Thailand Pertimbang Lanjutkan Kontrak Loji Gas ketika Permintaan Kuasa Pusat Data Mengatasi Perancangan

Jurang bekalan tujuh tahun menjadikan loji sedia ada tumpuan semula

Thailand sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan kontrak bagi loji janakuasa gas sedia ada apabila permohonan bekalan elektrik daripada pusat data mencecah kira-kira 35,000 megawatt, berbanding peruntukan sekitar 8,800 megawatt dalam draf Pelan Pembangunan Kuasa 2026. Kebimbangan segera ialah soal masa: loji gas baharu berskala besar mungkin mengambil masa kira-kira tujuh tahun untuk mula membekalkan elektrik berikutan kekurangan peralatan dan tempoh pembinaan.

Wattanapong Kurovat, pengarah Pejabat Dasar dan Perancangan Tenaga (EPPO), menjelaskan cadangan sektor swasta itu selepas rundingan awam mengenai draf pelan dari 8 hingga 15 September 2026. Pejabat itu sedang mempertimbangkan untuk mengekalkan pengeluar kuasa bebas berskala besar, yang dikenali sebagai IPP, dengan kontrak yang hampir tamat. Tiada pelanjutan menyeluruh atau senarai muktamad loji yang diluluskan diumumkan.

Cadangan itu dibuat ketika draf PDP 2026 berusaha meningkatkan tenaga bersih dan boleh diperbaharui sambil memenuhi keperluan pusat data dan industri baharu, khususnya di Koridor Ekonomi Timur (EEC). Keputusan akan bergantung pada permintaan elektrik, keselamatan sistem, kecekapan loji dan lokasi, bukan semata-mata sama ada pengendali mahu terus menjual tenaga elektrik.

Warit Rattanachuen, timbalan gabenor bagi strategi di Pihak Berkuasa Penjanaan Elektrik Thailand (EGAT), berkata mendapatkan turbin untuk loji besar boleh memerlukan komitmen puluhan bilion baht dan tempoh menunggu kira-kira lima tahun. Pembinaan kemudiannya akan mengambil masa hampir dua tahun lagi.

Jadual perolehan peralatan itu menjelaskan sebab pengekalan penjanaan sedia ada sedang dibincangkan. Namun, hal itu tidak membuktikan setiap permohonan sambungan pusat data akan menjadi kemudahan yang beroperasi, atau semua kontrak yang bakal tamat perlu dilanjutkan.

Permohonan kuasa tidak sama dengan permintaan yang disahkan

Angka terbesar merujuk kepada permohonan atau pernyataan minat, bukannya elektrik yang sudah digunakan. Warit menganggarkan jumlah permohonan kepada Pihak Berkuasa Elektrik Wilayah (PEA) dan Pihak Berkuasa Elektrik Metropolitan (MEA) sekitar 35,000 megawatt, dan menyifatkan angka itu hampir menyamai permintaan puncak negara pada masa ini.

Penilaian berasingan menyatakan permohonan pusat data kepada PEA berjumlah 26,045.2 megawatt, berbanding keupayaan yang dinyatakan untuk menampung 4,882.7 megawatt. Berdasarkan angka itu, permohonan adalah kira-kira 5.3 kali ganda kapasiti yang dinyatakan untuk membekalkannya. Perbandingan itu hanya melibatkan PEA dan tidak sepatutnya dianggap sebagai ukuran seluruh sistem negara.

Songwut Khandee, penolong gabenor PEA bagi perancangan dan kejuruteraan, berkata pernyataan minat di EEC dan kawasan sekitarnya mencecah 38,000 hingga 40,000 megawatt. Beliau turut merujuk angka yang jauh lebih rendah, iaitu 3,800 megawatt, tanpa menjelaskan kaitannya dengan julat yang lebih tinggi itu.

Anggaran permintaan puncak negara yang digunakan sebagai perbandingan juga berbeza. Songwut menyebut kira-kira 50,000 megawatt, manakala Warit membandingkan 35,000 megawatt dengan permintaan puncak negara. Berbanding angka 50,000 megawatt, permohonan sebanyak 38,000 hingga 40,000 megawatt bersamaan 76% hingga 80%. Laporan itu tidak menyelaraskan tarikh, takrif atau skop geografi yang mendasari angka berkenaan.

Songwut menyifatkan julat permohonan tertinggi itu sebagai senario optimistik yang dikemukakan pemaju dan mengingatkan bahawa penggunaan sebenar masih perlu dipastikan. Projek mungkin dilaksanakan secara berperingkat, beroperasi di bawah kapasiti yang dimohon atau tidak pernah sampai ke peringkat pembinaan. Oleh itu, membina kapasiti untuk setiap permohonan membawa risiko berbeza daripada gagal membekalkan elektrik kepada pelaburan yang telah disahkan.

