Bangladesh Kehilangan Bahagian Pasaran Pakaian EU apabila Nilai Eksport Merosot 11.67%

Bangladesh kehilangan penguasaan dalam pasaran yang semakin mengecil

Bangladesh membekalkan pakaian bernilai €11.93 bilion kepada Kesatuan Eropah dari Januari hingga Ogos 2026, turun daripada €13.50 bilion setahun sebelumnya, menurut angka Eurostat yang dihimpunkan oleh Bangladesh Apparel Voice. Kemerosotan 11.67%, atau kira-kira €1.57 bilion, berlaku ketika China dan Vietnam meningkatkan jualan mereka ke pasaran yang sama.

Jumlah import pakaian EU merosot 3.83% kepada €60.29 bilion daripada €62.69 bilion. Kemerosotan Bangladesh kira-kira tiga kali ganda kadar itu, sementara bahagiannya dalam pasaran susut daripada 21.54% kepada 19.78%. Bagi setiap €100 yang dibelanjakan EU untuk pakaian import, Bangladesh menerima kira-kira €19.78, berbanding €21.54 setahun sebelumnya.

Angka TexPro meletakkan kemerosotan eksport Bangladesh ke EU pada 11.4%, kejatuhan paling ketara dalam kalangan destinasi utamanya. Himpunan Eurostat mencatatkan kemerosotan 11.67%; satu lagi angka yang diterbitkan meletakkannya pada 12.67%. Angka terperinci mengenai berat penghantaran, nilai dan bahagian pasaran yang digunakan di sini berdasarkan himpunan Eurostat oleh Bangladesh Apparel Voice.

Tekanan itu bukan sekadar berpunca daripada penghantaran yang berkurangan. Bangladesh mengeksport pakaian yang lebih ringan dari segi jumlah berat dan memperoleh hasil lebih rendah bagi setiap kilogram, sementara kilang berdepan bekalan tenaga yang tidak menentu, kelewatan penghantaran dan tuntutan diskaun. Angka import Eropah yang semakin pulih memberikan sedikit harapan, tetapi Bangladesh masih bersaing untuk mendapatkan bahagian perniagaan yang lebih kecil.

Jumlah pakaian dihantar dan hasil bagi setiap kilogram merosot

Bangladesh menghantar 866.76 juta kilogram pakaian ke EU dalam tempoh lapan bulan itu, turun 4.58% daripada 908.37 juta kilogram. Nilai purata seunit merosot dengan lebih ketara, iaitu 7.43% daripada €14.87 kepada €13.76 sekilogram.

Nilai seunit bermaksud jumlah nilai import yang direkodkan dibahagikan dengan beratnya. Angka ini berubah apabila pembeli membayar harga berbeza, tetapi juga apabila komposisi pakaian berubah. Penghantaran yang mengandungi lebih banyak kemeja-T asas dan lebih sedikit jaket mahal boleh mempunyai nilai lebih rendah sekilogram walaupun harga setiap produk tidak berubah.

Oleh itu, angka Bangladesh menunjukkan dua tekanan terhadap hasil: berat penghantaran yang lebih rendah dan nilai purata yang lebih rendah bagi berat tersebut. Gabungan perubahan itu menjelaskan mengapa hasil eksport merosot jauh lebih pantas berbanding jumlah fizikal barangan.

Nilai purata seunit EU ialah €19.65 sekilogram, berbanding €13.76 bagi Bangladesh, iaitu jurang €5.89. Purata China ialah €19.82, manakala Vietnam mencatatkan €28.82. Perbezaan itu mencerminkan jenis produk yang dijual serta terma komersial, menjadikan komposisi pesanan penting untuk memahami prestasi eksport.

Pemulihan mula kelihatan, namun kerugian masih besar

Januari merupakan bulan yang amat sukar. Import pakaian EU merosot 15.48% berbanding setahun sebelumnya kepada €7.03 bilion, sementara import dari Bangladesh jatuh 25.25% kepada €1.43 bilion. Jumlah penghantaran Bangladesh merosot 17.49% pada bulan itu dan nilai seunitnya susut 9.41%.

Angka kemudian menunjukkan pemulihan beransur-ansur. Import pakaian EU merosot kira-kira 10% dari Januari hingga April, tetapi meningkat sekitar 2.6% dari Mei hingga Ogos berbanding tempoh sama pada 2025. Kemerosotan terkumpul Bangladesh juga semakin kecil seiring perjalanan tahun.

