Huawei Mengecilkan Jurang Penguasaan Nvidia dalam Cip AI China kepada Enam Mata apabila Pembeli Beralih kepada Cip Selain GPU

Jurang yang semakin kecil dalam pasaran yang kekurangan kuasa pengkomputeran

Nvidia menghantar 678,000 pemecut kecerdasan buatan (AI) ke China pada separuh pertama 2026, turun 44% berbanding setahun sebelumnya, manakala Huawei menghantar 572,000 unit. Angka IDC yang dipetik dalam laporan pada 13 Oktober meletakkan bahagian pasaran kedua-duanya pada 34% dan 28%, dengan jurang enam mata peratusan dan 106,000 cip.

Perubahan itu melangkaui kedua-dua syarikat. China menerima 2.008 juta pemecut AI antara Januari dengan Jun, dan penghantaran pemproses di luar kategori unit pemprosesan grafik (GPU) buat kali pertama mengatasi penghantaran GPU. Sembilan daripada 11 pengeluar cip China yang dijejaki IDC meningkatkan penghantaran berbanding setahun sebelumnya.

Pemecut AI ialah pemproses khusus yang digunakan untuk melatih model dan menjalankannya selepas latihan. Jumlah penghantaran mengukur bilangan pemproses yang memasuki pasaran, bukannya prestasi pengkomputeran, nilai jualan atau penggunaan sebenar. Oleh itu, Huawei merapatkan jurang dari segi jumlah tidak membuktikan bahawa syarikat itu telah menyamai Nvidia dalam setiap jenis kerja AI.

Kawalan eksport AS mengehadkan produk Nvidia yang layak dijual, manakala Beijing menggalakkan alternatif domestik dan mewajibkan syarikat China mendapatkan kelulusan sebelum mengimport cip Nvidia yang mematuhi sekatan Amerika. Dasar-dasar itu mengubah keputusan pembelian dalam pasaran yang permintaannya masih melebihi bekalan.

Bukti lain merumitkan dakwaan bahawa Nvidia sedang menghilang dari China. Syarikat China dilaporkan membeli lebih sejuta cip permainan dan stesen kerja Nvidia tahun ini, dan sesetengahnya sedang mencari akses kepada pemproses canggih di pusat data luar negara. Perubahan utama ialah pengagihan semula penghantaran cip, di samping permintaan berterusan terhadap perkakasan Nvidia yang tidak selalu dapat diperoleh pembeli melalui saluran biasa.

Sejauh manakah Huawei merapatkan jurang?

Penghantaran Huawei sebanyak 572,000 unit berbanding lebih 300,000 dalam tempoh yang sama pada 2025. Ini merupakan pertumbuhan besar, walaupun angka terdahulu tidak cukup tepat untuk mengira peratusan peningkatan yang tepat. Satu laporan menyebut angka asas 300,000 dan menyifatkan peningkatan itu hampir dua kali ganda; perbandingan yang lebih berhati-hati ialah dengan lebih 300,000.

Laporan IDC berasingan yang merangkumi keseluruhan 2025 meletakkan pasaran kad pemecut AI China pada kira-kira empat juta unit. Nvidia menguasai 55%, manakala pengeluar cip China secara keseluruhan menghantar kira-kira 1.65 juta kad, bersamaan sekitar 41%. Huawei menghantar 812,000 kad pada tahun itu.

Berbanding angka tahunan itu, bahagian Nvidia yang dilaporkan sebanyak 34% pada separuh pertama 2026 adalah 21 mata peratusan lebih rendah. Penghantaran Huawei pada 2025 bersamaan kira-kira 20.3% daripada jumlah empat juta, berbanding bahagian 28% yang dilaporkan bagi separuh tahun terkini. Ini ialah perbandingan antara tempoh berlainan, bukannya ukuran langsung perubahan antara separuh pertama 2025 dengan separuh pertama 2026.