Perkara yang termasuk dalam peruntukan 8,800 megawatt

Peruntukan nasional dalam draf untuk pusat data ialah kira-kira 8,800 megawatt. Warit berkata komponen peruntukan itu merangkumi kira-kira 4,000 megawatt di EEC, 2,600 megawatt di luar koridor yang permohonannya diterima oleh utiliti, serta kira-kira 2,000 megawatt sebagai ruang tambahan dalam perancangan.

Jumlah komponen yang dibundarkan itu ialah 8,600 megawatt, bukannya 8,800. Perbezaan 200 megawatt itu tidak dijelaskan dalam pecahan yang dilaporkan dan tidak sepatutnya dikaitkan secara senyap dengan kategori lain. Dua komponen pertama berjumlah 6,600 megawatt, tetapi penerimaan oleh utiliti sahaja tidak menjamin bekalan elektrik. Peruntukan masih tertakluk kepada Jawatankuasa Dasar Perniagaan Pusat Data.

Laporan berasingan mengenai draf itu menganggarkan permintaan pusat data antara 6,799 hingga 8,811 megawatt. Angka tertinggi itu selaras dengan peruntukan sekitar 8,800 megawatt, namun laporan tersebut tidak memastikan semua angka datang daripada senario atau versi pelan yang sama.

Jumlah permohonan kira-kira 35,000 megawatt hampir empat kali ganda peruntukan perancangan 8,800 megawatt. Ini ialah perbandingan antara projek dalam saluran pembangunan dengan andaian perancangan, bukannya bukti kekurangan bekalan serta-merta. Persoalan utama ialah berapa banyak permintaan yang dimohon akan menjadi permintaan muktamad, di mana sambungannya dibuat dan bila bekalan elektrik diperlukan.

Loji sedia ada yang mungkin terus beroperasi

Satu analisis mengenal pasti empat loji atau unit penjanaan gas yang mungkin terus beroperasi: Glow IPP berkapasiti 713 megawatt, Ratchaburi 2,041 megawatt, unit 3 Wang Noi 446 megawatt dan Nam Phong 650 megawatt. Jumlah kapasiti yang disenaraikan ialah 3,850 megawatt. Ini ialah kelompok potensi kapasiti sedia ada, bukannya pakej pelanjutan yang telah diluluskan.

Laporan berasingan menggunakan pengelompokan Ratchaburi yang lebih luas, iaitu kira-kira 3,500 megawatt. Ia merangkumi unit terma 1 dan 2, berjumlah 1,400 megawatt, yang kontrak pembelian kuasanya telah tamat, serta blok kitaran gabungan 1 hingga 3, berjumlah kira-kira 2,100 megawatt, yang kontraknya dijadualkan tamat secara berperingkat pada 2027.

Dua angka Ratchaburi itu tidak boleh dianggap saling boleh ganti. Angka 3,500 megawatt merangkumi unit tambahan berbanding angka lebih kecil, iaitu 2,041 megawatt. Menjumlahkan kedua-duanya akan mengira kapasiti bertindih sebanyak dua kali.

Glow IPP, yang dikaitkan dengan Global Power Synergy (GPSC), dijangka mencapai tarikh tamat kontrak sekitar 2028. Glow SPP11, kemudahan berasingan berkapasiti 150 megawatt, telah menamatkan kontraknya. Laporan syarikat menyatakan kegunaan alternatif bagi kapasiti dan tapaknya, termasuk sistem elektrik yang membekalkan pusat data, sekiranya pelanjutan tidak diberikan.

Burapha Power di Chachoengsao ialah satu lagi kes yang berasingan. Projek berkapasiti 540 megawatt itu dijadualkan membekalkan elektrik pada 2029 di bawah aturan kontrak sedia ada. Ia tidak sepatutnya secara automatik dimasukkan dalam kapasiti yang dicadangkan untuk pembaharuan kontrak.

Cadangan syarikat melangkaui loji gas berskala besar

Nopadej Karnasuta, ketua pegawai eksekutif B.Grimm Power bagi Thailand, Malaysia dan penyelesaian perniagaan industri, berkata kira-kira 22 loji dengan jumlah kapasiti 3,000 megawatt telah dicadangkan untuk dipertimbangkan. Kumpulan itu merangkumi IPP dan pengeluar kuasa kecil, atau SPP. Laporan itu tidak memastikan bahawa kesemua 22 loji milik B.Grimm atau membentuk kelompok berasingan tanpa pertindihan dengan cadangan lain.

