ByteDance Hampir Memeterai Perjanjian Cip AI dengan MediaTek Ketika Rancangan Perbelanjaan Mencecah $70 Bilion

Potensi pelanggan utama kedua selepas Google

ByteDance, pemilik TikTok, sedang mengadakan rundingan peringkat lanjutan untuk membeli cip pusat data tersuai daripada MediaTek Taiwan, yang berpotensi menambah satu lagi pembekal kepada peluasan kecerdasan buatan yang mungkin melibatkan perbelanjaan modal sehingga $70 bilion pada 2026.

Perbincangan itu, menurut individu yang mengetahui rundingan berkenaan dan dilaporkan pada 15 Oktober, melibatkan litar bersepadu khusus aplikasi, atau ASIC. Cip ini direka bentuk berdasarkan keperluan pengkomputeran pelanggan tertentu. Jika perjanjian dimuktamadkan, ByteDance boleh menjadi pelanggan utama kedua MediaTek bagi cip AI ini selepas Google milik Alphabet.

MediaTek menjangkakan hasil cip AI sekitar $2 bilion tahun ini dan menyasarkan 15% daripada pasaran yang dianggarkan bernilai $80 bilion pada tahun depan. Angka itu meletakkan kemungkinan kontrak ByteDance di tengah-tengah cita-cita yang jauh lebih besar: memanfaatkan kepakaran yang dibangunkan untuk telefon mudah alih bagi membina perniagaan pusat data yang besar.

Kedua-dua syarikat belum mengumumkan perjanjian yang dimuktamadkan. Kuantiti pembelian, nilai kontrak, spesifikasi cip dan jadual penghantaran masih belum didedahkan. ByteDance tidak segera memberikan komen, manakala wakil MediaTek enggan mengulas.

Mengapa ByteDance mencari lebih ramai pembekal

ByteDance sedang memperluas pembelian perkakasannya ketika membina perkhidmatan AI berasaskan model seperti Seedance dan mencari pertumbuhan di luar perniagaan media sosialnya yang mantap. Lebih ramai pengguna yang menjana video atau berinteraksi dengan chatbot bermakna lebih banyak kerja pengkomputeran perlu dilakukan di pusat datanya.

Sekatan eksport AS mengehadkan akses syarikat China, termasuk ByteDance, Alibaba dan Tencent, kepada cip AI paling canggih daripada pembekal seperti Nvidia. Pengeluar China, termasuk Huawei, tidak dapat memenuhi semua permintaan, menyebabkan pembeli besar mencari sumber tambahan.

ByteDance juga dilaporkan mencapai perjanjian serupa dengan Qualcomm tahun ini untuk mendapatkan berjuta-juta cip AI. Perjanjian dengan MediaTek akan menambah satu lagi saluran untuk mendapatkan pemproses yang direka khusus bagi infrastrukturnya sendiri, sekali gus mengurangkan kebergantungan pada satu pembekal sahaja.

Kerjasama cip tersuai boleh dibenarkan di bawah sekatan eksport AS jika keupayaan pengkomputeran yang terlibat kekal dalam had yang berkenaan. Bagi ByteDance, tugas praktikalnya adalah mendapatkan kapasiti pengkomputeran yang boleh digunakan secukupnya sambil mematuhi syarat tersebut.

Fungsi sebenar cip AI tersuai

ASIC dibina untuk satu set tugas tertentu, bukannya berfungsi sebagai pemproses yang boleh disesuaikan secara meluas. Bagi syarikat AI, reka bentuknya boleh disesuaikan dengan pengiraan yang dilakukan oleh model, keperluan memorinya dan bekalan elektrik di pusat datanya.

Platform pusat data MediaTek menerangkan dua cara syarikat itu bekerjasama dengan pelanggan: mereka bentuk pemproses mengikut keperluan pelanggan atau mengintegrasikan teknologi pemecut dan reka bentuk lain milik pelanggan ke dalam cip siap. Syarikat itu menggunakan XPU sebagai istilah umum bagi pemproses pemecut AInya.

Infrastruktur AI menjalankan dua tugas utama. Latihan mengajar model dengan memproses sejumlah besar data. Inferens menjalankan model yang telah dilatih apabila seseorang mengajukan soalan kepada chatbot atau meminta video dijana. Kedua-duanya memerlukan kuasa pengkomputeran, tetapi keseimbangan antara kelajuan, memori dan penggunaan elektrik boleh berbeza.

Reka bentuk tersuai membolehkan pembeli membuat pilihan berdasarkan beban kerja tersebut. MediaTek mengemukakan pendekatan ini sebagai cara meningkatkan hasil AI yang berguna bagi setiap watt elektrik dan setiap dolar yang dibelanjakan. Daya tarikan komersialnya jelas: syarikat yang mengendalikan permintaan dalam jumlah sangat besar boleh mendapat manfaat walaupun daripada penjimatan kecil bagi setiap permintaan.

MediaTek bawa pengalaman mudah alih ke pusat data

MediaTek yang berpangkalan di Hsinchu mempunyai nilai pasaran sekitar $210 bilion, menjadikannya syarikat terbesar Taiwan selepas Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Langkahnya memasuki sektor pusat data meletakkannya dalam persaingan lebih rapat dengan Qualcomm dan Broadcom, sambil mengurangkan kebergantungan pada telefon mudah alih.