• Januari 2026: Nilai eksport pakaian Bangladesh ke EU merosot 25.25% berbanding Januari 2025.
• Januari hingga Jun: Kemerosotan terkumpul ialah 16.43%.
• Januari hingga Julai: Kemerosotan mengecil kepada 13.65%.
• Januari hingga Ogos: Nilai eksport merosot 11.67% kepada €11.93 bilion.

Mohiuddin Rubel, pengasas dan ketua eksekutif Bangladesh Apparel Voice serta bekas pengarah Persatuan Pengilang dan Pengeksport Pakaian Bangladesh, mengulas peningkatan dalam perdagangan mutakhir.

"Prestasi Bangladesh di pasaran Eropah dalam tempoh tiga bulan lalu lebih baik berbanding lima bulan pertama tahun ini. Import Eropah juga meningkat secara beransur-ansur," katanya.

Bangladesh memasuki 2026 selepas mencatatkan tahun yang lebih kukuh: eksport pakaian ke EU meningkat 5.97% pada 2025 kepada €19.41 bilion daripada €18.31 bilion pada 2024. Kemerosotan yang semakin kecil pada 2026 bermakna kekurangan terkumpul turut mengecil, meskipun hasil masih lebih rendah berbanding tempoh sama tahun lalu.

China dan Vietnam meraih lebih banyak perniagaan

Eksport pakaian China ke EU meningkat 2.38% kepada €19.71 bilion menurut himpunan Bangladesh Apparel Voice. Berat penghantaran meningkat 3.45%, sementara nilai purata seunit susut 1.04%. Bahagian pasaran China meningkat daripada 30.71% kepada 32.70%, menghampiri satu pertiga daripada perbelanjaan import pakaian EU.

Pengiraan Eurostat alternatif meletakkan eksport China pada €19.25 bilion, merosot 2.38%. Angka Bangladesh Apparel Voice yang menunjukkan pertumbuhan itu meletakkan jurang jualan antara China dengan Bangladesh pada kira-kira €7.8 bilion, berbanding sekitar €5.75 bilion setahun sebelumnya.

Vietnam meningkatkan nilai eksport sebanyak 4.46% kepada €3 bilion walaupun berat penghantaran merosot 5.13%. Nilai purata seunitnya meningkat 10.11%. Vietnam memperoleh hasil lebih tinggi daripada pakaian yang jumlah beratnya lebih rendah, memberikan perbandingan nyata dengan kemerosotan serentak berat dan nilai purata Bangladesh.

Pembekal lain turut berdepan kesukaran. Eksport Turki merosot 11.02% kepada €5.10 bilion, eksport India susut 10.84% kepada kira-kira €3.08 bilion, manakala eksport Pakistan jatuh 9.63% kepada sekitar €2.30 bilion. Eksport Kemboja merosot kira-kira 4.5% kepada €2.81 bilion.

Pakistan menggambarkan kesukaran jika hanya bergantung pada pertumbuhan jumlah penghantaran. Berat eksportnya meningkat 3.82%, tetapi nilai purata seunit merosot 12.96% kepada €10.88 sekilogram. Kesannya, hasil eksport menurun walaupun lebih banyak barangan dihantar.

Kelebihan Vietnam merangkumi bahan dan penghantaran

Fazlee Shamim Ehsan, presiden eksekutif Persatuan Pengilang dan Pengeksport Pakaian Rajut Bangladesh, mengaitkan prestasi Vietnam dengan keupayaannya menghasilkan pakaian daripada gentian buatan manusia, termasuk poliester, serta akses kepada bahan mentah dari China.

Gentian buatan manusia dihasilkan melalui proses pembuatan, bukan ditanam seperti kapas. Gentian ini digunakan dalam pelbagai jenis pakaian, termasuk pakaian sukan dan pakaian yang direka untuk ciri prestasi tertentu. Ehsan berkata kedudukan Vietnam yang lebih kukuh dalam bahan ini membantunya memenuhi pesanan yang memerlukan kepantasan dan fleksibiliti.

Ehsan menjelaskan corak pesanan yang dihadapi pengilang:

"Pesanan pakaian berasaskan gentian buatan manusia dibuat dalam kuantiti kecil dengan penghantaran pantas," katanya.

Menurut Ehsan, Vietnam juga mempunyai kelebihan penghantaran kira-kira 15 hingga 20 hari berbanding Bangladesh. Bagi peruncit yang membuat pesanan kecil untuk musim yang bakal tiba, tempoh itu mempengaruhi kepantasan pakaian sampai ke rak dan keupayaan mereka bertindak balas terhadap perubahan permintaan.

Pengilang Bangladesh yang perlu mengimport bahan yang diperlukan mesti mengambil kira tempoh pembelian dan pengangkutan itu dalam jadual pengeluaran. Meningkatkan keupayaan pengeluaran bahan tempatan boleh memberi kilang lebih kawalan terhadap penghantaran, selain keperluan untuk mengekalkan daya saing kos.

