Kenderaan Elektrik China Mengancam Kelangsungan Industri Automotif AS ketika Detroit Berundur

Dominasi Automotif Amerika Mula Terlerai

Industri automotif Amerika kini berada di persimpangan yang menurut eksekutif berpengalaman belum pernah berlaku sebelum ini dari segi potensi gangguan. Stellantis, konglomerat Eropah-Amerika yang memiliki Chrysler, Jeep dan Fiat, menggegarkan pasaran global apabila mendedahkan caj sebanyak $26 bilion berkaitan rombakan besar perniagaannya, termasuk mengurangkan pelaburan dalam kenderaan elektrik. Pengumuman itu mencetuskan kejatuhan lebih 20% dalam nilai saham syarikat tersebut, dengan Ketua Pegawai Eksekutif Antonio Filosa menyalahkan kerugian nilai yang besar itu pada anggaran berlebihan tentang kadar peralihan tenaga.

Gegaran kewangan ini hanyalah gejala terbaru krisis lebih luas yang melanda pengeluar kereta Detroit. Ketika pengeluar legasi kembali menumpukan perhatian kepada trak dan SUV berkuasa petrol, pesaing China terus mara dengan kenderaan elektrik yang mampu milik dan canggih dari segi teknologi, sekali gus mengancam untuk membentuk semula landskap automotif global. Perbezaan antara strategi yang bercanggah ini mendorong pemimpin industri memberi amaran tentang ancaman yang boleh menggugat kelangsungan sektor automotif AS, yang menyumbang kira-kira 5% kepada keluaran dalam negara kasar negara itu dan menyediakan jutaan pekerjaan di seluruh kawasan perindustrian.

"Industri automotif China menimbulkan ancaman yang boleh menggugat kelangsungan [pengeluar kereta] tradisional," kata Terry Woychowski, bekas eksekutif General Motors yang kini berkhidmat sebagai presiden automotif di firma perunding kejuruteraan Caresoft Global. Penilaiannya turut dikongsi dalam bilik mesyuarat di Detroit, apabila para eksekutif semakin melihat rantaian bekalan China yang bersepadu secara menegak serta peluasan yang disokong kerajaan sebagai cabaran yang boleh menentukan syarikat mana akan bertahan dalam dekad akan datang.

Skala Lonjakan Automotif China

Transformasi China daripada pasaran domestik tertutup kepada pengeksport kenderaan terbesar dunia merupakan antara perubahan industri paling pantas dalam sejarah. Sejak 2023, pengeluar China menduduki tempat teratas dalam eksport kenderaan global, sebahagian besarnya didorong peluasan pesat pengeluaran kenderaan elektrik, yang menyaksikan jualan global meningkat hampir 800% sejak 2020. Menurut data S&P Global Mobility, jenama China meraih pertumbuhan bahagian pasaran hampir 70% sepanjang lima tahun lalu, meningkat daripada hampir tidak dikenali kepada kehadiran yang ketara di seluruh Eropah, Amerika Selatan dan Asia.

Contoh paling menonjol bagi kebangkitan ini ialah BYD, konglomerat China yang namanya bermaksud "Build Your Dreams". Pada 2024, syarikat itu mengatasi Tesla untuk menjadi penjual kenderaan elektrik terbesar dunia, sekali gus menyingkirkan perintis Amerika itu yang menguasai sektor berkenaan selama lebih sedekad. Kejayaan BYD berpunca daripada gabungan subsidi kerajaan yang dianggarkan melebihi $130 bilion sejak 2009, integrasi menegak termasuk pengeluaran bateri sendiri, serta kitaran pembangunan yang memendekkan tempoh lazim empat hingga lima tahun di Amerika kepada hanya 14 bulan.

"Risiko yang mengancam kelangsungan industri automotif AS bukanlah EV China semata-mata, tetapi gabungan sokongan kerajaan yang berterusan, rantaian bekalan bersepadu secara menegak dan kepantasan," kata Elizabeth Krear, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Automotive Research. "Kelebihan ini mengurangkan kos dan mempercepat pelaksanaan. Pada masa yang sama, ketepuan pasaran domestik China mendorong pengeluar kereta untuk berkembang secara agresif ke pasaran global."