Penghantaran Huawei dalam enam bulan pertama 2026 juga bersamaan kira-kira 70% daripada jumlah penghantaran sepanjang 2025 yang dilaporkan, berdasarkan angka 572,000 dan 812,000. Ini menunjukkan kadar pengembangannya tanpa mengandaikan bahawa separuh kedua akan mengulangi prestasi separuh pertama.

Kemajuan itu melibatkan beberapa pembekal China

Anak syarikat reka bentuk cip Alibaba, T-Head, menguasai 7% pasaran China pada separuh pertama 2026. Cambricon menyusul dengan 5%, Kunlunxin milik Baidu dengan 4%, dan Hygon dengan 3%. Bersama Huawei, lima pembekal itu menguasai 47% berdasarkan angka bahagian pasaran IDC yang dibundarkan.

Keluasan peningkatan itu penting. Dengan sembilan daripada 11 pengeluar China yang dijejaki menghantar lebih banyak cip berbanding setahun sebelumnya, perubahan ini bukan sekadar Huawei memenangi pesanan daripada Nvidia. Beberapa pembekal domestik berkembang pada masa yang sama.

Angka 2025 memberikan satu lagi titik rujukan: T-Head menghantar 265,000 kad, AMD menghantar 160,000, manakala Kunlunxin dan Cambricon masing-masing menghantar 116,000. Jumlah tahunan itu tidak boleh dibandingkan secara langsung dengan bahagian pasaran terkini tanpa menyelaraskan tempoh dan takrif produk.

Pengembangan Cambricon menyusuli lonjakan hasil pada 2025, apabila hasil separuh pertama mencecah 2.88 bilion yuan susulan sekatan terhadap jualan Nvidia. Hasil dan bahagian penghantaran mengukur perkara yang berbeza, tetapi kedua-dua perkembangan menunjukkan pembekal domestik meraih kemajuan komersial.

Pemecut bukan GPU mendahului jumlah penghantaran

IDC merekodkan penghantaran 991,000 GPU pada separuh pertama 2026, merosot 26%. Penghantaran pemecut AI lain meningkat hampir 80% kepada 1.016 juta, menjadikan kategori itu mendahului kira-kira 25,000 unit.

GPU digunakan secara meluas untuk latihan model kerana ia mampu melaksanakan banyak pengiraan secara serentak. Pemecut lain boleh direka khusus untuk operasi AI tertentu, termasuk inferens, iaitu proses menggunakan model terlatih untuk menghasilkan jawapan, pengelasan atau ramalan.

Angka bagi kedua-dua kategori berjumlah 2.007 juta, sedikit kurang daripada jumlah 2.008 juta yang dilaporkan. Laporan berkenaan tidak menjelaskan perbezaan 1,000 unit itu. Ia tidak mengubah kategori yang mendahului, tetapi angka tersebut tidak seharusnya dipersembahkan sebagai jumlah yang sepadan tepat.

Huawei, T-Head, Kunlunxin dan Cambricon bersama-sama menguasai 95% segmen bukan GPU. IDC mengenal pasti agensi kerajaan, syarikat internet dan penyedia telekomunikasi sebagai antara organisasi yang menggunakan pemproses ini.

Perubahan itu tidak bermakna GPU sudah kehilangan peranannya dalam latihan model canggih. Ia menunjukkan bahawa pasaran membeli lebih banyak pemproses di luar kategori tersebut, termasuk perkakasan yang sesuai untuk menjalankan model. Jumlah cip sahaja tidak dapat menentukan kumpulan mana yang memberikan kapasiti pengkomputeran boleh guna lebih besar.

Mengapa dakwaan bahagian pasaran tidak semuanya sependapat

Dakwaan Huawei lebih tegas daripada apa yang disokong angka IDC. Eric Xu, pengerusi bergilir syarikat itu, berkata dalam sesi meja bulat media pada September bahawa bahagian Ascend di China sudah mengatasi Nvidia berdasarkan data yang dapat dihitung oleh Huawei. Laporan pada Oktober turut menyebut Huawei mendakwa cip Ascend telah mengatasi jualan Nvidia.

