Sekatan Teknologi Solar yang Dicadangkan China Mengancam Pengembangan Kilang dan Matlamat Perolehan Tempatan India

Jurang pembuatan memberi tekanan kepada rancangan solar India

Industri solar India berdepan kesesakan teknologi ketika negara itu cuba membangunkan lebih banyak rantaian bekalannya sendiri. China mencadangkan kawalan eksport ke atas 12 teknologi pembuatan solar pada 16 Oktober 2026, yang berpotensi menyukarkan pelaburan India dalam sel, wafer silikon dan kilang yang diperlukan untuk menghasilkannya.

Jurang antara peringkat pembuatan di India adalah besar. Pengerusi merangkap pengarah urusan Solex Energy, Chetan Shah, menganggarkan kapasiti modul India pada kira-kira 262 gigawatt setakat Jun 2026, berbanding 37 GW bagi sel dan hanya 2 GW bagi jongkong dan wafer. Pengeluaran komersial polisilikon, bahan permulaan bagi kebanyakan sel solar, masih belum wujud.

Angka tersebut bermakna kapasiti modul kira-kira tujuh kali ganda kapasiti sel. India boleh memasang jauh lebih banyak panel berbanding bekalan daripada kilang sel dalam negara, menyebabkan pengeluar bergantung pada input import meskipun pengeluaran panel siap terus meningkat.

India Ratings and Research memberi amaran bahawa kawalan yang dicadangkan itu boleh melambatkan pembinaan kilang baharu dan menyukarkan pelaksanaan Approved List of Models and Manufacturers List II, yang lazim disebut ALMM-II. Rangka kerja itu mewajibkan projek solar yang tertakluk padanya menggunakan sel buatan India daripada pengeluar yang diluluskan.

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sains dan Teknologi China membuka cadangan itu untuk rundingan sehingga 15 November 2026. Draf itu membezakan teknologi yang eksportnya akan dilarang daripada teknologi yang memerlukan kebenaran. Panel solar siap akan terus diperdagangkan di bawah cadangan itu, manakala akses kepada proses pembuatan terpilih dan peralatan berkaitan akan dikenakan kawalan lebih ketat.

Bagi India, kebimbangan segera ialah sama ada barisan pengeluaran baharu boleh memperoleh mesin, pengetahuan teknikal dan sokongan pentauliahan tepat pada masanya untuk memenuhi syarat perolehan domestik. Kilang sedia ada yang telah menerima peralatan berada dalam keadaan berbeza berbanding syarikat yang masih mengatur pesanan pertama mereka.

Perkara yang dicadangkan China untuk dikawal

12 item solar itu merupakan sebahagian daripada semakan lebih luas yang merangkumi 40 teknologi dalam bidang tenaga solar, kecerdasan buatan dan bioperubatan. Beijing menyebut kebimbangan keselamatan negara, termasuk penggunaan dalam aeroangkasa dan pertahanan.

Larangan yang dicadangkan meliputi proses tertentu untuk wafer silikon yang ketebalannya tidak melebihi 70 mikrometer, beberapa teknologi pengeluaran polisilikon menggunakan reaktor lapisan terfluidakan, serta teknologi perovskit dan solar tandem terpilih. Satu mikrometer ialah seperseribu milimeter, menjadikan wafer ini hirisan silikon yang amat nipis.

Sel perovskit menggunakan bahan yang boleh menyerap cahaya matahari dengan cekap. Sel tandem menggabungkan lapisan, seperti perovskit dan silikon, untuk menangkap bahagian cahaya matahari yang berbeza dan menukarkannya kepada lebih banyak elektrik. Pengeluaran menggunakan reaktor lapisan terfluidakan ialah kaedah alternatif untuk menghasilkan silikon tulen yang boleh menggunakan kurang tenaga berbanding kaedah pengeluaran konvensional.

Proses sel TOPCon, heterosimpang dan sentuhan belakang terpilih akan tertakluk pada syarat pelesenan. Reka bentuk ini bertujuan menghasilkan lebih banyak elektrik daripada keluasan panel yang sama. Teknologi penarikan kristal termaju, pemotongan wafer dan beberapa kejuruteraan loji polisilikon juga akan termasuk dalam kawalan yang dicadangkan.

