Techcombank Catat Keuntungan Suku Tahunan Rekod VND 10.4 Trilion apabila Pendapatan Yuran Meningkat dan Peruntukan Menurun

Pendapatan rekod disertai perubahan dalam sumber pendapatan

Techcombank melaporkan keuntungan sebelum cukai rekod sebanyak VND 10.4 trilion bagi suku ketiga 2026, meningkat 25.8% berbanding setahun sebelumnya, apabila perkhidmatan pembayaran, pembiayaan perdagangan dan insurans membantu pendapatan berkembang lebih pantas daripada pendapatan operasi. Keuntungan bagi sembilan bulan pertama mencecah VND 28.9 trilion, meningkat 23.7%.

Keputusan bank Vietnam itu turut menunjukkan dua perkembangan yang wajar diberi perhatian di samping keuntungan rekod: wang yang diketepikan bagi potensi kerugian kredit susut 30.5%, manakala nisbah pinjaman tidak berbayar meningkat kepada 1.36% daripada 1.15% pada suku sebelumnya. Pinjaman yang memerlukan pemantauan lebih rapi hampir berganda sejak awal tahun.

Jumlah pendapatan operasi meningkat 17.1% kepada VND 45.2 trilion dalam tempoh sembilan bulan. Pendapatan faedah bersih, iaitu perbezaan antara faedah yang diterima dengan faedah yang dibayar, kekal sebagai penyumbang terbesar pada VND 32 trilion, meningkat 16.9%. Pendapatan perkhidmatan berkembang lebih pantas, membantu bank memperoleh lebih banyak hasil daripada aktiviti selain pemberian pinjaman.

Pembentangan keputusan Techcombank meletakkan pendapatan bersih daripada yuran dan komisen bagi sembilan bulan pada VND 11.8 trilion, meningkat 40%, dengan sumbangan kepada pendapatan operasi sebanyak 26.2%, berbanding 21.9% setahun sebelumnya. Akaun kewangan disatukan merekodkan pendapatan perkhidmatan bersih sebanyak VND 10.425 trilion, meningkat 68.1%, iaitu sedikit melebihi 23% daripada pendapatan operasi. Sebab bagi perbezaan dalam pembentangan itu tidak dijelaskan.

Pulangan atas ekuiti Techcombank bagi 12 bulan sebelumnya meningkat kepada 16.3% daripada 14.4% setahun sebelumnya. Ukuran ini membandingkan keuntungan dengan dana pemegang saham. Pulangan atas aset, yang membandingkan keuntungan dengan asas aset bank, ialah 2.5%.

Pembiayaan perdagangan menerajui peluasan perkhidmatan

Surat kredit, pengendalian tunai dan pembayaran menjana VND 4.9 trilion menurut pembentangan keputusan, meningkat 136.6%. Bank mengaitkan peluasan itu dengan penggunaan perkhidmatan surat kreditnya yang lebih meluas, yang menyokong urus niaga antara pembeli dengan penjual.

Surat kredit ialah janji bank untuk membayar penjual apabila dokumen dan syarat yang dipersetujui dipenuhi. Ia membantu perniagaan berdagang apabila penjual mahukan jaminan pembayaran dan pembeli mahukan jaminan bahawa dokumen penghantaran yang diperlukan akan diserahkan.

Akaun disatukan memberikan gambaran lebih terperinci tentang satu aktiviti yang berkembang pesat: pembelian dokumen di bawah surat kredit tanpa hak tuntutan balik. Pendapatan daripada perniagaan ini mencecah VND 2.922 trilion, berbanding VND 673 bilion setahun sebelumnya. Dalam amalan, bank membayar penjual sebelum tarikh pembayaran yang dipersetujui dengan membeli dokumen yang memenuhi syarat.

Peningkatan kira-kira VND 2.249 trilion itu menyumbang sekitar 41% daripada kenaikan pendapatan perkhidmatan sebelum perbelanjaan berkaitan. Pendapatan daripada perkhidmatan pembayaran dan tunai mencecah VND 6.452 trilion, meningkat 32.4%, walaupun perbelanjaan berkaitan turut meningkat kepada kira-kira VND 2.950 trilion. Perbezaan antara pendapatan dengan perbelanjaan dalam kategori ini meningkat kepada VND 3.502 trilion daripada VND 2.611 trilion.

Insurans menyumbang satu lagi peningkatan ketara. Pembentangan keputusan menunjukkan yuran perkhidmatan sebanyak VND 1.7 trilion, meningkat 106.1%, termasuk VND 705.5 bilion pada suku ketiga. Akaun merekodkan pendapatan perkhidmatan insurans sebelum perbelanjaan sebanyak VND 2.149 trilion dan perbelanjaan kira-kira VND 431 bilion, meninggalkan kira-kira VND 1.718 trilion.