Kekurangan tenaga menjadikan pesanan isu penghantaran

Tinjauan Persatuan Pengilang dan Pengeksport Pakaian Rajut Bangladesh mendapati 55% kilang yang mengambil bahagian mengalami pembatalan atau pengurangan pesanan antarabangsa. Persatuan itu meninjau 20% kilang ahlinya dari 21 Ogos hingga 14 September, meliputi lokasi termasuk Narayanganj, Gazipur, Chattogram dan Dhaka.

Dalam kalangan responden, 78% melaporkan pengeluaran dihentikan sebahagiannya, 87% mengalami kelewatan penghantaran dan kira-kira 60% memberikan diskaun kepada pembeli. Kira-kira 89% melaporkan risiko terhadap keyakinan pembeli, 59% berdepan risiko gagal membayar pinjaman bank dan 7% menghentikan pengeluaran sepenuhnya. Peratusan itu merujuk kepada kilang yang mengambil bahagian, bukan jumlah keseluruhan kilang di Bangladesh.

Mahmud Hasan Khan, presiden Persatuan Pengilang dan Pengeksport Pakaian Bangladesh, berkata bekalan tenaga yang tidak menentu menjejaskan kos dan jadual pengeluaran.

"Namun, kenaikan harga tenaga, bekalan yang tidak mencukupi dan gangguan bekalan elektrik yang kerap telah meningkatkan kos pengeluaran serta menjejaskan kecekapan operasi sektor pakaian sedia pakai dengan teruk," katanya.

Kilang yang berdepan tarikh akhir terlepas mungkin menggunakan pengangkutan udara yang mahal atau penjana untuk menyiapkan dan menghantar pesanan. Kos tambahan itu timbul ketika pembeli mendesak harga lebih rendah, sekali gus mengurangkan wang yang diperoleh pengilang daripada setiap jualan.

Bil tenaga harian Ha-Meem Group dilaporkan meningkat daripada kira-kira $200,000 kepada $300,000, iaitu kenaikan 50%. Industri pakaian menjana eksport bernilai $38.7 bilion tahun lalu dan menggaji kira-kira 4 juta orang secara langsung. Oleh itu, kebolehpercayaan pengeluaran menjadi kebimbangan bagi pekerja dan ekonomi lebih luas selain pemilik kilang.

Permintaan Eropah masih terdedah kepada risiko

Unjuran musim bunga 2026 Suruhanjaya Eropah meramalkan pertumbuhan ekonomi EU sebanyak 1.1% pada 2026, berbanding 1.5% pada 2025, diikuti 1.4% pada 2027. Inflasi diramalkan pada 2.4% pada 2027. Kos tenaga dan perkembangan konflik Timur Tengah kekal sebagai faktor penting di sebalik unjuran itu.

Isi rumah Eropah yang berdepan bil bahan api, makanan dan perumahan lebih tinggi mempunyai ruang perbelanjaan yang lebih kecil untuk pakaian. Peruncit juga perlu menentukan jumlah stok untuk dibeli apabila jualan tidak menentu. Bangladesh Apparel Voice mengaitkan permulaan 2026 yang lemah sebahagiannya dengan inventori yang dibawa dari tahun sebelumnya.

Ehsan, yang juga ketua eksekutif Fatullah Fashion Limited, berkata seorang pembeli dari Perancis menangguhkan pesanan yang telah dipersetujui kerana bimbang tentang bantahan dan kuasa beli. Pengilang lain lebih menekankan kelembapan ekonomi Eropah yang lebih luas berbanding demonstrasi semata-mata. Tiada anggaran tepat diberikan bagi nilai pesanan Bangladesh yang terjejas oleh bantahan itu.

Dr Mohammad Abdur Razzaque, pengerusi Research and Policy Integration for Development, memberi amaran bahawa musim sejuk boleh meningkatkan permintaan dan harga gas di Eropah. Rubel berkata Eropah menyumbang hampir separuh eksport pakaian Bangladesh, menjadikan perubahan kecil dalam corak pembelian sekalipun memberi kesan besar kepada pengilang.

Benang tempatan menawarkan kawalan dengan kos sebut harga lebih tinggi

Perubahan Bangladesh terhadap aturan import benang menimbulkan satu lagi persoalan kos. Kemudahan gudang berbon ditarik balik bagi import benang dalam julat kiraan 10 hingga 30 yang digunakan dalam pakaian rajut. Menurut aturan yang disemak, pengimport perlu menyediakan jaminan bank bersamaan nilai benang, yang akan dilepaskan selepas eksport dan penyerahan dokumen yang diperlukan.