Syarikat itu berkata pengalamannya menghasilkan pemproses mudah alih pada jumlah yang besar membantunya meningkatkan kadar hasil pembuatan dan memperhalus reka bentuk untuk proses termaju. Kadar hasil merujuk kepada bahagian cip yang dihasilkan yang berfungsi dengan baik, satu faktor penting dalam kos pengeluaran.

MediaTek berkata pihaknya telah menyiapkan lebih daripada 10 tape out menggunakan teknologi N3 dan lebih daripada dua menggunakan N2, manakala cip ujian A14 pertamanya dijadualkan menjalani tape out pada penghujung tahun ini. Tape out ialah peringkat apabila reka bentuk cip yang lengkap dihantar untuk pembuatan. N3, N2 dan A14 merujuk kepada generasi teknologi proses semikonduktor.

MediaTek turut menekankan pengalamannya mengendalikan cip mudah alih pada voltan rendah. Di pusat data, mengurangkan keperluan elektrik pemproses dapat membantu mengawal kos operasi dan memuatkan lebih banyak kerja pengkomputeran berguna dalam bekalan kuasa sesebuah kemudahan. Untuk mencapai perkara itu tanpa menjejaskan kelajuan, kerja yang diselaraskan pada litar, reka bentuk cip dan pembuatan diperlukan.

Cita-cita $12 bilion di sebalik rundingan

Sasaran MediaTek untuk menguasai 15% daripada pasaran bernilai $80 bilion bersamaan kira-kira $12 bilion jualan tahunan. Angka itu enam kali ganda daripada hasil cip AI sekitar $2 bilion yang dijangkakan pada 2026, sekali gus menunjukkan skala peluasan yang sedang diusahakannya untuk 2027.

Pelanggan besar seperti ByteDance boleh menyokong pertumbuhan itu dengan membuat pesanan besar dan menyebarkan kos pembangunan cip kepada lebih banyak unit. Google sudah menjadi pelanggan utama MediaTek bagi cip AI tersuai; ByteDance akan meluaskan pangkalan pelanggan itu jika rundingan menghasilkan kontrak.

Nvidia dilaporkan mengumumkan perjanjian pelaburan bernilai $3.5 bilion dengan MediaTek pada September, sekali gus menambah sokongan kewangan kepada peluasan syarikat Taiwan itu. Penerangan teknologi rasmi MediaTek turut menyatakan hubungan berasingan dengan Nvidia: penyertaan dalam ekosistem NVLink Fusion untuk menghubungkan pemproses tersuai ke dalam sistem pengkomputeran yang lebih besar.

Oleh itu, landskap persaingan merangkumi persaingan dan kerjasama. MediaTek mahu memenangi perniagaan cip tersuai daripada pereka lain, sambil membina sistem yang boleh disambungkan melalui teknologi yang dibekalkan oleh syarikat terkemuka dalam pengkomputeran AI.

Mengapa memori dan pembungkusan sama penting dengan pemproses

Rancangan teknikal MediaTek melangkaui bahagian cip yang melakukan pengiraan. Platformnya menggabungkan komponen pengkomputeran, antara muka memori dan sambungan berkelajuan tinggi, dengan pembungkusan termaju menyatukan semua komponen itu.

Memori Lebar Jalur Tinggi, atau HBM, meletakkan memori bertindan berhampiran pemecut supaya sejumlah besar data dapat dipindahkan dengan pantas. Pemproses AI memerlukan bekalan data yang berterusan untuk terus beroperasi, sebagaimana dapur yang sibuk memerlukan bahan-bahan dihantar dengan cukup pantas agar para tukang masaknya dapat terus bekerja.

MediaTek menerangkan pembungkusan 2.5D, yang meletakkan komponen pengkomputeran dan memori bersebelahan pada tapak penghubung, serta integrasi 3.5D, yang menambah susunan lebih rumit termasuk tindanan menegak. Sambungan yang lebih pendek antara komponen boleh mengurangkan tenaga dan masa yang diperlukan untuk memindahkan data.

Keupayaan ini menunjukkan keluasan sistem yang ingin dijual oleh MediaTek. Platform rasminya menerangkan teknologi yang boleh dikonfigurasi mengikut pelbagai keperluan pelanggan, manakala kemungkinan perjanjian dengan ByteDance tertumpu pada cip yang disesuaikan untuk pusat data syarikat China itu.

Menghubungkan cip menjadi sistem AI yang berfungsi

MediaTek menyifatkan rak pelayan, bukannya cip individu, sebagai unit penting dalam pengkomputeran AI. Rak menggabungkan pemproses, memori, rangkaian, kuasa dan penyejukan. Prestasinya bergantung pada sejauh mana semua bahagian itu berfungsi bersama sebagai satu sistem.