Yuran perkhidmatan kad meningkat 29% kepada VND 1.5 trilion. Secara bersama, perniagaan ini menunjukkan urus niaga pelanggan dan aktiviti insurans menjadi bahagian yang lebih besar dalam pendapatan Techcombank.

Margin faedah pulih ketika kos pembiayaan meningkat

Techcombank memperoleh pendapatan faedah bersih sebanyak VND 11.7 trilion pada suku ketiga, meningkat 17.9% berbanding setahun sebelumnya. Margin faedah bersih suku tahunan pulih kepada 3.5%, berbanding 3.4% pada suku kedua.

Margin faedah bersih mengukur faedah bersih yang diperoleh bank berbanding aset yang menjana faedah. Techcombank berkata perubahan kadar pinjaman dan bahagian aset berpulangan lebih tinggi yang lebih besar membantu mengimbangi tekanan daripada kos pembiayaan.

Akaun menunjukkan skala tekanan itu. Pendapatan faedah dan penerimaan seumpamanya meningkat 39.5% kepada VND 68.135 trilion dalam tempoh sembilan bulan, manakala perbelanjaan faedah dan pembayaran seumpamanya meningkat 68.2% kepada VND 36.150 trilion. Faedah yang dibayar ke atas deposit meningkat 70.1% kepada VND 22.359 trilion, sementara faedah atas sekuriti hutang terbitan meningkat 85.3% kepada VND 10.547 trilion.

Beberapa aktiviti selain pemberian pinjaman merosot. Yuran perbankan pelaburan turun 17.5% kepada VND 2.8 trilion apabila kadar faedah lebih tinggi menekan margin, meskipun aktiviti pengedaran berterusan. Pendapatan bersih daripada dagangan sekuriti pelaburan turun 57.6% kepada VND 895 bilion.

Angka pertukaran asing juga berbeza mengikut pembentangan. Pembentangan keputusan bank menunjukkan pendapatan pertukaran asing dan derivatif meningkat 27.1% kepada VND 1.1 trilion dalam tempoh sembilan bulan, termasuk VND 430 bilion pada suku ketiga, meningkat 37.7%; akaun disatukan merekodkan pendapatan bersih pertukaran asing merosot 39% kepada VND 873 bilion.

Pendapatan operasi bersih lain, tidak termasuk kutipan semula hutang yang sebelum ini dihapuskira, turun 48.2% kepada VND 872.7 bilion. Oleh itu, pertumbuhan kukuh dalam beberapa perniagaan perkhidmatan berlaku seiring dengan pendapatan yang lebih lemah dalam beberapa aktiviti berkaitan pasaran.

Peruntukan lebih rendah membantu keuntungan mengatasi hasil

Perbelanjaan operasi meningkat 18.7% kepada kira-kira VND 13.8 trilion dalam tempoh sembilan bulan pertama, sedikit lebih pantas daripada pendapatan operasi. Techcombank mengaitkan peningkatan itu dengan penambahan kakitangan serta pelaburan dalam pemasaran dan teknologi.

Perbelanjaan suku ketiga mencecah VND 5.3 trilion, meningkat 17.9% berbanding setahun sebelumnya dan 14.6% berbanding suku sebelumnya. Nisbah kos kepada pendapatan suku tahunan ialah 31.9%, bermakna perbelanjaan operasi menggunakan kira-kira VND 32 bagi setiap VND 100 pendapatan operasi. Bagi tempoh sembilan bulan, nisbah itu kira-kira 30.5%, berbanding 30.1% setahun sebelumnya.

Kumpulan itu merekodkan VND 5.693 trilion dalam bentuk gaji, elaun dan pendapatan pekerja lain, meningkat 10.8%. Dengan purata tenaga kerja seramai 13,001 orang, purata pendapatan pekerja yang dilaporkan ialah VND 49 juta sebulan, meningkat VND 2 juta berbanding setahun sebelumnya.

Keuntungan sebelum peruntukan kredit meningkat 16.4% kepada VND 31.419 trilion. Peruntukan kemudian turun kepada kira-kira VND 2.504 trilion, membantu keuntungan sebelum cukai meningkat pada kadar lebih pantas, iaitu 23.7%. Peruntukan ialah perbelanjaan yang direkodkan untuk menampung potensi kerugian apabila peminjam tidak dapat membayar balik pinjaman.

Pengurangan peruntukan berjumlah kira-kira VND 1.099 trilion, bersamaan sekitar satu perlima daripada peningkatan keuntungan sebelum cukai. Sebahagian besar keuntungan tambahan datang daripada pendapatan perniagaan sebelum peruntukan. Keuntungan selepas cukai mencecah kira-kira VND 23.014 trilion, meningkat 21.3%.

