Shiga Bank dan Ikeda Senshu Pertimbang Penyepaduan untuk Membentuk Kumpulan Perbankan Serantau Terbesar di Kansai

Cadangan Kumpulan dengan Aset Lebih 14 Trilion Yen

Shiga Bank dan Ikeda Senshu Holdings dari Osaka mengesahkan pada 23 Oktober bahawa mereka sedang mempertimbangkan penyepaduan pengurusan yang akan menghimpunkan perniagaan dengan jumlah aset sebanyak 14.2649 trilion yen. Jika dimuktamadkan, urus niaga itu akan mewujudkan kumpulan perbankan serantau terbesar di rantau Kansai, Jepun, dari segi aset, mengatasi Kyoto Financial Group.

Kedua-dua syarikat sedang mempertimbangkan penubuhan sebuah syarikat induk, tanpa rancangan untuk menggabungkan bank-bank itu sendiri. Struktur tersebut akan meletakkan perniagaan perbankan di bawah pemilikan bersama sambil mengekalkan kedua-duanya sebagai bank berasingan. Matlamatnya adalah untuk memperluas pangkalan pelanggan dan mengukuhkan keupayaan mereka bersaing di Shiga, Kyoto, Osaka dan Hyogo.

Pengumuman rasmi mungkin dibuat seawal 29 Oktober. Kedua-dua syarikat berkata pada 23 Oktober bahawa penyepaduan sedang dipertimbangkan, tiada keputusan khusus dibuat dan mereka akan segera mengumumkan apa-apa perkara yang perlu didedahkan. Oleh itu, tarikh pengumuman yang mungkin itu wajar diberi perhatian, bukannya jadual penyelesaian yang telah disahkan.

Perbincangan itu menyusuli pakatan modal dan perniagaan yang dipersetujui pada 17 April 2026. Perjanjian itu sudah menetapkan kerjasama dalam perkhidmatan korporat, pengurusan kekayaan peribadi, pembangunan serantau, latihan kakitangan dan teknologi digital. Perbincangan penyepaduan akan membawa hubungan itu melangkaui kerjasama antara kumpulan berasingan ke arah pengurusan bersama.

Bagaimana Hubungan Ini Sampai ke Tahap Ini

Shiga Bank dan Ikeda Senshu telah bekerjasama dalam usaha memudahkan urusan pelanggan sejak 2017, apabila mereka memperkenalkan pengecualian bersama yuran ATM. Perjanjian April memperluas hubungan itu kepada rancangan yang merangkumi pegangan saham dan perkhidmatan perbankan.

Perkembangan utama ialah:

• 2017: Bank-bank itu memperkenalkan pengecualian bersama yuran ATM.
• 17 April 2026: Kedua-dua lembaga meluluskan pakatan modal dan perniagaan, termasuk rancangan setiap syarikat memperoleh kira-kira 0.5% hingga 1% saham syarikat yang satu lagi.
• 23 Oktober: Kedua-dua syarikat mengesahkan bahawa penyepaduan pengurusan sedang dipertimbangkan.
• 29 Oktober: Pengumuman rasmi mungkin dibuat seawal tarikh ini.

Semasa pengumuman April, Presiden Shiga Bank Shinya Kubota dan presiden Ikeda Senshu Holdings berkata penyepaduan pada masa hadapan tidak diketepikan, tetapi ketika itu ia tidak sedang dipertimbangkan. Keutamaan segera mereka adalah untuk merealisasikan manfaat daripada pakatan itu. Kenyataan Oktober menandakan perubahan daripada pendirian tersebut.

Perkara yang Sebenarnya Ditetapkan dalam Perjanjian April

Notis pakatan April Shiga Bank menyatakan bahawa syarikat-syarikat itu akan memperoleh saham masing-masing bagi menyokong hubungan kerjasama jangka panjang. Setiap pemerolehan dijangka mewakili kira-kira 0.5% hingga 1%, berdasarkan harga saham pada masa itu. Jumlah tepat saham dan kaedah pemerolehan akan ditentukan dengan mengambil kira keadaan pasaran.

