Kemerosotan Jualan Pikap Thailand Ancam Pembekal Tempatan Walaupun Jualan Kenderaan Meningkat

Pasaran kereta yang berkembang meninggalkan kilang pikap

Thailand menjual 521,266 kenderaan dalam sembilan bulan pertama 2026, meningkat 16.35% daripada 447,969 pada tempoh sama tahun sebelumnya. Namun, jualan pikap terus merosot, menekan rangkaian bekalan automotif yang menurut Persekutuan Industri Thai (FTI) merangkumi lebih 2,500 perniagaan dan menggaji lebih 800,000 orang.

Jualan pikap pada September merosot 7.11% kepada 10,315 kenderaan, walaupun jumlah jualan kenderaan domestik meningkat 14.28% kepada 55,255. Kereta elektrik menyumbang sebahagian besar pertumbuhan itu. Pikap, yang menggunakan bahagian jauh lebih besar daripada komponen buatan tempatan, terus terhimpit oleh syarat pinjaman ketat, pendapatan perniagaan yang lemah dan eksport ke Timur Tengah yang merosot.

FTI meminta kerajaan menjadikan pembiayaan pikap lebih mudah diakses dan menjelaskan cadangan perubahan cukai eksais bagi kenderaan import. Kebimbangan utamanya ialah ke mana manfaat daripada peningkatan permintaan kenderaan disalurkan: jualan boleh menyokong kilang Thai dan pembekalnya, atau membawa kenderaan siap masuk ke negara itu dari luar negara.

Banjir menambah satu lagi gangguan pada akhir September, memaksa beberapa kilang pemasangan menghentikan operasi sementara apabila komponen tidak dapat dihantar kepada mereka. Menjelang pertengahan Oktober, kilang terjejas telah kembali beroperasi seperti biasa, menurut persekutuan itu. FTI mengekalkan sasaran pengeluaran tahunannya sebanyak 1.45 juta kenderaan.

Bagi petani, peniaga dan perniagaan kecil, masalah segera ialah membeli kenderaan yang digunakan untuk mencari nafkah. Bagi pengeluar pula, cabarannya ialah memastikan pesanan terus mencukupi untuk mengekalkan pengeluaran, pendapatan pembekal dan pekerjaan ketika pasaran berubah.

Sejauh mana jualan pikap merosot?

Pasaran pikap Thailand menguncup sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Jualan tahunan turun daripada kira-kira 388,000 pada 2022 kepada 265,000 pada 2023, kemudian kepada 163,000 pada 2024 dan 144,000 pada 2025. Jangkaan terkini industri ialah sekitar 140,000 bagi 2026.

Angka 140,000 bermakna penurunan kira-kira 64% berbanding angka 2022. Pikap merangkumi kira-kira 46% pasaran kenderaan Thailand pada 2022, berbanding sekitar 20% dalam sembilan bulan pertama 2026, apabila jualan kumulatif pikap berjumlah kira-kira 100,000.

Kereta penumpang kini mendominasi permintaan domestik. Jualannya mencecah 366,910 dari Januari hingga September, iaitu lebih sedikit daripada 70% jumlah pasaran.

Angka September menunjukkan tekanan merentasi kategori pikap. FTI merekodkan 5,003 jualan dalam kategori pikap satu tan, turun 11.50% berbanding setahun sebelumnya, manakala jualan kab berkembar merosot 4.95%. Dalam tujuh bulan pertama, jualan pikap satu tan sudah pun turun 17.38% kepada 37,369.

Surapong Paisitpatanapong, penasihat dan jurucakap Kelab Industri Automotif FTI, menggambarkan skala kemerosotan bulanan itu pada Ogos:

"Segmen pikap hanya mencatatkan jualan sedikit melebihi 10,000 unit pada Julai, berbanding purata 30,000 unit sebulan sebelum ini," kata Encik Surapong.