Kesan praktikalnya bergantung pada proses dan peralatan khusus yang terlibat. Sesetengah pemindahan mungkin dilarang; yang lain boleh diteruskan dengan kebenaran. Rakan kongsi Deloitte India, Anujesh Dwivedi, menjangkakan pelesenan kekal sebagai laluan yang mungkin bagi import, meskipun tempoh penghantaran peralatan boleh menjadi lebih panjang.

Mengapa pembuatan panel hanya satu bahagian daripada tugas

Pembuatan solar bermula dengan polisilikon, iaitu silikon yang ditulenkan pada tahap tinggi. Pengeluar menukarkannya menjadi blok pepejal yang dipanggil jongkong, memotong blok itu menjadi wafer, memproses wafer menjadi sel yang menghasilkan elektrik, kemudian menyambungkan sel di dalam modul pelindung, atau panel.

Pengeluar India yang beralih daripada pemasangan panel kepada pengeluaran sel, wafer atau polisilikon sedang mengusahakan integrasi ke belakang. Ringkasnya, mereka menghasilkan bahan yang sebelum ini dibeli daripada pihak lain.

The Energy and Resources Institute menganggarkan kapasiti India pada 2025 kira-kira 120 GW bagi modul, 30 GW bagi sel dan 2 GW bagi jongkong dan wafer, tanpa pengeluaran komersial polisilikon. Institut itu turut menganggarkan bahawa India mengimport 70% hingga 100% peralatan yang digunakan dalam pembuatan wafer dan sel serta pemasangan modul.

Angka kapasiti berbeza-beza mengikut perkara yang dikira. Anggaran Shah yang lebih luas, iaitu 262 GW bagi modul dan 37 GW bagi sel, berbanding kapasiti modul kira-kira 213 GW dalam ALMM List I pada 17 September 2026, serta sekitar 32 GW kapasiti sel yang direkodkan di bawah List II. Kapasiti diluluskan dan kapasiti kilang secara lebih luas merangkumi kemudahan yang berbeza. Shah turut berkata sesetengah barisan pengeluaran tidak beroperasi dan sebahagian besar kapasiti terpasang menggunakan teknologi MONO PERC yang lebih lama.

Laporan NITI Aayog dan CRISIL Intelligence yang diterbitkan pada Ogos 2026 menganggarkan kebergantungan import hampir 100% bagi polisilikon gred solar, melebihi 90% bagi wafer dan melebihi 60% bagi sel. Pembinaan lebih banyak barisan pemasangan panel menyebabkan peringkat pengeluaran lebih awal terus bergantung pada bekalan dari luar negara.

Kedudukan China paling kukuh pada peringkat huluan

Bahagian China dalam pasaran global lebih besar pada peringkat awal pembuatan solar. NITI Aayog menganggarkan bahagian China pada 2024 ialah 93% hingga 98% bagi pengeluaran polisilikon, 95% bagi kapasiti wafer, 91% bagi kapasiti sel dan 82% bagi kapasiti modul.

China juga merangkumi hampir 59% import sel dan modul solar India pada 2024. Vietnam, Thailand dan Malaysia secara bersama membekalkan 14% import fotovolta solar India pada tahun kewangan 2025, menunjukkan bahawa rakan dagang alternatif sudah memainkan peranan.

Peralatan dan pengetahuan proses membentuk satu lagi lapisan kebergantungan. Sebuah kilang memerlukan lebih daripada mesin: jurutera perlu memasangnya, melaraskan tetapan pengeluaran dan memastikan kadar produk rosak kekal rendah. Kelewatan sokongan teknikal boleh menangguhkan pengeluaran yang berkesan meskipun bangunan dan mesinnya sudah siap.