Pakatan modal bermaksud syarikat menyokong hubungan perniagaan mereka dengan memiliki saham antara satu sama lain. Pada peratusan yang diumumkan pada April, setiap syarikat akan memegang kepentingan kecil dalam rakan pakatannya. Aturan syarikat induk akan melangkah lebih jauh dengan meletakkan perniagaan perbankan di bawah satu kumpulan korporat.

Pendedahan pakatan Ikeda Senshu Holdings turut menyatakan bahawa sebuah badan perundingan bersama akan merangka dan melaksanakan langkah-langkah khusus. Kedua-dua syarikat menjangkakan kesan segera terhadap keputusan kewangan disatukan mereka adalah kecil.

Oleh itu, dokumen April menghuraikan program kerjasama yang manfaat kewangannya akan mengambil masa untuk berkembang. Dokumen itu tidak menetapkan syarat penyepaduan pengurusan. Kenyataan Oktober tidak menyatakan tarikh penyelesaian penyepaduan, pembahagian pemilikan atau struktur kepimpinan.

Seberapa Besar Perniagaan Gabungan Ini?

Shiga Bank mempunyai aset disatukan sebanyak 7.669 trilion yen pada 31 Mac, manakala Ikeda Senshu Holdings mempunyai 6.5959 trilion yen. Jumlah mudah kedua-duanya ialah 14.2649 trilion yen, berbanding 11.8256 trilion yen bagi Kyoto Financial Group.

Angka itu meletakkan gabungan yang dicadangkan kira-kira 2.4393 trilion yen, atau sekitar 20.6%, lebih besar daripada Kyoto Financial Group. Kumpulan gabungan itu akan menduduki tempat pertama dalam kalangan kumpulan perbankan serantau di Kansai, yang juga dikenali sebagai Kinki, dan tempat kelapan di seluruh negara.

Aset ialah perkara yang dimiliki atau menjadi tuntutan sesebuah bank, termasuk pinjaman yang perlu dibayar balik oleh peminjam dan sekuriti yang dipegang sebagai pelaburan. Jumlah aset mengukur saiz perniagaan. Pendapatan bergantung pada hasil yang diterima bank daripada pinjaman, pelaburan dan perkhidmatan, serta perbelanjaan untuk deposit, kakitangan dan operasi.

Angka 14.2649 trilion yen itu ialah hasil tambah mudah jumlah aset sedia ada kedua-dua bank. Angka tersebut memberi gambaran tentang skala kumpulan yang dicadangkan sementara syarikat-syarikat itu meneliti struktur bagi sebarang urus niaga.

Hampir 20,000 Syarikat Menjadikan Kedua-dua Bank sebagai Bank Utama

Gabungan yang dicadangkan itu juga mempunyai pangkalan pelanggan perniagaan yang besar. Tinjauan bank utama 2026 merekodkan 10,799 syarikat bagi Shiga Bank dan 9,085 bagi Ikeda Senshu Bank, menjadikan jumlah gabungan 19,884.

Bank utama ialah hubungan perbankan utama sesebuah syarikat. Perniagaan lazimnya bergantung pada bank itu untuk pembiayaan dan nasihat berkala, selain urus niaga harian. Menghimpunkan hubungan tersebut dalam satu kumpulan akan memberikan organisasi yang dicadangkan pangkalan lebih luas untuk perkhidmatan korporat.

Shiga Bank berada di tempat ke-27 dan Ikeda Senshu di tempat ke-37 dalam kalangan kumpulan kewangan berdasarkan jumlah pelanggan tinjauan itu. Jika digabungkan, mereka akan berada di tempat ke-17, mengatasi Yamaguchi Financial Group. Dalam kalangan kumpulan kewangan yang berpangkalan di Kansai, mereka akan menduduki tempat kedua selepas Resona Holdings.