Mengapa pembeli sukar mendapatkan pinjaman

Bank mengetatkan pinjaman kenderaan ketika pertumbuhan ekonomi perlahan dan hutang isi rumah kekal tinggi, menurut FTI. Ekonomi Thailand berkembang 1.9% pada suku kedua 2026, turun daripada 2.8% pada suku pertama. Persekutuan itu turut menyebut pendapatan perusahaan kecil dan sederhana yang lemah serta kos sara hidup yang meningkat.

Pikap sering menjadi alat perniagaan, bukan sekadar pengangkutan peribadi. Petani menggunakannya untuk mengangkut hasil tanaman dan bekalan. Peniaga membawa barangan ke pasar. Kontraktor kecil mengangkut pekerja dan peralatan. Pembeli seperti ini mungkin memerlukan kenderaan itu untuk menjana pendapatan, tetapi pada masa sama memerlukan pinjaman untuk membelinya.

Pemberi pinjaman menilai sama ada peminjam mampu terus membuat bayaran balik. Apabila pendapatan perniagaan tidak menentu dan hutang sedia ada tinggi, kelulusan menjadi lebih sukar. FTI mahu kerajaan menggalakkan institusi kewangan melonggarkan akses kepada kredit pikap supaya permintaan domestik dapat menyokong pengeluaran kilang.

Menurut Surapong, dana jaminan pinjaman kerajaan bernilai 5 bilion baht hanya menarik kira-kira 2,000 peserta menjelang Ogos. Jaminan memberikan perlindungan tertentu kepada pemberi pinjaman sekiranya peminjam yang layak tidak dapat membayar balik. Pemimpin industri berkata penyertaan masih terlalu terhad untuk memulihkan permintaan pikap.

Timbalan Menteri Kewangan Paopoom Rojanasakul melancarkan skim yang dikenali sebagai "กระบะพี่ มีคลังค้ำ" pada 21 Mac 2025 melalui Perbadanan Jaminan Kredit Thailand. Peruntukan jaminan awal sebanyak 5 bilion baht itu disediakan menerusi program PGS 11, dengan jaminan maksimum 1.5 juta baht bagi setiap peminjam. Permohonan dibuka dari 1 April hingga 30 Disember 2025, dengan jaminan sehingga tujuh tahun atau 84 ansuran.

Kerajaan menanggung yuran jaminan untuk tiga tahun pertama dan memberi subsidi bagi tahun keempat hingga ketujuh, menjadikan yuran pada tahun-tahun berikutnya sebanyak 1.5% setahun. Mengikut syarat skim itu, perbadanan berkenaan akan menanggung perbezaan antara baki hutang dengan harga jualan kenderaan di lelongan. Langkah itu bertujuan membantu perniagaan membeli pikap baharu untuk bekerja ketika pemberi pinjaman bimbang tentang bayaran balik PKS dan kejatuhan harga kenderaan terpakai.

Ketika dilancarkan, skim itu dijangka menyokong pembelian lebih 6,250 pikap baharu dan menjana pinjaman baharu melebihi 5 bilion baht, dengan manfaat ekonomi sekurang-kurangnya 21 bilion baht. Angka itu ialah unjuran bagi skim berkenaan, bukannya jumlah peminjam yang telah menyertainya.

Mengapa ketiadaan satu pesanan pikap memberi kesan kepada begitu banyak perniagaan

Pikap enjin pembakaran menggunakan sehingga 90% komponen bersumberkan tempatan, menurut FTI. Oleh itu, satu pesanan pikap boleh menjana kerja untuk pengeluar radiator, sistem ekzos, tempat duduk, penyaman udara, kaca, keluli dan produk petrokimia di Thailand.

Persekutuan itu berkata pengeluaran komponen pikap merosot lebih 300,000 unit. Pembekal mengurangkan pengeluaran, pekerja menerima pendapatan lebih rendah, dan kesannya turut dirasai bilik pameran, kakitangan jualan, institusi kewangan serta hasil cukai kerajaan.