Jaminan bank mengikat kapasiti kewangan ketika pengilang membeli bahan, menghasilkan pakaian dan melengkapkan dokumen eksport. Pengeksport berkata aturan itu mendorong mereka beralih kepada benang domestik ketika berdepan harga ketat yang ditetapkan pembeli.

Fakir Kamruzzaman Nahid, pengarah urusan Fakir Fashions Limited, menyatakan harga sebutan benang sikat kiraan 30 yang diimport ialah $3.15 sekilogram, berbanding $3.75 bagi benang tempatan. Harga sebutan tempatan itu lebih tinggi $0.60, atau kira-kira 19% berbanding harga import. Beliau menganggarkan penggunaan benang tempatan akan menambah purata $0.15 bagi setiap pakaian.

Sumber tempatan boleh memendekkan rantaian bekalan dan memudahkan pemerolehan bahan. Pengilang perlu menimbang kelebihan kawalan itu dengan perbezaan kos yang ditawarkan. Tarif keutamaan melibatkan pengiraan berasingan: kelayakan bergantung pada peraturan asal yang berkenaan, yang menetapkan bahan atau proses pembuatan yang diperlukan agar sesuatu produk layak mendapat duti lebih rendah.

Keutamaan perdagangan memerlukan persediaan melangkaui November

Jadual Bangladesh untuk keluar daripada kategori negara kurang maju Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada November 2026 mewujudkan satu lagi tarikh akhir perancangan. Rubel menggesa pengeksport membuat persediaan bagi perubahan keutamaan di bawah Skim Keutamaan Am Kesatuan Eropah, yang memberikan pengurangan tarif kepada negara membangun yang layak.

Peralihan kategori dan tamatnya keutamaan EU mengikut jadual waktu yang berbeza. Rangka kerja EU menyediakan tempoh peralihan bagi negara yang meninggalkan kategori negara kurang maju. Oleh itu, perniagaan perlu merancang untuk peraturan yang terpakai selepas tempoh peralihan itu, dan bukannya menganggap tarif akan berubah serta-merta pada November.

Perubahan dasar perdagangan yang dijangka pada 2027 turut penting. Rangka kerja keutamaan EU yang disemak dijadualkan berkuat kuasa pada Januari, sementara pengurangan tarif di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas EU-Vietnam sedang menuju ke penghapusan berjadual yang dinyatakan bagi 2027. Pengeksport juga berdepan ketidaktentuan mengenai perjanjian perdagangan India-EU yang dirancang dan terma akhirnya.

Saranan Rubel menghubungkan tekanan komersial semasa dengan jadual jangka panjang itu: melabur dalam produk bernilai lebih tinggi, mempelbagaikan gentian dan jenis pakaian, mengekalkan piawaian pematuhan dan kemampanan, serta mengukuhkan hubungan dengan jenama antarabangsa. Bagi pembeli, rekod penghantaran, ketersediaan bahan, pematuhan dan pengeluaran yang boleh diharap merupakan ukuran praktikal kebolehpercayaan pembekal, selain harga.

Pemulihan mutakhir Bangladesh memberikan kilang titik permulaan yang lebih baik berbanding kejatuhan mendadak pada Januari. Untuk meraih kembali bahagian pasaran, pemulihan itu perlu diterjemahkan kepada penghantaran yang boleh diharap dan hasil lebih kukuh daripada pakaian yang dijual, sambil membuat persediaan menghadapi peraturan perdagangan selepas peralihan kategori.

Perkara Utama

• Nilai eksport pakaian Bangladesh ke EU merosot 11.67% kepada €11.93 bilion dari Januari hingga Ogos 2026 menurut himpunan data Eurostat oleh Bangladesh Apparel Voice.
• Berat penghantaran susut 4.58%, sementara nilai purata seunit turun 7.43% kepada €13.76 sekilogram.
• Bahagian Bangladesh dalam pasaran EU turun daripada 21.54% kepada 19.78%, sementara China dan Vietnam mencatatkan peningkatan dalam himpunan utama.
• Kemerosotan eksport terkumpul mengecil daripada 16.43% hingga Jun kepada 11.67% hingga Ogos.
• Tinjauan persatuan pakaian rajut mendapati 87% kilang yang mengambil bahagian mengalami kelewatan penghantaran dan 55% mengalami pembatalan atau pengurangan pesanan.
• Kebolehpercayaan tenaga, kos bahan, kepantasan penghantaran dan persediaan bagi peraturan keutamaan EU akan datang merupakan kebimbangan utama pengeksport.