Tesla Berusaha Mendapatkan Kelulusan FSD Lebih Luas di China Ketika Pesaing Tempatan Merapatkan Jurang Teknologi

Kelulusan China masih belum dimuktamadkan ketika Tesla mengembangkan perisian pemanduan berbayar

Tesla menamatkan suku ketiga 2026 dengan 1.74 juta pelanggan aktif berbayar bagi perisian Full Self-Driving di seluruh dunia, meningkat 67% berbanding setahun sebelumnya. Namun, usaha syarikat itu untuk mengembangkan sistem tersebut di China masih belum mempunyai tarikh akhir yang pasti. Dalam panggilan pendapatan yang mengiringi keputusan pada 21 Oktober, ketua pegawai eksekutif Elon Musk berkata Tesla sedang bekerjasama dengan pengawal selia China untuk mendapatkan kelulusan yang lebih luas, sambil berdepan persaingan sengit daripada pengeluar kereta tempatan.

Cabaran itu bukan sekadar mendapatkan kebenaran untuk menjual satu lagi ciri perisian. Pelanggan di China sudah boleh memilih antara beberapa sistem yang membantu kenderaan bergerak di jalan raya bandar, termasuk teknologi yang tersedia pada kereta berharga sekitar 150,000 yuan. Tesla menjual pakej bantuan pemanduannya di China pada harga 64,000 yuan, menjadikan harga dan kegunaan harian faktor utama dalam persaingan ini.

Musk menyifatkan bantuan pemanduan sebagai faktor terbesar yang mendorong peningkatan permintaan terhadap kenderaan Tesla dan berkata permintaan melebihi pengeluaran. Namun, penilaiannya terhadap China lebih berhati-hati: Tesla masih belum memperoleh kelebihan kepimpinan yang jelas berbanding pesaing tempatan.

Ketua pegawai kewangan Vaibhav Taneja turut mengakui bahawa kelebihan teknologi Tesla berbanding pengeluar kereta China sebelum ini semakin mengecil. Ketika menjelaskan usaha untuk memperluas kebenaran daripada pengawal selia, beliau berkata:

Kami sedang berusaha dengan tekun untuk mendapatkan kelulusan FSD yang lebih luas di China.

Langkah Tesla seterusnya bergantung pada kelulusan pengawal selia dan keupayaannya meyakinkan pembeli dalam pasaran yang sistem pesaingnya berkembang pesat. Syarikat itu turut berusaha mendapatkan kelulusan yang lebih luas di Eropah, tetapi kedua-dua usaha itu belum mempunyai tarikh akhir yang terjamin.

Apa yang boleh dibeli pelanggan di China hari ini

Tesla memasarkan FSD Supervised di China sebagai Tesla Assisted Driving. Sistem itu membantu mengawal kenderaan, sementara pemandu mesti terus memerhatikan jalan raya dan bersedia untuk mengambil alih. Walaupun menggunakan nama Full Self-Driving, produk dengan pemantauan ini memerlukan seseorang yang peka berada di tempat pemandu.

Pakej di China itu berharga 64,000 yuan jika dibeli sekali gus. Ketika Tesla mengesahkan keserasian dengan pasaran China pada Mei, syarikat itu belum memperkenalkan langganan bulanan di sana. Ini berbeza daripada pendekatan yang diumumkannya di Amerika Syarikat, iaitu beralih kepada langganan berharga $99 sebulan.

Pengembangan Tesla pada Mei itu disifatkan sebagai pelancaran FSD Supervised di China. Pengumumannya pada 21 Mei secara khusus mengesahkan bahawa perisian tersebut menyokong rantau China, sementara Tesla China ketika itu tidak memberikan tarikh pelancaran kepada pelanggan. Kini, syarikat itu sedang mendapatkan kebenaran yang lebih luas daripada akses yang sudah tersedia.

Bagi bakal pembeli, isu praktikalnya ialah skop fungsi yang tersedia pada kenderaan tertentu di China. Tesla belum mengumumkan tarikh pakej lebih luas yang dimohonnya akan tersedia di seluruh pasaran.

Perubahan jadual kelulusan

Musk sebelum ini menjangkakan kelulusan penuh di China sekitar Februari atau Mac 2026. Beliau membuat anggaran itu pada mesyuarat agung tahunan Tesla dengan menyatakan bahawa syarikat itu sudah mendapat kelulusan separa. Menjelang panggilan pendapatan Oktober, perbincangan beralih kepada usaha berterusan bersama pengawal selia, tanpa sasaran bulan yang baharu.