Pendedahan industri ini merentasi lebih 2,500 perniagaan dan lebih 800,000 pekerja dalam pembuatan kenderaan, komponen, bahan mentah, industri sokongan dan perkhidmatan berkaitan. FTI mahu permintaan pikap yang lebih kukuh membantu perniagaan itu mengekalkan pengeluaran dan pekerjaan.

Menjelang Ogos, beberapa pembekal alat ganti telah pun ditutup atau memindahkan pelaburan ke luar negara, menurut laporan industri. Kadar penggunaan kapasiti kilang berada di bawah 60%, bermakna lebih dua perlima kapasiti pengeluaran yang diukur tidak digunakan. Indeks Pengeluaran Pembuatan Thailand, yang menjejaki keluaran kilang, turut merosot atau mencatatkan pertumbuhan lemah dalam beberapa bulan.

Pesanan yang lebih rendah boleh merebak dengan cepat sepanjang rantaian bekalan. Pengeluar pemasangan memerlukan lebih sedikit tempat duduk dan radiator; pengeluar komponen kemudian membeli kurang keluli, kaca dan bahan kimia. Cadangan sokongan kredit FTI bertujuan memutuskan rentetan itu dengan membantu lebih ramai pembeli domestik menyelesaikan pembelian.

Kereta elektrik tingkatkan jualan, tetapi kesannya terhadap kilang berbeza

Kereta penumpang elektrik bateri mencatatkan 16,404 jualan pada September, meningkat 80.13% berbanding setahun sebelumnya. Jualannya mencecah 161,532 dari Januari hingga September, meningkat 98.56%. Kenderaan ini bergerak menggunakan elektrik yang disimpan dalam bateri, bukannya membakar bahan api dalam enjin.

FTI turut menyebut jumlah jualan BEV sebanyak 16,626 pada September, meningkat 81.61%, di samping angka bagi kereta penumpang. Jualan kereta penumpang hibrid mencecah 14,113, meningkat 10.78%, manakala hibrid plug-in mencapai 1,497, meningkat 137.24%. Hibrid menggabungkan enjin dengan motor elektrik; versi plug-in juga boleh mengecas baterinya menggunakan bekalan kuasa luaran.

Kereta penumpang enjin pembakaran pula mencatatkan arah bertentangan. Jualan September merosot 14.50% kepada 7,776, manakala jualan bagi sembilan bulan pertama turun 20.20% kepada 77,837.

Thailand juga meningkatkan pengeluaran kenderaan elektrik. Pengeluaran BEV domestik meningkat 73% kepada 47,452 dari Januari hingga Julai, menurut angka industri. Siri data kenderaan penumpang menunjukkan pengeluaran kereta penumpang elektrik berjumlah 46,924 dalam tempoh itu.

Namun, FTI berpendapat pasaran elektrik yang berkembang perlu menjana lebih banyak kerja untuk pengeluar di Thailand. Angka FTI bagi kenderaan penumpang elektrik dari Januari hingga Julai menunjukkan jualan sebanyak 125,411 dan pengeluaran domestik sebanyak 46,924. Persekutuan itu menyebut bahagian import sebanyak 62.58% dan menggunakan angka tersebut untuk mendesak perubahan cukai kenderaan.

Isu praktikal bagi pembekal ialah jenis kenderaan yang dibeli dan lokasi pemasangannya. Kereta siap import membawa perniagaan kepada operasi jualan dan servis. Kenderaan yang dikeluarkan di Thailand turut mewujudkan kerja pemasangan dan pesanan bagi komponen yang digunakan secara tempatan.

Gangguan di Timur Tengah menghapuskan satu lagi sumber permintaan

Eksport pikap ke Timur Tengah merosot sebanyak 33,118 kenderaan, atau 37.73%, dari Januari hingga September, menurut FTI. Persekutuan itu mengaitkan penurunan berkenaan dengan konflik AS-Iran dan penutupan Selat Hormuz, laluan perkapalan utama yang menghubungkan Teluk dengan pasaran antarabangsa.