Ketua pegawai operasi Banpu, Kirana Limpaphayom, berkata syarikat itu akan memohon pelanjutan bagi loji arang batu BLCP berkapasiti 1,434 megawatt di Rayong jika pendekatan baharu membenarkannya. Kontraknya dijadualkan tamat pada 2032. Cadangan itu melangkaui tumpuan asal terhadap loji gas berskala besar dan memerlukan keputusan berasingan.

Pelanjutan kira-kira tujuh tahun telah dibincangkan sebagai tempoh yang boleh mewajarkan perbelanjaan untuk perubahan pada jentera dan peralatan. Jangkaan awal ialah harga elektrik di bawah aturan yang diperbaharui mungkin kekal hampir pada paras sedia ada. Tempoh dan harga itu belum ditetapkan melalui rundingan terperinci yang rasmi.

Cadangan pembaharuan tujuh tahun dan anggaran tujuh tahun bagi perolehan peralatan serta pembinaan merujuk kepada perkara yang berbeza. Tempohnya yang hampir sama membantu menjelaskan daya tarikan mengekalkan loji yang beroperasi ketika kapasiti baharu dibangunkan, tetapi ia bukan jadual penggantian yang dipersetujui.

EEC memerlukan kapasiti penjanaan dan penghantaran

Draf pelan itu merangkumi kira-kira 4,200 megawatt penjanaan baharu di EEC: sekitar 1,400 megawatt di kawasan Bang Pakong, Chachoengsao, dan 2,800 megawatt di zon Rayong. Projek itu akan merangkumi penjanaan EGAT dan kapasiti yang dibuka kepada pengeluar swasta besar.

Lokasi ini penting kerana elektrik perlu disalurkan ke kawasan yang mengalami pertumbuhan permintaan. Mengekalkan loji di tempat lain di Thailand tidak secara automatik menyelesaikan kekangan rangkaian tempatan di Chachoengsao, Chonburi atau Rayong. Sebab itulah EPPO memasukkan lokasi, selain kecekapan dan keselamatan sistem, dalam penilaian yang dicadangkan.

EGAT sedang menyediakan pelaburan penghantaran sekitar 31 bilion baht untuk menampung andaian permintaan pusat data EEC sebanyak 4,000 megawatt. Cadangan itu sedang dipertimbangkan oleh Majlis Pembangunan Ekonomi dan Sosial Negara serta Suruhanjaya Kawal Selia Tenaga sebelum dikemukakan kepada kabinet, dengan sasaran mula pada 2027.

Program penghantaran itu mempunyai dua fasa. Fasa pertama melibatkan lebih 1 bilion baht dan dilaporkan sedang dilaksanakan serta dirancang bagi memenuhi permintaan awal. Perbezaan ini penting: kegiatan persediaan tidak bermaksud keseluruhan program bernilai 31 bilion baht itu telah mendapat kelulusan muktamad.

Warit berkata kapasiti pusat data berbeza-beza daripada kira-kira 50 hingga 60 megawatt kepada 200 hingga 300 megawatt, dengan sesetengah projek mencapai 800 hingga 1,000 megawatt. EGAT sedang memodelkan perubahan penggunaan elektrik pusat data dan peralatan yang diperlukan bagi mengekalkan kestabilan rangkaian. Cadangan untuk membekalkan pusat data secara langsung melalui talian penghantaran EGAT melebihi 115 kilovolt juga memerlukan perubahan peraturan.

PEA mahu pemaju berkongsi risiko pelaburan

PEA menyatakan program infrastruktur elektrik EEC sedia ada bernilai lebih 15 bilion baht, yang diluluskan kabinet pada 2020. Lebih 80% daripada bajetnya telah dilaburkan. Sistem yang dibangunkan itu mampu menampung kira-kira 16 projek pusat data awal dan menghampiri had kapasiti sedia ada.

Utiliti itu sedang mengkaji rangka kerja pelaburan tambahan sekitar 5 bilion baht untuk pencawang dan peluasan rangkaian, dengan andaian nasional 8,800 megawatt bagi pusat data dalam draf sebagai asas perancangan. Ia juga merancang bekalan 22 kilovolt untuk pembinaan bangunan dan kegiatan industri berkaitan. Penyerahan projek bergantung pada peraturan peruntukan elektrik kepada pusat data yang lebih jelas.