Ketua pegawai eksekutif merangkap pengarah urusan SWELECT Energy Systems, Arulkumar Shanmugasundram, mengenal pasti jongkong sebagai kebimbangan khusus kerana China hampir memonopoli pengeluaran dan peralatan yang diperlukan. Katanya, sesetengah pembekal peralatan antarabangsa juga mengeluarkan produk di China, maka pertukaran pembekal mungkin memerlukan perubahan lokasi pembuatan mesin.

Peraturan perolehan India berdepan ujian masa

ALMM List II diwajibkan bagi projek yang disokong kerajaan mulai 1 Jun 2026. Kementerian Tenaga Baharu dan Boleh Baharu kemudiannya membenarkan projek tertentu mendapat tempoh tambahan sehingga 31 Disember 2026, menerusi keputusan bertarikh 3 Oktober.

Sel keperluan kandungan domestik, atau DCR, ialah sel buatan India untuk projek yang tertakluk pada peraturan perolehan tempatan. Jika kilang sel baharu mula beroperasi lewat sedangkan pemaju perlu membeli sel domestik, bekalan yang lebih ketat boleh menjejaskan harga, jadual pembinaan dan keuntungan pengeluar.

Tarikh utama menunjukkan betapa rapatnya hubungan antara pelaburan pembuatan dengan peraturan pada masa ini:

• 1 Jun 2026: ALMM List II diwajibkan bagi projek solar yang disokong kerajaan.
• 3 Oktober 2026: MNRE membenarkan projek tertentu mendapat lanjutan sehingga 31 Disember 2026.
• 16 Oktober 2026: China mengeluarkan cadangan kawalan eksport teknologi solar.
• 15 November 2026: Rundingan awam China berakhir.
• Jun 2028: Setiausaha MNRE, Santosh Kumar Sarangi, berkata India menyasarkan kemandirian rantaian bekalan solar dan penyertaan jongkong serta wafer di bawah ALMM.

Sarangi berkata India sudah mempunyai kapasiti pembuatan sel dan modul yang mencukupi. Shah pula memberi amaran bahawa kelewatan mengoperasikan kapasiti sel yang boleh digunakan boleh menyebabkan kekurangan modul, kelewatan projek dan tekanan terhadap tarif elektrik. Isu praktikal bagi pemaju ialah akses kepada kilang yang beroperasi dan mempunyai sel tersedia untuk pesanan mereka.

Tarikh akhir bagi peringkat huluan perlu diperjelas. Sarangi menetapkan Jun 2028 untuk memasukkan jongkong dan wafer di bawah ALMM, manakala satu laporan industri menyebut Februari 2028 bagi syarat pembuatan domestik. Sekatan muktamad China, prosedur pelesenan dan tarikh pelaksanaan juga belum diputuskan; syarat pendaftaran sementara bagi pemindahan teknologi yang termasuk dalam kawalan sudah berkuat kuasa sepanjang tempoh rundingan.

Mengapa kilang baharu berdepan risiko kewangan lebih besar

Bhanu Patni, seorang pengarah di India Ratings and Research, berkata syarikat yang sudah mendapatkan bekalan kurang terdedah berbanding perniagaan yang baru memulakan pelaburan besar. Beliau menghuraikan risiko pengembangan ke peringkat pembuatan lebih awal:

Cadangan itu, jika dilaksanakan, boleh memperlahankan penambahan kapasiti bagi integrasi ke belakang. Syarikat yang sudah mendapatkan bekalan berkemungkinan kurang terjejas berbanding syarikat yang baru merancang untuk memulakan kitaran perbelanjaan modal. Integrasi ke belakang dalam pengeluaran jongkong dan wafer juga mungkin mengalami kelewatan dan/atau peningkatan kos.

Perbelanjaan modal, yang sering disingkatkan sebagai capex, ialah wang yang dibelanjakan untuk bangunan, mesin dan aset tahan lama yang lain. Apabila peralatan tiba lewat atau pengeluaran mengambil masa lebih lama untuk mencapai sasaran, wang pengeluar terikat tanpa pendapatan jualan yang dijangka.

Patni berkata sokongan dasar berterusan penting kerana pelaburan ini memerlukan perbelanjaan besar dan margin keuntungan yang mencukupi untuk membayar balik hutang. Oleh itu, kelewatan pelesenan boleh menjejaskan jadual pembinaan serta wang tunai yang tersedia untuk membayar pinjaman kilang.