FTI turut menyebut angka eksport kenderaan serantau sebanyak 14,419, turun 30.60%, walaupun tempoh bagi angka itu tidak dinyatakan secara konsisten. Ukuran berulang persekutuan itu bagi kekurangan eksport pikap ialah penurunan sebanyak 33,118 dalam sembilan bulan pertama.

Thailand mengeksport lebih 100,000 pikap ke Timur Tengah sepanjang tahun sebelumnya. Kehilangan pesanan daripada pasaran itu menambah tekanan akibat pembelian domestik yang lemah, sekali gus mengurangkan peluang pengeluar untuk mengimbangi kemerosotan di dalam negara.

Konflik itu sebelum ini telah mendorong bantuan segera untuk meringankan harga di Thailand ketika kos bahan api, makanan dan pertanian meningkat. Industri pikap kini menghadapi tekanan dari dua arah: isi rumah dan perniagaan mempunyai ruang perbelanjaan yang lebih sempit, sementara gangguan di luar negara mengurangkan permintaan eksport.

Destinasi lain membantu eksport kenderaan September meningkat 4.55% kepada 89,972. Penghantaran ke pasaran Asia meningkat 27.16%, merangkumi 28.61% eksport, sedikit di belakang Australia dan Oceania pada 29.30%. Namun, bagi Januari hingga September, jumlah eksport kenderaan siap masih merosot 4.94% kepada 655,009.

Banjir mendedahkan kebergantungan antara kilang

Banjir di sekitar Kawasan Perindustrian Amata City di Chonburi menjejaskan secara langsung pengeluar alat ganti pada akhir September. Beberapa kilang pemasangan kenderaan berhenti beroperasi walaupun premis mereka sendiri tidak dinaiki air, kerana pembekal tidak dapat menghantar komponen, laluan pengangkutan terganggu dan pekerja tidak dapat ke tempat kerja.

Suwat Supakarndechakul, pengerusi Kelab Industri Automotif FTI, berkata kilang terjejas telah kembali beroperasi seperti biasa menjelang pertengahan Oktober. Pengeluar kenderaan anggota turut memperkenalkan kempen bantuan yang merangkumi pengurangan caj buruh, diskaun alat ganti, diskaun kenderaan baharu dan penangguhan bayaran balik.

Rangkaian peristiwa terkini menunjukkan bagaimana permintaan lemah dan gangguan pengeluaran berlaku serentak:

• Julai 2026: Jualan pikap bulanan kekal sedikit melebihi 10,000, berbanding purata terdahulu kira-kira 30,000.
• Ogos 2026: Pemimpin industri memberi amaran tentang penutupan pembekal dan penyertaan terhad dalam program jaminan pinjaman.
• Akhir September 2026: Banjir mengganggu penghantaran komponen dan menghentikan sementara beberapa barisan pemasangan.
• Pertengahan Oktober 2026: Kilang terjejas kembali beroperasi seperti biasa, menurut FTI.
• 27 dan 28 Oktober 2026: Kemas kini industri mengekalkan sasaran pengeluaran tahunan dan mengulangi gesaan bagi langkah kredit serta cukai.

Pengeluaran kenderaan September merosot 6.08% kepada 120,319. Jumlah keluaran bagi sembilan bulan pertama masih sedikit lebih tinggi berbanding setahun sebelumnya, meningkat 0.39% kepada 1,080,030.

Keputusan yang mahu dibuat FTI oleh kerajaan

Permintaan FTI tertumpu pada kredit pikap, skim tukar beli kenderaan yang dicadangkan dan cukai eksais. Pemimpin industri mahu pikap dimasukkan dalam sebarang program tukar beli supaya perniagaan yang menggantikan kenderaan lama turut mendapat manfaat.

Menjelang Ogos, kerajaan masih belum menjelaskan jumlah subsidi, had usia kenderaan atau model yang layak di bawah skim yang dicadangkan. Pada akhir Oktober, persekutuan itu juga masih menunggu pengumuman rasmi mengenai semakan cukai eksais bagi kenderaan yang diimport dalam keadaan siap dipasang sepenuhnya. Tiada tarikh pelaksanaan muktamad diberikan bagi keputusan tersebut.

