Nanya Catat Rekod Hasil Bulanan ke-12 Ketika Permintaan AI Mengetatkan Bekalan DRAM

Hasil Oktober mencecah NT$46.476 bilion

Nanya Technology mencatat hasil disatukan sebanyak NT$46.476 bilion pada Oktober 2026, sekali gus menetapkan rekod bulanan untuk bulan ke-12 berturut-turut apabila kenaikan harga memori dan permintaan kukuh bagi infrastruktur kecerdasan buatan (AI) mengetatkan bekalan. Pengeluar DRAM Taiwan itu mengumumkan angka berkenaan pada 3 November.

Hasil Oktober meningkat 3.07% berbanding September dan 487.73% berbanding setahun sebelumnya. Hasil bagi 10 bulan pertama mencecah NT$311.761 bilion, meningkat 602.15% berbanding tempoh sama pada 2025. Ringkasnya, jualan bulanan kira-kira 5.88 kali ganda berbanding setahun lalu, manakala hasil bagi Januari hingga Oktober kira-kira tujuh kali ganda jumlah tahun sebelumnya.

Presiden Lee Pei-ing menjangkakan harga jualan purata DRAM akan terus meningkat pada suku keempat, dengan ruang untuk margin kasar bertambah baik berbanding suku ketiga. Unjuran beliau mencerminkan kekurangan yang melangkaui memori yang digunakan secara langsung dalam pengkomputeran AI: apabila pengeluar memperuntukkan kapasiti kepada aplikasi AI, pelanggan yang menghasilkan elektronik konvensional turut berdepan bekalan yang semakin ketat.

Tekanan itu mengubah cara pelanggan membeli memori. Ada yang mendapatkan kontrak selama tiga tahun atau lebih, berbanding tiga bulan, manakala beberapa rakan kongsi strategik menyatakan minat untuk mengambil pegangan ekuiti bagi menjamin kapasiti pengeluaran. Bagi Nanya, lonjakan ini membawa hasil lebih tinggi dan komitmen pelanggan yang lebih kukuh. Bagi pengeluar elektronik, keadaan ini bermakna keputusan lebih sukar berhubung harga, spesifikasi produk dan sejauh mana awal komponen perlu ditempah.

Pembaharuan kontrak membantu memacu kenaikan harga mendadak

Harga jualan purata DRAM Nanya meningkat kira-kira 60% pada suku ketiga berbanding suku kedua, menurut Lee. Beberapa kontrak bekalan lama tamat pada Jun, membolehkan harga di bawah perjanjian suku tahunan baharu berkuat kuasa mulai Julai.

Waktu itu membantu menjelaskan skala kenaikan berkenaan. Sesuatu kontrak boleh mengekalkan harga pelanggan pada paras yang dipersetujui untuk tempoh tertentu walaupun keadaan pasaran berubah. Apabila perjanjian tamat, harga gantian boleh meningkat dengan ketara untuk mencerminkan keadaan bekalan yang lebih ketat.

Lee menjangkakan harga akan meningkat lagi pada suku keempat, walaupun kadar kenaikan berbeza mengikut campuran produk. DRAM ialah memori kerja: ia menyimpan sementara maklumat yang diperlukan pemproses ketika peranti beroperasi. Peranti yang berlainan memerlukan kapasiti, kelajuan dan spesifikasi lain yang berbeza, maka kekurangan tidak menyebabkan kenaikan harga yang sama bagi setiap produk memori.

Nanya juga menjangkakan margin kasar suku keempat akan melebihi paras suku ketiga. Margin kasar ialah bahagian hasil yang tinggal selepas kos langsung untuk menghasilkan produk yang dijual ditolak. Harga jualan yang lebih tinggi boleh meningkatkan bahagian itu, sekali gus memberi syarikat lebih ruang untuk menampung perbelanjaan lain dan memperoleh keuntungan.

Bekalan baharu mengambil masa lebih lama berbanding pesanan baharu

Nanya berkata bekalan kekal ketat kerana pengembangan pengeluaran melibatkan beberapa langkah yang mengambil masa panjang. Pengeluar perlu membina ruang kilang, menunggu penghantaran peralatan dan memperkenalkan proses pengeluaran sebelum kapasiti tambahan tersedia. Permintaan kukuh boleh muncul jauh lebih pantas daripada tempoh yang diperlukan untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut.

Lee berkata permintaan pelanggan sudah meliputi sebahagian besar kapasiti yang dirancang untuk ditambah oleh Nanya. Beberapa rakan kongsi strategik juga mahu menjamin akses kepada pengeluaran melalui pelaburan pemilikan. Minat mereka menunjukkan bahawa mendapatkan bekalan memori sudah menjadi kebimbangan yang melangkaui pesanan pembelian seterusnya.