Pembiayaan infrastruktur mengembangkan buku pinjaman

Jumlah aset Techcombank berjumlah VND 1.3 kuadrilion pada 30 September, meningkat 16.7% berbanding setahun sebelumnya. Pinjaman korporat mencecah VND 542.4 trilion, meningkat 20% sejak awal 2026 dan 17.1% berbanding setahun sebelumnya, disokong pembiayaan bagi projek infrastruktur nasional utama.

Kredit di bank itu sendiri meningkat 16.3% sejak awal tahun apabila pinjaman projek yang dikecualikan daripada had pertumbuhan kredit diambil kira. Pertumbuhan yang diukur dalam had yang ditetapkan Bank Negara Vietnam ialah 10.7%. Kedua-dua peratusan meliputi kumpulan pinjaman yang berbeza kerana sebahagian pembiayaan projek tidak tertakluk pada had tersebut.

Pinjaman peribadi serta perusahaan kecil dan sederhana mencecah VND 419 trilion, meningkat 12.7% sejak awal tahun dan 22.6% berbanding setahun sebelumnya. Pinjaman tanpa cagaran berkembang terutamanya dalam kalangan perniagaan isi rumah melalui produk ShopCash, manakala pinjaman kepada syarikat lebih kecil meningkat dan baki pinjaman perumahan kekal stabil.

Pinjaman hartanah merangkumi 29.9% daripada jumlah pinjaman, selepas bahagiannya meningkat sementara pada suku kedua. Oleh itu, hartanah kekal sebagai bahagian besar portfolio pinjaman walaupun pembiayaan infrastruktur membantu memacu pertumbuhan kredit korporat.

Deposit berkembang lebih perlahan daripada pinjaman

Deposit pelanggan mencecah VND 692.1 trilion pada akhir September, meningkat 4% sejak awal tahun dan 8.4% berbanding setahun sebelumnya. Kadar itu lebih rendah daripada pertumbuhan yang dilaporkan bagi pinjaman korporat serta pinjaman kepada individu dan perniagaan lebih kecil.

Baki akaun semasa dan simpanan, termasuk produk pulangan automatik bank, berjumlah VND 245.9 trilion atau 35.5% daripada deposit pelanggan. Baki ini merupakan bahagian penting dalam gabungan pembiayaan bank kerana pelanggan boleh menggunakannya untuk urus niaga harian sambil menyimpan wang di bank.

Techcombank turut mendapatkan pembiayaan daripada institusi kewangan antarabangsa pada suku tersebut. Nisbah pinjaman kepada deposit yang dilaporkan turun kepada 77.7% daripada 80.1%. Nisbah dana jangka pendek yang digunakan untuk pinjaman bagi tempoh lebih panjang ialah 27.9%, ukuran sejauh mana pembiayaan yang perlu dibayar lebih awal menyokong pinjaman yang dibayar balik kemudian.

Bank melaporkan nisbah modal Tahap 1 Basel II sebanyak 14.1% dan nisbah kecukupan modal sebanyak 15%. Ukuran kawal selia ini membandingkan modal yang tersedia untuk menyerap kerugian dengan aset yang dilaraskan mengikut risikonya.

Pinjaman bermasalah meningkat meskipun caj peruntukan berkurang

Nisbah pinjaman tidak berbayar Techcombank meningkat 0.21 mata peratusan pada suku tersebut, daripada 1.15% kepada 1.36%. Bank mengaitkan sebahagian besar peningkatan itu dengan sebilangan kecil pinjaman di luar bidang perniagaan utamanya. Jika kesan berkaitan sistem maklumat kredit Vietnam, yang dikenali sebagai CIC, dikecualikan, nisbah itu ialah 1.26%.

Pinjaman dalam kumpulan 3 hingga 5, iaitu kategori yang dianggap tidak berbayar, berjumlah kira-kira VND 11.048 trilion dalam jadual pengelasan pinjaman akaun, meningkat 34.8% berbanding akhir 2025. Pinjaman kumpulan 5, kategori paling serius, turun hampir 10% kepada VND 5.351 trilion, manakala kumpulan 3 dan 4 meningkat.

Pinjaman kumpulan 2, yang memerlukan perhatian lebih rapi, mencecah VND 7.641 trilion, hampir dua kali ganda parasnya pada awal tahun. Peminjam ini menjadi satu lagi perkara yang perlu dipantau bank di samping pinjaman yang sudah diklasifikasikan sebagai tidak berbayar.

Perlindungan hutang lapuk ialah 107%, bermakna rizab yang direkodkan bersamaan VND 107 bagi setiap VND 100 pinjaman tidak berbayar. Kos kredit dalam tempoh 12 bulan sebelumnya ialah 0.4%, atau 0.3% selepas kutipan semula hutang yang sebelum ini dihapuskira diambil kira. Perbelanjaan peruntukan yang lebih rendah dan baki pinjaman bermasalah yang meningkat kedua-duanya penting untuk memahami keuntungan suku tersebut.