Fujiyama Power Systems memberikan contoh jelas tentang perlindungan yang boleh diberikan oleh peralatan yang sudah diterima. Syarikat itu berkata mesin untuk kemudahan sel DCR berkapasiti 1.2 GW yang dirancang di Ratlam, Madhya Pradesh, sudah tiba dan pentauliahan dijangka pada suku pertama tahun kewangan 2027-28, iaitu antara April hingga Jun 2027.

Fujiyama tidak menjangkakan perubahan ketara pada kos atau jadual projek dan berkata operasinya tidak bergantung pada pemindahan teknologi asing yang berterusan. Kilang modul 2 GW miliknya di Ratlam mula beroperasi pada Mei. Syarikat itu juga melaburkan 5.01 crore rupee dalam syarikat sekutunya, Zayo Energy, untuk membangunkan komponen panel termasuk dawai reben, bar bas dan produk pateri.

Kilang yang beroperasi mungkin kurang tertekan dalam masa terdekat

Ketua pegawai perniagaan Premier Energies, Vinay Rustagi, menjangkakan gangguan segera yang terhad kerana barisan sel sedia ada boleh terus beroperasi dengan wafer import. Beliau juga tidak menjangkakan kesan jangka pendek terhadap harga sel dan modul, sebaliknya meletakkan risiko yang lebih besar beberapa tahun lagi apabila pengeluar menggunakan proses baharu dan mengembangkan pengeluaran huluan.

Rustagi menjelaskan pandangannya tentang operasi sedia ada:

"Kami tidak menjangkakan sebarang sekatan terhadap perniagaan sedia ada dan boleh mengendalikan barisan sel serta pengeluaran dengan mengimport wafer. Tiada kesan jangka pendek terhadap sektor ini, malah dalam tempoh dua hingga tiga tahun akan datang," katanya.

Dalam penilaian lain, Rustagi menjangkakan kesan integrasi lanjut dan teknologi baharu dalam tempoh tiga hingga lima tahun. Kenyataannya tertumpu pada keupayaan mengekalkan operasi kilang semasa sambil menyediakan alternatif untuk pelaburan masa depan.

India Ratings lebih menumpukan risiko pelaksanaan bagi kapasiti baharu. Kedua-dua penilaian boleh berlaku serentak: kilang yang beroperasi mungkin terus menjual panel, sementara kilang wafer yang dirancang berdepan kelulusan lebih lambat, kos lebih tinggi atau pembukaan yang tertangguh.

JM Financial melihat potensi manfaat jangka panjang sekiranya kawalan itu mendorong India membangunkan industri yang lebih bersepadu. Firma itu menjangkakan gangguan semasa peralihan tersebut, bukannya peningkatan pendapatan segera bagi pengeluar seperti Waaree Energies, Premier Energies dan Emmvee Photovoltaic.

Industri mahukan lebih banyak masa dan rakan teknologi alternatif

Shah menggesa agar ALMM-II dilanjutkan sekurang-kurangnya 12 bulan dan rangka kerja itu merangkumi semua jenis projek solar. Beliau berhujah bahawa masa tambahan akan membantu pengeluar membangunkan pengeluaran sel sambil memenuhi pesanan sedia ada. Permintaannya itu merupakan cadangan industri, bukannya perubahan kerajaan yang telah diumumkan.

Ketua pegawai eksekutif Volks Energie, Piyush Goyal, mahukan misi kerajaan bagi peralatan domestik, insentif berkaitan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemilikan teknologi, serta lebih ramai jurutera yang mahir mengendalikan barisan pengeluaran sel.

Shah turut mencadangkan insentif berkaitan pengeluaran atau subsidi modal khusus untuk peralatan, alat ganti dan bahan guna habis. Beliau mengenal pasti syarikat barangan modal India, makmal Council of Scientific and Industrial Research dan Indian Institutes of Technology sebagai bakal rakan kerjasama.