Songwut mencadangkan penyertaan pemaju melalui pelaburan bersama atau jaminan penggunaan elektrik. Hujahnya ialah komitmen kewangan akan menjadikan permohonan sebagai petunjuk permintaan sebenar yang lebih boleh dipercayai, sekali gus mengurangkan risiko infrastruktur tidak digunakan tetapi kosnya ditanggung pelanggan elektrik lain.

Beliau memberi amaran bahawa pelaburan berdasarkan permohonan yang belum disahkan boleh meningkatkan kos dalam tarif, dengan menyebut kemungkinan kadar 4, 6 atau 8 baht seunit. Angka itu ialah amaran mengenai risiko pelaburan, bukannya keputusan tarif yang diumumkan atau ramalan yang telah ditetapkan.

PEA juga sedang mendapatkan pembiayaan bagi rangkaian elektrik lebih pintar di bawah dekri pinjaman 200 bilion baht yang dicadangkan untuk peralihan tenaga. Keutamaannya termasuk pemantauan keadaan rangkaian yang lebih baik, diikuti penyimpanan tenaga, sistem kawalan dan tarif yang disemak semula. Angka pinjaman itu ialah rangka kerja pembiayaan yang lebih luas, bukannya bajet peluasan EEC bernilai 5 bilion baht yang dicadangkan.

Pertumbuhan tenaga boleh diperbaharui tidak menghapuskan masalah masa

Draf PDP 2026 meliputi tempoh 2026 hingga 2050. Senario permintaan lebih tinggi yang dilaporkan menganggarkan keperluan elektrik puncak sebanyak 79,696 megawatt, dengan jumlah kapasiti penjanaan pada akhir pelan antara 185,673 hingga 206,073 megawatt merentas senario. Kapasiti terpasang tidak boleh dianggap sebagai elektrik yang tersedia pada setiap masa, khususnya apabila tenaga suria dan penjanaan berubah-ubah lain membentuk bahagian yang besar.

Draf itu merangkumi 9,100 megawatt penjanaan gas baharu dan peruntukan solar baharu sebanyak 24,300 megawatt, dengan 14,300 megawatt daripadanya untuk pengeluar swasta. Ini ialah kuantiti perancangan. Jadual perolehan, sambungan dan projek yang siap akan menentukan bila kapasiti itu boleh digunakan.

Contoh yang digunakan dalam perbincangan pelanjutan mengandaikan permintaan elektrik purata sekitar 25,000 megawatt dan pengeluaran solar siang hari kira-kira 10,000 megawatt. Dalam contoh itu, penjanaan lain membekalkan kira-kira 15,000 megawatt pada waktu siang, tetapi perlu menampung lebih banyak permintaan apabila pengeluaran solar menurun. Ini ialah gambaran tentang perubahan keperluan bekalan, bukannya rekod pengeluaran yang disahkan pada waktu tertentu.

Loji gas kitaran gabungan menggunakan turbin gas untuk menjana elektrik, kemudian memanfaatkan haba ekzosnya untuk menjana lebih banyak kuasa melalui turbin stim. Mengekalkan loji sedemikian boleh mengekalkan penjanaan yang boleh dikawal sepanjang tempoh peralihan. Namun, komitmen bahan api fosil yang lebih lama turut mendedahkan sistem kepada kos bahan api dan risiko aset menjadi kurang ekonomik sebelum hayat operasinya berakhir.

Oleh itu, penyimpanan tenaga, rangkaian yang lebih kukuh dan pengurusan permintaan elektrik merupakan sebahagian daripada keputusan perancangan yang sama. EGAT dan pihak berkuasa EEC juga sedang mengkaji reaktor nuklear modular kecil, dengan potensi kapasiti kira-kira 9,000 megawatt dinyatakan dalam draf. Angka itu bukan program pembinaan yang diluluskan atau penyelesaian dengan tarikh penghantaran yang ditetapkan.

Kontrak dan tarif elektrik bersih belum dimuktamadkan

Anggaran tarif purata yang dilaporkan bagi pelan itu ialah 3.8364 baht setiap kilowatt jam. Kilowatt jam ialah unit bil bagi penggunaan elektrik. Anggaran itu terhasil daripada andaian perancangan, bukannya jaminan bahawa bil isi rumah atau tarif pusat data akan kekal pada paras tersebut sepanjang tempoh pelan.

Caj sebenar bergantung pada harga gas dan gas asli cecair, pelaburan rangkaian, pembiayaan, kontrak dan keputusan pengawal selia. Sama ada pertumbuhan pusat data meningkatkan kos bagi pelanggan lain juga bergantung pada pihak yang membayar sambungan baharu, kapasiti yang ditempah dan bekalan sandaran. Kenaikan tarif isi rumah bukan akibat automatik daripada setiap pusat data baharu.