Taneja juga pernah menetapkan sasaran yang lebih lewat dalam panggilan pendapatan Tesla pada 23 April: kelulusan menyeluruh di China menjelang suku ketiga 2026. Kenyataan terbaharu dibuat selepas suku itu berakhir, ketika usaha mendapatkan kebenaran yang lebih luas masih diteruskan.

• Sebelum 2026: Musk memberitahu mesyuarat agung tahunan Tesla bahawa beliau berharap kelulusan penuh di China diperoleh sekitar Februari atau Mac 2026.
• 23 April 2026: Taneja berkata Tesla sedang berusaha mendapatkan kelulusan menyeluruh di China menjelang suku ketiga.
• Awal Mei: Tesla China mengemas kini manual pemilik kepada versi 2026.14, termasuk pengenalan kepada FSD V14.
• 21 Mei: Tesla mengesahkan keserasian FSD Supervised dengan pasaran China.
• 21 Oktober: Panggilan pendapatan Tesla menyatakan usaha mendapatkan kelulusan yang lebih luas masih diteruskan, tanpa tarikh akhir baharu bagi China.

Tesla juga sedang merekrut Juruteknik Ujian Autopilot untuk ujian jalan raya di sembilan bandar China: Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Wuhan dan Suzhou. Jawatan tersebut melengkapkan usaha pengawal selia dengan kerja ujian tempatan.

Pesaing China bersaing dari segi capaian dan harga

Huawei mendahului pemasangan sistem pandu arah autopilot bandar, atau urban NOA, di China pada separuh pertama 2026, dengan lebih 300,000 kenderaan. Tesla dan Momenta masing-masing melepasi 200,000. Enam syarikat lain, termasuk Li Auto, Xpeng, Xiaomi dan Nio, masing-masing melepasi 100,000.

Angka pemasangan itu disusun berdasarkan pendaftaran insurans kenderaan dari Januari hingga Jun 2026 dalam pasaran kereta penumpang domestik China. Data itu meliputi 12 pembekal dan pengeluar kereta yang mempunyai model dalam pengeluaran. Ia merekodkan 1.802 juta pemasangan perkakasan urban NOA, termasuk anggaran bagi sesetengah kelengkapan pilihan, yang mewakili jumlah maksimum sistem yang boleh diaktifkan. Jumlah pengaktifan sebenar dalam tempoh itu tidak tersedia kepada umum. Bantuan pandu arah lebuh raya dan pandu arah berdasarkan memori bandar, atau mod perjalanan ulang-alik, tidak dimasukkan. Bagi model dengan perkakasan pilihan, penyusunan itu menggunakan tinjauan pihak ketiga terhadap pengedar jualan untuk menganggarkan kadar pengambilan pilihan serta semakan silang awal.

Urban NOA ialah bantuan pemanduan yang direka untuk membantu kenderaan mengikuti laluan dalam trafik bandar. Bergantung pada sistem dan keadaan operasi yang dibenarkan, ini boleh merangkumi pergerakan di persimpangan, pertukaran lorong dan tindak balas terhadap isyarat trafik. Pemandu tetap bertanggungjawab memantau sistem bantuan ini.

Angka pemasangan itu menunjukkan skala persaingan yang dihadapi Tesla. Huawei merekodkan 323,000 pemasangan dan bahagian pasaran 17.9%, berbanding 13.3% bagi Tesla. Momenta merekodkan 214,000 pemasangan, Qianli 164,000 dan DeepRoute 134,000. Jumlah perkakasan ini menunjukkan potensi akses kepada teknologi tersebut, bukannya bilangan pelanggan yang telah mengaktifkan atau menggunakannya.

Persaingan turut melibatkan cara sistem memandu. Satu penilaian bantuan pemanduan yang dipetik meletakkan Huawei ADS 3.0 di tempat pertama berdasarkan ukuran pengambilalihan kawalan, menyifatkan XNGP Xpeng sebagai sistem dengan gaya pemanduan paling agresif, dan menggambarkan sistem Li Auto sebagai paling seimbang. Perbezaan seperti ini penting kepada pelanggan yang menilai sejauh mana selesa sesuatu sistem mengendalikan trafik harian.