Sekuriti, insurans dan pelanggan digital meningkatkan skala

Techcom Securities, yang dikenali sebagai TCBS, melaporkan keuntungan sebelum cukai suku tahunan rekod sebanyak VND 2.152 trilion. Keuntungan sembilan bulannya mencecah VND 5.708 trilion, meningkat 13% dan bersamaan 76% daripada sasaran tahunannya. Syarikat itu menguasai kira-kira 46% pasaran khidmat nasihat penerbitan bon korporat.

Syarikat sekuriti lain mencatat keputusan yang amat berbeza dalam tempoh sama. KIS melaporkan keuntungan sebelum cukai sembilan bulan sebanyak VND 683 bilion, meningkat 45%, manakala VIX Securities mencatat VND 424 bilion, merosot 92%. Pertumbuhan TCBS berlaku ketika pendapatan merentas sektor sekuriti menunjukkan perbezaan yang ketara.

Techcom Life menjana kira-kira VND 652 bilion dalam premium perniagaan baharu pada suku ketiga dan meningkatkan modal piagamnya kepada VND 4.3 trilion. Premium perniagaan baharu mengukur premium daripada perniagaan insurans yang baru ditulis.

Techcombank menamatkan September dengan 19.1 juta pelanggan. Daripada 1.8 juta pelanggan individu baharu yang diperoleh dalam tempoh sembilan bulan, 65.3% datang melalui saluran digital, bersamaan kira-kira 1.18 juta orang. Bank itu turut memperkenalkan platform kesetiaan OneU dan melancarkan Techcom Wealth, perkhidmatan pengurusan kekayaan untuk pelanggan perbankan persendirian.

Ketua pegawai eksekutif Jens Lottner mengaitkan pertumbuhan pendapatan dengan sumber pendapatan yang lebih pelbagai, pertumbuhan insurans yang berterusan dan peluasan pengurusan kekayaan. Beliau turut menyentuh peranan bank dalam mengatur pembiayaan bagi projek infrastruktur utama.

Tarikh dividen Oktober susulan kelulusan modal

Techcombank menetapkan 30 Oktober 2026 sebagai tarikh rekod bagi cadangan dividen saham sebanyak 50%. Pelabur yang memegang 100 saham akan menerima 50 saham tambahan. Bank itu merancang menerbitkan lebih 3.54 bilion saham menggunakan keuntungan terkumpul yang belum diagihkan daripada akaun teraudit 2025.

Jadual itu menyusuli kelulusan pelan modal Oktober, yang merangkumi dividen saham dan penerbitan saham pekerja yang lebih kecil. Komponen dividen itu akan meningkatkan modal piagam kepada kira-kira VND 106.294 trilion. Jika penerbitan saham pekerja turut diambil kira, pelan yang diluluskan itu menjangkakan jumlah kira-kira VND 106.593 trilion.

Dividen saham memindahkan keuntungan terkumpul kepada modal saham berdaftar, sementara pemegang saham menerima saham tambahan mengikut kadar pegangan mereka. Penerbitan saham pekerja ialah bahagian berasingan dalam pelan itu.

Tarikh utama menghubungkan aktiviti pelaburan, keputusan kewangan dan pengagihan kepada pemegang saham bank:

• 19 September 2026: Techcombank mengadakan persidangan pelaburan keduanya, dengan pembiayaan infrastruktur antara perkara yang dibincangkan.
• 30 September 2026: Tempoh pelaporan berakhir dengan keuntungan sebelum cukai sebanyak VND 28.9 trilion dan aset berjumlah VND 1.3 kuadrilion.
• 13 Oktober 2026: Bank Negara Vietnam meluluskan pelan peningkatan modal.
• 30 Oktober 2026: Bank menetapkan tarikh rekod bagi pemegang saham yang layak menerima dividen saham 50%.

Perkara Utama

• Keuntungan sebelum cukai suku ketiga mencecah rekod VND 10.4 trilion, meningkat 25.8%.
• Keuntungan sembilan bulan meningkat 23.7% kepada VND 28.9 trilion, disokong pendapatan faedah, perkhidmatan dan peruntukan yang lebih rendah.
• Pembiayaan perdagangan, pembayaran dan insurans memacu pertumbuhan perkhidmatan, walaupun pembentangan keputusan dan akaun disatukan menggunakan angka pendapatan perkhidmatan yang berbeza.
• Pinjaman korporat meningkat 20% sejak awal tahun, disokong projek infrastruktur utama.
• Nisbah pinjaman tidak berbayar meningkat kepada 1.36%, manakala pinjaman yang memerlukan perhatian lebih rapi hampir berganda sejak awal 2026.
• 30 Oktober ditetapkan sebagai tarikh rekod bagi dividen saham, iaitu 50 saham tambahan bagi setiap 100 saham yang dipegang.