EGAT sedang mengkaji aturan yang merangkumi elektrik grid biasa, Tarif Hijau Utiliti (UGT), perjanjian pembelian kuasa secara langsung (Direct PPA) dan caj bekalan sandaran untuk perniagaan yang menjana elektrik sendiri. Direct PPA membolehkan pelanggan yang layak membuat kontrak secara langsung dengan penjana, manakala akses rangkaian dan caj perkhidmatan masih memerlukan peraturan.

PEA menyatakan rangka kerja dasar 2,000 megawatt yang melibatkan Direct PPA dan UGT, serta mahu melaksanakan projek rintis di EEC. Laporan lain menyebut 2,000 megawatt sebagai peruntukan projek rintis Direct PPA dan berkata ia tidak dikhaskan khusus untuk pusat data. Huraian ini tidak membuktikan adanya peruntukan berasingan yang boleh dijumlahkan.

EGAT turut memetik harga elektrik pusat data sekitar 6 hingga 7 baht seunit di Filipina dan lebih 8 baht di Singapura. Harga yang dilaporkan itu tidak boleh dibandingkan secara langsung dengan purata pelan Thailand tanpa menyelaraskan keadaan pelanggan dan pengebilan. Sijil tenaga boleh diperbaharui merentas sempadan ASEAN juga merupakan satu lagi konsep yang sedang dibincangkan. Sijil sedemikian mewakili ciri tenaga boleh diperbaharui, yang berbeza daripada elektrik fizikal yang dibekalkan kepada pelanggan.

Tarikh dan keputusan penting seterusnya

Langkah terdekat melibatkan rundingan, kontrak yang bakal tamat, cadangan pelaburan rangkaian dan sebuah loji baharu yang dijadualkan. Thailand menggunakan kalendar Buddha dalam tarikh yang dilaporkan; garis masa di bawah menyatakan padanan kalendar Gregoriannya.

• 2020: Kabinet meluluskan pelaburan infrastruktur elektrik PEA untuk EEC.
• 8 hingga 15 September 2026: Rundingan awam mengenai draf PDP 2026.
• 12 Oktober 2026: Laporan membincangkan perdebatan pelanjutan loji dan cadangan pelaburan rangkaian yang dikemas kini.
• 2027: EGAT menyasarkan permulaan program penghantaran EEC yang lebih besar, tertakluk pada kelulusan. Kontrak kitaran gabungan Ratchaburi mula mencapai tarikh tamat.
• 2028: Glow IPP dijangka mencapai tarikh tamat kontrak.
• 2029: Burapha Power dijadualkan mula membekalkan elektrik.
• 2032: Kontrak BLCP dilaporkan tamat.

Tiada tarikh muktamad dinyatakan bagi penerimaan PDP 2026, kelulusan pelanjutan tertentu atau pemuktamadan tarif pusat data. PEA menjangkakan peraturan yang lebih jelas dalam tempoh satu hingga dua tahun akan datang, tetapi jangkaan itu bukan tarikh akhir kelulusan yang mengikat.

Keputusan yang masih perlu dibuat adalah jelas: permohonan mana yang layak menerima bekalan elektrik, loji mana yang masih diperlukan, berapa lama kontraknya patut berjalan, naik taraf apa yang diperlukan dan siapa yang membayar peluasan rangkaian. Menyelesaikan perkara itu secara bersama akan membezakan tindak balas sementara terhadap kelewatan kapasiti daripada komitmen jangka panjang yang tidak perlu terhadap loji sedia ada.

Perkara Utama

• EPPO sedang mempertimbangkan pelanjutan kontrak loji gas secara individu; tiada kelulusan menyeluruh diumumkan.
• Jumlah permohonan pusat data kira-kira 35,000 megawatt hampir empat kali ganda peruntukan perancangan 8,800 megawatt dalam draf.
• Angka permohonan dan permintaan puncak negara yang dilaporkan berbeza, dan permohonan tidak sama dengan penggunaan yang disahkan.
• Loji gas baharu berskala besar mungkin mengambil masa kira-kira tujuh tahun kerana jadual penghantaran turbin dan pembinaan.
• Pelanjutan kontrak sekitar tujuh tahun telah dibincangkan, tetapi terma dan tarif belum dimuktamadkan.
• EGAT mencadangkan pelaburan penghantaran EEC sekitar 31 bilion baht; PEA sedang mengkaji peluasan berasingan bernilai 5 bilion baht.
• Jaminan pemaju, peraturan elektrik bersih dan pembahagian kos akan membantu menentukan jumlah pelaburan yang diteruskan serta pihak yang menanggung kos.