Duti eksais ialah cukai yang dikenakan terhadap barangan tertentu, termasuk kenderaan. Perubahan struktur cukai boleh mengubah kos relatif untuk mengimport kenderaan siap atau mengeluarkannya di dalam negara. FTI mahu layanan yang adil bagi syarikat yang melabur di kilang Thai, sama ada mereka mengeluarkan kenderaan enjin pembakaran atau kenderaan elektrik.

Persekutuan itu menyatakan pendiriannya mengenai perubahan cukai dalam satu kenyataan:

"Perubahan yang jelas kepada struktur cukai eksais akan menunjukkan bahawa Thailand menghargai pelaburan jangka panjang dan penciptaan nilai domestik, sekali gus membantu melindungi serta menyokong industri automotif Thai sebagai hab pengeluaran dan eksport global utama yang mampan," kata FTI.

Matlamat bersama di sebalik permintaan itu adalah untuk mengekalkan kegiatan pembuatan di Thailand. Pembiayaan pikap yang lebih mudah akan menyokong pesanan segera, manakala peraturan cukai akan membentuk insentif bagi syarikat yang menentukan lokasi pengeluaran kenderaan pada masa hadapan.

Perkara yang diperlukan untuk mencapai sasaran tahunan

Thailand perlu menghasilkan 369,970 lagi kenderaan dalam tiga bulan terakhir 2026 untuk mencapai sasaran FTI sebanyak 1.45 juta. Jumlah itu bersamaan kira-kira 123,323 sebulan, sekitar 2.5% melebihi keluaran September sebanyak 120,319.

Sasaran itu merangkumi 900,000 kenderaan yang dihasilkan untuk eksport dan 550,000 untuk jualan domestik. Dari Januari hingga September, kilang menghasilkan 686,647 kenderaan untuk eksport dan 393,383 untuk pasaran domestik.

Untuk mencapai sasaran pengeluaran itu, sebanyak 213,353 lagi kenderaan perlu dibuat untuk eksport dan 156,617 untuk jualan domestik pada suku terakhir. FTI berkata kilang merancang untuk menggantikan pengeluaran yang terjejas akibat banjir.

Nilai perniagaan yang lebih luas kekal besar. Eksport kenderaan, enjin, komponen dan alat ganti pada September berjumlah kira-kira 82.65 bilion baht, meningkat 8.15%. Bagi sembilan bulan pertama, nilainya kira-kira 638.08 bilion baht, turun 2.99%.

Pemulihan operasi kilang membolehkan pengeluar kembali berproduksi. Cabaran komersial yang belum selesai ialah mendapatkan pesanan yang mencukupi, khususnya bagi pikap yang komponen bersumberkan tempatan mengalirkan pendapatan kepada rangkaian luas perniagaan Thai.

Perkara Utama

• Jualan kenderaan Thailand meningkat 16.35% kepada 521,266 dari Januari hingga September 2026, sementara permintaan pikap terus menyusut.
• Jualan pikap September turun 7.11% kepada 10,315, meskipun jualan kereta elektrik meningkat dengan kukuh.
• FTI mahukan pembiayaan pikap yang lebih mudah dan layanan cukai yang menyokong syarikat yang mengeluarkan kenderaan di Thailand.
• Menurut persekutuan itu, rangkaian bekalan automotif merangkumi lebih 2,500 perniagaan dan menggaji lebih 800,000 orang.
• Eksport pikap ke Timur Tengah merosot sebanyak 33,118 kenderaan dalam sembilan bulan pertama.
• Kilang yang terjejas akibat banjir kembali beroperasi seperti biasa menjelang pertengahan Oktober.
• FTI mengekalkan sasaran pengeluaran tahunan sebanyak 1.45 juta kenderaan, dengan 369,970 lagi perlu dihasilkan pada suku terakhir.