Harga menambah tekanan persaingan. Harga pembelian perisian Tesla sebanyak 64,000 yuan bersamaan kira-kira 43% daripada harga kenderaan bernilai 150,000 yuan, iaitu paras harga ketika urban NOA mula ditawarkan. Perbandingan itu menunjukkan besarnya caj tambahan Tesla kepada pembeli yang menimbangnya berbanding membeli keseluruhan kereta pesaing.

Tesla bergantung pada bukti keselamatan

Taneja berkata beberapa ketua pegawai eksekutif pengeluar kereta China telah mencuba FSD di Amerika Syarikat dan berasa kagum. Beliau menggambarkan reaksi mereka dengan kata-kata berikut:

benar-benar kagum

Taneja juga berhujah bahawa laporan keselamatan dan data Tesla daripada pemanduan tanpa pemantauan boleh membantu meyakinkan pengawal selia. Ini meletakkan bukti tentang cara sistem berfungsi, termasuk apabila berlaku masalah, sebagai teras strategi kelulusan syarikat itu.

Sekatan China terhadap pemindahan data yang dikumpulkan di tanah besar China ke pusat luar negara merumitkan usaha tersebut. Pembangunan perisian pemanduan bergantung pada rakaman dan maklumat lain daripada penggunaan jalan raya untuk mengenal pasti situasi sukar, menambah baik perisian dan menguji prestasinya. Sekatan pemindahan maklumat itu menjejaskan cara Tesla dapat mengatur kegiatan tersebut.

Peraturan yang dikatakan berkuat kuasa pada 1 Julai 2027 akan meletakkan tanggungjawab kepada pengeluar kereta atas kemalangan yang berlaku dalam mod pemanduan autonomi serta mewajibkan tempoh 10 saat untuk pemandu mengambil alih. Pihak berkuasa pengawal selia dan teks undang-undang tidak dikenal pasti dalam laporan itu, menyebabkan skop tepat keperluan tersebut tidak jelas.

Produk yang dibincangkan buat masa ini masih merupakan bantuan pemanduan dengan pemantauan pemandu. Usaha Tesla terhadap kenderaan yang beroperasi tanpa pemandu melibatkan skop kebenaran operasi dan tanggungjawab yang lebih luas, termasuk pihak yang mengendalikan situasi berbahaya apabila tiada sesiapa sedang memandu secara aktif.

Sembilan kelulusan Eropah, tetapi tiada tarikh akhir bagi EU

Kemajuan Tesla di Eropah memberikannya satu lagi pasaran yang sedang berkembang untuk FSD Supervised. Menjelang pertengahan Oktober, sistem itu telah mendapat kelulusan di sembilan negara Kesatuan Eropah: Belanda, Belgium, Czechia, Denmark, Croatia, Lithuania, Estonia, Slovenia dan Slovakia.

Syarikat itu berkata jumlah pengguna FSD di Eropah melebihi 100,000 dan mereka telah memandu lebih 160 juta kilometer secara keseluruhan. Empat negara telah ditambah ke senarai kelulusan sejak akhir suku kedua, termasuk Croatia.

Musk berkata Tesla berharap mendapat kelulusan di seluruh EU dalam tempoh beberapa bulan, sambil mengakui bahawa masanya sukar dijangka. Kenyataan beliau membuka kemungkinan proses itu berlanjutan hingga suku pertama 2027.

Bagi pelanggan Eropah, kebenaran yang lebih luas akan menambah kawasan tempat Tesla boleh menawarkan perisian itu. Bagi syarikat, ini akan meluaskan pangkalan pelanggan berbayar yang sudah merangkumi beberapa pasaran negara. Jadualnya masih ditentukan oleh pengawal selia, seperti juga di China.

Penggunaan berbayar menjadikan FSD penting kepada perniagaan Tesla

1.74 juta pelanggan aktif berbayar FSD Tesla merangkumi mereka yang membeli pakej itu secara sekali gus dan mereka yang membayar secara bulanan. Pengguna percubaan percuma tidak termasuk. Jumlah itu meningkat daripada 1.28 juta pada akhir suku pertama, iaitu pertambahan 460,000 atau kira-kira 36% dalam tempoh enam bulan.

Langganan merangkumi separuh daripada keseluruhan pelanggan berbayar di seluruh dunia buat kali pertama. Ini mengubah corak pendapatan perisian Tesla: daripada menerima semua bayaran apabila pelanggan membeli kenderaan atau pakej perisian, syarikat itu kini menerima bahagian yang semakin besar melalui langganan berulang.