Tiada perjanjian ekuiti yang dimuktamadkan, jumlah pelaburan atau identiti rakan kongsi dinyatakan. Gambaran semasa menunjukkan pelanggan cuba menempah bekalan masa depan ketika industri berdepan batasan praktikal dalam meningkatkan pengeluaran.

Pelanggan mendapatkan komitmen bertahun-tahun

Kira-kira 50% hingga 70% kapasiti Nanya diliputi kontrak yang berlangsung antara tiga bulan hingga tiga tahun. Pelanggan juga meminta tempoh kontrak dilanjutkan daripada tiga bulan seperti kebiasaan kepada tiga tahun atau lebih, bagi mendapatkan kepastian lebih tinggi bahawa memori tersedia apabila diperlukan untuk produk mereka.

Perbezaannya besar: komitmen tiga tahun meliputi tempoh 12 kali lebih lama berbanding perjanjian tiga bulan. Bagi pelanggan yang merancang pengeluaran, tempoh lebih panjang itu boleh memudahkan penyelarasan pembelian memori dengan komponen lain dan jadual kilang.

Nanya berkata perjanjian lebih panjang membantunya merancang campuran produk dan kapasiti pengeluaran, sekali gus mengurangkan turun naik mendadak antara bekalan dengan permintaan. Keputusan itu penting kerana kapasiti perlu diperuntukkan antara produk untuk pelanggan yang berbeza, bukannya dianggap sebagai satu kumpulan memori yang boleh saling menggantikan.

Tamatnya kontrak lama pada Jun turut menunjukkan sebab tempoh kontrak penting kepada hasil. Pelanggan boleh menjamin kesinambungan bekalan untuk tempoh yang dipersetujui, manakala keputusan kewangan pengeluar mencerminkan waktu terma harga diperbaharui. Kenaikan harga pada suku ketiga Nanya menyusuli titik pembaharuan sedemikian.

Hasil daripada AI merangkumi lebih daripada pemproses utama

Produk untuk infrastruktur AI kini menyumbang lebih 20% daripada hasil Nanya. Kategori itu merangkumi memori untuk pelayan, rangkaian, storan dan pengurusan sistem. Dalam erti kata lain, lebih satu perlima hasil dikaitkan dengan peralatan yang menyokong pengkomputeran AI, termasuk sistem yang memindahkan, menyimpan dan mengurus maklumat.

Nanya menyatakan permintaan datang daripada platform pengkomputeran yang dibina berasaskan unit pemprosesan grafik, unit pemprosesan tensor, unit pemprosesan pusat dan litar bersepadu khusus aplikasi, yang lazim disebut GPU, TPU, CPU dan ASIC. Pemproses ini menjalankan tugas yang berbeza, namun semuanya beroperasi dalam sistem lebih besar yang memerlukan memori.

Syarikat itu melihat permintaan berkembang daripada memori jalur lebar tinggi, atau HBM, dan LPDDR5 kepada rangkaian, storan serta pengurusan sistem. HBM direka untuk memindahkan jumlah data yang besar dengan pantas, manakala LPDDR5 ialah generasi memori yang direka untuk operasi berkelajuan tinggi dengan penggunaan kuasa yang agak rendah. Nama produk ini menggambarkan keperluan teknikal yang berbeza dalam pasaran pengkomputeran yang semakin berkembang.

Nanya juga telah memulakan penghantaran kecil DRAM tersuai dan berkata proses pengesahan pelanggan berjalan lancar. Pengesahan ialah proses ujian yang digunakan pelanggan untuk memastikan sesuatu komponen memenuhi keperluan mereka. Penghantaran kecil merupakan peringkat awal pembekalan produk ini ketika syarikat membangunkan bahagian perniagaannya itu.

Elektronik tradisional berdepan pilihan yang lebih sukar

Telefon pintar, komputer peribadi dan elektronik pengguna merasai kesan pemindahan kapasiti pengeluaran ke arah aplikasi AI. Nanya berkata perubahan itu mengehadkan bekalan memori untuk kegunaan tradisional, walaupun pelanggan AI mahukan kuantiti lebih besar dan produk yang lebih khusus.

Syarikat itu mengenal pasti beberapa tindak balas dalam pasaran tradisional tersebut: menurunkan spesifikasi produk, mengurangkan penggunaan memori dan memanjangkan kitaran hayat produk. Dari segi praktikal, pengeluar mungkin memilih reka bentuk yang kurang menuntut, memasang memori yang lebih sedikit atau terus menjual produk sedia ada lebih lama sebelum memperkenalkan penggantinya.