Angka IDC bagi separuh pertama masih meletakkan Nvidia di hadapan, dengan 34% berbanding 28% bagi Huawei. Huawei tidak memberikan peratusan yang diukur menggunakan asas yang sama. Kenyataan itu mungkin merangkumi tempoh, produk atau saluran yang berbeza, tetapi hubung kait tepatnya belum dipastikan.

Satu lagi laporan mengunjurkan bahagian Nvidia merosot daripada kira-kira 40% pada 2025 kepada sekitar 8% pada 2026, manakala pengeluar domestik mencapai kira-kira 50%. Angka asasnya berbeza daripada 55% bagi 2025 yang dilaporkan IDC, sementara unjuran 8% itu bukan hasil sebenar yang boleh dibandingkan dengan angka 34% bagi separuh pertama.

IDC juga tidak menyatakan produk Nvidia yang dimasukkan dalam pengiraan atau sama ada jumlahnya merangkumi pemproses B200 dan B300. Cip itu dilarang dieksport ke China tetapi dilaporkan telah dibawa masuk melalui penyeludupan. Nvidia belum memberikan maklum balas terhadap permintaan komen ketika laporan pada 13 Oktober diterbitkan.

Persaingan beralih daripada cip kepada kelompok pengkomputeran

IDC berkata persaingan beralih daripada prestasi pemproses individu kepada keupayaan sistem pengkomputeran lengkap, termasuk sejauh mana cip berfungsi bersama dengan cekap dalam kelompok besar. Pemproses berkuasa boleh terpaksa menunggu data jika sambungan antara pemproses tidak mampu mengimbangi kelajuannya.

Pendekatan Huawei dapat dilihat dalam pameran perkakasan di Shanghai pada Julai 2025, apabila syarikat itu memperkenalkan CloudMatrix 384 yang dibina berasaskan 384 pemproses Ascend 910C. Strategi itu menggunakan banyak cip yang saling bersambung untuk mengimbangi batasan pada peringkat pemproses individu.

Dalam sesi meja bulat September, Xu dan ketua saintis HiSilicon, Liao Heng, menerangkan seni bina pengkomputeran Peerium dan sambungan UnifiedBus, atau UB, milik Huawei. Huawei mendakwa lebar jalur antara kabinet boleh mencapai 800 gigabait sesaat. Liao berkata pemindahan paket data antara skala rangkaian berbeza menggunakan protokol bersatu boleh mengambil masa kira-kira 150 nanosaat.

Ini ialah dakwaan teknikal Huawei, bukannya dapatan bebas bahawa sistemnya mengatasi Nvidia untuk pelbagai beban kerja. Kepentingannya terletak pada tumpuan terhadap komunikasi: memastikan banyak pemproses berfungsi bersama dengan cekap, dan bukannya membandingkan kelajuan satu cip sahaja.

Huawei turut memperkenalkan modul optik Hi-ONE, yang meletakkan enjin optik kira-kira lima sentimeter dari cip utama. Syarikat itu berkata pendekatan optik berhampiran pakej ini berharga hampir 40% lebih rendah berbanding alternatif optik bersepadu dalam pakej, serta membolehkan kerosakan enjin optik ditangani tanpa membuang pemproses AI. Kedua-dua pendekatan memindahkan data menggunakan cahaya; kedudukan komponennya menghasilkan perbezaan dari segi kos, penyelenggaraan dan proses pembuatan.

Perisian membezakan laluan latihan dan inferens

Kedudukan Nvidia sebahagiannya bergantung pada CUDA, platform perisian yang digunakan pembangun untuk menjalankan pengiraan dengan cekap pada cipnya. Memindahkan beban kerja latihan sedia ada memerlukan lebih daripada sekadar menukar perkakasan. Kod, alat pembangunan dan amalan operasi juga mungkin perlu diubah.