Ketepuan ini menimbulkan tekanan besar kepada syarikat China untuk mengeksport. Keadaan pasaran domestik semakin merosot sehingga pengeluar kereta melakukan amalan seperti menjual kenderaan kepada pengedar yang mendaftarkannya sebagai "terjual" walaupun tiada pelanggan sebenar, kemudian melepaskan kereta "terpakai" tanpa jarak perjalanan itu dengan diskaun besar. Akhbar rasmi Parti Komunis China, The People's Daily, baru-baru ini mengkritik taktik ini kerana mengganggu aturan pasaran biasa, namun amalan itu berterusan ketika pengeluar bergelut mengekalkan jumlah pengeluaran di kilang yang tidak digunakan sepenuhnya.

Laluan Belakang Mexico dan Lompong Perdagangan

Amerika Syarikat mengenakan tarif 100% ke atas kenderaan elektrik China bagi melindungi pembuatan domestik, namun terdapat kelemahan ketara dalam kerangka perdagangan Amerika Utara yang sedang diterokai secara aktif oleh pengeluar kereta China. Perjanjian Amerika Syarikat-Mexico-Kanada (USMCA), yang mengawal perdagangan di seluruh benua itu, membuka laluan berpotensi untuk kenderaan China memasuki pasaran Amerika sambil mengelak sebahagian besar duti punitif.

Di bawah peraturan perdagangan semasa, kenderaan yang dipasang di Mexico menggunakan komponen China boleh memasuki Amerika Syarikat dengan tarif hanya 2.5%, berbanding duti 102.5% yang dikenakan ke atas import langsung dari China. Perbezaan ini mendorong BYD dan pengeluar China lain meninjau lokasi kilang di seluruh Mexico. Syarikat itu sudah membuka enam pengedar dan merancang untuk berkembang kepada 50 lokasi yang meliputi kesemua 32 negeri Mexico. BYD Dolphin Mini, hatchback kompak yang berharga kira-kira $21,000 di Mexico, menggambarkan kelebihan harga yang boleh menewaskan pesaing Amerika sekiranya kenderaan ini mendapat akses meluas kepada pengguna AS.

"Berkali-kali, kita menyaksikan kerajaan China membanjiri pasaran dengan barangan yang menerima subsidi besar untuk melemahkan pembuatan domestik," tulis Senator Sherrod Brown dari Ohio dalam surat kepada Presiden Biden yang menggesa larangan menyeluruh terhadap kenderaan elektrik China. Alliance for American Manufacturing melangkah lebih jauh dengan memberi amaran bahawa EV China berharga rendah boleh menjadi "peristiwa kepupusan" bagi sektor automotif Amerika.

Implikasi terhadap keselamatan negara melangkaui kebimbangan ekonomi. Kenderaan elektrik moden mengandungi kamera, sensor dan teknologi bersambung yang berpotensi mengumpulkan data sensitif tentang pemandu dan persekitaran mereka. Presiden Biden sebelum ini mengarahkan Jabatan Perdagangan menyiasat teknologi dalam "kereta pintar" China, dengan menyuarakan kebimbangan bahawa kenderaan sedemikian boleh diakses atau dilumpuhkan dari jauh. Pakar perdagangan berpendapat bahawa menghalang EV China atas alasan keselamatan negara mungkin menjadi mekanisme undang-undang paling berkesan untuk menyekat kemasukannya, tanpa mengira lokasi pemasangan.

Pengunduran Strategik Detroit daripada Elektrifikasi

Pengeluar kereta Amerika bertindak balas terhadap permintaan domestik yang semakin perlahan bagi kenderaan elektrik dengan menarik diri daripada komitmen terdahulu terhadap elektrifikasi. Peralihan ini dipercepatkan oleh langkah pentadbiran Trump memansuhkan insentif EV persekutuan dan piawaian kecekapan bahan api. General Motors dan Ford secara keseluruhan mengumumkan kerugian nilai melebihi $27 bilion berkaitan program EV yang dibatalkan atau ditangguhkan, termasuk model yang dibatalkan dan sasaran pengeluaran yang dikurangkan bagi kenderaan sedia ada.

Ketua Pegawai Kewangan GM, Paul Jacobson, mengakui syarikat itu sedang "menyesuaikan saiz operasi mengikut permintaan sebenar dan bukannya cuba memenuhi kehendak pengawal selia", sambil menegaskan bahawa GM mampu "bersaing setanding" dengan pesaing China jika beroperasi di padang permainan yang sama rata. Ford mengambil pendekatan berbeza apabila Ketua Pegawai Eksekutif Jim Farley membentuk pasukan "skunkworks" sulit di California untuk mereka bentuk generasi baharu kenderaan elektrik yang lebih kecil dan mampu milik, khusus untuk bersaing dengan tawaran China. Farley menyifatkan inisiatif ini sebagai "detik Model T" bagi syarikat itu, sambil mengakui bahawa pesaing Ford bagi generasi EV seterusnya bukanlah pengeluar kereta global tradisional, tetapi syarikat China seperti Geely dan BYD.