Pilihan itu menghubungkan kekurangan dalam kilang semikonduktor dengan peranti yang dibeli orang ramai. Pengeluar yang berdepan memori mahal atau sukar diperoleh perlu menentukan cara mengimbangi ketersediaan komponen, keupayaan produk dan rancangan pengeluaran. Keterangan Nanya menunjukkan pelarasan ini sudah berlaku dalam sebahagian pasaran.

Hasilnya ialah pasaran memori yang tertekan dari kedua-dua arah. Infrastruktur AI menjana permintaan, sementara elektronik konvensional masih memerlukan bekalan yang boleh diharap. Kapasiti baharu mengambil masa untuk mula beroperasi, menyebabkan pembekal dan pelanggan perlu mengurus jurang itu melalui harga, kontrak dan perubahan kepada rancangan produk.

Pameran Munich menumpukan kesinambungan bekalan

Nanya akan menyertai electronica 2026 di pusat pameran Munich, Jerman, dari 10 hingga 13 November. Syarikat itu merancang mempamerkan rangkaian produk DRAMnya, dengan tumpuan khusus pada kebolehpercayaan, sokongan sepanjang kitaran hayat produk yang lebih panjang dan bekalan stabil untuk aplikasi automotif serta industri.

Juergen Kottmann, pengarah urusan Nanya Technology Europe GmbH, berkata syarikat komited untuk berkhidmat kepada pelanggan merentas sektor Eropah, mengekalkan kualiti yang konsisten dan memastikan integrasi dengan rantaian bekalan mereka. Keutamaan itu menangani kebimbangan praktikal pelanggan yang memerlukan komponen terus tersedia sepanjang tempoh pengeluaran sesuatu produk.

Nanya mengetengahkan pengalaman teknologi DRAM lebih 30 tahun dan rekod kukuh dalam aplikasi automotif serta industri. Mesejnya di Munich menggabungkan prestasi dengan kesinambungan: pelanggan memerlukan memori yang memenuhi spesifikasi dan kekal tersedia sepanjang pengeluaran mereka.

Acara di Eropah itu menyusuli sebulan hasil rekod, sekali gus memberi syarikat peluang membincangkan produknya ketika ketersediaan bekalan menjadi isu mendesak. Kebolehpercayaan dan tempoh sokongan yang lebih panjang kini menjadi pertimbangan utama bersama harga bagi pelanggan yang ingin dilayani Nanya.

Tarikh di sebalik lonjakan hasil

Perkembangan terkini Nanya merangkumi pembaharuan kontrak, kenaikan harga suku tahunan yang mendadak dan acara pelanggan seterusnya yang dijadualkan. Turutan ini membantu menjelaskan bagaimana perjanjian komersial terdahulu menyumbang kepada keputusan kewangan terkini.

• Jun 2026: Beberapa kontrak bekalan lama tamat.
• Julai 2026: Harga kontrak suku tahunan baharu mula berkuat kuasa bagi perjanjian tersebut.
• Suku ketiga 2026: Harga jualan purata DRAM meningkat kira-kira 60% berbanding suku sebelumnya.
• Oktober 2026: Hasil mencecah NT$46.476 bilion, rekod bulanan ke-12 berturut-turut.
• 3 November 2026: Nanya mengumumkan angka hasil Oktober.
• 10 hingga 13 November 2026: Nanya dijadualkan berpameran di electronica di Munich.

Bagi suku keempat, pihak pengurusan menjangkakan kenaikan selanjutnya dalam harga jualan purata dan margin kasar yang lebih baik berbanding suku ketiga. Tumpuan kini beralih kepada bagaimana kenaikan harga, campuran produk dan komitmen pelanggan yang lebih panjang mempengaruhi keputusan syarikat seterusnya.

Perkara Utama

• Hasil Oktober mencecah NT$46.476 bilion, meningkat 3.07% berbanding September dan 487.73% berbanding setahun sebelumnya.
• Hasil bagi Januari hingga Oktober berjumlah NT$311.761 bilion, meningkat 602.15%.
• Nanya mencatat rekod hasil bulanan selama 12 bulan berturut-turut.
• Harga jualan purata DRAM suku ketiga meningkat kira-kira 60%, sebahagiannya susulan tamatnya kontrak lama.
• Kira-kira 50% hingga 70% kapasiti diliputi kontrak yang berlangsung dari tiga bulan hingga tiga tahun.
• Produk infrastruktur AI menyumbang lebih 20% daripada hasil, sementara elektronik tradisional berdepan bekalan memori yang lebih ketat.
• Nanya menjangkakan kenaikan harga dan margin kasar selanjutnya pada suku keempat serta akan berpameran di Munich dari 10 hingga 13 November.