Lebih 75% kenderaan di Amerika Utara yang dihantar pada suku ketiga disertakan dengan pendaftaran langganan FSD berbayar. Tesla menyatakan peningkatan berbanding suku kedua hampir 20 mata peratusan. Angka ini mengukur kadar penggunaan dalam kalangan kenderaan yang baru dihantar, kumpulan yang berbeza daripada keseluruhan pangkalan pelanggan berbayar di seluruh dunia.

Tesla mengaitkan sebahagian peningkatan keuntungan perniagaan automotif dengan pertumbuhan hasil langganan FSD, di samping perubahan dalam campuran kenderaan dan rantau jualannya. Margin kasar automotif tanpa mengambil kira kredit kawal selia meningkat daripada 16.3% pada suku kedua kepada 18.1% pada suku ketiga, iaitu kenaikan 1.8 mata peratusan. Margin kasar ialah bahagian hasil jualan yang tinggal selepas kos langsung penyediaan produk ditolak.

Hasil Tesla pada suku ketiga berjumlah kira-kira $28.05 bilion, manakala keuntungan bersih yang dikaitkan dengan pemegang saham biasa merosot 43% berbanding setahun sebelumnya kepada $787 juta. Oleh itu, peningkatan hasil perisian berlaku ketika perniagaan yang lebih luas berdepan tekanan, dan bukannya menggantikan keperluan untuk menjual kenderaan dengan menguntungkan.

Mengapa akses lebih luas penting melangkaui pelancaran seterusnya

Tesla cuba menjadikan perisian pemanduan sebagai alasan untuk membeli kenderaannya dan juga sumber hasil berterusan. Proses kelulusan di China mempengaruhi kedua-dua matlamat itu: akses lebih luas akan membolehkan syarikat memasarkan lebih banyak fungsi, sementara kelewatan memberi pesaing tempatan lebih banyak masa untuk menjual sistem saingan.

Program robotaksi Tesla yang berasingan menunjukkan sejauh mana cita-cita syarikat itu. Tesla berkata jumlah jarak terkumpul robotaksi tanpa pemantauan menghampiri 2 juta batu pada akhir suku ketiga, kira-kira lapan kali ganda berbanding paras pada akhir suku kedua. Syarikat itu juga telah memasukkan kenderaan Cybercab ke dalam armadanya di Austin.

Pihak pengurusan menjangkakan hasil dan keuntungan robotaksi akan menjadi lebih ketara pada 2027. Rancangan itu memerlukan perbelanjaan ketika Tesla terus melabur dalam kenderaan, pengkomputeran dan robotik. Syarikat itu menetapkan semula unjuran perbelanjaan modal 2026 kepada kira-kira $20 bilion.

China merupakan ujian komersial yang lebih segera. Tesla mempunyai khalayak pelanggan berbayar global yang semakin besar, tetapi pengeluar tempatan sudah menggunakan bantuan pemanduan bandar pada skala besar dan menawarkan kenderaan pada harga lebih rendah. Kejayaannya di sana bergantung pada kelulusan yang diperoleh, fungsi yang diterima pelanggan dan sama ada pembeli menganggap pakej 64,000 yuan itu berbaloi dengan harganya.

Perkara Utama

• Tesla sedang mendapatkan kelulusan China yang lebih luas untuk FSD, tanpa mengumumkan tarikh siap baharu dalam panggilan pendapatan pada 21 Oktober.
• Produk di China yang memerlukan pemantauan itu menuntut perhatian pemandu dan dijual pada harga 64,000 yuan.
• Huawei melepasi 300,000 pemasangan urban NOA pada separuh pertama 2026; Tesla dan Momenta masing-masing melepasi 200,000.
• Tesla mempunyai 1.74 juta pelanggan aktif berbayar FSD di seluruh dunia pada akhir suku ketiga, meningkat 67% berbanding setahun sebelumnya.
• FSD Supervised mendapat kelulusan di sembilan negara EU menjelang pertengahan Oktober, sementara kelulusan lebih luas di seluruh EU masih belum diperoleh.
• Sasaran kelulusan China terdahulu tidak tercapai ketika pesaing tempatan memperluas tawaran bantuan pemanduan kepada kenderaan berharga sekitar 150,000 yuan.