Huawei menawarkan CANN sebagai alternatif. Liao berhujah bahawa pendekatan pengaturcaraan dan bahasa pengkompil baharu sedang merapatkan jurang perisian, dan makmal terkemuka kurang terikat kepada CUDA berbanding dua tahun lalu. Itu penilaian Huawei, bukannya bukti bahawa proses peralihan kini mudah bagi setiap pelanggan.

Satu laporan berasingan menganggarkan pemindahan beban kerja latihan boleh memerlukan kira-kira 50% lebih banyak masa dan kos. Tiada metodologi terperinci diberikan bersama anggaran itu, maka ia tidak seharusnya dianggap sebagai kesan sejagat.

DeepSeek dilaporkan merancang untuk menggunakan sekurang-kurangnya 160,000 cip Huawei Ascend 950DT bagi inferens sambil mengekalkan perkakasan Nvidia untuk latihan. Ini ialah rancangan penggunaan, bukan pengesahan bahawa semua cip itu telah dihantar. Ia juga berbeza daripada penerangan Huawei bahawa sistem 950DT terutama ditujukan untuk latihan, manakala versi 950 PR terutama untuk inferens. Penetapan kegunaan produk tidak semestinya menentukan cara pelanggan menggunakannya.

Xu berkata pada September bahawa sistem latihan 950DT masih diuji, dengan bekalan dalam jumlah besar dijangka pada penghujung tahun atau awal tahun berikutnya. Jadual itu ialah ramalan, bukan bukti bahawa pengeluaran atau penggunaan telah selesai.

Kekurangan bekalan memberi ruang kepada perkakasan Nvidia lain

Kumpulan dari China dilaporkan membeli lebih sejuta cip permainan dan stesen kerja Nvidia sepanjang 2026, termasuk produk RTX Pro 6000D dan RTX Pro 5000. Pembelian ini menyediakan kapasiti pengkomputeran di luar kategori pemecut canggih yang dikenakan sekatan.

Pemproses itu boleh mengendalikan sesetengah tugas AI yang lebih mudah, termasuk pemprosesan awal inferens, apabila model memproses gesaan input sebelum menghasilkan jawapan. Jumlah pembelian yang dilaporkan tidak seharusnya ditambah terus kepada jumlah pemecut separuh pertama IDC: tempohnya berbeza, dan IDC tidak mendedahkan sama ada produk ini dikira.

Anggaran industri meletakkan bekalan tahunan daripada industri cip AI domestik China pada kira-kira 3.5 juta unit, termasuk sekitar sejuta yang dikeluarkan di luar negara, berbanding permintaan yang dijangka melebihi lima juta. Ini menunjukkan jurang melebihi 1.5 juta sebelum mengambil kira sumber perkakasan lain. Anggaran itu tidak membuktikan bahawa setiap cip permainan boleh menggantikan pemecut canggih.

Perbelanjaan meningkat seiring dengan kekurangan bekalan. Perbelanjaan modal gabungan Alibaba, ByteDance dan Tencent boleh meningkat lebih dua kali ganda kepada kira-kira 700 bilion yuan, atau $104 bilion, tahun ini. Morgan Stanley menganggarkan perbelanjaan China untuk kuasa pengkomputeran pada 2026 sebanyak $193 bilion.

Tencent dilaporkan bersetuju menyewa akses kepada kira-kira 100,000 cip AI canggih melalui pusat data Oracle di Asia Tenggara. Akses sedemikian boleh menyokong beban kerja syarikat China tanpa membawa pemproses itu ke tanah besar China. Secara berasingan, pihak berkuasa AS telah menahan individu yang dituduh menyeludup cip Nvidia ke China; kes-kes itu masih berjalan pada Oktober. Tuduhan dalam kes tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai sabitan.

Pertumbuhan global Nvidia dan ujian bekalan seterusnya

Kenyataan Nvidia mengenai pendapatan pada Ogos menunjukkan syarikat itu sudah merancang dengan mengambil kira akses terhad ke China. Penghantaran H200 ke China menyumbang kurang daripada 1% hasil pusat data pada suku sebelumnya, dan unjuran masa hadapannya tidak merangkumi hasil pengkomputeran pusat data dari China.