Resona merekodkan 86,095 syarikat, berbanding 19,884 bagi gabungan yang dicadangkan, atau kira-kira 23.1% daripada jumlah Resona. Perbandingan itu menunjukkan skala persaingan: walaupun selepas penyepaduan, kedua-dua bank masih akan berdepan pesaing yang jauh lebih besar berdasarkan ukuran ini.

Tinjauan itu menganalisis pangkalan data 1,624,517 syarikat menggunakan maklumat pada akhir Mac. Jika sesebuah syarikat menyenaraikan beberapa bank utama, bank yang mendapat kedudukan tertinggi dikira. Angka pelanggan mengukur hubungan perbankan perniagaan, manakala kedudukan aset serantau mengukur saiz kunci kira-kira bank.

Mengapa Deposit dan Kos Operasi Penting

Kemerosotan populasi, perubahan industri, teknologi digital dan usaha menangani penyahkarbonan semuanya dikenal pasti dalam pendedahan April sebagai tekanan terhadap bank serantau. Syarikat-syarikat itu berkata pelanggan semakin memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah perniagaan dan kewangan, selain perkhidmatan pinjaman konvensional.

Persaingan mendapatkan deposit merupakan satu lagi faktor di sebalik perbincangan penyepaduan. Deposit membekalkan wang yang boleh digunakan bank untuk menyokong pemberian pinjaman. Apabila kadar faedah meningkat, bank boleh memperoleh lebih banyak daripada pinjaman, tetapi mungkin juga perlu menawarkan kadar deposit yang lebih baik kepada pelanggan untuk menarik dan mengekalkan simpanan mereka.

Shiga Bank berdepan persaingan di wilayah asalnya, termasuk daripada Kansai Mirai Bank. Osaka menjadi medan persaingan kumpulan perbankan utama dan Resona, selain pemberi pinjaman serantau. Pangkalan pelanggan yang lebih besar akan memberi kumpulan yang dicadangkan lebih banyak peluang untuk mengumpul deposit dan menawarkan pinjaman merentas pasaran berdekatan.

Perbelanjaan kakitangan dan kos mengendalikan sistem perbankan teras juga semakin meningkat. Sistem itu menguruskan rekod dan urus niaga penting seperti baki, pembayaran dan deposit. Pakatan April merangkumi perkongsian pengetahuan dan kajian tentang perkhidmatan yang lebih cekap, sekali gus menyediakan rangka kerja sedia ada untuk syarikat-syarikat itu meneliti sebahagian daripada kos tersebut.

Manfaat yang Mungkin Diperoleh Pelanggan Perniagaan

Shiga Bank mengenal pasti Shiga dan Kyoto sebagai kawasan operasi utamanya, manakala Ikeda Senshu memberi tumpuan kepada Osaka dan Hyogo. Wilayah bersebelahan mereka menjadi teras rancangan itu: syarikat-syarikat tersebut mahu memanfaatkan cawangan, hubungan perniagaan, kakitangan dan perkhidmatan khusus masing-masing.

Perjanjian April merangkumi sokongan untuk pertumbuhan korporat, penggantian pemilik perniagaan serta penggabungan dan pemerolehan. Penggantian pemilik perniagaan bermaksud mengatur peralihan sesebuah syarikat daripada pemilik semasa kepada pemimpin atau pemilik baharu, sama ada dalam kalangan keluarga, kepada pekerja atau melalui penjualan.

Bagi syarikat yang mencari pembeli atau rakan kongsi, akses kepada rangkaian yang lebih luas boleh membuka lebih banyak peluang untuk menemukan padanan. Perniagaan yang berkembang ke luar wilayah asalnya juga boleh mendapat manfaat daripada perkhidmatan dan hubungan yang tersedia di bahagian lain dalam kumpulan. Ini ialah cara praktikal rancangan memperluas pangkalan pelanggan itu boleh diterjemahkan kepada perkhidmatan.