Namun, realiti semasa menyaksikan "Tiga Besar" Detroit — GM, Ford dan Stellantis — secara bersama kembali menumpukan perhatian kepada produk mereka yang paling menguntungkan: trak pikap besar dan SUV berkuasa petrol. Peralihan strategik ini dimungkinkan oleh perubahan peraturan yang menghapuskan penalti kerana gagal memenuhi piawaian kecekapan bahan api persekutuan dan menarik balik kuasa California untuk menetapkan syarat pelepasan ekzos yang lebih ketat. Walaupun langkah ini meningkatkan keuntungan jangka pendek, ia berisiko menyerahkan masa depan teknologi kepada pesaing yang terus memajukan keupayaan bateri dan rangkaian pemacu elektrik.

Pendedahan daripada Pembongkaran Kenderaan

Mungkin tiada perkara yang lebih menggemparkan eksekutif automotif Amerika berbanding bukti fizikal yang terserlah apabila jurutera meleraikan kenderaan elektrik China untuk mengkaji pembinaannya. Jim Farley dari Ford menyifatkan pengalaman itu sebagai "mengejutkan" dan "merendahkan diri" apabila pasukannya membandingkan kenderaan pesaing dengan Mustang Mach-E keluaran Ford sendiri. Analisis itu mendapati kenderaan Ford mempunyai kira-kira 1.6 kilometer pendawaian tambahan berbanding Tesla Model 3, yang bermaksud kos, berat dan kerumitan berlebihan yang telah dihapuskan oleh pengeluar China daripada reka bentuk mereka.

Caresoft Global, firma perunding kejuruteraan yang diketuai bekas eksekutif GM Terry Woychowski, menjalankan pembongkaran terperinci BYD Seagull, kenderaan elektrik kompak yang dijual pada harga kira-kira $12,000 di China dan $21,000 di pasaran Amerika Latin. Analisis itu mendedahkan kenderaan yang disifatkan Woychowski sebagai "latihan dalam kecekapan", dengan reka bentuk ringkas seperti satu pengelap cermin hadapan yang menghapuskan keperluan untuk satu motor dan lengan pemasangan, sekali gus mengurangkan berat, kos dan tenaga kerja pemasangan. Walaupun harganya rendah, Seagull menawarkan mutu binaan yang baik, tempat duduk kulit sintetik dengan jahitan sepadan warna serta jarak pemanduan 252 batu bagi setiap cas.

Banyak perkara perlu berubah secara radikal supaya kita mampu bersaing," kata Woychowski selepas analisis itu. "Mana-mana syarikat kereta yang tidak memberi perhatian kepada mereka sebagai pesaing akan ketinggalan apabila mereka memasuki pasaran masing-masing. Kemasukan BYD ke pasaran AS bukan soal sama ada ia akan berlaku. Soalnya bila.

Kepantasan kitaran pembangunan China menambah lagi kelebihan kos ini. Kenderaan Amerika lazimnya mengambil masa empat hingga lima tahun dari peringkat reka bentuk hingga ke pasaran, manakala syarikat China memendekkan tempoh itu kepada 24 bulan atau kurang melalui penggunaan simulasi maya secara agresif untuk ujian serta kesediaan mengambil risiko yang mungkin dielakkan pengeluar Barat. Farley dari Ford berkata pengeluar kereta China "bergerak dengan kepantasan yang menakjubkan" dan membuat keputusan lebih pantas daripada rakan sejawatan mereka di Amerika.

Perubahan Dasar Kanada Menambah Tekanan Baharu

Perubahan dasar baru-baru ini di Kanada menambah satu lagi dimensi kepada ancaman persaingan yang dihadapi pengeluar kereta Amerika. Pada Januari, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengubah dasar perlindungan yang dilaksanakan selama bertahun-tahun dengan mengurangkan tarif ke atas kenderaan elektrik China kepada 6% dan membenarkan 49,000 EV China memasuki negara itu setiap tahun, dengan rancangan meningkatkan kuota tersebut kepada 70,000 kenderaan dalam tempoh lima tahun. Keputusan ini, yang sebahagiannya didorong pertikaian perdagangan dengan pentadbiran Trump dan hasrat untuk mengurangkan kebergantungan kepada Amerika, membuka ruang berpotensi bagi jenama China membiasakan diri dengan cita rasa pengguna Amerika Utara.