MediaTek berkata melalui NVLink Fusion, pemproses tersuainya boleh disambungkan ke dalam ekosistem Nvidia menggunakan NVLink C2C, dengan sistem diperluas melalui dulang pengkomputeran dan peralatan pensuisan. Syarikat itu turut menerangkan sambungan melalui InfiniBand dan Ethernet, iaitu teknologi yang digunakan untuk memindahkan data merentasi pemasangan pengkomputeran yang lebih besar.

MediaTek dan Microsoft telah membangunkan bukti konsep bagi kabel optik aktif yang menggunakan sumber cahaya MicroLED dan seni bina MOSAIC. Kedua-dua syarikat sedang meneroka cara memindahkan data menggunakan cahaya sambil mengurangkan penggunaan kuasa dan memanjangkan jarak sambungan. MediaTek berkata pengecilan lanjut dan persediaan untuk pengeluaran besar-besaran merupakan sebahagian daripada usaha itu.

Rangkaian penting kerana sistem AI kerap membahagikan kerja antara banyak pemproses. Jika pemproses terlalu lama menunggu maklumat antara satu sama lain, penambahan cip memberikan manfaat yang lebih kecil. Strategi MediaTek menangani masalah itu selain reka bentuk pemproses itu sendiri.

Perbelanjaan ByteDance mungkin meningkat lagi pada 2027

ByteDance sedang mempertimbangkan perbelanjaan modal sehingga $70 bilion pada 2026, lebih dua kali ganda perbelanjaannya pada 2025, untuk memperluas pusat data dan infrastruktur AI lain. Perbelanjaan modal merangkumi pelaburan dalam aset seperti pelayan dan kemudahan yang dijangka digunakan oleh syarikat untuk tempoh tertentu.

Syarikat itu boleh meningkatkan angka tersebut kepada $100 bilion pada 2027 jika keadaan ekonomi dan perniagaan mengizinkan. Peningkatan daripada $70 bilion kepada $100 bilion bersamaan kira-kira 43%, meskipun kedua-dua angka itu menggambarkan tahap perbelanjaan yang masih dipertimbangkan.

ByteDance dilaporkan memperoleh pinjaman $30 bilion pada September untuk menyokong program pelaburannya. Pembiayaan, rundingan dengan pembekal dan rancangan perbelanjaan itu merupakan rangkaian langkah ke arah operasi AI yang lebih besar:

• Awal 2026: ByteDance dilaporkan bersetuju mendapatkan berjuta-juta cip AI daripada Qualcomm.
• September 2026: ByteDance memperoleh pinjaman yang dilaporkan bernilai $30 bilion, manakala Nvidia mengumumkan perjanjian pelaburan yang dilaporkan bernilai $3.5 bilion dengan MediaTek.
• 15 Oktober 2026: Rundingan peringkat lanjutan bagi cip tersuai MediaTek didedahkan kepada umum.
• 2027: ByteDance boleh meningkatkan perbelanjaan modal tahunan kepada $100 bilion, tertakluk pada keadaan ekonomi dan perniagaan.

Hujah perniagaan bergantung pada permintaan terhadap perkhidmatan AI

Usaha pelaburan ByteDance bertujuan mengukuhkan kedudukannya dalam chatbot dan penjanaan video, sambil meluaskan jangkauannya di luar negara. Seedance bersaing dengan Happy Horse milik Alibaba, Kling AI milik Kuaishou dan produk AI Google.

Bagi pengguna, perbelanjaan infrastruktur mempengaruhi jumlah permintaan yang boleh ditangani oleh sesuatu perkhidmatan dan kepantasan perkhidmatan itu memberikan respons. Bagi ByteDance, cabarannya ialah menukar kapasiti pengkomputeran itu menjadi perkhidmatan yang cukup kerap digunakan untuk menghalalkan perbelanjaannya. Cip tersuai menawarkan cara untuk membentuk kos pengendalian perkhidmatan tersebut pada skala besar.

MediaTek berdepan tugas komersial yang berkaitan: menukar reka bentuk cip dan teknologi sistemnya menjadi produk yang dihantar kepada pelanggan serta menjana hasil. Pengesahan daripada kedua-dua syarikat, pencapaian pembuatan seperti tape out, tempahan kapasiti faundri dan syarat kontrak yang didedahkan akan memberikan ukuran nyata tentang kemajuan perjanjian yang dicadangkan.

Perkara Utama

• ByteDance sedang mengadakan rundingan peringkat lanjutan untuk membeli cip tersuai MediaTek bagi pusat datanya.
• Jika perjanjian dimuktamadkan, ByteDance boleh menjadi pelanggan utama kedua MediaTek bagi cip AI tersuai selepas Google.
• MediaTek menjangkakan jualan cip AI sekitar $2 bilion pada 2026 dan menyasarkan bahagian pasaran yang bersamaan kira-kira $12 bilion pada 2027.
• ByteDance sedang mempertimbangkan perbelanjaan modal sehingga $70 bilion pada 2026 dan berpotensi $100 bilion pada 2027.
• Rancangan teknologi MediaTek menggabungkan pemproses tersuai, memori termaju, pembungkusan dan sambungan merentasi rak pelayan.
• Perjanjian cip yang dicadangkan itu belum disahkan secara terbuka oleh mana-mana syarikat.