Setiausaha agung Indian Solar Manufacturers Association, Amit Manohar, menyebut Jerman, Jepun, Taiwan, Korea Selatan dan Amerika Syarikat sebagai sumber peralatan, bahan dan kepakaran sel termaju. Shah turut menggesa penglibatan diplomatik dengan China bagi melindungi pesanan yang sudah dikontrak dan sedang dilaksanakan.

Pengarah urusan Sunkind India, Hanish Gupta, berkata kesannya bergantung pada peraturan akhir, peruntukan pelesenan dan akses kepada rakan teknologi alternatif. Beliau menyifatkan cadangan itu sebagai "wake-up call" untuk mempelbagaikan rantaian bekalan dan membangunkan teknologi domestik.

Keselamatan bekalan yang lebih kukuh mungkin melibatkan kos

Pembekal alternatif mungkin menawarkan akses teknologi yang lebih boleh diharap kepada India, tetapi skala pengeluaran mereka yang lebih kecil boleh menyebabkan peralatan dan pembuatan lebih mahal. Rustagi menjangkakan kos meningkat apabila sumber bekalan berubah, namun menegaskan bahawa elektrik solar kekal berdaya saing berbanding tenaga konvensional, termasuk apabila digabungkan dengan bateri.

Perbandingan harga antarabangsa sedia ada menunjukkan perbezaan kos yang perlu ditangani pengeluar. Pada 2026, modul TOPCon India untuk projek tenaga berskala besar mencatat premium sekurang-kurangnya $0.14 bagi setiap watt berbanding produk setara dari China di pelabuhan eksport. Perbandingan pembekal juga meletakkan harga modul Turki kira-kira dua kali ganda bekalan setara dari China.

Harga tersebut ialah untuk modul siap. Penggantian proses pembuatan yang dikawal akan melibatkan rundingan tersendiri tentang mesin, lesen, sokongan kejuruteraan dan prestasi pengeluaran. Syarikat India perlu membandingkan jumlah kos untuk memastikan kilang beroperasi dengan boleh diharap, selain harga pembelian peralatan.

Tiga kemungkinan praktikal kini bergantung pada peraturan muktamad China. Kawalan terpilih dengan pelesenan yang boleh dilaksanakan mungkin membolehkan projek yang dibenarkan diteruskan. Kelulusan yang lambat boleh menangguhkan pengeluaran dan meningkatkan perbelanjaan. Akses terhad kepada proses termaju pula boleh menyebabkan kilang India membayar lebih sambil bersaing dengan produk siap dari China.

Oleh itu, sasaran India bagi Jun 2028 bergantung pada lebih daripada kapasiti kilang yang diumumkan. Peralatan yang telah dihantar, jurutera terlatih, barisan pengeluaran yang berfungsi dan akses teknologi yang boleh diharap akan menentukan sejauh mana negara itu mampu mengendalikan sendiri rantaian bekalan solar.

Perkara Utama

• China mencadangkan kawalan terhadap 12 teknologi pembuatan solar, dengan rundingan berakhir pada 15 November 2026.
• Eksport teknologi terpilih akan dilarang; teknologi lain memerlukan lesen.
• Kapasiti modul India jauh melebihi kapasiti sel, manakala pengeluaran jongkong, wafer dan polisilikon masih terhad.
• India Ratings memberi amaran tentang kelewatan dan kos lebih tinggi bagi pengeluar yang membina kapasiti baharu.
• Premier Energies menjangkakan gangguan segera yang terhad terhadap pengeluaran sedia ada dan tiada kesan jangka pendek terhadap harga sel atau modul.
• Fujiyama berkata peralatan yang sudah dihantar memastikan kilang sel 1.2 GW di Ratlam yang dirancangnya kekal mengikut jadual.
• Cadangan industri termasuk memberi lebih banyak masa untuk ALMM-II, menyokong peralatan domestik dan menjalin kerjasama di luar China.
• Setiausaha MNRE, Santosh Kumar Sarangi, menetapkan Jun 2028 sebagai sasaran India untuk mencapai kemandirian rantaian bekalan solar.