Tiga syarikat China — BYD, Chery Automobile dan Geely Holding — sedang membuat persiapan untuk menjual kenderaan di Kanada seawal tahun ini. Kedudukan hab automotif utama Kanada seperti Windsor yang berdekatan dengan Detroit bermakna pengguna Amerika berkemungkinan akan melihat kenderaan ini melalui lalu lintas rentas sempadan, perkhidmatan perkongsian kenderaan atau pelancongan, sekali gus berpotensi mempercepat pengenalan jenama dan permintaan meskipun kenderaan itu belum boleh dibeli secara rasmi di Amerika Syarikat.

"Sama ada pada 2027 atau 2037, kita boleh menjangkakan lebih banyak pengeluar kereta China memasuki pasaran AS," kata Stephanie Brinley, penganalisis automotif di S&P Global Mobility. "Itulah arah alirannya."

Persaingan Global Merebut Penguasaan Automotif

Perbezaan strategi antara pengeluar kereta Amerika dan China mencerminkan persaingan geopolitik yang lebih luas untuk menguasai sektor pengangkutan yang sedang mengalami transformasi asas. Amerika Syarikat menghasilkan kira-kira 1 juta kenderaan elektrik bateri pada 2024, iaitu kurang daripada 10% pengeluaran global, manakala China menghasilkan lebih 70% EV dunia. Jurang ini mengancam untuk mengunci pengeluar Amerika dalam pasaran serantau bagi trak berkuasa petrol, sambil menyerahkan pasaran global bagi pengangkutan elektrik canggih kepada pesaing China.

Pakar industri menyatakan jurang teknologi itu bukan sekadar melibatkan elektrifikasi, malah turut merangkumi perisian, keupayaan pemanduan autonomi dan kimia bateri. Syarikat China menguasai teknologi bateri litium besi fosfat, yang kosnya lebih rendah berbanding bateri litium-ion pilihan banyak pengeluar Barat, meskipun terdapat beberapa kompromi dari segi jarak pemanduan. Pengintegrasian teknologi ini dengan sistem perisian canggih menjadikan kenderaan China pilihan menarik, termasuk di pasaran maju yang sebelum ini pengguna lebih memilih jenama Barat yang sudah lama bertapak.

Farley dari Ford antara eksekutif Amerika yang paling lantang memberi amaran tentang trend ini. Selepas melihat trak pikap BYD Shark di Australia, beliau menyifatkan kenderaan itu sebagai "sesuatu yang berbeza" berbanding Ford Ranger. Katanya, walaupun ia mungkin kurang berupaya mengendalikan muatan komersial berat, kenderaan itu menawarkan nilai menarik kepada pengguna yang mahukan elektrifikasi. "Saya langsung tidak tahu bagaimana mereka meraih keuntungan apabila kami meleraikannya," kata Farley, sambil menekankan kelebihan kos yang terhasil daripada kecekapan pembuatan China.

Perkara Utama

• Pengeluar kereta China menjadi pengeksport kenderaan terbesar dunia sejak 2023, dengan BYD mengatasi Tesla sebagai penjual EV terkemuka dunia
• Stellantis mengumumkan caj sebanyak $26 bilion berkaitan pengunduran daripada pelaburan EV, manakala GM dan Ford mencatat kerugian nilai lebih $27 bilion bagi aset berkaitan EV
• Lompong perdagangan di bawah USMCA boleh membolehkan kenderaan China yang dipasang di Mexico memasuki AS dengan tarif hanya 2.5%, berbanding duti 100% ke atas import langsung
• BYD Seagull dan Dolphin Mini berharga antara $12,000 dengan $21,000, kira-kira separuh hingga satu pertiga kos EV Amerika yang setanding
• Kanada baru-baru ini memansuhkan tarif 100% ke atas EV China, membenarkan 49,000 kenderaan masuk setiap tahun dan membuka laluan berpotensi untuk memperkenalkan jenama China kepada pengguna Amerika Utara
• Pengeluar kereta China boleh membangunkan kenderaan baharu dalam tempoh 14 hingga 24 bulan berbanding empat hingga lima tahun bagi pengeluar AS, dibantu ujian maya dan integrasi menegak
• Industri automotif AS berisiko terasing sebagai pengeluar trak berkuasa petrol, sementara China menguasai pasaran kenderaan elektrik global