Perjanjian itu turut merangkumi kerjasama dalam industri yang sedang berkembang dan penggunaan perkhidmatan yang dibekalkan oleh syarikat kumpulan. Matlamat komersialnya adalah untuk menawarkan sokongan yang lebih luas kepada pelanggan sedia ada, bukannya bergantung semata-mata pada peningkatan jumlah pinjaman.

Maksud Rancangan Ini untuk Pelanggan Individu

Pelanggan individu sudah termasuk dalam pakatan April sejak awal lagi. Syarikat-syarikat itu bersetuju untuk bekerjasama dalam perkhidmatan bagi membina simpanan dan pelaburan, memindahkan aset kepada generasi seterusnya serta menyediakan nasihat kewangan.

Mereka juga merancang pembangunan bersama kakitangan yang bekerja dalam bidang pengurusan kekayaan. Istilah itu merangkumi nasihat dan perkhidmatan untuk mengurus wang serta pelaburan seseorang, termasuk merancang pewarisan aset.

Pengecualian bersama yuran ATM yang diperkenalkan pada 2017 ialah contoh kerjasama sedia ada yang boleh dimanfaatkan pelanggan. Perbincangan penyepaduan pada Oktober melibatkan struktur pemilikan dan pengurusan di atas bank-bank tersebut, sementara pendekatan yang dilaporkan akan mengekalkan bank-bank itu sebagai perniagaan berasingan.

Pakatan yang lebih luas itu turut merangkumi pertukaran kakitangan, teknologi digital dan penggunaan data. Langkah-langkah tersebut boleh menyokong perubahan dalam penyampaian perkhidmatan, tetapi syarikat-syarikat itu belum mengumumkan pakej produk runcit baharu sebagai sebahagian daripada perbincangan penyepaduan.

Kewangan Serantau Melangkaui Pinjaman

Perjanjian April merangkumi kewangan mampan dan kerjasama dalam pembangunan industri serantau. Kewangan mampan bermaksud pembiayaan yang membantu perniagaan menangani matlamat alam sekitar atau sosial, termasuk perubahan berkaitan pengurangan pelepasan karbon.

Shiga Bank dan Ikeda Senshu mengaitkan usaha ini dengan perubahan dalam industri dan komuniti yang mereka berkhidmat. Rancangan mereka menggabungkan pembiayaan dengan nasihat, pembangunan pekerja dan perkongsian pengetahuan, mencerminkan peranan bank yang lebih luas dalam membantu perniagaan tempatan menyesuaikan diri.

Perkembangan segera yang perlu diperhatikan ialah kemungkinan pengumuman rasmi pada 29 Oktober. Cadangan penyepaduan terperinci akan memberi pelanggan, pekerja dan pemegang saham gambaran lebih jelas tentang cara syarikat-syarikat itu berhasrat menukar pakatan April menjadi satu kumpulan.

Perkara Utama

• Shiga Bank dan Ikeda Senshu Holdings mengesahkan pada 23 Oktober bahawa penyepaduan pengurusan sedang dipertimbangkan.
• Pendekatan yang dicadangkan melibatkan sebuah syarikat induk, sementara bank-bank itu dikekalkan sebagai perniagaan berasingan.
• Jumlah aset pada 31 Mac ialah 14.2649 trilion yen, kira-kira 20.6% lebih tinggi berbanding Kyoto Financial Group.
• Kedua-dua bank mempunyai 19,884 pelanggan perniagaan yang menjadikan mereka bank utama menurut tinjauan 2026.
• Pakatan 17 April merangkumi pegangan saham silang, perkhidmatan korporat, kewangan peribadi, sokongan serantau, kakitangan dan teknologi digital.
• Pengumuman rasmi mungkin dibuat seawal 29 Oktober, tetapi tiada keputusan khusus tentang penyepaduan diumumkan.