Hasil suku tahunan dilaporkan sekitar $96 bilion, termasuk $89 bilion daripada pusat data, manakala laporan lain memberikan jumlah yang lebih tepat, iaitu $96.2 bilion. Nvidia menjangkakan kira-kira $108 bilion pada suku berikutnya. Syarikat itu juga dilaporkan mengunjurkan pertumbuhan hasil kira-kira 70% pada tahun fiskal 2028, dengan bekalan menjadi faktor pembatas.

Angka itu menjelaskan mengapa kehilangan bahagian penghantaran di China tidak semestinya membawa kepada pertumbuhan global yang lebih lemah. Namun, China tetap penting. Hasil daripada pelanggan yang beribu pejabat di China, termasuk Hong Kong, dilaporkan mencecah $7.88 bilion pada suku Julai, merangkumi kategori yang lebih luas berbanding jualan pengkomputeran pusat data di tanah besar.

Permintaan juga tidak sama dengan jualan yang telah diselesaikan. Perbincangan pengeluaran H200 melibatkan lebih dua juta pesanan China yang dilaporkan untuk 2026, berbanding inventori kira-kira 700,000 unit. Pesanan menunjukkan hasrat untuk membeli; kelulusan, pengeluaran dan penghantaran menentukan sama ada hasrat itu menjadi penghantaran sebenar.

Xu menjangkakan penawaran dan permintaan AI global menghampiri keseimbangan sekitar 2029, dan mungkin lebih lewat di China. Huawei berkata syarikat itu mengutamakan pelanggan domestik dan hanya membekalkan kuantiti kecil ke luar negara. Perkembangan penting ialah:

• Januari hingga Jun 2026: IDC merekodkan bahagian Nvidia sebanyak 34% dan Huawei sebanyak 28% dalam pasaran pemecut China.
• Ogos 2026: Nvidia menyatakan hasil H200 dari China adalah terhad dan tidak memasukkan hasil pengkomputeran pusat data China dalam unjurannya.
• September 2026: Huawei membincangkan kekangan bekalan dan jadual pengeluaran 950DT yang dijangkakan.
• 13 Oktober 2026: Laporan memaparkan dapatan IDC bagi separuh pertama dan pembelian berterusan perkakasan Nvidia lain oleh pihak China.
• Penghujung 2026 atau awal 2027: Huawei menjangkakan bekalan sistem latihan 950DT dalam jumlah besar.

IDC mengunjurkan pertumbuhan 19% dalam jumlah penghantaran pemecut China pada 2026, walaupun GPU merosot 9%. Ujian seterusnya ialah sama ada pembekal dapat menghantar jumlah yang semakin meningkat itu dan sama ada pelanggan mampu menukarkannya kepada kapasiti latihan dan inferens yang berkesan.

Perkara Utama

• Nvidia menghantar 678,000 pemecut AI ke China pada separuh pertama 2026, berbanding 572,000 oleh Huawei.
• IDC meletakkan bahagian pasaran masing-masing pada 34% dan 28%, dengan jurang enam mata peratusan.
• Pemecut bukan GPU mengatasi GPU sebanyak kira-kira 25,000 penghantaran.
• Sembilan daripada 11 pengeluar cip China yang dijejaki meningkatkan penghantaran berbanding setahun sebelumnya.
• Dakwaan Huawei bahawa syarikat itu telah mengatasi Nvidia tidak diukur menggunakan asas yang didedahkan dan setanding dengan angka IDC.
• Pembeli China terus mencari cip stesen kerja Nvidia dan akses kepada perkakasan canggih di luar negara.
• Peralihan perisian, kelulusan import dan kapasiti pengeluaran kekal sebagai kekangan utama.
• IDC menjangkakan jumlah penghantaran pemecut China meningkat 19% pada 2026.