serta pakaian di pasaran eksport tertentu turut menjejaskan keuntungan.

Bagi Pulau Changxing, tindak balasnya ialah beralih ke segmen lebih tinggi dengan menghasilkan polimer dan bahan khusus sambil mengekalkan kos rendah melalui integrasi. Penempatan bersama kilang penapisan, unit pemecah stim, barisan PTA dan kilang polimer mengurangkan kos logistik serta inventori. Utiliti, rangkaian hidrogen dan sistem air sisa berpusat turut mengurangkan perbelanjaan operasi. Syarikat utama di pulau itu sedang menambah projek seperti POE, resin berprestasi tinggi dan bahan kimia berkaitan bateri yang berpotensi memberikan margin lebih baik berbanding monomer asas dan gentian. Pelaburan baharu yang lebih berdisiplin, penutupan unit lama dan tumpuan pada produk bernilai tinggi diperlukan untuk mengimbangi pasaran.

Pilihan bahan suapan dan peralihan kepada etana

Ekonomi industri kimia sering bergantung pada harga dan jenis bahan suapan. Nafta, yang diperoleh daripada minyak mentah, sekian lama menjadi bahan suapan standard untuk etilena dan plastik hiliran di China. Etana yang diekstrak daripada aliran gas asli boleh menghasilkan etilena pada kos lebih rendah dalam keadaan yang sesuai. Syarikat China sedang menambah kapasiti perengkahan berasaskan etana antara 2024 hingga 2026 dan merancang untuk mengimport lebih banyak etana. Penganalisis menjangkakan China membeli bahagian yang lebih besar daripada eksport etana Amerika Syarikat pada 2025 apabila unit perengkahan, kemudahan penyimpanan dan kapal baharu mula beroperasi. Anggaran menunjukkan unit perengkahan berasaskan etana boleh menjana beberapa ratus dolar lebih bagi setiap tan etilena berbanding kilang nafta ketika keadaan pasaran memihak.

Peralihan ini memerlukan kapal khusus. Kapal pengangkut etana sangat besar digunakan untuk penghantaran jarak jauh, dan sekurang-kurangnya enam kapal diperlukan bagi menyokong setiap juta tan setahun kapasiti perengkahan etana. Kapasiti terminal di kedua-dua hujung laluan adalah terhad, maka peluasan oleh pengendali saluran paip dan eksport amat penting. China mengurangkan tarif import etana kepada 1 peratus bagi 2025 untuk mengekalkan kos input yang rendah. Bagi pengeluar di Lingkaran Bohai, termasuk yang berkumpul di Pulau Changxing, dermaga air dalam dan tenaga kerja maritim berpengalaman membolehkan import etana sekiranya projek berkenaan wajar dari segi pelaburan. Pada masa yang sama, strategi pulau itu tidak bergantung semata-mata pada margin etilena. Rantaian aromatik, bahan perantara poliester dan polimer khusus menyediakan pelbagai sumber pendapatan untuk menghadapi perubahan kelebihan bahan suapan.

Pemindahan dan penyusunan semula industri

Dalian sejak sekian lama merancang untuk memindahkan dan menaik taraf unit penapisan lama yang terletak jauh dari kawasan bandar. Kawasan Pulau Xizhong direka sebagai destinasi pemindahan PetroChina Dalian Petrochemical Company. Gagasannya ialah menyatukan pengeluaran penapisan dan kimia di tapak moden bersepadu yang bersebelahan dermaga khusus, tangki penyimpanan dan laluan saluran paip. Rancangan itu menyasarkan kapasiti penapisan 20 juta tan dengan sambungan kepada pelbagai rantaian produk dan sumber etilena di seluruh Lingkaran Bohai.

Penaiktarafan infrastruktur di pulau itu seiring dengan perubahan tersebut. Petrochemical Avenue kini menjadi laluan utama zon pembangunan. Kemudahan pergudangan dan logistik sedang dibangunkan untuk menyokong aliran minyak mentah, produk dan polimer. Syarikat pembangunan Dalian, pengendali pelabuhan dan firma tenaga bekerjasama membina dermaga dan kemudahan penyimpanan baharu yang boleh mengendalikan hidrokarbon cecair, bahan kimia dan kargo berkaitan hidrogen.

Bagi penduduk, tumpuan perindustrian membawa peluang pekerjaan, latihan dan hasil cukai. Namun, ia turut menumpukan risiko alam sekitar di kawasan tertentu, sekali gus menjadikan piawaian ketat dan pemantauan telus amat penting. Zon pembangunan itu menekankan jaminan perkhidmatan untuk projek, seperti sambungan pantas kepada grid elektrik dan pembinaan jalan yang dipercepat, bagi mempercepat permulaan operasi sambil memastikan proses perancangan dan semakan keselamatan tetap dilaksanakan.

Kesan serantau melangkaui industri kimia

Pulau Changxing berada di tengah-tengah usaha menggiatkan semula ekonomi Timur Laut China. Hengli Group berkata syarikat itu telah melabur kira-kira 280 bilion yuan di Dalian dalam tempoh satu setengah dekad lalu, merangkumi industri kimia, bahan dan pembuatan peralatan. Langkah syarikat itu menceburi pembinaan kapal menambah satu lagi tonggak yang melengkapi industri petrokimia. Penghantaran kapal pengangkut pukal, misalnya, menggunakan kemahiran logistik dan rantaian bekalan barangan modal yang sama seperti yang menyokong kilang penapisan dan kilang polimer.

Manfaat turut dirasai syarikat kecil dan sederhana yang membekalkan pemangkin, pembungkusan, sistem automasi dan khidmat penyelenggaraan. Universiti dan sekolah vokasional di Dalian serta rantau sekitarnya mempunyai alasan baharu untuk memperluas program dalam bidang kejuruteraan proses, pengurusan keselamatan dan sains bahan. Gabungan industri kimia, polimer termaju, bahan bateri, pembuatan peralatan dan logistik pelabuhan di pulau itu membentuk ekosistem perindustrian yang pelbagai, sekali gus membolehkannya menghadapi turun naik dalam mana-mana satu rangkaian produk.

Perkara penting

• Pulau Changxing berhampiran Dalian menjadi salah satu kelompok industri kimia terpenting China sejak kilang pertamanya dibuka pada 2012.
• Zon pembangunan itu menyertai 30 taman kimia terbaik China bagi pertumbuhan berkualiti tinggi pada 2023 dan menduduki tempat ketiga dalam kalangan taman kimia negara dari segi nilai keluaran ekonomi.
• Pelaburan Hengli Group di pulau itu melebihi 240 bilion yuan, dengan kapasiti penapisan 20 juta tan setahun, pengeluaran aromatik 4.5 juta tan, PTA 11.6 juta tan dan etilena 1.5 juta tan.
• Taman bahan baharu Hengli menyasarkan pengeluaran tahunan 1.6 juta tan resin berprestasi tinggi, 2.6 juta tan poliester berfungsi dan 600,000 tan butanadiol, dengan nilai keluaran dijangka kira-kira 110 bilion yuan apabila operasi mencapai kapasiti penuh.
• Projek POE Dingjide bernilai lebih 12 bilion yuan sedang dibina dan dijangka mencapai kapasiti 400,000 tan setahun.
• Zon itu mendapat status Taman Perindustrian Hijau Kebangsaan pada 2023, manakala Hengli melaporkan penjimatan air tawar sehingga 40 juta tan setahun hasil penyahgaraman dan penambahbaikan proses.
• Infrastruktur berkembang pesat, termasuk jalan Petrochemical Avenue sepanjang 18 kilometer dan dermaga baharu untuk hidrokarbon cecair serta kargo kimia.
• Kementerian industri China sedang menangani lebihan kapasiti PTA dan PET, yang menekan margin di seluruh sektor.
• Import etana dijangka meningkat apabila pengeluar China menambah kapasiti perengkahan berasaskan etana untuk mengurangkan kos berbanding kilang berasaskan nafta.
• Kawasan Pulau Xizhong dirancang sebagai tapak pemindahan operasi PetroChina di Dalian, dengan rantaian penapisan dan kimia disatukan dalam kompleks moden.
• Hengli Heavy Industries membina kapal di limbungan pulau itu, dengan sasaran penghantaran kira-kira 60 kapal setahun apabila pengeluaran mencapai kapasiti penuh.
• Gabungan industri kimia, bahan termaju, pembuatan peralatan dan logistik menjadikan Pulau Changxing hab perindustrian yang berdaya tahan bagi Timur Laut China.